一九四五年春季，世界反法西斯戰爭發生根本性扭轉。
德國和日本的崩漬，可以用「月」來計算！蘇、美、英三國巨頭開始意識到，召開第二次「三巨頭會議」，對戰後相關的事務，提前作出安排（劃分勢力範圍），是非常重要的！
在決定開會之前，又發生了一個小小的風波，三國為會址問題進行了一番交涉，最後，斯大林就像歷史上那樣，再次為選擇會議地址佔了上風——三國定在蘇聯克里米亞半島上的雅爾塔舉行巨頭會議！
在為期八天的會議中，「三巨頭」著重討論了，對德國的戰後處理問題，一致決定德國投降後，由蘇、美、英、法四國軍隊對德國實行分區佔領，並設立「大柏林區」，由蘇、美、英三國軍隊共同佔領，由盟國管制委員會進行協調管理。
關於德國的戰後賠款，會議決定德國應以實物支付，蘇聯優先獲得賠償總額的一半。
但是，在談到遠東問題的時候，三國領導人，發生了巨大的分歧！
因為美國在華有巨大的政治、經濟利益，而且，出於遏制蘇聯的需要，美國不會輕易答應蘇聯在遠東的擴張！
至於英國，除了本身在華的利益以外，還由於在中國遠征軍的幫助下，聯軍順利地擊敗了支那半島、東南亞的日軍！所以，在觸及中國利益的問題上，英國站在中國這一邊！
美、英經過私下交換了意見之後，做出了「蘇聯沒有必要進入滿洲對日作戰」的一致決定！因為「在未來的半年時間內，中國人必然可以解決自己的內部事務」！
蘇聯方面斷然拒絕了這種說法，並且出具了日本關東軍急速擴充至七十萬人的情報，如果算上滿洲帝國的偽軍，東亞地區至少有一百一十萬敵軍！
並且，中共決無能力單獨解決如此龐大的日本軍隊，與此相反的是，中國國共兩黨反倒極有可能爆發內戰！
根據中共方面提供的情報，國民黨向平津光復地區，偷偷派遣了大批特務，重慶大後方的輿論，也開始與延安方面打口水仗！
對於蘇聯出具的情報和資料，能夠決定他國命運的羅斯福總統，開始猶豫了起來！
會議進行到第八天、三方巨頭就東方問題懸而未決的時候，亞洲戰區傳來了重大的好消息，平津地區的日軍戰敗，其中大約有十萬人投降！
平津地區的光復、美國海軍擊敗了日本最後一點海軍，再次導致日本政權更迭——小磯國昭內閣倒台。
這個如同砝碼般重要的消息，讓三巨頭非常驚訝、並馬上紛紛調整了外交政策！
雖然美、英的態度變得更加強硬，但是蘇聯卻絕不肯退讓在遠東的利益！
蘇聯除了要求外蒙古保持現狀以外，還要求必須繼承原沙俄時代在華的一切特權！即：庫頁島南部及鄰近一切島嶼需交還蘇聯；大連港國際化、保證蘇聯在該港的優先使用權，並且蘇聯租用旅順港為海軍基地；由蘇聯和中國共同經營中東鐵路和南滿鐵路等等（史實）！
這次會議進行到第九天至第十三天的時候（歷史上這次會議只進行了八天），中國戰場就像「老母雞下蛋」一樣，頻繁傳來大捷！
關東軍第六十三師團、一三六師團的主力，攜偽滿第一軍管區四個混成旅出關後，與中國軍隊在平津以北的地區，展開了激烈的大會戰，後被全殲（屬於日軍的丙、丁師團，不但缺乏訓練和兵員，而且缺乏重武器）！
受到重創的關東軍第四十四軍，與中國軍隊在奉天以南的地區，進行第二輪會戰之後，再次慘遭大敗！隨後，其軍部被迫從奉天遷走，但是奉天省的偽滿機關和偽第一軍管區總部，來不及撤走就被中國軍隊的傘兵控制，中國軍隊開始迅速接管奉天省！
美軍進行過大範圍彈藥補給的山東地區，當地的八路軍、新四軍，消滅了日本第三十四軍主力，大體上光復了山東地區！
在南方，國民黨的軍隊消滅了廣州、雷州地區的日軍，並且收復了香港！
作為同盟國的英國，很快就派出了高規格的外交團，趕赴重慶與國民黨，就香港殖民地租借的問題進行交涉！
在台灣地區，中國軍隊花費了巨大的代價，消滅了灘頭日軍、登陸成功！同時，中國軍隊登陸琉球諸島，並按照美國的要求，留下了數百守軍！
在上海，中國軍隊予以日本第十三軍重創，其中，中國軍隊成建制地殲滅了兩個日本師團，上海暴露在中國軍隊的炮火射程之內！
會議進行到這裡，美國打算邀請國民政府參加會議，以決定將來東亞地區的勢力格局！
對於美國的表態，蘇聯堅決反對，英國這次暫時沒有表態——英國與國民黨關於香港的問題還沒有得到解決！
會議進行到第二十天的時候，國民政府向盟國表示，盟國之間無論何種會議，在沒有中方參與的情況下，凡是涉及到中國內容，全部視為無效（在歷史上，國民政府非常關切雅爾塔會議的內容和進展）！
至此，美國才下定決心邀請蔣介石參與巨頭會議！英國因為正在與國民黨討論的香港問題，則反對過早地邀請中國進入巨頭會議！
蘇聯發現中國參加巨頭會議，已經不可避免，只好向美、英提出，蘇聯的遠東利益，可以轉移至日本身上，日本除了將千島群島需交予蘇聯以外，蘇聯海軍還必須進駐日本北海道、以及獲得日本的優良不凍港！
如果戰事發生變化，蘇聯還有權修改會議的內容！
美國則以蘇聯必須參加對日登陸戰為條件，基本上同意了蘇聯對日本的利益要求！
蘇聯還不知道日本人的「菊水特攻」，也不知道日本人在國內修築了大型地下生化戰基地，現在，是時候讓蘇聯人去碰鼻子了！
會議進行到這裡，整個雅爾塔會議基本結束！
在蔣介石到達雅爾塔之前，美、英、蘇三國決定了「世界安全組織」的問題，並將「敦巴頓橡樹園會議」的內容具體化、制定了聯合國會議章程和基本組織原則，並很快就通過了安全理事會，由蘇、美、英、法、中五個常任理事國，和六個非常任理事國組成（史實）。
除了遠東問題以外，這之前以及後續會議中，英、美兩國在很多方面，都對蘇聯做了讓步！這主要得益於蘇聯在反法西斯戰爭中，佔據了非常重要的作用（史實）！
沒有蘇軍的滾滾鋼鐵洪流，在東線打得德國潰不成軍，就沒有歐洲戰場的大好局勢！
當蔣介石到達雅爾塔之後，美、英、蘇三國的瓜分會議已經完成！蔣介石只撈到了一張四元首的合影，算是圓了蔣介石的「強國夢」！
隨後，三國將會議討論的內容，呈遞給了蔣介石！
國民黨對於盟國在雅爾塔會議上，模糊了中國利益一事，特別是外蒙古地區的歸宿問題，要求蘇聯進行正面答覆，但是斯大林卻不予接觸！
雅爾塔會議結束後，中國政府發表聲明，大力贊同在戰後成立國際組織，並且同意任聯合國的邀請國。
隨後，美、英、蘇、中四國（法國臨時政府表示，因其未參加敦巴頓橡樹園會議，僅作為聯合國的參加國而不當邀請國）向四十四國發出了邀請。
但是，中國在選擇參加聯合國大會的代表團人員組成方面，又遇到了很大的麻煩！
根據雅爾塔會議，確定的代表團組成原則，中國代表團應當包括國民黨、共產黨、民主黨及無黨派人士，而國民政府中除了顧維鈞等人主張中共代表參加外，包括蔣介石在內的其他人都極力反對。
中共方面積極爭取代表資格！周恩來致電司徒雷登，電文強調指出：「必須讓中共方面派人進入代表團，決不能僅由國民黨政府的代表參加會議，……設若國民黨獨佔代表名額，將不僅為不公平與不合理，並將表示他們的見地是要分裂中國（史實）！」
司徒雷登就此事向羅斯福總統發去了電報，得到明確指示後，對國民政府進行了批駁，聲稱：「如果在中國代表團中，能夠容納其他黨派的代表，則可以加強中國的統一精神，使國民政府在中國處於有利的地位；況且，根據雅爾塔會議的精神，也沒有理由拒絕中共的正當要求……」
國民政府對司徒雷登的言辭一片嘩然，但是沒料到，羅斯福又緊跟著致電蔣介石，用很委婉的外交辭令，表達了中國代表團應該包括中共發言人！
事情發展到這裡之後，國民政府才決定在代表團中，容納少數中共代表！
因為延安對此次美國之行非常重視，所以此次出訪美國的中共代表，由中共副黨主席周恩來擔任！蔣介石獲悉周恩來的名字，出現在代表團中之後，立刻一陣驚慌！
周恩來的外交才能蔣介石是知道的！但是向延安方面提出要求換人之時，卻為司徒雷登所阻止，最後，蔣介石只能眼睜睜地看著中國代表團趕赴美國！
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平津港。
日軍在撤退之前，完全破壞了這裡的設施，加之這個時候的天津