還算涼爽的夏末早晨。
草坪上，差不多兩個營的八路軍戰士，整整齊齊地坐在地上——他們就是傷愈歸隊，即將開赴關外開展游擊戰的先遣隊。
幾塊用木板搭建起來的簡易講台上，劉雲在一副陳舊的世界地圖前，給戰士們講解「國際反法西斯戰爭的形勢」。
部隊每周進行一次的「國際報告」和「民主生活會」是八路軍部隊政治生活的一部分，也是提高部隊幹部戰士視野的一種重要手段。特別是「國際報告」，幾乎成了戰士們最盼望的業餘活動，因為幹部戰士們非常喜歡聽國際反法西斯戰爭的故事。
當然，劉雲也總是想方設法，抽空下到部隊中主持這項「國際報告」！
劉雲雖然沒有指揮過幾十萬人、上百萬人的大兵團立體作戰，但是，海陸空立體戰的理論還是知道的！所以，從蘇聯傳來的，那種坦克大會戰的精彩場面，也只有劉雲才能活靈活現地描述出來。
在看台下面，記者出身的埃德加「咔嚓咔嚓」地給劉雲拍照。
「夥計！那個年輕的諸葛（同）團長說，他們要被派到北方去了！」助手在一旁輕聲說道：「這些人差不多都是傷愈歸隊的戰士。」
埃德加點點頭表示肯定，又繼續說道：「昨天晚上我們拍攝的，關於八路軍的夜戰訓練，就是他們這些士兵！」
從昨天晚上的考察來看，這些被訓練夜戰的八路軍戰士，不但戰術素質過硬，而且精神面貌也與綏南主力團有極大的不同，看上去好像是綏遠軍區隱藏的真正精銳。
「劉司令員說，他們從北方傳回來的情報，據說滿洲的日本關東駐軍，又抽調了兩個師團南下了！」助手想了想，又搖著頭小聲說道：「長此以往，美利堅的軍隊要吃大虧了！」
雖然美國的歷史不長，是一個移民國家（社會的凝聚力不怎麼強），但是身處國外的美國人，依然還是對自己國家的處境表示關切、擔憂！
埃德加正要說話，卻聽得「得兒、得兒、得兒……」一陣急促的馬蹄聲傳來。
小五飛快地跳下戰馬，大聲喊道：「司令員，請趕快回去！有緊急軍情！」
劉雲看了看小五臉上密布的汗珠，將教鞭交給教導營營長楊先問，走到小五的身邊低聲問道：「是不是共產國際解散了？」
小五一愣，隨即滿臉震驚、不可置信地看著劉雲，幾乎說不出話了。
不待小五回話，劉雲就走到埃德加的身前，低聲說道：「埃德加先生，告訴您一件大事情——共產國際解散了！」
在埃德加驚訝的神色中，劉雲沒有做過多地停留，接過了小五的韁繩，飛快地跳上戰馬，火速離開了。
雖然共產國際解散是一件好事情，但是劉雲知道，中央和蘇聯的關係，絕不會就此被輕易斬斷！拋開理想、信仰和多年的政治教育不談，黨內、軍內不知有多少高級幹部，到過蘇聯、接受過蘇聯的教育！可以毫不誇張地說，這是一種藕斷絲連的血脈關係！
……
軍區司令部。
「中央的電報呢？」劉雲衝進來，急不可耐地對身旁參謀問道。
共產國際解散後，蔣介石以為延安內部會有爭論，開始醞釀發起第三次反共高潮！國民黨一邊準備「閃擊」延安，一邊強硬要求共產黨交出陝甘寧邊區。而此時的延安，因為缺少守備力量，對國民黨可能採取的軍事行動，面臨著極大的被動。
如果不是共產黨人進行了不懈的政治鬥爭、認真的軍事準備、以及外界極力反對，這場同室操戈的悲劇將會導致整個華北抗戰局面的重大挫折！
「司令員，這是主席發給您的個人電報！」參謀將一份電報遞給劉雲，繼續說道：「其中，關於共產國際解散的政治電報，也在其中！」
劉雲略一猶豫，接過了電報。
按照道理來說，區區一個二級軍區司令員，沒有資歷探討這種影響深遠的大事。
電報全文如下：「共產國際果然如同劉雲同志所講過的那樣，因為國際形勢的發展而被迫解散了！共產國際解散之際，黨內的政治教育必然出現一些混亂。綏遠的政治教育一貫做得很好，據聞早已進行共產國際解散後的政治教育……
當前國內之局勢險惡，國民黨方面已經開始蠢蠢欲動，大後方的輿論在國民黨的嚴密操控下，越來越明顯地顯示出對我方不利！
總部截獲的絕密情報顯示，國民黨方面極有可能調集重兵，對邊區根據地進行圍攻。如果局勢急劇惡化，塞北軍區應當迅速做好準備，抽調一部主力南下，保衛延安總部……
另：動員組（整風運動已經進入尾聲）可以結束工作，大部分同志不日將撤離綏遠，少數人留下進入地方政府工作，由省委進行統一的人事安排！」
劉雲捏著電報，沉思著在指揮部來回走了兩個圈，最後走到李遠強的面前，低聲說道：「政委，我想給延安調撥一批物資！」說完後，將毛澤東發給自己的電報交給李遠強。
李遠強很快就看完了電報，抬頭問道：「司令員的意思是？」
現在根據地的財政情況還是很吃緊，雖然通過和蒙古部落的貿易得到了大量物資，但是這些牛羊、皮毛，倒有大半被晉綏軍區的那幫參謀死死地盯著，甚至連晉察冀軍區也不時地通過中央，從綏東一帶走私一些物資！
「我想給延安送一批裝備和土豆！」劉雲偷偷看了看帶著老花眼鏡算賬的李信，看那種山西老財主的樣子，顧及不得到李遠強的大力支持，李信會找劉雲「搏命」！
李遠強靠上來低聲問道：「我問你，國民黨會不會真的進攻延安？」
劉雲的戰略大局「預測」能力一向很強，如果中央被頑固派攻擊，提前送糧食和裝備，可以防範於未然。
「肯定會調集兵力！」劉雲立刻點頭。
歷史上，國民黨造勢完畢後，胡宗南從與日寇對峙的陣地上，調集了大批軍隊，向陝甘寧邊區進行武力威脅，並且準備伺機而動。
雖然歷史上國民黨最終沒有得逞，但現在這個時候，卻是「表忠心」的好機會！
「那好！」李遠強點點頭，低聲說道：「待會兒開一個會議，商議一下。讓部隊先勒緊褲腰帶，再過幾天土豆又會有收穫了！」
根據地最多的種植物，除了棉花以外就是土豆了！作為主喲啊根據地軍民的糧食，經過幾年的發展，土豆的種植已經形成了巨大的規模！其收穫是相當驚人的！甚至還摸索出了各種土豆烹食方式。
軍區會議結束後，劉雲立刻給軍委發電報。
全文如下：「……共產國際解散（劉雲從始至終都不敢建議中央與蘇聯保持距離），國民黨政府必然會使用武力壓迫我黨就範！只要我黨提前做好軍事上的準備，並深刻揭露國民黨決心打內戰的反動高潮，在國內、國外一致聲討下（歷史上，美國軍方堅決反對國民黨對延安展開軍事進攻，史迪威也曾經嚴令陳納德，不準率部參與對延安的軍事轟炸），則國民黨必然不敢下手，局勢也可以轉危為安……
塞北軍區勒緊褲腰帶，給中央邊區提供了一批裝備和物資，如果局勢持續惡化，塞北軍區能夠抽調的最大範圍集結兵力，為一個步兵旅、一個主力騎兵團……」
……
胡宗南在洛川召開軍事會議後，立刻從對付日軍的河防主力中，撤出六個師向西調動，加上原封鎖陝甘寧邊區的數十萬軍隊，準備分多路，沿宜川、洛川、固原線等地，準備「閃擊」延安，掀起第三次反共高潮。
國民黨軍炮擊陝甘寧關中分區，襲擾邊區境內之後。為擊退國民黨的反共高潮，中國共產党進行了緊急軍事動員，並致電蔣介石，呼籲團結抗日。
在這千鈞一髮之際，蘇、英、美三國迅速做出反應，一致強烈反對國民黨發動內戰，其中美、蘇的態度，出現了前所未有的強硬，在國內外輿論的一致反對下，國民黨被迫正式宣布停止進攻邊區。
不過短短十幾天的時間過去，局勢就驟然開朗。蔣介石發起的第三次反共高潮，比歷史提前兩個月消退下去。
塞北軍區的先頭部隊聞訊停止南下，並掉頭返回原駐地，但是原定支援總部的大批物資，還是繼續南下。
……
綏遠。
第二批電影製作人員在「鋤奸團」的掩護下到達。
因為日本侵華的原因，中國剛剛起步的近代電影事業，受到了沉重打擊。大批著名的電影演員、影視製作人才被迫流落到後方，留在淪陷區的影視人員、演員，根本就沒有能力重操舊業，甚至連生活都有問題。所以，鄧海公等人進入大上海後，順利地招募到了大批攝影製作人員，購買到足夠的攝影器材。
電影攝製組正式掛牌成立的大會上，這些高薪聘請以及強綁來的（聘請不成就強綁）電影攝製組成員，亂七八糟地擠成一團，或者蹲在地上心不在焉，或者斜著眼睛看軍管幹部。
政治部主任鍾天祥親自給