太平洋彼岸，陽光明媚的早晨，美國街頭。
幾個政府僱工正在張貼歐洲戰場的宣傳海報，已經張貼好的漫畫上，寫著「世界反法西斯陣線，需要美國公民製造的武器」的藝術字體。
幾個大肚子的僱工差不多快要忙完的時候，站在下面觀看的一群小孩子中，有膽子大一點的稚氣小孩，大聲問道：「先生，為什麼沒有亞洲戰場、太平洋戰場的海報？」日本帝國海軍無恥地偷襲美國太平洋艦隊之後，美利堅舉國震驚，雖然美國從戰略的角度來考慮，不得不「先歐後亞」，但是美國人卻反而更加願意看到日本軍隊先被擊敗！胖子不耐煩地看了看下面的一群小孩子，再次在顯眼的位置，張貼了幾張中途島海戰的宣傳畫。小孩子們圍著宣傳畫品頭論足一番之後，才一窩蜂地湧向一個政府開辦的廢品收購站，將各人所攜帶的廢棄鋁製品，以及各種破銅爛鐵，交給裡面的工作人員進行回收，為了從中擠出油水來，精明的過秤僱員，開始不厭其煩地和那些小孩討價還價……
在距離這裡幾公里的地方，是一座石灰石建成、外表塗以白色油漆的建築物——白宮！後花園的草坪上，警衛們被趕得很遠。
羅斯福總統和參謀長馬歇爾單獨說著一些敏感話題，在他們的面前，則擺著一個碩大的地球儀。總統秘書快步走上來，將一份剛譯出的電報稿，遞給了那個坐輪椅的人，然後又匆匆離開了。這是在華訪問、諮詢國事的總統特使，發來的考察電報。全文如下：
「美利堅有一個千載難逢的時機——使我們能夠對中國乃至亞洲的發展施加影響……充分支持將委員長，完全符合美國利益。為了使蔣滿意，尊敬的總統先生，您應當慎重考慮，在適當的時機召回史迪威和高斯大使。駐華大使的職務，可以讓熟悉中國事宜的司徒雷登先生擔任……」片刻後，羅斯福總統把電報交給馬歇爾，然後用詢問的目光看著馬歇爾。
從太平洋戰爭爆發的時候起，美利堅的駐華外交官、情報機構，就已經在高度關注戰後，甚至是在遠東可能出現的美蘇利益衝突！一部分的人意見是，延安的共產黨政府，因為他們的幹部是由蘇聯培訓的，所以在中共高層領導人的骨子裡，極有可能是親蘇的，甚至可能一直都在接受莫斯科的領導。即使美國為了讓延安在中國華北牽制日軍，而給予共產黨以物資和外交上的援助，但是這個地方割據政府還是有可能更傾向於俄國，而不是與英、美建立友好合作關係！另一部分人不但對此表示反對，而且還與那些「才到中國幾個小時就胡說八道」的專家尖銳對立！在資深駐華外交官、情報人員的眼裡，重視中共、接近中共完全符合美國在華的利益！因為中國最嚴重問題在於，國民黨一貫背離民眾的種種做法，正在成為南京偽政權和延安的政治優勢。這使國民黨難以成為「對抗日本，以及未來的俄國」的有力政權！也就是說，扶持極其腐敗、專制的國民黨，並不符合美國的利益。
馬歇爾很快就放下電報稿，「誰也無法否定共產黨軍，在敵後戰場的存在以及它所產生的力量和貢獻！為了美國的國家利益，我們不能為了重慶而放棄延安！」等了幾秒鐘後，馬歇爾看到羅斯福並沒有表示反對，又繼續說道：「從我們與共產黨方面的接觸來看，華北八路軍已經深入了滿洲境內，並且從中獲得了一些戰略級別的情報！」
通過共產黨在關外的游擊隊，美國戰略情報局已經了解到日軍在華北以及東北的一些動向！其中日本關東軍和華北方面軍成建制下南洋，以及他們在戰術素質方面的情報是非常寶貴的。
『註：在歷史上，美國的情報機構，從始至終都沒有發現是美國軍隊消滅了日本精銳的關東軍！美國聯合參謀總部認為德國投降後，尚需十八個月才能打敗日本！如果蘇聯不對日作戰，美軍將付出傷亡一百萬人的代價。而在此之前，又適逢中國發生了「河南會戰」的慘敗，美國對中國能否擊敗日本徹底喪失了信心！所以美國為了換取蘇聯出兵中國東北，用中國的外蒙古做了政治籌碼！這就是美、蘇秘密簽訂《雅爾塔協定》的來龍去脈。』
如果共產黨力量能夠進一步壯大，甚至進入滿洲，就可以拉住日本軍隊南下的腳步、減輕美軍在亞洲的傷亡……片刻後，羅斯福打破沉寂，緩緩地問道：「中國北方的敵後抵抗武裝，他們能打仗嗎？」在羅斯福的眼裡，戰場上的軍隊，一旦缺乏給養和裝備，那就等於處在一種窒息狀態，很容易在短時間內，全線、全面崩潰！很明顯的是，華北的敵後抵抗力量，在日本軍隊的持續打擊，丟失了大片根據地的情況下，已經處在窒息狀態的邊緣。
「延安發起了第二次百團大戰！他們甚至在蒙疆地域消滅了一個日軍旅團！」馬歇爾的話語中帶著一些不易察覺的反駁，「如果給他們一些軍事援助，他們可以做得更好！」如果僅僅是安杜魯單方面的分析報告，那麼他所呈遞的關於華北抵抗力量的系列機密資料不可全信！但是，史迪威卻在電報中稱讚安杜魯是一個不顧個人危險的優秀軍官！這樣一來，安杜魯的「延安阿諛彙報」就完全是真的，因為史迪威的話不會錯！
羅斯福淺淺地喝了一口咖啡，想了想又繼續問道：「如果我們給予共產黨武器，他們會不會拿這些武器打內戰？」把武器交給共產黨人，國會山的那些案伙不會反對，畢竟蘇聯和南斯拉夫都在接受美援！但如果中共憑藉這些美國武器打內戰，恐怕就會有大麻煩了，無論在中國還是在美利堅，總統本人都會面臨極大的被動（因為美國人對中共不了解，所以美國上下並不認可延安）！
馬歇爾立刻解釋道：「總統先生，日本軍隊才是中國人的首要敵人！而且，我們在提供武器的時候，可以設置條件，簽訂明確的協議。比方說，由我們控制彈藥的輸出和附屬配件的供應，同時還可限定戰區、嚴禁共產黨軍越境作戰！不過，我認為最好的辦法是，應該派出一個美軍司令部坐戰指揮，以協調、指揮中國二北方兩黨軍隊的作戰！」
「那麼，延安的政治態度呢？」羅斯福緩緩地放下咖啡杯，繼續問道，「延安雖然是共產國際的一個支部，但是斯大林似乎並沒有看重延安！因為，蘇聯總是給國民政府提供軍援，甚至是在『皖南事變』之後也是如此！有意思的是中共的黨主席，正在黨內、軍內展開大範圍的學習運動，藉以消除黨內的親蘇派！」
馬歇爾的神色，稍露出了一點興奮！「延安的軍隊，極度匱乏武器彈藥和各種補給！只要延安高層的腦子沒有壞掉，他們不會拒絕我們提供的裝備！而且，我們還可通過提供軍援，來達到影響延安的政抬目的！」
「他們會接受美國軍人的領導嗎？」羅斯福對這個問題很重視，以至於盯著馬歇爾。國民黨的軍隊實際上等於蔣介石的私人軍隊，這使得蔣介石和史迪威之間總是麻煩不斷！出於這種顧忌，羅斯福不希望在中國的北方，繼續出現這種尾大不掉的局面，哪怕拒絕對延安提供軍援，也在所不惜！
「駐重慶的共產黨高級官員已經暗中傳話，表示他們黨內的高層已經達成一致，願意將八路軍交給史迪威指揮！」馬歇爾覺得事情差不多已經辦完了，也許萬里之外的史迪威聽到這個消息後，可以鬆一口氣了！
沉默了半分鐘，羅斯福最終還是搖搖頭，嘆了一口氣，打破沉寂：「中國軍事委員會的蔣委員長，決不會同意我們對共產黨軍隊提供援助！」史迪威曾經提議，在援華物資中，給予八路軍有限程度的軍援。但是國民政府毫不客氣地予以了拒絕！國民政府聲稱所有戰略資源必須由「國家」進行統一調配！蔣介石的態度是非常堅決、迂腐甚至是令人反感的！因為，即使是他所親近的陳納德也因為犯了「錯誤」（用隨身的武器作為贈品，送給共產黨人），而差點被蔣介石趕走。
對羅斯福的悲觀態度，馬歇爾並不認可。只要參謀長聯席會沒有表示反對，中國軍事委員長的反對，可以看作無效！「我們可以從這裡著手。」馬歇爾伸手在地球儀上轉了一個圈，然後落在俄羅斯的遠東地區，「與蘇聯進行協商，借道蒙古給延安修一條補給線，或者乾脆在蒙古建立基地！」
羅斯福很快就從地球儀上收回目光，並且在下意識里已經否定了馬歇爾的提議，「除此之外還有什麼別的辦法，可以打擊盤踞在中國的日軍嗎？蘇聯決不會冒著兩線作戰的危險，而給美國大開方便之門，他們甚至也不會讓美利堅，對中共這股龐大而虛弱的勢力施加影響！因為這會觸及蘇聯在華的利益！」
馬歇爾一楞，失望的表情淡淡地浮現在臉上，但隨後還是正色說道：「中途島海戰之後，太平洋的主動權到了美利堅海軍的手中！我們的生產力數倍於日本，在太平洋戰場上擊敗日本海軍，封鎖日本列島只是時間問題……計畫今年（一九四三年）大範圍篩選、培養生物種子、囤積化學農藥（防止曰本反擊）明年就可取得全太平洋的制海權和制空權，具備對曰本列島、滿洲等地進行全面生物戰的條件！一九四五年的時候，我們就會進入全面收穫期……」
羅斯福