7月18日，馬歇爾和司徒雷登商議後，自南京飛赴廬山，拜見蔣介石。
這是馬歇爾和司徒雷登首次登上廬山。在這以前，馬歇爾夫人已應宋美齡的邀請，去了廬山。
蔣介石偕夫人在廬山一邊避暑，一邊遙控指揮著全面內戰。在南京，他可沒有這樣自在。不是馬歇爾就是周恩來，或者其他什麼人，三天兩頭的要找他商討停戰、停火。這裡，環境好，空氣好，也沒有人干擾。他十分得意自己的聰明之舉。馬歇爾和司徒雷登不顧年邁體衰，坐飛機先到武漢，又乘輪船到九江，然後驅車駛過那片青蔥的田野，坐著轎子上了牯嶺。
在牯嶺「美廬」那座漂亮的別墅里，馬歇爾向蔣介石引見了司徒雷登。
司徒雷登向他遞交了國書，並用熟練的漢語說：「希望委員長能按我們以往的友誼而不以我新任的官員身份來處理我們之間的關係。」
「很好，很好！我們是老朋友了。」蔣介石禮貌而熱情地接待了他。
會談中，司徒雷登表示了自己對國民党進行改革的強烈願望。他對蔣介石說：「對付共產主義運動最好的，也許是惟一的辦法，就是實行土地和其它方面的改革。這些改革比共產黨所鼓吹的改革更加有利，而且可以避免暴力、專制手段以及外國共產黨影響的可能。」
司徒雷登漢語有時說得不是那麼太流利，蔣介石還是從他自信的語氣和手勢中，暗暗感覺到：這個洋教授的見解確實不一般。看來，並不像傳說的贊成共產黨的大使。雖然，他不完全贊成他的觀點，但還是鼓勵地點點頭說：「願聽大使的高見」。
這是馬歇爾和司徒雷登首次登上廬山。在這以前，馬歇爾夫人已應宋美齡的邀請，去了廬山。
蔣介石偕夫人在廬山一邊避暑，一邊遙控指揮著全面內戰。在南京，他可沒有這樣自在。不是馬歇爾就是周恩來，或者其他什麼人，三天兩頭的要找他商討停戰、停火。這裡，環境好，空氣好，也沒有人干擾。他十分得意自己的聰明之舉。馬歇爾和司徒雷登不顧年邁體衰，坐飛機先到武漢，又乘輪船到九江，然後驅車駛過那片青蔥的田野，坐著轎子上了牯嶺。
在牯嶺「美廬」那座漂亮的別墅里，馬歇爾向蔣介石引見了司徒雷登。
司徒雷登向他遞交了國書，並用熟練的漢語說：「希望委員長能按我們以往的友誼而不以我新任的官員身份來處理我們之間的關係。」
「很好，很好！我們是老朋友了。」蔣介石禮貌而熱情地接待了他。
會談中，司徒雷登表示了自己對國民党進行改革的強烈願望。他對蔣介石說：「對付共產主義運動最好的，也許是惟一的辦法，就是實行土地和其它方面的改革。這些改革比共產黨所鼓吹的改革更加有利，而且可以避免暴力、專制手段以及外國共產黨影響的可能。」
司徒雷登漢語有時說得不是那麼太流利，蔣介石還是從他自信的語氣和手勢中，暗暗感覺到：這個洋教授的見解確實不一般。看來，並不像傳說的贊成共產黨的大使。雖然，他不完全贊成他的觀點，但還是鼓勵地點點頭說：「願聽大使的高見」。
「就當前狀況而言，我認為要做好三件事，一、由政府聲明，否定與昆明的暗殺事件有牽聯；二、取消出版的高壓政策；三、重開政治協商會議。」司徒雷登堅定地說。
蔣介石說：「對第一項，余意可行，可立即著人辦理；第二項，余亦贊成，惟恐在現時紛爭狀態下，開放共產黨的宣傳，會擾亂軍心；第三項，余保證至遲在九十月間召開政協會」。
司徒雷登這番話在南京時就與馬歇爾多次交換過意見，並得到馬歇爾的支持。馬歇爾也認為，蔣如果能夠實施這三件事，不僅完全符合美國對華政策的「最佳方案」，而且對蔣政權的穩定也大有益處。
聽了蔣介石的表態，司徒雷登非常高興。蔣僅對他的第二項建議有所保留，其餘基本採納。其實，將中共出版物排除在外，第二項建議等於沒有採納，第三項建議，明明蔣在採取拖延戰術，等到國民黨軍事上的進展造成有利於國民黨的既成事實後再開會，那時會對國民黨有益得多。司徒雷登也知道中共的宣傳在廣大人民那裡效果是很大的，蔣介石是絕不會輕易答應取消新聞管制的。對共產黨出版物實行高壓雖然是非法的，但從「扶蔣」這一根本點出發，他只能表示贊同。
由於這是司徒雷登第一次見到蔣介石，在司徒雷登看來不便談得太多，就告辭下山了。
守候在山上和南京的中外記者，渴望能得到一點有關和談的消息或暗示。見到馬歇爾離開蔣介石廬山官邸，紛紛前來打探消息。
然而，馬歇爾和司徒雷登卻守口如瓶。其實他們不是不想說，而是因為談判沒有進展。
馬歇爾、司徒雷登回到南京後，內戰仍在不斷地發展，周恩來又先後多次去馬歇爾公館或美國駐華大使館找他們商談，表明中共對時局的立場。然而，他們對蔣介石的態度已心中有數，只得敷衍說儘快向國民黨方面轉達。
由於遲遲得不到蔣介石的迴音，周恩來對來訪的記者說：「形勢嚴重，終將形成全國內戰。」
這期間，馬歇爾與俞大維也會談多次，俞大維絲毫不肯在原有立場上後退，馬歇爾和司徒雷登不得不再頂著炎熱的酷暑第二次上廬山。
登山時，司徒雷登受了涼，腸胃功能發生紊亂。
馬歇爾把司徒雷登安置在床上以後，蔣介石就派他的私人醫生來探病，並送了許多精美的食品。
病情趨緩後，司徒雷登與馬歇爾一起來到牯嶺，第二次拜見蔣介石。
寒喧後，馬歇爾向蔣介石表示了對局勢發展的嚴重不安，徵求蔣的意見。
蔣介石正為各地的戰報而歡欣鼓舞，他反問馬歇爾：「周恩來有何意見？」
「周恩來建議，立即停戰和召開政協綜合小組會。」司徒雷登大使說。
「余兩番下達停戰命令，至今亦無開戰之令。衝突，是中共不遵守停戰令造成的，」針對司徒雷登的建議，蔣介石又說：「政協小組會是要開的。」
司徒雷登看出蔣介石以武力解決問題的決心已定，根本不願再提停戰之事，遂即提出成立一個非正式的五人委員會（又稱「非正式五人小組」）的建議，以解決改組政府這個國共雙方矛盾的焦點問題。五人委員會包括政府和中共代表各2人，由司徒雷登任主席，著重討論改組政府事宜。
當時，正是國民黨軍隊內戰挑釁進入高潮的時期。蔣介石以其全部正規軍248個整編旅（師）200萬兵力的80%投入戰爭，約為193個整編旅（師）160萬兵力。蔣介石雄心勃勃，妄圖把中共武裝壓縮到西北一帶，然後聚而殲之。同時，他也不願放棄通過談判達到目的的機會。
對司徒雷登召開非正式五人小組會議的建議，蔣介石猶豫一會，表示了同意。蔣介石說：「共產黨如有誠意，就必須從政府應當接受的地區撤出，否則，停戰、改組政府都無從談起。」他一口氣提出了中共必須退出的5個地區，作為召開非正式五人會議的先決條件，即一、完全讓出蘇皖邊區；二、讓出膠濟線；三、讓出承德以南地區；四、10月15日前，東北的中共軍隊退至黑龍江、興安省和嫩江、延吉；五、在山東、山西退出6月7日後佔領的地區。
馬歇爾、司徒雷登明明知道這是令人汗顏的條件，中共難以接受，還是抱著「試試看」的態度準備離開廬山，飛返南京。
全面內戰打的難解難分，休戰談判遙遙無期，國民黨最高國防委員會宣布11月12日如期召開國大後，國民黨政府對第三方面的政治攻勢也在越演越烈。
7月29日，第三方面的留滬代表在上海交通銀行集會。會議傳達民盟主席張瀾從重慶寄給民盟上海負責人沈鈞儒的信。張瀾的來信，流露出對國民黨分化瓦解民盟的擔憂。張瀾的擔憂是不是沒有根據的。1946年1月以前，民盟當時是除國、共兩黨外的包括青年黨在內的強大政治聯盟，其政治力量不可小視。國民黨處心積慮地企圖瓦解民盟，拆散民盟，孤立共產黨。在民盟醞釀推選出席政協的代表時，機會終於被他們抓到了。一天，張群以商談政協籌備事務為名，舉行茶話會。開始張群說了些蔣介石準備怎樣舉行政協的話，並徵詢大家的意見，話鋒一轉，故意挑起關於民盟9名代表名額在民盟各黨派如何分配的問題。當時，青年黨左舜生突然發言：「青年黨在中國是國民黨和共產黨以外最大的黨，民盟的9個代表名額，青年黨要佔5席。」左舜生的話，使在座的其他民盟領導人大為驚異。原來，這是張群一手導演的雙簧戲，是一個拆散民盟的陰謀。在雙方爭論不休的情況下，張群圓場說：「倘若民盟在代表席位分配上真有困難，青年黨作為一個獨立單位參加政協倒是辦法之一。至於各方面幾個代表，這總是可以協商解決的。」這樣，他巧舌如簧，不著痕迹地把青年黨從民盟中拉了出來。
粥闌在信中說：「民盟