東北休戰的第二天，蔣介石在召開軍事會議後，留下軍令部長徐永昌和交通部長俞大維，親自交待國共雙方的談判事宜。
蔣介石還陶醉在軍事會議慷慨激昂的訓誡氣氛之中，他坐在碩大的辦公桌前對徐永昌、俞大維說：「休戰是不得已而為之，現在部隊精神疲憊，思想空虛，戰鬥力量和紀律皆不甚健全。平漢路與津浦路及全國各戰場的剿匪過程，就是明證。要利用此次休戰，休養整訓，充實軍隊的力量，方能立於不敗之地。」
見徐永昌和俞大維都挺直腰桿，畢恭畢敬地聽他訓話，他接著說：「休戰談判繼續由你們負責到底，余及黨國對你們是信任的，呵！談判，就要做好準備，對周恩來口氣要硬一點，東北共軍限兩個月完成整編。」
「共軍的駐地，是否還是按原先的安排？」徐永昌問。
「軍令部先研究一個方案，可以給中共在東北增加3個師，但關內須減少2個師，最好由華中抽出，3個師之駐地限於黑龍江，松花江以北的地區。」
徐永昌心領神會：「委員長是請君入甕，戰略分割共軍，使他們不能相互支持。」
蔣介石沒有多說，擺擺手說：「要儘快安排起草實施整軍基本方案的辦法，」停了一會，又對俞大維說：「恢複交通的談判由俞部長負責，周恩來不是不同意由軍統來組織護路警衛隊嗎，就由你來辦吧！」
俞大維說：「是，我這就去落實。」
「方案出來後，先邀請美方代表議決，然後，再開三人會議。」
「三人會議，總是爭來爭去沒有結果。」
蔣介石斬釘截鐵地說：「關於三人會議，你們要同周恩來講，三人會議的主席就是主席，要有職有權，最低限度也要有仲裁的權力。」
「是。」俞大維、徐永昌心領神會地回答。
三人會議辦公室設在中山路國民黨勵志社總社所在地（現為中山東路307號）。
勵志社就是當年國民黨政府的內廷供奉機構，創建於1929年1月，主要為國民政府首腦及官員提供後勤、日常生活及娛樂服務。由於國民黨軍政、軍令、軍訓三部正在重組，軍令部和三人小組辦公室都設在這裡。南京解放後，曾為解放南京的35軍軍部所在地，現為鐘山賓館。
勵志社整個院落由3幢仿清代宮殿式混凝土建築構成，3幢大屋頂宮殿式建築呈「品」字形分布，由西向東，分別是大禮堂、1號樓、3號樓，均坐北朝南。建於1929年至1931年間，由上海銀行界在閻錫山、馮玉祥進行中原大戰時，捐獻給蔣介石夫人宋美齡犒賞金餘款所建造。勵志社內設施齊全，不僅建有多功能禮堂、劇院、辦公室、餐廳、浴室、賓館式客房，還有網球場、手球場、排球場、田徑運動場、跑馬場等。勵志社建成後，成為蔣介石、宋美齡夫婦以及國民政府要員的休閑、娛樂場所。蔣介石夫婦常到勵志社觀看梅蘭芳、厲慧良、周信芳、紀玉良和王艷霞等京劇藝術家的演出。張學良來南京也多住在勵志社的特別客房，即便不住勵志社，他也常到這裡打網球或騎馬。
抗戰期間，汪偽國民政府在這裡成立了「中央陸軍軍官學校」，汪精衛曾身著戎裝以「軍事委員會委員長」的身份在這裡舉行過偽軍軍官閱兵式。同樣，戰後國民政府戰爭罪犯處理委員會也在這裡設立了軍事法庭，審判了製造南京大屠殺的元兇、乙級戰犯谷壽夫，屠殺300餘名中國人的劊子手田中軍吉和在南京紫金山下進行殺人比賽的向井敏明、野田岩等。
6月11日，徐永昌、余大維邀請馬歇爾在勵志社1號樓二樓會客廳商談東北休戰談判協定的草案。在場還有軍令部軍務署副署長郭汝瑰，國民黨軍令部二處處長許朗軒和李樹正等。
許朗軒、李樹正夾著有關方案及圖表站在一邊。
徐永昌謙恭地向馬歇爾報告「關於恢複華北交通和停止東北軍事衝突的協議草案」、「解決執行小組交通小組北平軍調部及長春軍調分部中某些爭執之條款」及「訂正及執行1946年2月25日整軍方案之初步協議草案」起草的過程。對馬歇爾不大熟悉的地區，還對照地圖一一講解。在談到擬議中的政府軍和中共駐軍數和駐地時，徐永昌還特別指出：「這是委員長的意思。」
徐永昌說：「中共2個師駐黑龍江，1個師駐興安省西部，分隸於2個混合軍；在興安省，政府亦打算為2個師。」
作為曾經指揮過第二次世界大戰美國陸軍參謀長的馬歇爾，心裡想，蔣介石的胃口太大了，因噎廢食帶來慘敗的戰例在他來看太多了，但又不便明說。他皺著眉頭對著地圖說：「興安省不宜駐國軍2個師，因為這隻能刺激蘇聯，不如在北滿減少駐軍，尚能增強南滿防務。」
「委員長的意思，」徐永昌答道，「談判中先看看周恩來的意見再說吧。」
徐永昌知道蔣介石對駐地是十分重視的，在蔣介石審查這幾份草案中，處處都對照地圖查閱。他還清楚地記得，蔣介石見軍令部的第一份駐地草案將吉林省東部的汪清劃歸共軍作為駐地，勃然大怒：「嗯，汪清是交通樞紐，軍事重鎮，你們軍令部還搞不清楚？這樣重要的位置能劃歸共軍？！不行，立即給我重劃，要記住：汪清、琿春兩地決不能劃歸共軍。」
今天討論的這份駐軍方案，就把劃歸共軍的汪清從共軍的駐防地區圈了過來。軍令部的軍官在私下也議論：「從地圖看，汪清完全在共軍駐地三面包圍地帶，在那裡駐軍還能不被消滅嗎？」
徐永昌又報告了整個休戰整軍的時間表，提出東北共軍的整軍要兩個月中完成，並撤離鐵路沿線30公里以外。
馬歇爾有些生氣地說：「有點常識的人都知道，東北共軍的整軍，兩個月內不可能完成，更何況撤離鐵路線。不要以為周恩來會遵照你們的計畫行事。」
俞大維也認為此案條件過於苛求，很難獲得馬歇爾的同情，假如政府固執己見，馬歇爾一旦停止援助，且命令在華美軍退出，則東北政府軍所需之槍械船舶均成問題。徐永昌也設想過，把中東路以北讓給中共，可能更有利於政府軍在東北的鞏固和發展。軍令部的多數參謀人員也認為，戰後中國需要安定，如真能獲得和平，中共在東北駐地不妨擴大，不如明確規定駐地，各自退入境內，不但衝突可以停止，交通也易於恢複。但是，戰略家的意見往往得不到好戰分子的重視。
徐永昌想了一下說：「根據委員長的訓示，我們準備在下次商談中再次提出，三人會議有爭議和軍調部各執行組執行過程中有爭議時，請馬帥——您及美軍代表，給予仲裁。」
馬歇爾聽後，未置可否，沒有表示其他意見。
圍繞蔣介石6月4日提出的三方面的問題，周恩來與徐永昌、俞大維、馬歇爾在勵志社1號樓，進行了會上會下，連續幾日的談判。圍繞「美方決定權」、路警建設、軍隊駐地等問題，唇槍舌劍，爭論不休。
在周恩來的一再讓步後，三人會議才於6月15日批准了軍調部長春前進指揮所和派遣東北執行小組的工作計畫。
當晚，周恩來電告中共中央：國民黨在最後決定權、路警、軍隊駐地、兵力、省主席名額等5個問題上逼我讓步。今後一周將是鬥爭最緊張的一周。鑒於目前形勢，南京局決定疏散一批幹部去劉伯承、鄧小平處。同時，周恩來要求南京、上海的同志「堅守崗位，準備困鬥」。
幾天後的一個下午，周恩來在與馬歇爾個別會商時，收到了蔣介石《關於東北整軍及中共軍隊在關內外劃地駐留之方案》。在這個所謂整軍方案的補充方案中，節外生枝地規定：中共部隊退出察哈爾、熱河、煙台、威海衛、蘇北和東北的大部分地區；華北地區減少2個師，分駐陝北、上黨、大名、臨沂等地；在東北只許駐3個師，並限定為齊齊哈爾、海蘭泡、延吉等3地。
整個方案，充滿殺氣。
周恩來當場憤慨地說：蔣介石的要求是毫無道理的，中共對此無考慮的可能。蔣真是逼人太甚，簡直要使談判不能進行下去。這個方案，我們不能接受。
可能是馬歇爾這兩天也為國共調停傷透腦筋，他面色冷冷地說：「中共對整軍方案有什麼好的建議？」
「如果蔣要我方減少東北、華北的駐軍，我方理所當然地要求國民黨在東北、華北的駐軍和我軍比例相等。華中、華南國民黨軍可以增加。至於，蔣介石要求我們退出大同、石家莊、新鄉、濟南等地，我要請示中央再定。」周恩來針對蔣介石的補充方案，提出了一個針鋒相對的反方案。
不用隨同周恩來同去的章文晉翻譯，馬歇爾就已經知道周恩來講的意思了。同時，他在參與討論這個文稿時，就料到周恩來會反對的，他狡黠地說：「我只是三人小組會議的召集人。」言外之意是，方案的確定還要靠你們和國民黨政府去商談。
馬歇爾說著又從寫字檯前取過一份文件，遞給周恩來：「這是徐永昌讓我轉交給你們的備忘錄。」
周