美國中將史迪威帶著談判組的專家們，乘飛機趕赴延安之後，沒有做任何停頓，幾乎是馬不停蹄地與中共方面展開了談判。
對於與中共方面的談判方式，總統已經在電報中吩咐過了，「必須儘快、儘早完成與中共方面的談判！哪怕有限程度地退讓、多給予他們一些物資也是完全可以接受的。
美利堅的戰略重心，不能過多地放在亞洲！為了履行德黑蘭會議的巨頭協議，盟軍打通印緬國際交通線之後，不會繼續進攻盤踞在東南亞戰區的日軍地面部隊……」
談判的當天，雙方就達成了兩項協議：第一，美國空軍迅速進駐延安機場！美方除了提供防空高射機槍和高射炮以外，還應該無償提供雷達、機場設備及其配件。除此之外，美方還應該提供機場後勤管理的訓練教官，並且逐步將技術崗位，移交給培訓合格的中方人員；
第二、中共中央在延安建立訓練營地後（準備接受美國租借裝備、武器），由美方提供訓練教材和軍事教官，對換裝的八路軍進行系統地、現代化地軍事培訓！
同時，美方談判組對延安的延長地區有油田的消息，感到欣喜若狂！美方談判組很快就向美國發去了電報，要求國內儘快更新延長地區的煉油設備，以保證機群的燃油供給，減少對美國國內的依賴！
但是，在接下來的第二天中，談判卻非常艱苦！史迪威徹底領教了中共的「厲害」——周恩來高超的談判技巧，讓史迪威率領的談判小組一再讓步，不斷加大對中共的援助條件！
美方除了按照原計畫，租借給延安五個整編美械師的裝備以外，還慷慨地給予了延安額外採購美式裝備的權力！
因為美國方面的退讓，延安得以用捐款以極其優惠的價格購買大批機床、藥品，以及美國的防空裝備（用來保護飛機場以外的其他要地）、機場守備部隊的重型武器（也有可能被用於守備其他地方）——這些都不屬於租借物資。雙方還就貸款從美國購買飛機、招募美國民間飛行員、甚至組建延安自己的飛行航校等事宜達成了初步協議！
直至最後，美方甚至同意延安以貸款的方式，預先向延安支付裝備！
這些協議，徹底越過了國民黨方面規定的，美國不向延安提供武器的底線。
但是這種棉里藏刀的「厲害」，並沒有讓史迪威感到任何憤怒。
因為史迪威感覺到，共產黨的軍隊是真正決心抗日的！他們所要求購買的物資，除了軍火以外，還有相當一部分是機床，甚至包括了對後勤、技術方面的人才培訓。
也就是說，共產黨方面渴望自己具備再生產能力，而不是一門心思想從盟國那裡獲得好處！這和國民黨方面採購的物資有天壤之別。
這使得史迪威的談判之旅，既艱苦，又充滿了收穫！
談判進入第三天，雙方又走入了瓶頸。
關於延安額外產生的採購費用問題，雙方一直無法達成最後的共識！
美國方面堅持聲稱，延安因為額外採購所產生的貸款，理所當然地應該由延安償還。
對於這個問題，中方予以了堅決反駁。談判被迫拖入了第四天。
禮堂。
門外荷槍實彈的戰士，緊握鋼槍站得筆挺，即使是再寒冷的風，也不能讓他們稍微挪動身體。
暖和的禮堂內。
「你們美方的建議，我方無法接受！」周恩來堅決反對美方不正確的言論和政治態度，非常嚴肅地提醒道：「中共也是中國政治力量的一部分，不能把中共遊離於中國之外！延安在戰爭期間所欠的美國貸款，應該在抗戰結束後，與國民黨所借貸款累計相加，然後統一由國家進行清算償還。」
「周！我方不能保證，國民黨方面會認可你方的貸款，事實上，重慶絕不會承認中央政權以外的貸款——」史迪威的話還沒說完，就被一個急匆匆趕來的美軍參謀打斷了。
「這是安杜魯從國內轉來的加急電報！」美軍參謀遞上來一份電報。
片刻後，史迪威放下電報，悻悻地笑了笑，「周，你們勝利了！」
在得到美國總統的授權之後，史迪威的談判小組終於鬆口，承認中共所貸款項全部由將來的中國聯合政府支出！雖然借給延安的貸款是要在戰後償還的，但是協議中，償還貸款的前提是，中國必須完全實現民主化——由國家償還！
※※※
第五天，中美小組進行最後的談判。
「二線部隊因為裝備落後、缺少火炮，為了避免無謂的犧牲，只能擔當攻堅戰以外的協同作戰，如運輸、保養、接濟等工作！」周恩來看了看沉思中的史迪威，話題一轉，「當然，凡我方的所有美械裝備部隊，完全聽候聯軍指揮部的指揮！所以，我方要求你方儘快提供裝備，或者儘可能擴大美械師的數量。」
「周！擴大軍事援助的要求，在短期內是無法辦到的！請你考慮我方的立場和困難。」史迪威的面部、脖子呈現出不自然的紅色，這是因為被人「敲詐」後的結果。
美利堅對中國的軍援，出於對大局的考慮（美國要求國民黨儘快對日本採取軍事進攻），將不得不首先保障中國國民黨的軍隊。
而且，馬歇爾參謀長來電，告知華萊士在重慶的談判已經陷入了困境，國民黨方面堅決反對美利堅「分裂」中國的企圖，所以給予延安地面部隊的裝備，數量不可能超過國民黨的「容忍程度」，否則有可能會被重慶方面強行掐斷供應線。
周恩來看到史迪威忍不住站了起來，馬上換了另外一個重要話題，「那麼，彈藥補給方面，是否應該給予優惠？美軍武器雖然火力強大，但是彈藥消耗也非常龐大，延安沒有這種後勤保障能力！」
哪怕是得到了美國方面提供的機床，延安也沒有辦法生產出足夠的衝鋒槍子彈——缺少鋼鐵、缺少冶煉設備、缺少金屬礦。
「這個沒有問題！」史迪威的脾氣頓時下降了不少，坐下來非常有把握地說道，「這次談判結束之後，美國方面會馬上源源不斷地提供裝備和彈藥補給。」
「那麼美國航空隊，什麼時候能夠進駐延安？」周恩來指著窗外，繼續說道，「為了迎接美國盟軍，我黨發動十萬群眾，在嚴格保密的情況下，冒著寒冬臘月的不良天氣修築機場，忙了差不多一個月的時間，到現在才接近尾聲。」
在延安修築機場，對整個華北的抗戰局面，意義極其重大！一旦盟軍取得制空權，就可以對日本堅固的大型據點、重要的大城市，乃至北平日軍華北司令部進行猛烈轟炸！甚至出動戰略轟炸機，對關外、日本本土進行戰略轟炸！
史迪威頓時警覺起來，國民黨方面修築機場之後，那種漫天要價的無恥嘴臉，立刻浮現在眼前。
周恩來看了看皺起眉頭的史迪威，奇怪地問道：「將軍，難道你方對派遣航空隊進駐延安，還有什麼異議？」
「周將軍，您誤會了。」史迪威立刻搖頭，正色說道：「您開一個價碼吧！」
只要延安方面開出的價碼不太離譜，史迪威打算無條件接受。畢竟，總統不願意這裡的談判長時間拖下去，那樣會影響國民黨方面的抗戰決心。
周恩來笑了笑，禮貌地說道：「我方的價碼就是，希望你方能夠儘早派遣軍事教官、後勤技師來延安，並且儘早幫助我黨建立一個航空學校，培訓一支空中力量！」
早在德黑蘭會議結束之時，蘇聯就知道美國援助、影響延安的決心移交不可動搖、不可避免！為了避免延安方面可能會「越走越遠」，蘇聯化了一個月的時間，尋找留蘇的中共革命後代、資深中共黨員，然後在空運非常緊張的情況下，用飛機把他們運回了中國——蘇聯運輸機在中、美進行談判的第四天，降落在新機場上。
下飛機的人員包括中共中央的子女，以及伏龍芝軍事學院畢業、並且參加了蘇聯衛國戰爭，獲得少將軍銜的劉亞樓。
蘇聯方面在隨後發來的電報中，除了對延安獲得美援表示祝賀以外，也告誡延安，帝國主義終究是靠不住的，他們的援助必然會附加政治條件。
對於蘇聯的提醒，中共中央迅速從興奮中清醒過來。延安高層很快達成一致：路要自己走下去，無論在何種情況下都要保持黨的獨立性，不能因為接受美援而喪失政治立場。
在這種思想指導下，培養自己的飛行員、機場後勤骨幹，被提前提上了談判桌。
「僅此而已？」史迪威有些驚訝，隨即又馬上點頭說道：「你方要求建立航校的事宜，可以在稍後的談判中進行磋商，以爭取早日達成協議。另外，機場所需要的燃油和配套設施，甚至是油田所需要的提煉設備，也會儘快分批運抵。如果您沒有其他要求，我方希望你方能夠持續擴大機場面積，使更多的飛機能夠進駐。」
共產黨方面既然沒有提出修築機場的費用，那麼，史迪威也不會主動提及此事。
「你方為什麼突然提出要擴大機場？」周恩來也警覺起來，皺著