接到東北行營主任熊式輝和東北保安司令杜聿明聯名致電軍事三人小組及軍調部提出的要求以及蔣介石從瀋陽發出的函件，馬歇爾感到有些緊張了。他認為，一種可怕的，令人不安的局面正在形成。
自軍調部得到政府軍佔領長春，繼續沿中長鐵路往北向哈爾濱、往東向吉林進展這後，他深感自己作為一個調解人的公正立場，已成問題了。現在雙方地位顛倒了。從前，困難的發生是由於共產党進占長春，其後是滿洲的共產黨將領們採取比較強硬的立場。局勢操在國民黨政府司令官們的手中，更將難以控制。
局勢大為惡化了。
馬歇爾在美國大使館與文職官員研究惡化了的中國局勢。大使館官員們有的頭腦比較清醒，他們認為國民黨在滿洲的勝利，是暫時的勝利。國民黨軍長驅北進，佔領的大城市越多，守衛供給線的鐵路、機場以及城市的兵力越多。他們兵力本來薄弱，分散兵力以後，是沒法對付共產黨的。還有共產黨在東北兵力沒有受到多大的損失，他們很快就可以補充上。國民黨軍隊雖然拿下四平、本溪、遼陽、鞍山、錦州、鐵嶺等大中城市，但損失了差不多4個師。大城市人口需要供應，學生需要讀書，工人需要上工，這使國民黨每佔領一個地方，就等於背上個大包袱，早晚要被壓垮。
這些真知灼見使馬歇爾不能不考慮，他雖不完全相信大使館官員的議論，但事實已使他對蔣介石不能寄予兌現諾言的希望。返華才幾天，他就已經精疲力竭了。他一方面不斷地拍電報給宋美齡，希望她轉告蔣介石重申自己的意見。一方面他找到中共代表周恩來，他想摸共產黨對國民黨佔領長春後繼續北進的態度和動態。
董必武在梅園新村接待美聯社記者羅德立克採訪時說：「中共自動撤出長春，除表示接受民盟建議外，還由於不願使東北人民繼續遭受犧牲。蔣主席曾謂拿下長春再說，現長春既已拿下，第二步之發展，端視蔣主席而定。」
蔣介石躊躇滿志，在瀋陽指揮國民黨軍繼續沿中長路向北進攻。
接到馬歇爾的電報，蔣介石很不滿意馬歇爾的辦法，對周恩來咄咄逼人的停戰要求感到惱怒。
晚上，他讓宋美齡起草答覆馬歇爾的信中說：「只要馬歇爾的態度堅決，共產黨就會讓步」。又說：「如中共不讓步，國軍將佔領東北全部戰略要地。」
「佔領長春後再談談判問題，可是你說的，」宋美齡說：「我想可以讓子文大哥去向馬帥說明這裡的實際情況，堅定他的決心。」
蔣介石點頭允諾，「還要提出具體的東北談判條件」。
在宋美齡代表蔣介石致馬歇爾的信中，蔣介石提出了開啟東北談判的3個條件，即：全面執行停戰令、整編軍隊和恢複交通的協定；在執行中，中共不得阻礙政府接收主權，不得干涉政府修復鐵路；國共雙方代表有分歧時，軍調部或執行小組的美方軍官有決定執行和解釋之權。
第二天，戴著金絲眼鏡夾著蔣介石電報的宋子文來到馬歇爾公館。
馬歇爾與宋子文似乎有許多共同的語言。因為宋不僅是蔣介石的內兄，國民黨政府的行政院院長，而且是畢業於美國聖約翰大學，又獲哈佛大學經濟學碩士的高材生。他不僅出任過國民黨財政部長、中央銀行總裁，控制著中國經濟金融，而且對美國的社會、經濟制度十分了解。
不過這次宋子文轉達的要求，卻使他感到為難。在蔣介石去瀋陽前，他曾當面說要去制止國民黨軍隊向中共軍民進攻，並允許軍調部前進指揮所進入長春。
宋子文慢條斯理地說：「委員長要我向你當面陳明，國軍進入長春，對於國家統一，只有效益，而無阻礙，請馬歇爾將軍放心。只要東北之共軍主力潰敗，關內之軍事必易處理，不必疑慮共方之刁難與叛亂。」他要求馬歇爾，「對中共亦可暫不理會，故視其如何變法。則不久，彼不能不請求馬特使出面調解。」
收到蔣介石開出的東北停戰的條件，馬歇爾十分為難地又與周恩來商談起來。不過，令他不曾想到的是，他把蔣介石電報轉告周恩來時，周恩來竟然基本同意了蔣介石的意見。
周恩來說：對於這個意見，可以說20天來，我一直向此努力。當然，我可以向你保證一切事情都是和你商量了之後才做的。關於蔣的3點意見，我是剛剛才聽到的。關於第一點，我將找俞大維談，以謀解決，以期恢複交通，停止郵電檢查，我們也願意參加鐵路行政。這些我都可和俞商量。關於第二點，整軍複員計畫不變，我可以同意。第三點，變更下級決議的程序，這是一個新變化，我願為此努力，說服下級照此來做。當然，因為這些都是今天才提出來的，這需要給我一些時間——
周恩來何嘗不知道蔣介石提高價碼，故意製造談判難題的真實企圖呢。但是，他從中央的來電中深知，東北聯軍剛剛結束了一場惡戰，消滅了國民黨4個師，需要時間休整，根據地也需要時間加以鞏固。同時，他更知道國民黨佔領四平、長春後氣焰囂張，一定不會就此罷休。這就需要乘機再給馬歇爾施加壓力，體現中共關於和平解決東北問題的誠意，爭取社會輿論和人民群眾的支持。
次日，在致馬歇爾的備忘錄中，周恩來指出：蔣介石24日信中提到的執行停戰、恢複交通及整軍之協定，原則上同意，同時認為還應加上3月27日關於派遣執行小組去東北調處的協定。關於接收東北主權，蘇軍已撤，政府也早已辦理過接收手續。關於恢複交通，中共願依協定立即加速修路。關於美方決定權，中共願意根據馬前所提議，為在各執行小組內美方代表握有調查程序之決定權一項繼續努力。備忘錄還指出，國民政府一個月前曾聲明，一旦佔領長春，立即休戰。現正應該是兌現之時了。
球又到了馬歇爾手上。
馬歇爾望著備忘錄思忖許久，不得不由衷地佩服周恩來的智慧和厲害，更對蔣介石的一意孤行感到惱怒。他對來訪的無黨派職業外交家、新任駐美大使顧維鈞說：「在我本人的經歷中，曾與各種人物打過交道，包括倫敦的一些非常狡猾的英國人，但是沒有一岔比周恩來更聰明。」
送走了顧維鈞，他立即給蔣介石發出一封措辭嚴厲的信函，要求他立即發出停戰命令。
過了幾天，周恩來與馬歇爾在他的小客廳又見面了。
馬歇爾感到這位周將軍還是那樣風度翩翩，眉宇之間有股特別的冷靜和軍人看得出的殺氣。
馬歇爾故意挑起一個話題，想奚落一下周恩來。他說：「周將軍，你對國民黨軍隊進入長春有何感想呢？」
周恩來嚴肅地說：這是違反停戰協定的，是蔣介石在親自指揮內戰。我們感到，由此產生的後果理應由蔣介石來負。馬歇爾繼續探索地問道：「會有什麼樣的後果呢？這是軍事佔領呀。」
周恩來不客氣地說：這又是蔣介石打響的第一槍。共產黨是在遵守談判規則的，是遵守諾言的。我相信，共產黨在東北的軍事力量蔣介石的軍隊是無法抵抗的，他這是引火自焚的行為。
「滿洲的軍事行動，是國民黨軍隊在那裡的將領們直接操縱的。蔣委員長去那裡是為了調停。」馬歇爾想把東北挑起內戰的責任推到國民黨在滿洲的司令官們身上。
「我們是守信義的，我們在等著蔣介石，以觀後效。不過我們在東北的將軍們，他們的忍耐同樣是有限的。」周恩來毫不客氣地說：國民黨政府如果繼續想用武力消滅東北民主聯軍，中共的軍隊必定予以堅決抵抗，而且會把國民黨在東北的軍隊全部消滅掉。
周恩來的話，震動了馬歇爾，他深知周恩來的話是說了算數的、有分量的、是來自延安共產黨中央的。他對身邊的政治軍事顧問們說：「周恩來是個務實的人，他的話我們要研究。」他的顧問們說，周恩來是個明事理懂大義的人物。他雖然生氣了，但還要來會見你。不過，從他的來函和講話中可以看出，他對將軍和美國都有不信任感。蔣介石眼光短淺，他會走進死胡同的。
顧問們建議馬歇爾將軍要想辦法和蔣介石接觸，使他迷途知返。
沒出三日，周恩來又來會見馬歇爾。
當周恩來得知至今沒有蔣介石回京的消息，談判也無法進展後，他與馬歇爾開始了6小時的長談。周恩來嚴正指出：國民黨政府的所作所為與美國政府的縱容分不開的。美國一面表示贊成中國的和平民主，一面卻又在幫助國民党進行內戰。馬歇爾感到自尊受了刺激，為了表示對中國的和平民主有信心，而且是公平的，他把蔣介石和宋美齡去瀋陽後接連給他的兩封信以及剛收到的蔣介石重開談判的補充方案，一古腦兒地都捧了出來給周恩來看。
在這個方案中，蔣介石變本加厲地要中共領導的部隊退出察哈爾、熱河兩省，退出山東的重要港口煙台、威海衛，東北只能進駐在齊齊哈爾、海蘭泡和延吉三地，而且讓出哈爾濱、佳木斯、牡丹江、安東等地。簡直是獅子大張口。
在第一封信中，蔣介石重申了