在全面內戰一觸即發的時刻，一架載著美國總統特使的銀灰色的飛機從華盛頓起飛，開始了跨越太平洋遠途飛行。
一位全身戎裝，胸前綴著五星上將勳章，高鼻樑，瘦高個的軍人，端坐在弦窗前貪婪地望著曾數度穿越的太平洋。他，就是美國總統杜魯門的特使，1880年出生於美國賓夕法尼亞州尤寧敦的民主黨人，曾參加第一次和第二次世界大戰，並任第二次世界大戰美國陸軍參謀長，立下了赫赫戰功的五星上將喬治·卡特利特·馬歇爾。他今年已67歲，按中國話講已經是年近七旬的老人。
波濤粼粼的大海，成就了他堅韌的個性，廣袤寬闊的體平樣成就了他事業的輝煌……
大概坐久了，馬歇爾倦怠地離開弦窗，躺在了舒適的沙發上。從弗吉尼亞州里斯堡莊園到華盛頓的一幕幕立即在眼前浮現……
戰後中國時局的發展，對與蘇聯爭奪全球勢力範圍的美國政府來說，完全是突如其來的。這並非是由於美國政府對中國情況缺乏了解，而是因為日本投降之快遠遠超出了美國的預料。
在美國戰後對對華政策尚未形成之時，美國總統杜魯門不斷受到美國駐華大使館發來的報告：「中國大規模的內戰威脅正在增長中」，「大使館感覺情況已『幾乎絕望』」。而堅持推行援蔣內戰政策的駐華大使赫爾利遭到美國國務院內外的壓力，正在考慮辭職。這一切使美國政府不知如何應付。於是急忙命令返美述職的駐地華美軍司令魏德邁立即趕回中國，並要求他就中國形勢寫出書面報告。同時，開始物色合適的駐華使節。
11月20日，白宮受到魏德邁的報告，主要談了兩個問題：一是關於中國的華北和東北問題，二是關於美國在華的海軍陸戰隊的去留問題。報告中說：「美蘇在東北和華北爭奪實力地位的鬥爭已經展開」，而蔣介石政府不僅沒有力量佔領東北，並且數年內也沒有力量取得在華北的控制。為了美國的全球利益，報告建議應由美國、英國、蘇聯對東北實行「託管」，直至國民黨政府強大到能完全負責和控制東北局勢為止。
11月23日，魏德邁在給華盛頓的報告中又指出：美國如果要幫助國民黨用武力統一華北和東北，那不僅中國「必然捲入自相殘殺的戰爭，以至可能捲入對蘇聯的戰爭，而為實現此項政策，肯定要增派遠超過現在在該戰區的可以動用的美軍」。
11月27日，正在里斯堡莊園悠閑地打點著苗圃的馬歇爾接到杜魯門總統的電話：「將軍，您願意替我去趟中國嗎？」
「願意，總統先生。」他是軍人，習慣於根據總統的願望到任何地點去工作。
12月9日，在舊國務院大樓的會議室里，馬歇爾和國務貝爾納斯、副國務卿艾奇遜、遠東事務司司長文森特、助理陸軍參謀長核兒等人討論由文森特起草的對華政策修正意見。修正意見的要點是：美國在國際上承認而且支持國民政府，但對中國內戰不能實行軍事干涉；美國將幫助國民鎮壓把軍隊運至滿洲各港，以便讓國民鎮壓能夠在滿洲重新建立起行政上的控制；說服蔣介石同共產党進行「和平的政治談判」；促成由中國主要政黨代表參加的國民會議，以和平的方式達到中國的團結、穩定與民主，結束國民政府一黨「訓政」等。
「在擬議的國民會議達成臨時協議之前，美國將不運輸國民政府的軍隊，諸如到華北地區，因為這樣的運輸會損及軍事上的停火和政治談判的目標。」文森特在宣講修正意見時，擔心蔣介石會固執已見堅持使用軍事手段，便首先發言。
對文森特的講話，貝爾納斯當即表示支持。
赫爾則表示反對，他說「應該在軍事停戰和政治解決進行嘗試之前把國民黨軍隊運往北方接管日軍佔領區。」
政黨雙方爭論不休時，白宮官員送來了美國遠東司令部麥克阿瑟將軍、魏德邁將軍、雷蒙德給參謀長聯席會議的電報：「遠東司令部贊成向華北運輸更多的中國軍隊和遣返日本的基本決定，但執行的時機可以由馬歇爾將軍選擇，以便建立起一個統一、民主的中國。」
會議很快在遠東司令官建議基礎上，取得了一致意見。
深謀遠慮的馬歇爾提出了一個尖銳問題。他說：「如果共產黨政府同意作為看來可被接受的讓步，而國民黨政府去拒絕妥協，該如何行事？」
貝爾納斯回答說：「在這種情況下應通知中央政府，我們本來可能給予中國的援助就不給了，……我們將不得不就日本人撤出華北問題直接同共產黨協商了。」
「加入共產黨政府不同意讓步，而國務院政府遷就本政府的觀點而作出必要的讓步，那將如何行動？」
貝爾納斯堅定地回答：「我們將全力支持國民黨政府。」
這次會議不久，美國政府戰後對華政策終於定型。
12月15日，杜魯門總統發表對華聲明，主張由中國各政治力量的代表召開全國會議，商討和平團結解決內政的有效辦法，並宣布美國政府將排出總統特使馬歇爾來華調處國共糾紛。
蘇聯政府迅速作出反應，提議召開英、美、蘇三國外長會議，討論中國問題。
馬歇爾非常想得到蘇聯政府對杜魯門對華聲明的態度，他曾和杜魯門說「蘇聯對華政策是至關重要的」，但由於不斷惡化的中國形勢迫使他12月15日就離開華盛頓。
16日，美、蘇、英三國外長在莫斯科召開會議。圍繞中國內戰和戰後世界局勢，三國外長進行了長達一周的討論和交涉。
美國國務卿貝爾納斯極力想探明蘇聯政府對美國戰後對華政策及馬歇爾使命的反映，企圖直接與蘇、英，特別是蘇聯就中國問題達成協議，爭取素蘭支持馬歇爾使華時所執行的政策。為了試探蘇聯的態度，貝爾納斯在會議的第一天就散發了杜魯門對華政策聲明，並就馬歇爾赴華的基本目的和做法向蘇聯打了招呼。
蘇聯外交部長莫洛托夫表示有興趣在會上與他討論美國對華政策問題，並表示他希望機會對貝爾納斯散發的文件進行研究。
在19日的會議上，貝爾納斯強調，蘇聯應該支持蔣介石，他說呢「斯大林已經說過，蔣介石是目的中國的惟一的領袖，還不能期望其他什麼人能夠實現中國的統一。支持蔣介石是蘇聯的政策，我們將遵循這一政策。」
貝爾納斯乘機就馬歇爾使華試探莫洛托夫：「馬歇爾將軍將試圖說服蔣介石與中共達成一項專門的協定，使之成為避免大規模內戰和實現中國統一的最佳途徑。」
莫洛托夫回答說：「我認為他是希望這樣的，但是要由他自己來講。」
在21日的會議上，蘇方就不干涉中國內政及從中國撤出外國軍隊問題提出備忘錄。
備忘錄說：「蘇聯政府堅持不干涉中國內政的政策。她認為，外國軍隊干涉中國內政正導致內政政治鬥爭的加，並使中國的局勢複雜化。」備忘錄建議蘇聯達成諒解：「同時從中國撤出他們的軍隊，無論如何不遲於1946年1與中旬完成。」
當時，沒有軍隊在華人數達成11萬多人，蘇聯的備忘錄顯然將了貝爾納斯一軍。
23日晚上，斯大林和莫洛托夫在克里姆林宮會見了貝爾納斯。
會談中，貝爾納斯急於想知道斯大林對美國對華政策及馬歇爾使華的態度。
貝爾納斯認為，民族利己主義色彩和擴張欲極強的斯大林是絕不會情溢放棄他在中國已獲取的即得利益的，但他更清楚地知道斯大林迫切希望美國政府能遵守1945月2月11日美、英、蘇首腦在雅加達簽定的《雅加達協定》，特別是三國在戰後勢力範圍的約定。
貝爾納斯說：「美國一直根據它所理解的美蘇兩國一致的政策支持著蔣介石。」
斯大林說：「蘇聯政府與蔣介石政府訂有一個這樣的條約。」
貝爾納斯知道斯大林在這裡說到的「條約」之而恩的是1945年8月，蘇聯與國民政府簽署的《中蘇友好同盟條約。在這個條約中，國民政府承認了外蒙古獨立、東北長春鐵路由蘇聯個條約中，國民政府承認了外蒙古獨立、東北長春鐵路由蘇聯政府和中國政府共同經營，大連為自由港，旅順口由兩國共同使用；蘇聯政府承諾，保證國民政府在東北領土、主權及行政權的完整，承諾「今後不再支持中共與新疆『匪亂』，並認為中國政府要求軍令、政令統一級為允當，今後援助中國的一切武裝及物資均以國民政府為惟一對象。」
貝爾納斯對斯大林的表態極為高興。他乘勝追擊，想要斯大林親自表示支持馬歇爾正在執行的美國對話政策。
貝爾納斯把美國政府派遣馬歇爾使華的任務和美國對華政府需要的東西。
斯大林問貝爾納斯：「美國為什麼不希望把它的軍隊調離華北？」
聽貝爾納斯解釋後，斯大林又說：「如果美國希望留下它的軍隊，蘇聯政府將不反對，只是希望即時告知這一情況。」
12月27日，三國外長會議結