採訪組和民間攝製組成員，攜帶著電影攝製器材和所有放映設備，經過艱苦跋涉到達延安後，當天就應中央要求，公映了李向陽主演的《抗日魂》。
在可以容納上千人的大禮堂內，電影剛剛落下帷幕，趕來看電影的軍民，就在幹部們的帶領下，給予了攝製組長時間的熱情掌聲。
現場觀看電影的中央首長們，除了馬上發電報表揚塞北軍區以外，還一一接見了那些原本是被強綁來的攝製組全體成員，感謝他們為抗日事業的宣傳工作，做出了巨大貢獻。
小播放廳內，在警衛員的護衛下，幾個有進步傾向的攝製組成員，飛快地架好一個小屏幕，給中央首長播放另一部秘而不宣的資料片。
在煙霧環繞之間，毛澤東吸了一口煙，眯著眼睛問道：「日本人什麼時候變得這麼差了？」
播放廳內立刻響起了一閃而逝、壓抑的、低低的笑聲。
晉察冀、晉綏根據地的報紙，雖然對日本軍隊補給困難有過準確描述，但是，無論如何也沒有達到資料片中的這種窘境。
「日本士兵倒還有一口飯吃！」朱德點點頭，表示贊同毛澤東的話，沉思了兩秒鐘，又繼續說道：「至於那些投降的國民黨偽軍，日子卻是越來越難熬了！」
岡村雖然「接手」了大批華北國民黨叛軍，但是，這些原國民黨的雜牌，在糧秣、裝備、軍餉等方面，給華北日偽政權帶來了很大的壓力！
在歷史上，閻錫山之所以沒有投降，其中一個重要原因，就是岡村無法迅速滿足閻錫山五十個團的裝備，直至最後夜長夢多，雙方翻臉大打出手（但是，閻錫山始終與日本人藕斷絲連，直至抗戰勝利後，閻錫山還成建制地網羅了一批日本軍人充當僱傭幫凶，後被徐帥打垮）。
「主席，綏遠拍攝的電影，不宜使用中央的名義對外發布，最好使用綏遠的名義發布！」周恩來從銀幕上收回目光，笑著說道：「各地的抗日形勢不一樣，綏遠的抗日形勢最樂觀，也不是不能解釋清楚的！」
此次，跟隨攝製組全程採訪的埃德加，並沒有對這部電影中的細節表示反對，在埃德加已經對敵後戰場有了「認知」的情況下，中央應該與綏遠的態度保持一致。
「主席，關於電影中選舉舞弊的這一段，是不是應該刪除？」角落裡有人，湊在毛澤東身邊低聲問道。
「不是被抓出來了嗎？」毛澤東不悅地看了看湊上來的康生。
對於這一個小小的細節，播放廳內的所有人都發現了，但是誰都沒作聲。
「可是……」康生還想繼續說，馬上就被毛澤東揮手打斷了。
劉雲敢把根據地選舉時的瑕疵，亮出來給外國人看，那麼，中央又豈能沒有這點胸懷？
第二天，埃德加在一個連的八路軍戰士護衛下，離開延安準備去國統區，出於對埃德加的感謝，中央派出了高級幹部送行。
埃德加一行人帶著綏遠的幾個高級幹部，在重慶與中共方面的董必武等人秘密會合之後，再乘坐軍機悄悄地返回美國。
其中，美國為了表示對延安的政治支持，邀請延安在美設立臨時非官方的辦事處。
……七月至八月間，八路軍一二九師一部，連續發起渭南戰役和林南戰役，共殲滅偽軍兩萬餘人，解放人口六十餘萬，極大地擴展了根據地，威懾了投降派。
中共中央北方局，隨後發出了《一九四四年的戰略步驟》，指出：華北方面軍和關東軍，不斷抽調精銳兵力南下，已經開始逐漸虛弱！應當抓住一切適合的機會，恢複以前失去的根據地，並且努力擴大外圍游擊區……
同時，在這個黑色的八月，岡村策划了反人類的「十八秋魯西作戰」——世界最大細菌戰！此次細菌作戰雖然被八路軍提前知曉。但是，因為天降暴雨造成的河水泛濫，使日寇用飛機向渭河流域拋灑霍亂病毒，再掘開河堤的做法大獲成功。
『註：此次細菌戰共造成魯西、冀南四十萬以上的平民死亡。霍亂迅速蔓延後，日軍自己也受到了感染，岡村寧次這才迫不得已，親自下令停止了「十八秋魯西作戰」。』
時間過得很快，九月，華北敵後戰場的形勢，不間斷地傳到了美國。
美國參謀長聯席會議，從延安那裡得到很多好處！他們提供的，日軍在華北以及滿洲的戰爭潛力、軍事策略、大部隊調動等方面的情報，都具有極高的戰略和戰術價值。
參謀長聯席會議由此得出結論：華北和東北已經成為日軍掠奪物資的重要基地！如果不能摧毀日軍在中國源源不斷的後勤線，那麼，日軍就能一批接一批地南下！美利堅至少要花費五十年的時間，與日軍進行傷亡慘重的島嶼爭奪戰，才能逐漸接近日本本土（歷史上的一九四三年夏季，美軍在太平洋戰場上，採用「跳島戰術」向日軍發起進攻，繞開日軍重兵把守的島嶼，實施跳躍前進，避免珠島爭奪的消耗）。
這樣一來，這場戰鬥就沒法結束了。就像水壺的水要燒開的時候，再澆上一瓢冷水，這水永遠也別想燒開！
所以，對中國以及中國北方戰場，進行大規模的軍事援助，是必須且必然的！這關係到美利堅的國家利益！而這個前提是反攻緬甸、打通印緬國際通道！
當然，對華援助應該注意到其中存在的不可預測性。
為了避免國民黨扣留美國分配給華北戰場的物資，乃至避免國共兩黨使用美國的武器打內戰，應當在中國建立中國戰區北方指揮部，以監督武器分發、指揮作戰。
如果蔣介石態度堅決地強硬扣押原本分流給延安的物資，甚至取消延安的政治地位，那麼，美軍應在適當時機，在中國北方實施登陸，單方面給予敵後戰場援助，並且在中國北方修築戰略轟炸機機場，扶持在中國的北方抗日政權（這其中包括國民黨地方軍政）。
鑒於中共軍隊的高效率、政府廉潔，在必要的時候，為了警告不聽話的國民黨，可以考慮在軍援政策上，向國民黨方面傾斜……
……
十月，還是在美國。
美國人迎來了一件大事情，那個曾經發表過《紅星，照耀中國》的記者埃德加，這次他又給美國人帶來了震撼！這個不顧自己生命危險的冒險家，從華北戰場上帶來了敵後抵抗力量的第一手資料。
關於華北敵後戰場的第一部資料片，在美國的一個小角落裡，非常不起眼地播放之後（順帶給第二部故事片打廣告），就迅速在美國引起了軒然大波！
連續多天時間，越來越多的美國人從報紙上，而不是從電影院得知這部電影的內容。
雖然全美大選還很早，但是反對黨還是給美國人算了一筆賬：消滅一個日本師團損失多少美國士兵？武裝中國軍隊一個美械師，能消滅、拖住多少日本兵？一個美械師的裝備又需要多少美元？那麼，需要多少美元就能換來一個美國小夥子的生命？
最終結果——
「只要美利堅分出一部分物資，用來援助敵後戰場的抵抗武裝，就可以取得意想不到的收穫！當數量龐大但卻虛弱的敵後抵抗力量，獲得裝備之後，將輕而易舉地擊敗日本軍隊及其僕從軍隊，掐斷日本人的補給線，就像『槓桿』一樣輕鬆幫助美國人……」
隨著上述說法的加劇，在野黨和美國民眾、政治團體開始紛紛質疑羅斯福政府制定的「先歐後亞」政策！美國曆來都是生命高於美元，國會山的議員們，越來越密切地關注中國，以及華北戰場的局勢，對中國在這次世界大戰中能發揮的作用，也重新做了評估！
「中國電影事件」隨著時間的發展，已經極大地超過了羅斯福的預料和控制範圍，羅斯福政府開始承受來自國內的、隱約可見的強大壓力！
羅斯福做夢都沒有想到，本來只想打開一扇窗戶，但是最後卻不小心打開了一扇門。
……
月底，華盛頓特區，租來的簡陋小木屋。
一份最新的報紙放在桌子上，封面的頭版頭條，是埃德加舉著一面廣告牌的清晰特寫——「中國人需要美利堅的援助！」
「埃德加先生，電影的發行事宜到底準備得怎麼樣了？能不能在月底播放？」熊滿從報紙上收回目光，神色有些焦急（五傑之一）。
雖然董必武才是代表團的團長，但是司令員曾經交待過，這兩部電影，無論如何也要在十月中旬播放，而且這是死命令！
可是現在都已經過了中旬，這邊卻一直沒有動靜！
「很快了！」埃德加晃動了一下手中的《時代周刊》，苦笑著說道：「據說他們的老闆和你們委員長有很深厚的私人關係，現在，《時代周刊》居然抵制我在中國的新聞報道！」
自從河南大饑荒的報道被《時代周刊》披露後，美國人非常反感中國政府強征老百姓口糧的做法，造成了盟國之間的不愉快。在政府出面干涉下，《時代周刊》也認識到了自己的「錯誤」——很快就停止了對盟國的這種「不明智」做法（政治干涉媒體）