新年伊始，國共和談向何處去是人們都關心的事。
毛澤東發表《新年祝詞》指出：1947年將是光明與黑暗繼續鬥爭並取得比1946年更重要勝利的一年。解放區人民為粉碎反動派進攻，正進行艱苦卓絕的奮鬥。國統區各階層人民為爭取民主自由的群眾運動日見高漲。著重揭露國民黨蔣介石的虛偽性，指出國民黨當局現在還沒有表示任何起碼的和平意圖，他們在美國政府的指使下，正在忙於分裂的「國大」和獨裁的「憲法」來粉飾自己，以便使戰爭和美國的援助「合法」化，只要全國人民團結一致，堅持奮鬥，獨立、和平、民主的新中國一定會在今後數年內奠定穩固的基礎。
元旦，蔣介石也發表廣播詞，聲稱對中共問題不關閉和平之門，願以政治方式解決，並且期待中共參加政府。
1月2日下午，邵力子來到梅園新村，興高采烈地對董必武說：「蔣介石打了電報給西北行轅主任兼新疆省主席張治中，張治中今日奉蔣介石令已回到南京，看來和談又有柳暗花明之可能啊」。
董必武聽說張治中回到南京很是高興，他說：「我一定抽空去看望他，不過，」董必武望著邵力子充滿希望的眼神又說：「和談之事能否柳暗花明還要看蔣介石是否有誠意呵！」
6日上午，董必武專門安排時間和王炳南一起到張治中家中，親自登門看望了張治中。
張治中非常熱情地把董必武、王炳南請進客廳，雙方進行了長時間的交談。
董必武首先對張治中如期踐約，釋放了我黨在新疆的政治犯表示感謝，並徵詢了蔣介石對重開國共和談的打算。
回南京前，張治中對重開國共談判還是有信心的，他的理由是在抗戰和重慶談判期間，曾作為國民黨首席代表與周恩來簽訂過一系列的協議。回來後，他發現一切事過境遷，國共合作的蜜月已經成為過去。
張治中耐心聽取董必武關於中共對重開國共和談的立場，他誠懇地說：「戰爭不能再繼續下去了，戰爭的結果，只會使民族受害，兩敗俱傷。」
董必武列舉了停戰談判進程中，中共的一次次讓步，以實現停火協議，而蔣介石得寸進尺的一再逼迫，重申了中共的主張：蔣介石要徹底消滅人民力量，人民惟一的道路不是去向蔣介石投降，而是堅決將愛國自衛戰爭進行到底，直到取得祖國的獨立和平民主的實現為止。在這樣的情況下，一切虛偽的和平空談，都是卑鄙的無恥的勾當，而只有愛國自衛戰爭才是神聖的。他又說：政協決議是國共合作的基礎，從滄白堂扔石子、較場口血案、李公朴、聞一多被害，再到一黨「國大」的召開，哪一點實施了政協決議，蔣委員長並非真的想停火，而是另有所圖。
經過這一席長談，張治中也感慨良多。他在給蔣介石一封長信中說：「詳細分析政府威信的低落，黨政軍種種弱點的暴露，請主席務必改革領導作風，檢討各項政策，特別著重改善外交政策——對蘇聯政策與對中共政策，對外聯蘇，對內和共」，覓取各種有效途徑，把握時機，爭取主動，一心追求和平統一之目的。
自12月初馬歇爾、司徒雷登與蔣介石會談後，由於軍事上的失利和繼續爭取美國援助的需要，蔣介石發動了使人頭昏目眩一連串的「和平」攻勢。
王世傑在訪問司徒雷登時，轉告蔣介石的意見說，國民黨政府的當務之急是立即改組政府和恢複交通。國民黨中央宣傳部長彭學沛也對記者發表談話，大講所謂對停止衝突及改組政府的具體辦法，並稱甚願與中共竭誠商談，以期和平統一早日實現。隨後孫科也發表書面談話，提出各黨派負責人再來一次圓桌會議。
針對國民政府大員的一系列講話，王炳南就此事發表談話：政府一方面大規模進攻解放區，一方面侈談和平，如對和平真有誠意，則應接受中共所提兩項要求。
為抵制和揭露美蔣和談鬧劇，根據周恩來和中央指示，董必武1月8日去了上海。直到回延安前，他沒有再回南京。雙十政協會議周年紀念日，政協代表董必武、張瀾、郭沫若、沈鈞儒、章伯鈞、羅隆基、張東蓀等在上海歡聚一堂，並就時局發表談話：惟有政府徹底覺悟，根據政協原則及精神，始能解決中國問題。董必武有針對性地指出：「政協路線乃是解決中國問題的正確路線，也是中國人民從封建主義和法西斯主義桎梏下求得解放的路線。今後解決中國政治問題，仍非遵照這條有歷史意義的路線不可。」他還說明，有人企圖違反「政協」路線是行不通的，並「希望美國政府能變更其過去對華錯誤政策，促成政協精神之恢複。」
這時，民盟正在上海召開二中全會，張瀾先生專門來信，重申了民盟的基本目標與使命是堅守政協立場。雖然，民盟中多數人對國民黨的「和平」攻勢不予理睬，但是，也有人發生思想動搖，只求停戰和平，不顧及當時國民黨在軍事處於有利地位的事實。一部分人對馬歇爾的各種謬論認識不清，說什麼「在現在的內戰之中，雙方都是錯的，」幻想「重開和談」。這期間，為揭露蔣介石獨裁內戰政策，董必武在應邀和民主人士的座談時，緊緊圍繞「促成政協路線實行」這個中心問題發表意見。他說：「政協路線是有第三方面人士廣泛參與的國共重慶談判的重要成果，是國共談判成功和破裂的根本原因，也是毛澤東在《論聯合政府》的路線，這將是我們為之奮鬥的長期目標。為什麼我們現在的口號不叫『政協決議』而叫『政協路線』呢？因為政協決議已被他們破壞，但路線不能變，黨派協商、共同綱領、聯合政府是不能變的。」
在黃浦江畔，董必武總是那樣堅定、剛毅、沉著、從容。他對內，要部署中共辦事處和地下黨的工作；對外，要廣泛聯繫民主黨派和各界人士，宣傳我黨的方針政策。他還化名為張敬三經常冒著風險，不顧及個人安危，出入龍潭虎穴，同黨的地下工作者進行聯繫。有時為了會見進步民主人士，不讓特務發現，常常在晚上十二點鐘後開車出去。有幾次到宋慶齡那裡去，就是如此，去之前打電話和廖夢醒聯繫好，車在離宋慶齡住所幾里遠的地方就關燈行駛。有時會見地下黨的同志，也是深夜閉燈開車出去。為了保證黨的機關和同志們的安全，董必武總是要司機在離目的地很遠的地方停車，一人摸黑步行前往。工作人員都為他的安全捏一把汗，董必武就安慰說：「這樣雖然自己不太安全，但黨的機關和同志們更安全了。」
1月15日，國民黨和談騙局越演越逼真，蔣介石竟交給司徒雷登一份重開談判的4點方案，要求司徒雷登和共產黨在南京的代表接觸，但不要提出這4點建議，如果共產黨提出具體方案，就說明政府已初步確定派張治中組成代表團，代表政府和中共討論一切重大問題。
第二天，司徒雷登即把國民黨派張治中赴延安的決定通知中共駐京辦事處。
董必武把這情況迅速報告了中共中央。
周恩來接電後，立即以中共中央的名義電示董必武：根據目前形勢，蔣提出恢複和談，只有利於蔣方重整軍隊再度進攻和美方在3月莫斯科會議上粉飾太平。我們的方針，應使這種有利於美、蔣完全欺騙性的和談恢複不成，讓美、蔣只能靠原班人馬開其圓桌會議，改組政府，將其一切王牌打出去，徹底暴露其原形，以使我們在這半年內取得轉變局勢的勝利，而更有力地推動蔣管區的鬥爭。
20日，周恩來又致電有關中央局和上海、重慶、香港等地黨組織的領導人：目前正是揭穿美蔣和談欺騙、將群眾對蔣美鬥爭提高一步的關頭，望各地加緊進行統一宣傳與活動步驟。
根據中央的指示，王炳南把中央「關於堅持過去所提的兩項條件」的答覆，通知了司徒雷登，並指出如果國民黨同意，和談可以在南京繼續舉行，否則即使派人到延安也無補於事。
20日，國民黨中央宣傳部發表了所謂《政府對和平商談之願望及其經過之說明》，拋出了就地停戰、改組政府的等4點所謂「和平方案」。
25日，中共中央以我黨中宣部長陸定一的名義，對國民黨中宣部的聲明加以駁斥，指出聲明的全部內容是拒絕中共提出的兩項條件，這四條是蔣介石經美方轉交中共辦事處的所謂蔣介石的提案，就蔣介石這一行動本身看，就可以知道，所謂和談，完全是欺騙，既然不要真正可以保障和平、實現民主的先決條件，又有什麼誠意可言？又有什麼和談可言？
民盟總部也在上海發表民盟二中全會《政治報告》，提出努力促成和談、重開政協、實行政協決議、成立聯合政府等4項主張。在招待各界人士座談會上，民盟發言人堅稱：民盟決不作假和平工具，決不參加政府。
董必武也應邀參加會議並發言：中共對民盟從來就很尊重。政協決議已被蔣介石破壞，惟有民盟在堅持。有人說民盟是共產黨的尾巴，這是惡意誣衊。民盟領袖中有很多人在中共成立前便致力於民主運動。
1月29日下午，美國駐華大使館發表聲明說：「美國政府決定終止