【時代背景】
日本在瓜島爭奪戰慘敗之後，盟軍在南太平洋戰場上，也掌握了戰略主動權。日本大本營被迫抽調大批精銳部隊南下。除了關東軍之外，岡村麾下的師團，被陸續成建制地抽調南下，所需空缺則由偽軍來代替。而留守「皇軍」平常作戰產生的兵力消耗，則由國內補充的新兵來填補。但是這些新兵的品質和作戰意志，無一例外地，要比以前差得多了。曾經紀律優良、悍不畏死的日軍，其內部的紀律，開始不易察覺地呈現出鬆弛的趨勢！不但抗命事件時有發生，甚至還出現惡性事故（數起士兵拒絕上前線、並毆打和槍擊軍官的事件，直接導致了數名日寇中將以及師、旅團長被解職）。
『註：在歷史上，關東軍、華北方面軍從這個時候起，削弱得很快！從1942年下半年開始，日軍在太平洋和東南亞戰場由盛轉衰，處處兵力吃緊需要「救火」。至1943年底，僅僅岡村的麾下，就有六個師團被調走，約佔華北日軍總兵力的四成以上。』
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天氣涼爽的夏初，延安。毛澤東從美國情報組那裡回來的時候，已經是上半夜了。窯洞內，毛澤東手裡拿著美國大使遞交的信件，一口接一口地吸著根據地自產的劣質煙。煙灰缸內已經積滿了煙頭屁股，整個窯洞內氣味嗆人、煙霧瀰漫。信件全文如下：「尊敬的中國共產黨黨主席閣下：美利堅政府對中國的抗日事業一貫同情、並且堅定地與中國人民並肩作戰！美利堅政府也始終認為，中國共產黨在敵後戰場的存在和壯大，對世界反法西斯陣線，做出了巨大貢獻！
……在共同的利益之下，美利堅政府決心一視同仁，在援助國民黨的同時，給予中共同樣的被援助地位，並且與蘇聯進行了早期接觸！蘇聯方面雖然並不反對美利堅對華北敵後戰場進行援助！但是，任何關於借道蒙古，給予八路軍軍事援助的事宜，已經被蘇聯方面堅決地拖延（拒絕）了！
……在外交照會中，蘇聯方面毫不掩蓋地向美利堅講敘了其外交政策底線——他們（蘇聯）竭力避免引火燒身，在與德國開戰的同時，決不能刺激日本；他們（蘇聯）不能眼睜睜地看著美利堅影響南方國民黨的同時，又對中國北方的共產黨實施影響！這不符合他們（蘇聯）在遠東的利益！同時，他們（蘇聯）還拒絕了美利堅使用蒙古作為基地，修築戰略轟炸機基地的意圖！……」
東方的啟明星升起來之際，坐了一個晚上的毛澤東，才掐滅了手指間的半根煙頭。在凌亂的辦公桌上，除了美國大使遞交的這份信件之外，還有美國政府附送的一堆外交附件、現場筆記，以證明這份信件的真實性！
『註：歷史上的二戰末期，蘇聯曾經策劃把滿洲從中國分裂出去，使其與蒙古一樣，成為蘇聯的衛星國！』
美軍情報組。
安杜魯一手拿著綏遠「進貢」給延安總部的熏羊肉大嚼，一手拿著日本華北方面軍司令官岡村寧次編撰的《剿共指南》草稿本仔細閱讀。在這本書中，全面講敘了日本軍隊在「掃蕩」中，可能遇到的各種問題，諸如碉堡的守備、警戒的鐵路、工事的構築、安排步哨、潛伏接近村落、戰術搜索、乃至防備八路軍的劣質手榴彈雨等等情況，均作了具體描敘和戰術安排。此本手稿的出台，標誌著在華北戰場上，岡村已經將八路軍視為主要對手！
「報告！」一個八路軍幹部急匆匆地走進來，將一份電報遞給美軍參謀人員。安杜魯從參謀手中拿起電報，幾秒鐘之後含著羊肉連連搖頭，「哦！不、不、不……」形勢簡直壞透了！
電報全文如下：「……國民黨軍新編第四師師長吳化文等率部投敵。山東偽軍合計達到十八餘萬人左右！華北方面軍又步步逼迫閻錫山。一旦閻錫山投降，不但是對全國的抗戰是一次重大心理打擊，而且閻、日聯起手來對付八路軍，整個後果不堪設想……」
『註：雖然閻錫山最終沒有倒戈相向、並且還與日寇進行了猛烈交戰，但實際上，日寇與閻錫山一直暗地裡保持著聯繫，並且還成功地使閻錫山在軍事上消極避戰，讓日軍騰出雙手，在山西專門對付八路軍！另外，在整個中日戰爭期間，非蔣介石嫡系的降日雜牌軍，共約四十萬人！這其中華北地區就佔四分之三！由此可見，岡村的政治能力之「卓越」！』
安杜魯再也坐不住了，一會兒在椅子上轉圈、一會兒在窯洞內轉圈。國民政府的腐敗無能、地方軍閥的紛紛倒戈，已經讓安杜魯出奇的憤怒了！幾分鐘後，安杜魯又壓抑滔天的怒火、重新坐下來編寫戰略報告！天黑之際，一絲絲電波，迅速向重慶方向傳播。
電報全文如下：「根據已經截獲的情報來看，美利堅的海軍正在太平洋上與日軍浴血奮戰，實際上這些日軍全部都是從華北、滿洲等處抽調！如果敵後戰場的抵抗力量，能夠拖住這些精銳日軍南下，美國海軍的小夥子就能避免、或者減少傷亡巨大的海島爭奪戰……
敵後戰場上最艱難的時期已經過去！他們開展的游擊戰，取得了卓越的成績！美利堅應該儘早、及時、大範圍地援助中共！如果延安能夠獲得各種大口徑炮火和彈藥補給，則完全可以在日本人力量最薄弱的地方，狠狠地插上一刀！蔣介石的獨裁政權，在軍權的問題上，一直與史迪威將軍麻煩不斷，這是非常令人惱火的事情！美利堅應該通過『槓桿』遊戲，刺激國民黨的對日作戰政策！……
如果對延安提供軍援，則能夠直接對中共產生影響！眾所周知的原因，延安並不與莫斯科穿一條褲子，而且斯大林也並沒有將延安看在眼裡，所以我們完全可以通過軍援控制延安的政治走向，甚至成為取代國民黨的候選政黨，使中國的國家戰略為美利堅服務！……
根據延安的戰略分析和情報來源顯示，國民黨正在醞釀著，對敵後戰場的總部延安，發起一次猛烈攻擊，以消滅國內的『異黨』及其軍事力量！這種愚蠢的軍事盲動，是絕對不能允許的！一旦國民黨堅持一黨獨裁的政策、致使華北敵後戰場崩潰，則日軍就完全沒有後顧之憂、能夠全力對付重慶的中央政府，到時候，美國將被迫給蔣介石提供更多的軍事援助、甚至把美國拖入深淵！……」
……
這封絕密電報到達大西洋的彼岸的時候，因為時差的關係，這個時候已經是一個大白天了。
白宮。
「總統先生！」總統秘書將一份加急電報遞給羅斯福。才用完早點的羅斯福，拿起電報隨便看了幾眼，就忍不住丟下電報，「真是見鬼了！」類似的這種電報，羅斯福已經收到了很多。那些外交官、情報人員、對華問題專家，不是堅決支持國民黨、就是死心塌地的支持共產黨！甚至呈現出陣營分明、勢同水火的分化。當然，如果這封電報中，關於國民黨地方軍（雜牌軍）大範圍倒戈的事情、使得日軍能夠得以抽身大量南下的情報完全屬實！那麼，這是一件讓人非常憤怒和失望的事情！
一個小時後，緊急召喚的美國陸軍部長史汀生和總參謀長馬歇爾趕到了。
「先生們，你們看看吧！」羅斯福將電報遞給馬歇爾。如果軍隊、戰略情報局、中國問題觀察專家、外交部之間的發生意見分歧，羅斯福將首先考慮尊重軍隊的意見！馬歇爾很快就放下了電報，禮貌地說道：「總統先生，延安繳獲的那種性能先進的坦克，並沒有在南洋大肆部署！」想了想，又繼續說道：「綜合各種情報來看，日本已經被兩線作戰所拖垮，他們沒有能力大量生產、裝備那種昂貴的新式戰車！」
「現在不談日本坦克！」羅斯福又指了指那份電報，「先生們，你們怎麼看待這件事情？」
宋美齡上個月訪美的時候，在重要性與影響力，並不亞於國會演講的龐大記者招待會前，用「亞洲第一夫人」的風采，徹底征服了美國媒體和公眾！其卓越的政治才能、外交手段，給羅斯福留下了極好的印象（當時，主持過數以千計記者會的羅斯福，像個縱容的叔叔，給美國記者介紹他美麗的「侄女」——宋美齡）。這讓羅斯福不忍心破壞中國在美國人心中的形象（宋美齡是在「山姆大叔」的教育下，成長起來的政治家，因而她的演說能夠抓住美國人的心理，贏得了美國民眾的好感。宋的演說之後，美國民眾紛紛為中國募捐、並且掀起了聲援中國的熱潮）。但是，蔣介石所領導的糟糕的中國政治、制定的國家政策，又讓人覺得非常沮喪！
「無論這份電報所描敘的情況是否真偽！」史汀生看了看羅斯福，現在總統已經生氣了。片刻後，史汀生繼續說道：「親愛的總統先生，因為地緣政治的關係，給予華北共產黨武裝軍援是不現實的！首先，航運根本就辦不到；借道蘇聯人的地盤更不可能，而且俄羅斯人還會扣留所有的裝備；至於從國民黨的轄區借道北上，那更不可能！至於為什麼，請您看看這個！」說完後，史汀生從文件夾中，取出了一本《美亞》雜誌遞給總統。雜誌的封面，正是醒目的、紅色的《中國之命運》！
幾分鐘後，羅斯福放下雜誌，面色非常不好看。該國民政府的官方