5月，飽經滄桑的中華大地，「關內小打，關外大打」的局面正在逐步擴大。
國共雙方軍隊圍繞爭奪四平展開的戰鬥已進入白熾化狀態。
在四平外圍廣漠的黑土地上，身著藍色、黃色的新四軍軍服、八路軍軍服以及五顏六色老百姓服裝的幾支部隊不約而同地向南開去。一邊行軍，一邊用南腔北調地互相打趣問：
「你是哪的？」
「俺是山東的，你打哪來？」
「我是江西老表，他是四川娃子，從江蘇來。」「兄弟，我們來自五湖四海！」
「這下夠狗娘養的國民黨反動派瞧的了！」
「松花江，千年流淌，松花江，我可愛的故鄉……」一陣優揚的歌聲從遠處傳來。
東北這片熱土，成為國共兩黨爭奪和停戰談判的焦點。
這裡土地遼闊，資源豐富，糧食充足，重工業發達，戰略地位重要。
1945年8月蘇聯對日宣戰後，在東北抗日聯軍配合蘇聯紅軍作戰的同時，八路軍在冀熱遼邊和山東人民武裝抓住有利戰機迅速深入遼南09月15日，中共中央決定建立由彭真為書記的中共中央東北局。9月19日，中共中央制定了以發展東北和熱、察兩省為中心的「向北發展、向南防禦」戰略方針，並立即決定調山東分局書記、山東軍區司令員兼政治委員羅榮桓，率領山東部隊5個主力師、18個基層幹部團及山東分局和軍區領導機關，約9萬人馬進入東北；同時，調已到達冀魯豫平原的八路軍林彪、蕭勁光部轉向東北；又調新四軍第三師師長兼政治委員黃克誠率主力3.7萬餘人進入東北。調進東北的中共部隊達13萬餘人。爾後，又從各解放區調集2萬名幹部，急進東北。中央政治局委員彭真、陳雲、高崗、張聞天以及李富春等中央委員10名（含4名政治局委員）和候補中央委員10名進入東北。10月，陸續進入東北的八路軍、新四軍各部隊與東北抗日聯軍合編，組成東北人民自治軍（次年1月改稱東北民主聯軍），林彪任司令員，彭真為第一政治委員，羅榮桓為第二政治委員。
與此同時，國民黨軍隊為了深入華北，打開進軍東北的通道，分三路沿平綏路、津浦路、同蒲、正太和平漢路向華北解放區進攻。在控制平津以後，隨即向東北發動進攻，攻佔了由中共武裝駐守的山海關和錦州等地。1946年2月間，美國第七艦隊用運輸艦將國民黨精銳部隊新一軍、新六軍等5個軍運抵秦皇島，轉赴東北。這樣，國民黨在東北的軍隊猛增至28萬多人。
正在這個時候，美、英兩國單方面公布了蘇、美、英三國於1945年2月4日在雅爾塔達成的關於遠東問題的秘密協議。這個秘約，實際上是美、英、蘇三國關於戰後勢力劃分的約定。約定在歐洲，美英承認蘇聯對東歐的控制；遠東、朝鮮和印支實行託管，而後獨立；中國為美國勢力範圍。約定還包括：外蒙古保持獨立的現狀，蘇聯擁有大連、旅順港控制權，中東鐵路由中、蘇兩國共組公司經營等。消息傳出後，國民黨藉機在重慶、上海、南京等地發動大規模的反蘇運動。蘇方極為憤怒，蘇聯政府對國、共兩黨和美國的態度發生了轉變。需要說明的是，在這以前，斯大林對中共是存有嚴重偏見的，他過高地估計了國民黨反對派的力量，不相信中共有力量與國民黨抗衡。他極力主張國共兩黨政治解決分歧，並主張中共承認蔣介石的領導，解散自己的軍隊，參加到國民黨政府中去。在雅爾塔會議時，斯大林就曾對羅斯福總統說：「我不能理解，為什麼他們（指國共兩黨）不能搞到一塊來……為了這目的，蔣介石應擔任領導。」
但是，現實主義的斯大林從蘇聯利益出發，也不願意一貫反蘇反共的蔣介石政府成為他的鄰居，或是不友好的鄰居。因而，蘇聯紅軍在她所佔領的東北地區還是對中共給予了一定程度的幫助，配合中共入關部隊，遲滯了運輸國民黨部隊的美國海軍陸戰隊和空軍運輸機在大連、營口等海、空港的登陸，使中共部隊憑藉兩條腿搶佔了一些蘇軍撤退後的戰略要地。據史料記載，蘇軍撤退前，僅第一、第二兩個方面軍就移交給中共3700門火炮、迫擊炮，600輛坦克，861架飛機，1200挺機槍，680座軍用倉庫以及松花江艦隊。另有日本關東軍在瀋陽的武器倉庫一座，其中步槍2萬多支，輕重機槍1000挺，150門各種口徑迫擊炮和山炮，以及子彈、炮彈500多萬發，足以裝備幾十萬人。
3月初，蘇聯按照中蘇協議開始從東北撫順、吉林撤退，地方政權沒有移交國民黨而交中共接收。3月9日，駐瀋陽的蘇軍派出代表到中共中央東北局，告訴彭真、高崗等人：過去蘇方十分顧慮世界和平，在態度上比較軟。現在情況變化了，對瀋陽以南，蘇軍將不再向國民黨交接，蘇軍撤走的地區中共可以自由處理。目前，不是主動讓步的時候，不能對美國客氣，更不應該容許國民黨派5個軍到東北來。他強調指出，長春以北，如哈爾濱等地，應堅持控制，不讓國民党進兵。請中共調集更多的主力到東北來，與國民黨爭奪東北。根據中共中央的指示，3月18日在蘇軍撤出四平後，林彪立即命令東北民主聯軍迅速進入該城，從而阻斷了國民黨軍沿長春鐵路大舉北進的通路。
蔣介石對中共佔領四平十分惱火。為此，他一面指令杜聿明指揮新一軍和七十一軍從瀋陽地區北進，佔領四平後，再向長春、哈爾濱、齊齊哈爾推進。
震驚全國的四平保衛戰就這樣開始了。
杜聿明指揮新一軍在飛機、坦克的掩護下向東北民主聯軍保安第1旅、第7縱隊、第3師和第7師各一部守衛的四平街外圍展開猛烈進攻。
5月上旬，東北民主聯軍第3縱隊的第7和第8旅由南滿北上，第359旅長由哈爾濱南下，參加四平保衛戰。在林彪、羅榮桓的指揮下，民主聯軍頑強抗擊國民黨軍的進攻，雙方形成對峙狀態。
國民黨軍為儘快奪取四平，先後將第52軍第195師、新編第6軍和第71軍第58師北調增援，以10個師的兵力編成左、中、右三個兵團準備重新發起對四平的進攻。
國民黨還都不久，蔣介石在紫金山下那幢中西合璧、舒適幽雅的官邸里會晤了馬歇爾。
「歡迎！歡迎您！」蔣介石和宋美齡異常熱情地把馬歇爾夫婦迎進他那間古色古香的客廳。
「中國有句古話叫『一日不見如隔三秋』。馬將軍走後，我們十分想念。」蔣介石今天穿了一身藏青色緞面馬褂，顯得平易和謙恭。而他的夫人又總是把他的話翻譯得恰到好處，這些無疑都有助於他與客人的溝通。
這是馬歇爾在南京第一次走進蔣介石官邸，他好奇地打量了一下這個令外界神秘的官邸內部。
孫中山遺像掛在客廳正中牆上，兩邊像其他辦公場所一樣照舊掛著中華民國國旗和國民黨黨旗，只是兩側增加了幾幅名人字畫和一組書櫥。
「這是從美國剛到的咖啡，請坐。」宋美齡知道馬歇爾不愛喝茶殷勤地說。
「這兩日，周恩來找你談的如何？」
馬歇爾知道蔣介石十分重視東北問題，也知道蔣介石要想解決東北問題離不開美國政府的支持。去年8月《中蘇友好同盟條約》的簽訂，雖然蔣被迫犧牲了一些涉及到主權的利益，但卻使他取得了接收東北的法定身份，立即下令將東北三省劃分為遼寧、遼西、安東、吉林、松江、合江、黑龍江、嫩江、興安9省和哈爾濱、大連2市，任命熊式輝為東北行轅主任，並任命杜聿明為東北保安司令長官，收編了偽滿軍及日軍共20餘萬人及大批土匪武裝，要他們「保持武器，為自身安全而奮鬥」。蔣介石斷言，「東北不是中國革命的策源地，而是中國革命的歸宿地。經過本黨這30年來不斷的奮鬥，我們中國的革命已經快得到歸宿了。」在參政會上，他狂妄地說：「東北九省在主權接收沒有完成之前，沒有什麼內政問題可言……軍事的調處，只能在不影響政府接收主權，行施國家行政權力的前提之下進行。」
馬歇爾直截了當地提出了對東北問題的看法：「八路軍、新四軍的主力已從蘇聯人手接過不少城市，承認東北的現實是明智的，不要再堅持收復已失去的那些城市。」
蔣介石堅持說：「必須待軍事上收復長春，然後才有和平之可言。屆時政府始可考慮接受中共所提出的其他若干要求。」
馬歇爾說：「我已會晤周恩來，他一改往日的協商口吻，以強硬口氣對我說『如不能無條件停戰，則中共亦不能接受政府方面之意見』！而我認為，通過談判解決東北問題才是明智的，防止蘇俄斯大林的干涉。」
蔣介石心想，幫助我運輸的是你們，要我不打仗又是你們，不打仗運兵幹嘛！但他沒有說出來。馬歇爾顧忌蘇聯的言論使他也有所清醒，過了一會兒，他說：「能否請閣下根據今日談話要點，提出協議之草案。」他盤算一下又說：「共產黨的主力大部分開到東北，為了黨國和盟友的利益，還要請美國海軍將新6