陳納德給史迪威寫了一份精心編製的報告。
全文如下：「……必須得到一百架新式的P-51戰鬥機和30架B-25轟炸機。以便完成殲滅中國戰區範圍內的全部日本空軍、破壞日軍在華軍事及輔助設施、破壞日本在華及沿海運輸線、摧毀日空軍在華所有集結地、直接打擊日本後方兵站和生產設施……」
但是，史迪威對這項計畫毫無興趣，因為空軍主力，必須用來保衛印緬戰場！
幾天後，史迪威答覆陳納德，「……特遣隊的任務是保護印度至昆明的駝峰航線，只有完成這個任務才允許進行其他戰鬥。……」
這個答覆令陳納德與幕後老闆蔣介石都氣憤不已。史迪威和蔣介石的矛盾激化！
※※※
延安。
美國在華的戰略服務局，派出的軍事觀察組順利到達。因為「百團第二」以及綏遠大捷的關係，使得美國人整整提前了將近一年半的時間，與共產党進行實質上的接觸！
在這種困難的時期、急需被外界了解中共方面，給予了美國駐華軍事觀察組極大的重視，並且派出了軍委秘書長楊尚昆為代表的高規格招待組（曾經擔任北方局書記）。
安杜魯依舊是那樣一副弔兒郎當的樣子，左看看、又瞧瞧，享受著當初沒有在綏遠享受到的高級禮遇。
「上校，聽說您這次差點就無法到達？」楊尚昆笑著說道。
「是這樣的！」安杜魯聳了聳肩膀，用流利的中國話回答道：「國民黨戰區的大兵太凶、而且當官的又喜歡推脫責任！」
在離開的國民黨防線的時候，美國軍官一行十餘人，大約有一個多小時的時間，沒有軍隊保護。如果這個時候突然冒出一支土匪武裝，恐怕安杜魯等人就完了！
「冒昧地問一聲，您來我們延安，是不是得到了貴國政府的授權？」楊尚昆突然提出了這個關鍵性的問題。
「噢！讓您失望了！」安杜魯抱歉地笑了笑，說道：「美利堅暫時還沒有和延安打交道的意思，我這次來是代表美國陸軍，前來考察延安在中國抗戰局面中份量！」
楊尚昆頓時湧上一陣失望的表情，難怪這支美國軍事觀察組是秘而不宣地北上！
安杜魯沒有看到楊尚昆一閃而逝的失望表情，而是繼續看著觀察著周圍。
根據後方報紙和電台等媒體的宣傳，延安是一個荒涼的不毛之地，這裡缺少吃穿、沒有娛樂，是一個即將崩潰的地方武裝政黨！
……
「我們黨主席號召我們『自己動手、豐衣足食』，這樣成片被軍隊開墾出來的農田，在延安有很多，基本上保證了軍隊和機關的所需！」一旁的楊尚昆看了看滿臉好奇的安杜魯，又笑著指著遠處另一邊的一片莊稼，繼續說道：「這是我們機關幹部自己開墾的菜園！」
「這裡和綏遠一樣！」安杜魯搖晃著腦袋，又略帶遺憾地說道：「不過，綏遠的八路軍還是保持了正常的訓練，他們的農活主要用農墾大隊來進行！」
楊尚昆沉默了，綏遠最先進行土化肥種植作物，所以他們能夠收穫足夠多的糧食，養活龐大的機關和部隊！
片刻後，楊尚昆又禮貌地問道：「尊敬的安杜魯上校，你們軍方賦予了你此行的目的，能否提前透露一二？這樣我方也好早做安排！」
對於這一幫偷偷摸摸過來的美國軍方客人，因為事出突然的關係，中共最高領導層暫時還沒有猜到他們此行的目的，自然也就沒辦法進行，投其所好得地進行相關的接待！
「噢！」安杜魯鬆了聳肩幫，耍了一個無賴，「中國是美國的盟國，國民黨和共產黨都是美國的戰略夥伴，實際上我們代表美國軍方前來延安考察，只是例行公事而已！」
……
就在延安中央和中共駐重慶辦事處，對安杜魯此行的目的，有些焦急的時候，總參政治部有幹部指出，安杜魯曾經在綏遠停留過一段時間，從他在後方的言行來看，他對綏遠的個人看法很不錯，而且還和綏遠軍分區司令員的私人關係也很好，也許能夠通過綏遠分區司令員來了解一些情況，進而判斷出安杜魯來延安的真正目的。
毛澤東窯洞。
「主席！」秘書拿著一份電報急匆匆地進來了，滿臉喜悅地說道：「好消息，綏遠情報分析室送來了答覆！」
毛澤東深深地吸了一口土煙，伸手接過了電報。
電報全文如下：「此次美國軍方之所以暗地裡派出軍事觀察組北上，實際上是盟軍中國戰區統帥部之間的矛盾！其中還包括美國政府、軍隊中意見不統一的結果！
眾所周知，史迪威和重慶國民黨之間一直矛盾重重，並且浮出水面，所以蔣介石一直很想使用親國民政府的陳納德，替換中國戰區參謀長兼該區的美軍司令史迪威！
……
安杜魯此次來延安，其主要的目的，不外是以下三點：
其一，從軍事觀點上考察共產黨軍隊在戰時、戰後的潛在力量；
其二，我黨對國民黨的關係和所持的態度，以及我黨與國民黨、美國三方之間，能夠合作的程度，以及可以採取的形式；
其三，我黨與蘇聯之間的關係！
第三點格外重要，因為蘇聯和共產國際的關係，美國軍方不希望被美國政府責難，只有中國共產黨的政治立場符合美國利益的時候，美國軍方才會有限度的遠離國民黨！
……
美國在遠東的利益，因為美國國內政治氣候和形態意識的關係，在短期內不可能和我黨走得太近。而且，他們也害怕中共方面的實力有限，無法在敵後戰場有更大、更好的表現！從長期來看，美國也會竭力避免幫助蘇聯培養出一個強大的助手。
……
在蘇聯與日本簽訂《蘇日中立條約》以後，指望蘇聯的軍事援助已經不可能！得到美援成為我黨發展壯大的唯一途徑！
為了擴大我黨的外交途徑、解決我黨在很長一段時間內的孤立狀態，應該秘密成立一個對外統戰部，除了拓展渠道獲取國際形勢上的情報以外，還應該竭力得到外國在華官員的詳細資料、政治態度，直至建立國外駐華官員的個人情報檔案。
……
我黨的外交政策，實行坐、等、靠是行不通的，必要的時候應該考慮拋開國民黨政府！
建議中央主動與友好國家進行秘密接觸，團結對我黨有好感盟國官員、分化隊我黨有成見的外國社團（歷史上，周恩來以巨大的人格魅力，博取了外國官員的極大好感！周恩來在大後方的外交作用和政治才能，是任何人都無法代替的），……」
電報不是很長。
毛澤東的目光久久地凝視在「蘇聯與日本簽訂《蘇日中立條約》後，指望蘇聯的軍事援助已經不可能！得到美援成為我黨發展壯大的唯一途徑」這一段話上，良久才放下電報，對秘書吩咐道：「把這份電報給招待組送去，讓他們根據電報所講敘的情況安排！另外再把這份電報原文轉發重慶，關於成立對外統戰部門，先徵詢恩來的意見。」
秘書點點頭，正要離去，毛澤東又在身後吩咐道：「對他們進行最好的生活招待！
准許他們參觀邊區的政府、下到群眾中去；
准許他們參觀所有關於工農生產、市場物價和貿易、單位行政、學校教育、衛生保健等邊區政府的施政計畫；
准許他們進入『日本工農學校（全部由日本共產黨員和戰俘所組成）』參觀、以及和日本俘虜進行面對面的交談情況；
准許他們參觀人民代表機構、以及讓他們和無黨派人士進行交流……」
毛澤東想了想，看了看正在飛快做記錄的秘書，最後補充道：「安排一次實戰演練，讓他們赴黃河以東觀察抗戰的前線軍隊！」
安杜魯等人在延安「閑逛」了幾天，隨後又乘坐汽車，一溜煙地進入了晉綏軍區第八分區，現場觀摩了一次拔除日寇據點的「實戰現場表演」。
據說，為了進行這一次攻堅戰，八路軍派出了強大的武力，對據點群四周進行了封鎖，攔截可能會出現的援兵；
八路軍在距離該據點大約兩公里遠的山頭上，安置了絕對安全的觀摩陣地。在明媚陽光的照耀下，美國軍事觀察組的成員，在八路軍戰士的嚴密護衛下，坐著小板凳、拿著望遠鏡，觀看八路軍拔日寇據點的戰鬥。
首先，八路軍尖兵通過坑道作業，將能夠平射的迫擊炮近距離背到日軍炮樓前，在日軍密集的機槍掃射下，逐一摧毀了主炮樓前的地堡群。
兩個小時後，八路軍一枚步兵炮炮彈擊中了炮樓的頂部、緊接著第二枚炮彈擊中了炮樓的底部。僅僅只用了兩發炮彈，日軍的主炮樓就在急劇騰起灰塵中，「嘩啦」一聲垮掉了。
八路軍的大批指戰員從坑道內一躍而起，高喊著口號沖向殘破的碉堡，和日軍在廢墟內進行最後的、激烈的白刃戰。
……
此戰，八路軍消滅