飛機降落在延安已經很晚了，周恩來和陸定一在劉少奇、任弼時的陪同下，下了飛機就直接來到了毛澤東所住的楊家嶺窯洞。
警衛人員知道周恩來還沒有吃飯，端來了一盤窩窩頭和小米粥。
周恩來坐在炕頭，有滋有味地邊吃邊說：「還是延安的小米粥好吃啊！」
「自家的飯當然好吃羅。多吃點，管夠！」毛澤東見周恩來吃得很香，打趣說。
「主席身體還好吧！」
「馬克思只批准我休息兩天，現在又催我工作了。」毛澤東點了一支香煙，風趣地說。
原來，自重慶談判回延安以後，毛澤東操勞過度，精神系統出了毛病，一度時間夜不能眠，手腳痙攣發抖。直到三四月份才逐步恢複工作。
飯碗未丟，周恩來就迫不及待地彙報起工作。
首先，周恩來就落實中央關於東北停戰問題的指示及代表團的工作做了詳細彙報。周恩來說：15天的休戰，蔣介石是很不樂意的。我來時，他們又在召開軍事會議、財政會議、交通會議和糧食會議。談判桌上得不到的東西，他是決心要用槍杆子來搶的。關外，他們以接收主權為借口，想把東北大城市和交通線都佔了，把中共驅逐到鄉下或山區。關內，他們的目標是以恢複交通的名義，也想把中共趕到山裡。在完成表面上的全國統一後，然後才主張和平。
毛澤東接過周恩來的話說：假如中共不願，他就要說他是主張和平的，而中共要內戰。到那時，他就可以改組政府，再召開『國大』，不管中共是否參加，通過一部憲法，表示中國已經民主了。蔣介石的阿Q精神還很強嘛！
「馬歇爾和美國政府的態度最近有什麼變化？」
周恩來把前兩天代表團成員分析來自美國和海外報導的情況向大家作了彙報。他說，據我們分析，馬歇爾對蔣介石發動全面內戰的看法仍未取得一致。但是，對美國政策的兩面性卻越來越明顯，調處重心明顯的偏向了蔣。他一方面又主張國共達成和解協議；一方面幫助國民黨訓練部隊，用飛機、輪船各種手段幫助國民黨運兵到前線等。這就助長了蔣介石內戰的信心。對這次休戰，馬歇爾也很矛盾，他認為蔣只要拿下四平、長春便可停戰。同時，他也怕萬一長春之戰曠日持久，引起關內戰爭。
「以談判掩護不斷擴大的內戰，通過和平的方法達到消滅中共，恐怕是蔣的真實意圖。」劉少奇說。
「不管蔣、馬是真和平還是假和平，爭取多一點的停戰時間，對建立鞏固的東北根據地是必要的。這可能是現在的關鍵問題。」毛澤東說。
周恩來補充說：美國如公開贊助內戰，是無法在國會及美國人民中通過的。同時，他們也不能不顧忌國際輿論和蘇聯的態度。故馬歇爾堅持在停戰後，才能借款給蔣介石。而蔣介石可能在形式上改組政府，以遷就美國政府和馬歇爾的建議。圍繞南京談判的下一步工作和國內外局勢的發展，毛澤東、劉少奇、任弼時和周恩來等繼續深入交接意見，直到天色放明。
第二天，中央工作會議繼續召開，出席中央工作會議的領導，對國共兩黨和平談判的前景都感到暗淡。最後，形成了近期我黨在國共談判的基本方針：在不喪失人民基本利益的前提下，竭力爭取和平，哪怕短時期也好。
6月9日，周恩來由延安機場乘坐馬歇爾提供的專機飛返南京。考慮到局勢的變化，中央宣傳部長陸定一留在延安工作。
在梅園新村中共代表團駐地，鄧穎超、董必武、李維漢等同志都在等待著周恩來的歸來。
「毛澤東身體是否痊癒，總司令、劉少奇各位都好？」同志們你一言他一語迫不及待地發問。
「主席身體很好，大家都好，精神也很好，並問候大家。你們看，我還給大家帶來延安的小米，晚上讓伙房熬粥，大家嘗嘗。」周恩來微笑著回答。
周恩來突然發現他的辦公桌上放著一封「中共代表團台鑒」的信函，鄧穎超說：「這是上海各界知名人士給蔣介石和毛澤東的和平反戰書，上午剛收到。」
「好呵，」周恩來接過信函：「內戰是不得人心的，上海人民行動起來了，這是件大好事嘛！」
這是馬敘倫、陶行知、馬寅初、王紹鏊、閻寶航、包達三、羅叔章、許廣平、周建人、雷潔瓊等上海各界164人聯名上書蔣介石，呼籲和平，反對內戰的反戰書。為防止國民黨政府欲加問罪，這個和平反戰書也附寄給馬歇爾及中共代表團轉毛澤東。
反戰書指出：「目前國內大勢，經濟有崩潰之險，社會有動蕩之慮，探其戰後亟需安定，而日寇既降，兵火猶熾，和平之望，等於泡影。」因此要求：「降息戰之書使人民保生命於鋒鏑之餘，謀安寧於憔悴之際……」
「要立即復函給上海各界代表，並通過新聞媒體表達中共和平、民主、團結、統一的決心。還要召開記者招待會，重申只要和平有一線希望，我們就全力以赴，以求長期停戰。」周恩來堅定地說。
「民主同盟參與調停的情況怎樣？」
李維漢說：「第三方面政協代表多數已離開南京。離寧前，他們專程去馬歇爾公館，並希望馬歇爾將停戰期限延長；軍事與政治會談配合進行。最近，她們準備運回上海後，再召開全體會議研究對策。」
「第三方面曾就延長停戰時閱，拜訪過蔣介石，但受到了嘲諷，」董必武接著說：「蔣譏諷張君勱等人說，『你們知道共軍站不住腳，才主張共軍撤出長春。』」
周恩來見代表團成員幾乎都來了，隨即說：「乾脆，我們開個會，談談情況吧。」
毛澤東的和平反戰書，上午剛收到。
「好呵，」周恩來接過信函：「內戰是不得人心的，上海人民行動起來了，這是件大好事嘛！」
這是馬敘倫、陶行知、馬寅初、王紹鏊、閻寶航、包達三、羅叔章、許廣平、周建人、雷潔瓊等上海各界164人聯名上書蔣介石，呼籲和平，反對內戰的反戰書。為防止國民黨政府欲加問罪，這個和平反戰書也附寄給馬歇爾及中共代表團轉毛澤東。
反戰書指出：「目前國內大勢，經濟有崩潰之險，社會有動蕩之慮，探其戰後亟需安定，而日寇既降，兵火猶熾，和平之望，等於泡影。」因此要求：「降息戰之書使人民保生命於鋒鏑之餘，謀安寧於憔悴之際……」
「要立即復函給上海各界代表，並通過新聞媒體表達中共和平、民主、團結、統一的決心。還要召開記者招待會，重申只要和平有一線希望，我們就全力以赴，以求長期停戰。」周恩來堅定地說。
「民主同盟參與調停的情況怎樣？」
李維漢說：「第三方面政協代表多數已離開南京。離寧前，他們專程去馬歇爾公館，並希望馬歇爾將停戰期限延長；軍事與政治會談配合進行。最近，他們準備返回上海後，再召開全體會議研究對策。」
「第三方面曾就延長停戰時間，拜訪過蔣介石，但受到了嘲諷，」董必武接著說：「蔣譏諷張君勱等人說，你們知道共軍站不住腳，才主張共軍撤出長春。」
周恩來見代表團成員幾乎都來了，隨即說：「乾脆，我們開個會，談談情況吧。」
夜已深了，梅園新村會議還未結束，突然工作人員進來報告說，民盟中常委沈鈞儒來訪。周恩來立即起身，與大家打了招呼：「這麼晚起來，肯定有急事，我去接待一下。」
「聽說周公回寧了，特地送一份材料過來，可能對你們有用處。」沈鈞儒又說：「我的一個熟人晚上剛送來的。」
原來，這是蔣介石剛剛在中央黨部紀念周上發言的講話稿。印有「絕密」字樣的油印件，只有薄薄幾頁，暴露了蔣介石假停戰真備戰的面目。在會上，蔣介石說：「今天以前，余是主張政治解決的。可現在我必須放棄政治解決了，希望他們在15天的反省期內好好反省。北伐時決定3年解決統一問題，結果不到3年便告統一。請同志們再次相信，余決於一年內完成軍事，兩年內恢複經濟。」
沈鈞儒非常擔心地說：「看來，蔣介石內戰的決心很大呀，中共方面早做考慮才是。」
沈鈞儒是民主同盟中較早看清蔣介石獨裁、內戰政策，有影響的負責人。在重慶時，他將女兒沈譜嫁給《新華日報》社的范長江。
周恩來非常感謝沈鈞儒的深夜到訪，並提供了很有價值的情況。他熱情地向他介紹了延安之行的有關情況，並轉達了毛澤東主席和朱德總司令對民主同盟諸位領導人的問候。
他懇切地說：「衡老先生要多保重呵，我擔心隨著內戰的公開化，蔣介石會對民主人士下毒手的。」
第二天一早，周恩來前往馬歇爾公館。
馬歇爾對周恩來從延安歸來不顧一路疲勞，就來訪晤表示感謝。
周恩來把中共方面對於東北休戰的態度向馬歇爾作了說明。他說：「我這次回去談得很多。你的意見，凡是記得的我都談了。」他又指出