下午，周恩來在馬歇爾公館與馬再次會晤。
馬歇爾把上午與蔣介石會晤的情況及蔣介石提出的五條向周恩來作了簡要的介紹。馬歇爾知道周恩來是不可能答應這些條款的，但為了履行「調解人」的角色和對蔣介石的承諾，還是鄭重其事地詢問周恩來有何意見。
周恩來面色沉重地說：看來蔣介石是不下討伐令的討伐，逼著我們就範呵！自政府軍佔了四平和長春以後，蔣介石的要求開始逐步升級了。接著他又說道，雖然蔣介石妄圖通過各種手段來扼殺中共，但中共堅持政協決議的立場和原則是不會變的。
馬歇爾無奈地說：「鑒於中共與政府的分歧，我建議周將軍與蔣介石直接會晤，或許會給我們帶來二個好的消息！」回到梅園新村，周恩來立即把馬歇爾會晤的情況電告了延安中共中央：停戰期滿後，蔣介石必儘力挑畔，東北以接受主權為名明打，華中以各種借口暗打。電報中，周恩來還提出了中共在談判中不再讓步及消滅蔣介石嫡系有生力量等5項戰略性建議。
當晚，為把國共和平談判的真相公諸於社會，制止內戰向全國瀰漫，周恩來又在梅園新村中共代表團駐地召開了中外記者招待會。
會議開始前，由工作人員向與會中外記者散發了《中共代表團發言人對時局的書面談話》。《談話》指出：在延期休戰的8天中，關於停止東北衝突、恢複交通及解決執行部某些爭議問題，均已獲協議。整軍方案之修正條款，經馬歇爾元帥的努力，第三方面奔走，中共的讓步，本可完成初步協議，惜因政府方面堅持無理要求，破壞政協及整軍原則，致協議未成。在記者招待會上，針對國民黨政府剛剛發表的聲明，周恩來說：今日，東北休戰期滿，彭學沛發表頗為特別的聲明，一方面說不對中共採取軍事行動；一方面又說為了自衛可以採取軍事行動，實質是掩飾內戰陰謀，為發動新的進攻設下伏筆。有記者問道：「蘇北共軍威脅政府的安全，中共為何不能在蘇北問題上讓步？」
周恩來當即嚴厲駁斥說：政府認為蘇北威脅南京，承德、張家口威脅北平，鐵路沿線中共部隊威脅交通，應一律撤退，實在毫無道理。因為整編之後，大家都是國家軍隊，不能說誰威脅誰。反過來，如果我們也說南京威脅蘇北、北平威脅承德、張家口，鐵路線上駐軍威脅附近各縣村莊，那麼，問題便無法解決。這樣的提法。並不是從國家觀點出發的。
第二天，即7月2日上午10時周恩來、董必武應邀驅車來到總統府。
從梅園新村到總統府乘車約三五分鐘即可抵達。與蔣介石的會晤在總統府「子超樓」進行。
「子超樓」建於20世紀30年代初期，是一幢具有新民族主義形式、中西合璧的典型行政性建築，也是總統府的主建築。因在國民政府主席林森任上所建，林森字子超，為紀念在重慶已故的林森，故又稱「子超樓」。該樓摒棄了中國傳統的宮殿式大屋頂式樣，整體採用了鋼筋混凝土澆制，立面採用西式的建築平面組合與立體構圖，中間高，兩邊低，呈完全對稱型。子超樓主體5層，局部6層，長約33.34米，寬20米，整幢建築簡潔明快，色調和諧。南面碩大的玻璃鋼窗，裝飾不多，但線條清晰。整個牆面凸出的立柱部位，都貼有淺咖啡色耐火磚片，其他地方用有立體花紋的彩色水刷石粉面。
「子超樓」前地勢較高，原有一些老式較高建築，所以在設計時，有一層在半地下。樓前豎有兩盞立式路燈，底座和柱子為漢白玉，燈籠是鑄鐵的，造型古樸雅緻，宛若西歐國家的街燈，每盞當時價值為160塊大洋。燈旁的兩棵雪松，為國民主席林森手植，樹苗從印度進口，價值昂貴。進入大樓前，經過十級漢白玉台階，穿過柱廊，才進入一層。磨石子地面，色彩鮮艷，圖案精美，室門為實木門套。厚重而結實。一層為國民政府文官處。國民政府「還都」後，機構設置與重慶沒有大的變化，仍以三個處為主，即文官處、參軍處、主計處。
這次會談特意安排在大樓二層。
二層為國民政府的樞要重地，上樓可乘電梯。電梯為美國奧迪斯公司生產，廂籠鐵制，用手搖把控制上下。二層的東南角是一個大套房，共有三間，為蔣介石的辦公室。東為休息室和衛生間，休息室面積不大，只有10多平米，地面是橡木地板，衛生間地面貼有特製進口藍白相間的馬賽克，與國民黨旗的青天白日色調相仿。中間一間為蔣介石的會客室，會客室四周均是嵌入牆體的博古架和文件櫃，屋頂懸掛著法國進口的吊燈，富麗堂皇又不失風雅。主席辦公室的對面，是一個小套間，與大套略有差異，西邊的二個套間分別是文書局和秘書長的辦公室。
矮胖身材，圓圓面孔，架著一幅金絲眼鏡的文官長吳鼎昌招呼周恩來、董必武一行在會客廳坐定下來。
吳鼎昌1884年出生，浙江吳興人，字達鈴，出身師爺世家。大清時他加入同盟會，並在大清銀行任職，辛亥革命後任中國銀行總裁兼任國務院參議。1917年參與創辦金城銀行，不久任鹽業銀行總裁。1918年開始從政，任財政部次長，南北和談時任南方代表。1927年後任國民政府實業部長。1945年，吳鼎昌任國民政府文官長。抗戰勝利後，蔣介石迫不及待地跳出來瘋狂搶奪勝利成果，面對突然降臨的勝利，蔣介石顯得有些措手不及。作為幕僚的吳鼎昌向蔣介石獻計獻策：邀請中共毛澤東來重慶「共商國是」。自以為聰明的吳鼎昌認為毛澤東不會也不敢到重慶來談判。毛澤東不去，蔣介石就可以抓住把柄渲染共產黨沒有和平談判的意願。毛澤東即使去了，蔣介石也可以利用和平談判，以國民黨的勢力逼其就範。吳鼎昌的「錦囊妙計」正中蔣介石下懷，蔣介石馬上接受了，令吳鼎昌起草了一個「寒電」立即發往延安。誰料毛澤東以凜然正氣，毅然決然地飛抵重慶參加了重慶和談。使國民黨措手不及，一切方案都由中共方面提出。
「蔣委員長到！」侍從官一聲傳話。
吳鼎昌忙不迭地站起來，搖搖晃晃地來個原地立定。一蔣介石滿臉怨氣地走進會客廳。
周恩來正要起身讓座，蔣介石擺擺手說：「都是老熟人了，不用客氣，」坐下來後，蔣介石開門見山地說：「談判已有時日，昨天余與馬歇爾特使談過，只要你們作點讓步，天下就太平了。」他又重彈起昨天與馬歇爾說過的老調，「這方面，你們有什麼意見呵？」
戰後，美蘇關係的惡化也給了蔣介石有可趁之機。由於美蘇在東歐、中亞存在的一系列利害衝突，到這時簡直達到冰點。
對美、蘇大戰朝祈暮禱的蔣介石以為是自己的誠意感動了上帝，新的世界大戰就要降臨。他清楚地知道，美蘇關係與美蔣關係是成反比的。美蘇關係越是惡化，美蔣關係就越強硬。因此，美蘇交惡大大有益於蔣介石對中共採取強硬的態度。他也知道，杜魯門、馬歇爾從內心講，並不喜歡他，很難相信他的政府能擔當起穩定亞洲的角色。同時，他也堅定地相信，美國政府在支持他還是支持中共，沒有歷史的選擇餘地。這個時機，對於他來講，是千載難逢的。美國的支持是至關重要的，沒有美國的支持，國民黨無法打大規模的內戰，這是事實證明了的。
但是，也是在這裡，蔣介石犯了一個難以饒恕的錯誤。他大大低估了抗戰勝利後中國共產黨和人民的力量。中國共產黨已經有25年的歷史，已經從幼稚走上成熟，有了包括毛澤東、周恩來、朱德、劉少奇等一大批久經考驗的領導集體，有了人口和面積佔全近四分之一的抗日民主根據地，同時，還有代表中國小資產階級利益的多數民主人士的支持。
周恩來說：「我的意見是儘快召開三人會議迅速把停戰問題解決。」他說，現在有兩個文件，也就是東北停止衝突和恢複交通的問題已經解決，小組和軍調部美方代表的職權問題也解決了，餘下的僅是整軍問題和一些行政問題。我覺得，就停止衝突來說，以現有文件作保證，就可完全停止衝突。因行政問題牽涉到政治的部分，所以三人會議難於解決，依照政協原則可以召開政協會議，商討改組政府問題。
從心底里不贊成由政協會議討論改組政府問題的蔣介石說：「現在還是把未解決的先解決了，這樣可以停止衝突，再協商召開國大、改組政府問題。」於是，他重複起昨天與馬歇爾提出要中共讓出蘇北、安東、膠濟線、承德以南地區的話題。並指出：這個解決了，全國就和平了，一個月以後就可開國大，改組政府。
見周恩來笑著搖頭要插話，他又以輕描淡寫地語氣勸周恩來，「蘇北地方並不大，讓出來不算什麼。你們還有很多地方可以生存。現在大家都看到，你們在蘇北，對南京、上海威脅很大。還有膠濟線，你們如不讓出，鐵路則常遭到破壞，就無法安定。北寧路無承德掩護，也不安。」
周恩來說：在蘇北我們只有兩個師，淮安以南沒有，而在過去與政府談軍隊整編時，政府承認在第一期時留一個軍，第二期時留兩個師。膠濟線，我