百團大戰還是按照歷史的軌跡進入第二階段——攻堅戰役期間。雖然有種種不利條件，但八路軍主力各部的攻堅戰還是取得了巨大的成果，因為有簡單實用的大威力拋射彈、迫擊炮平射的有力條件，拔除鬼子據點不再復有歷史上那種難以克服的困難。
第二階段戰役初始，八路軍各部迅速攻克了日偽軍大量據點，大片平毀封鎖溝、牆，猛烈打擊偽政權組織，不但使被分割的根據地重新連成一片，還擴展了根據地。
九月中旬，日軍駐蒙軍主力一部到達綏遠戰場，面對兇猛反撲的鬼子援軍，綏遠戰區主力以避戰、防禦、堅壁清野為主，保存實力根本就不給鬼子正面接觸的機會。
綏遠鬼子雖然也屢次對八路軍展開激烈報復，偷襲、破壞、分進合擊等招數層出不窮。但鬼子根本就無法抓住八路軍主力，相反，因為八路軍有出色的情報支持，一旦鬼子大部隊摸來了，八路軍主力部隊就立刻打散開走，潛入敵人後方進行偷襲、騷擾。
即便是堅守在地道里的基幹民兵，也使鬼子有村不能進、有水不敢喝，異常狼狽。
同時，綏遠地廣人稀，很多地段的鐵路幾乎沒有人煙，這給八路軍軍民創造了良好的戰鬥機會。早在開戰之初，綏遠支隊總部就給下面下了任務「指標」，只要到鬼子的交通線上拆卸一根鋼軌、挖出一個大坑，就算是破壞了交通線、完成了任務！如果能夠將鋼材、設備運到綏南根據地，主管後勤的八路軍幹部就會出錢購買這些鋼材，只是要特別注意一點，那個主管收購鋼材和設備的八路軍大首長的心很「黑」，叫什麼「李信」來著，無論如何也要和他討價還價，不然就要吃大虧了……
百團大戰的整個第二階段，綏遠軍民依靠破襲戰（破壞交通）、地道戰、地雷戰、游擊戰、麻雀戰、運動戰不斷零星消耗著日偽軍的有生力量。在我主力部隊傷亡及其輕微的情況下，屢次從鬼子的「圍剿」中脫身而出。
可以毫不誇張地說，當其他根據地都在進行攻堅戰役的時候，綏遠八路軍一直都在竭力迴避正面作戰。
第二階段末期，戰局和劉雲所「敏銳觀察」的那樣，在百團大戰第二階段的攻勢中，國共兩黨軍隊取得勝利的同時，其攻堅戰依然不同程度受挫，甚至是遭受了沉重打擊！日軍從猛烈的打擊中恢複過來後，隨即利用中國軍隊實力受損的機會，開始了瘋狂反撲，企圖圍殲我軍主力，毀滅各抗日根據地。
時間不知不覺到了十月，百團大戰進入第三階段——戰略反「掃蕩」期間，八路軍總部要求各部進行深入的戰鬥動員，將部隊置於適當位置，堅決粉碎敵之一、兩路進攻之敵，並注意各區的策應。
早在反「掃蕩」初期，彭總就發現日軍在「掃蕩」根據地時，很多時候都是以一個大隊為一路。由於一個大隊的兵員少，集中起來較為容易，行動迅速，使得我軍在屢次反「掃蕩」中準備時間都相當倉促，十分不利。
為擺脫這種被動局面，彭總要求一二九師趁各路日軍返轉之機，尋殲敵之一個大隊，以震懾敵膽，使之不敢再以一個大隊為一路實施進攻。這樣就能夠使日軍以後「掃蕩」的時間間隔延長、空隙增大，從而在日後的反「掃蕩」中增加我軍的迴旋餘地。
十月下旬，日軍岡崎大隊五百餘人，輜重民夫四百餘人，一頭撞入了八路軍的視線。八路軍總部隨即電令一二九師集中主力殲滅該冒進之敵。
關家堖斜坡對面有一處更高的山岡——柳樹堖，它與關家堖互為犄角，從柳樹堖上可以用火力控制通往關家堖的小路。
戰鬥打響後，八路軍的攻擊部隊在進攻關家堖的同時，另外組織三個營的兵力連續攻擊柳樹堖。但是戰鬥從一開始就極為不順暢，使用了密集擲彈筒和大威力拋射彈（都為自造），在炮火的有力支援下，經過和佔據地理優勢的鬼子反覆爭奪，八路軍付出了巨大傷亡後，才奪取了這一個寶貴的高地，隨後居高臨下用炮火打擊關家堖日軍主力。
在隨後的關家堖之戰中，又遇到了更大的麻煩。首先是鬼子的飛機呼嘯而來，一些戰士還不知道如何躲避飛機轟炸，盤旋在頭頂的鬼子轟炸機又造成了很多不必要的傷亡。
其次，攻擊部隊發現鬼子將堖頂的窯洞都打通，每個窯洞既可獨立構成一個火力點，又可與其他窯洞互相掩護、互相支援，形成交叉火力網。陣前還挖有防彈壕。窯洞門前也挖了工事，構成了里外相連、窯窯相通的循環作戰工事，處於易守難攻的境地。
鬼子飛機轟炸完畢後，已在遭受重大傷亡的八路軍再次進行強攻，將能夠平射的迫擊炮搬了上去，挖開地道接近頑抗之敵，在近距離內逐一摧毀鬼子在窯洞內的火力點。
在最後的決戰中，衝上堖頂的八路軍戰士和鬼子展開了激烈的白刃戰，戰士們的喊殺聲，拼刺刀的撞擊聲，日軍的狂暴的嚎叫聲、臨死前的慘叫聲，連成一片……
激戰一晝夜，岡崎大隊被八路軍就地殲滅！大隊長岡崎歉受也被我炮火炸成了碎屍。
二十個小時後，鬼子援軍趕到，但是只剩下滿地擺放得整整齊齊的「皇軍」屍體和千蒼百孔的破碎陣地。歷史發展到這裡已經發生了巨大的改變！
※※※
延安。
毛澤東將目光落在全國地圖的綏遠這一塊上，良久才對身邊的秘書問道：「北方局的同志傳回來了消息嗎？」
秘書點點頭，「還是那句老話，劉雲此人決無問題，無論是在開拓根據地、行軍打仗、和地方政府的配合上，甚至在抗大的學習過程，都沒有任何可疑之處！」
毛澤東的眉頭忍不住緊緊地皺了起來，難道是共產國際在說謊？沉默了片刻，「和我再去一趟共產國際聯絡處。」
秘書一邊跟在毛澤東身後，一邊又補充著說道：「劉雲此人心思甚密，譚詠年還在那裡找到了一本練兵心得，這是劉雲主筆、幾個幹部協同寫出來的手冊，到時候譚詠年準備讓人捎回來當教材。」
毛澤東笑了笑，卻沒有再作聲。綏遠劉雲所部戰功赫赫，如果不是因為和組織、部隊長期脫離聯繫，眼下的事情也不會這麼難辦！
密不透風的小房子里，幾個高鼻樑、白膚色、細軟黃髮的俄國人圍坐在一張桌子邊大吃大喝，在興奮之餘，偶爾還有俄國佬不時地唾罵條件惡劣的生活環境。
毛澤東伸手制止那個正要敬禮的哨兵，悄悄地走上去，透過紙糊窗戶的一個小縫，隱約見到國際代表正在吃飯，從狼藉的桌子和滿地的骨頭來看，酒宴已經進入尾聲。
一股濃郁的酒香味透過小縫慢慢地「流」了出來，毛澤東的臉上閃過一絲陰霾，為了照顧這些代表，八路軍千方百計不惜用犧牲戰士們的生命給他們搞來美酒佳肴，特別是酒！俄羅斯人天生好酒，一般的酒還不行，非得是烈酒，而且烈酒的需求量還很大！
他們這些代表哪裡是在喝酒，簡直就是在喝戰士們的血！停留了少許，毛澤東不打算再和這些代表商談「在華工作組」的事情，轉身走了。
「關於成立晉西北軍區，中央在人事任命方面還有一些爭議。」秘書在後面問道：「黨內會議是不是還要繼續？」
毛澤東卻暫時沒有回答秘書，而是看了看南方長時間的沉思起來，在那艱苦卓絕的長征途中，軍隊損失了大批幹部（長征途中被打散的部隊很多，團和團以上的負傷幹部用擔架抬走，團以下的幹部戰士則給錢自謀生路），實在是一件寧人惋惜的事情！
而從劉云為綏遠抗戰和八路軍所作的貢獻來看，日本和國民黨絕無可能派出這種高級人才當間諜！很明顯蘇俄在說謊！共產國際的代表雖然在延安口口聲聲說絕對沒有隱瞞自己的同志，但是蘇俄首先是一個國家，然後才有共產國際，蘇俄可以沒有共產國際，但是共產國際卻不能沒有蘇俄！況且，「在華工作組」並不一定是共產國際派出來的！
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百團大戰將近四個月期間內，綏遠八路軍主要進行了三次大的殲滅戰，其中成建制消滅三個鬼子中隊！第一次在桃林鎮城內，第二次在桃林西北的紅寺溝附近，第三次在我綏南根據地腹地。其中第一和第三次殲滅戰都是支隊長親自指揮的，第二次殲滅戰由參謀長戴仙兵指揮，這三次作戰都是以鬼子主力為作戰目標！
我綏西、綏中、綏南的主力加上民兵、游擊隊的零星戰果，合計殲滅鬼子一千零三人百人，俘虜十人；殲滅偽軍五百八十七人，俘虜一千五百人；繳獲了大量的武器輜重。
綏遠日軍受到了前所沒有的沉重打擊！各處駐守的兵力更加窘迫。
同時，在鬼子長達三個月的瘋狂「掃蕩」中，因為劉雲的「先見之明」，主力部隊依靠積蓄的粗糧填肚子，挨過了長期而艱難「圍剿」時期，將大隊「圍剿」的日偽軍漫山遍野拖著跑，把沒什麼戰鬥力的偽軍拖成了泥巴猴子，即使是軍紀優良的鬼子兵，也叫苦連天。
抗戰的形勢一片大好！仗打得艱苦卻有驚無險，至少譚詠年就是這麼看的！