經李濟深的聯絡員高興亞與中共代表團的秘密安排，周恩來與馮玉祥、李濟深約好下午在新街口的一家酒樓會晤。為防被瑣事纏身，也為了防止國民黨特務的跟蹤，周恩來和鄧穎超早早地就離開了梅園新村。
在新街口一家冷飲店，周恩來剛點了一份冷飲。突然，鄰座的一位身穿國民黨空軍服裝的年輕人走過來：「周先生，您好！」周恩來連忙客氣地起身讓座。
原來，這位青年叫林雨水，是菲律賓華僑，早年留學美國，曾就讀於美國航空西點軍校，抗戰期間回國參加抗日戰爭，先後參加89次空戰，打下過5架日本飛機，多次重創敵機。
林雨水興奮地說：「我們久仰周先生大名，不想今天在這裡又見到了您，我們感到萬分榮幸。」
鄧穎超不解地問周恩來什麼時候認識林雨水的，周恩來回答：「我曾坐過他們的飛機！」這句話讓林雨水心頭一熱，他不禁回想起周恩來每次乘飛機後都會和藹可親地向機組人員問候。而這樣的事，在國民黨的軍官中是從未有過的。
林雨水氣憤地說：「我們都是歸國華僑，回國是參加抗戰打日本的，現在日本人被打敗了，可是國民黨又要打內戰，我們不願意自相殘殺。」
周恩來點點頭，高興地說：「你們這些年輕人都很愛國，我們解放區有許多像你們這樣的愛國青年。」周恩來侃侃而談，從國際形勢講到國內，從眼前講到將來，分析精闢，高瞻遠矚，使林雨水胸中的反戰愛國之情洶湧澎湃。
周恩來講到祖國的前途、人民的利益，一字字，一句句，情真意切，使林雨水感到越聽眼睛越亮堂，心中的疑惑豁然開朗。
周恩來說：「為了實現我們國家的和平民主，我們正在與國民党進行談判。」
林雨水說：「我們決不打內戰，迫切希望國共談判成功，萬一談判破裂打起內戰，我們就離開國民黨空軍！」
周恩來感動地說：「你這個人很進步，希望你們有機會到解放區去看一看。」
臨別，林雨水和與他同來五位飛行員很想請周恩來簽名留念，可是身上沒有帶筆記本，於是掏出五張全新的印有孫中山肖像的500元一張的法幣請求籤名，周恩來欣然應允，掏出一支國產新華牌黑色自來水筆，在5張法幣上一一寫下了「周恩來」三個字。
周恩來親切地與他們握手，又一次熱誠地說：「歡迎你們到解放區去。」
五位飛行員拿著法幣戀戀不捨離開了冷飲店。值得一提的是，就是這次偶遇，使林雨水一直牢記周恩來的教誨，珍藏著那張法幣，使他和許多青年在全面內戰不久毅然脫下了軍裝。後來，他到香港當了一名民航飛行員，並在1949年11月9日在香港參加了著名的「兩航」起義，毅然決然地帶著家屬冒著生命危險回到祖國的懷抱。
大三元是南京久負盛名的老字號酒樓兼茶社。這裡的水煮乾絲、七色湯糰、鴨血粉絲、老鹵茶干、金勾豆腐腦、貓耳朵水餃等茶點，有「金陵八絕」之稱。
周恩來和鄧穎超趕到這家酒樓的包間時，馮玉祥、李濟深已經坐好一會了。
周恩來與李濟深和馮玉祥是老朋友了，在重慶時他們曾多次見面交換對時局的看法。1941年，在重慶參加馮玉祥60大壽的慶典時，周恩來生動概括了他的歷史功績：煥章先生60歲，中華民國30年。單就30年說先生的豐功偉績，已舉世聞名，自灤州起義起，中經反對帝制，討伐張勳，推翻賄選，首都革命，五原誓師，參加北伐，直至張垣抗戰，堅持禦侮，在在表現先生的革命精神。
馮玉祥1882年出生於安徽巢縣，字煥章，行伍出身，曾在北洋陸軍任職。1924年第二次直奉戰爭中發動北京政變，將所部改組為國民軍，並電邀孫中山北上共商國事。經徐謙、李大釗介紹，依據孫中山聯俄政策，邀請蘇聯顧問團幫助訓練國民軍，接受三民主義。1926年9月，當國民革命軍攻抵武漢時，在五原（今內蒙古自治區）誓師，宣布脫離北洋軍閥，加人中國國民黨。1927年5月，在西安就任國民黨第2集團軍總司令，曾與蔣介石換牒盟誓，因年長蔣介石5歲被蔣稱作大哥。1931年九一八事變後，贊成抗日，反對蔣介石的不抵抗政策和獨裁政治。1935年5月，與中國共產黨合作，在張家口組織民眾抗日同盟軍，任總司令。1936年到南京任國民黨政府軍事委員會副委員長。1937年2月，同宋慶齡何香凝等13人向國民黨五屆三中全會提出《恢複孫中山先生手訂聯俄聯共扶助工農三大政策》。抗日戰爭爆發後，先後任第3、第6戰區司令官，後被蔣介石撤職。抗戰勝利後，繼續堅持與中國共產黨合作的立場，反對蔣介石內戰、獨裁政策。這次，蔣介石找了一個很好的借口，為復興中華，委派他率團出國考察水利建設事業。
馮玉祥在重慶時與李濟深同住巴縣中學，兩人既是一二·八淞滬抗戰時堅決反對蔣汪投降主義的同志，又是主張團結抗戰到底的摯友。
李濟深1886出生，原籍江蘇，生於廣西蒼梧。字任潮。早年留學日本，北京陸軍大學畢業。1920年任粵軍第1師參謀長，代師長。1924年任黃埔軍校教育長，國民黨一大中央委員，北伐戰爭時期任國民革命軍總司令部參謀長、黃埔軍校副校長，留守廣州。1933年11月，聯合國民黨第19路軍陳銘樞、蔡廷鍇、蔣光鼐等發動福建事變，成立抗日反蔣的中華共和國人民革命政府，任主席兼軍事委員會主席。失敗後遭國民政府通緝，流亡香港。抗戰爆發後，響應中共號召，反對國民黨政府的反共賣國政策。後任國民黨軍事委員會委員、西南辦公廳主任等職。
剛坐下，身高馬大，性格直率的馮玉祥就拿出一封信給周恩來看：「這是我昨天托俞大維轉交給蔣介石的臨別贈言，你瞧瞧！」
周恩來接信說：「煥章先生，還是這樣快言快語。」
馮玉祥在信中說道：「言和平天經地義，如果和了，均有辦法；打了，有至痛至慘的結局；和平為不二之計。希主席（指蔣介石）握得牢，立得穩，不可放鬆和動搖。」
周恩來不禁讀出聲：「只怕你那個委員長老弟，這次更不會聽你的金玉良言了。」
「當說就說，聽不聽在他，說不說在我。」馮玉祥又說。
周恩來十分了解馮玉祥的直脾氣，同時也知道正因為他不分場合的大講團結抗日，大講民主建國，甚至在蔣介石面前和國民黨中常委會上也直言不諱地發表正義的講話，得罪了蔣介石和國民黨內的一大批右派勢力，特別在校場口事件以後，陳立夫派了特務幾次圍攻馮在重慶的辦事處，並給馮寫了匿名恐嚇信。馮的許多老部下和摯友都勸他早點出國才能保證安全。
坐在一旁的李濟深慢條斯理地說：「蔣介石這次還是給他的金蘭義兄一點面子，還加封了一個中華民國特派水利考察專使的頭銜。我擔心，蔣會很快後悔的，建議他趁蔣沒來及後悔前，走的越快越好！而且，國民黨內的民主派有人在國外是最好的！」
周恩來點點頭說：「對，馮將軍如果能夠在國外，把蔣介石堅持內戰、獨裁的真相告訴國際友人也是對中國爭取民主和平立下一大功。」
周恩來把國共談判的進展情況作簡單介紹，並不無擔憂地說：「在美國政府的援助下，蔣介石越發囂張起來，全面內戰一觸即發。在這轉折關頭，還望2位老將軍從國民黨內部鼎立相助呵。」
李濟深說：「周公月前的來信，輾轉幾回才收到。最近，我已在廣東建立了民主促進會，高興亞作為我聯繫舊部和各地民主力量的聯繫人，華北有鹿鍾麟，西北是石敬亭，華北是李興中，西南為高興亞。我的老部下多數是反對蔣介石內戰、獨裁政策的，只是在國民黨政府的高壓下敢怒不敢言。」
馮玉祥也說：「西北軍中，馮治安與我沾點親，前幾天他來看我時，我也和他說，要認準今後的方向。你們可以以我的名義再找他談談。第三綏靖區副司令張克俠也不贊成國民黨的內戰政策，但顧慮家人的安全，這樣的情況比較多，請周公給予考慮。」
談話不知不覺2小時過去了，候在門外的副官何謙走進來，提醒周恩來汽車已在門前等候。
回到梅園新村，周恩來致電中共中央，建議多做西北軍舊部馮治安等人的工作。又致電中共中央、葉劍英、羅瑞卿：請告徐冰，安排接國民黨第三綏靖區副司令張克俠的家屬到張家口，使張克俠可以自由活動。
不久，國民黨96軍軍長吳化文，通過李濟深、章伯鈞及中國農工民主黨成員王寄一找到中共代表團，表明反對蔣介石內戰獨裁政策，準備在適當的時機率部起義。周恩來表示歡迎吳站到人民一邊來，並於是日電告陳毅，派人與吳化文聯繫。7月1日，陳毅與吳化文部秘密達成臨時停戰7點協議。
晚上，周恩來召集南京局留在南京的領導研究分析時局發展。為了應付日趨惡化的形勢，會議決定由錢瑛同志儘快設法開闢通往解放區的