郭靖縱馬急馳數日，已離險地。緩緩南歸，天時日暖，青草日長，沿途兵革之餘，城破戶殘，屍骨滿路，所見所聞，盡皆怵目驚心。一日在一座破亭中暫歇，見壁上題著幾行字：「唐人詩云：『水自潺潺日自斜，盡無雞犬有鳴鴉。千村萬落如寒食，不見人煙盡見花。』我中原錦繡河山，竟成胡虜鏖戰之場。生民塗炭，猶甚於此詩所云矣。」郭靖瞧著這幾行字怔怔出神，悲從中來，不禁淚下。
他茫茫漫遊，不知該赴何處，只一年之間，母親、黃蓉、恩師，世上最親厚之人，一個個地棄世而逝。歐陽鋒害死恩師與黃蓉，原該去找他報仇，但一想到「報仇」二字，花剌子模屠城的慘狀立即湧上心頭，自忖父仇雖復，卻害死了這許多無辜百姓，心下如何能安？看來這報仇之事，未必就是對了。
諸般事端，在心頭紛至沓來：「我一生苦練武藝，練到現在，又怎樣呢？連母親和蓉兒都不能保，練了武藝又有何用？我一心要做好人，但到底能讓誰快樂了？母親、蓉兒因我而死，華箏妹子因我而終生苦惱，給我害苦了的人可著實不少。
「完顏洪烈、魔訶末他們自然是壞人。但成吉思汗呢？他殺了完顏洪烈，該說是好人了，卻又命令我去攻打大宋；他養我母子二十年，到頭來卻又逼死我母親。
「我和楊康義結兄弟，然而兩人始終懷有異心。穆念慈姊姊是好人，為什麼對楊康卻又死心塌地地相愛？拖雷安答和我情投意合，但若他領軍南攻，我是否要在戰場上與他兵戎相見，殺個你死我活？不，不，每個人都有母親，都是母親十月懷胎、辛辛苦苦地撫育長大，我怎能殺了別人的兒子，叫他母親傷心痛哭？他不忍心殺我，我也不忍心殺他。然而，難道就任由他來殺我大宋百姓？
「學武是為了打人殺人，看來我過去二十年全都錯了，我勤勤懇懇地苦學苦練，到頭來只有害人。早知如此，我一點武藝不會反而更好。如不學武，那麼做什麼呢？我這個人活在世上，到底是為什麼？以後數十年中，該當怎樣？活著好呢，還是早些死了？若是活著，此刻已煩惱不盡，此後自必煩惱更多。但若早早死了，當初媽媽又何必生我？又何必這麼費心儘力地把我養大？」翻來覆去地想著，越想越糊塗。
接連數日，他白天吃不下飯，晚上睡不著覺，在曠野中躑躅來去，儘是思索這些事情。又想：「母親與眾位恩師一向教我為人該當重義守信，因此我雖愛極蓉兒，但始終不背大汗婚約，結果不但連累母親與蓉兒枉死，大汗、拖雷、華箏他們，心中又哪裡快樂了？江南七俠七位恩師都是俠義之士，竟沒一人能獲善果。洪恩師為人這樣好，偏偏重傷難愈。歐陽鋒與裘千仞多行不義，卻又逍遙自在。世間到底有沒有天道天理？老天爺到底生不生眼睛？管不管正義、邪惡？」
他在曠野中信步而行，小紅馬緩緩跟在後面，有時停下來在路邊咬幾口青草，他心中只是琢磨：「我為救撒麻爾罕城數十萬男女老小的性命，害死了蓉兒，到底該是不該？這些人跟我無親無故，從不相識。為了蓉兒，我自己死了也不懊悔。我求大汗饒了這幾十萬可憐之人，大汗惱怒之極，幾乎要殺我的頭，而我的同袍部屬又個個惱恨我不堪，因為他們辛辛苦苦地攻城破敵，卻因我一句話而失了搶劫擄掠的樂趣。我為這些不相識的人害了蓉兒，幾乎害了自己性命，得罪了大汗、部下、好朋友，是不是蠢笨之極？蠢當然是蠢的，但該不該呢？
「六位師父、洪恩師、我媽媽，總是教我該當行俠仗義、救人危困、不該為了自己的好處，見人危難而袖手不顧，有人殘殺無辜、傷害良民，該當奮不顧身地救援。金人來侵我國家、害我同胞，必須為國為民，奮起抵抗，自己生死禍福，不可放在心上。如果大汗要屠的是臨安城，要清洗的是濟南城，他下命要殺的都是我中國百姓，這千千萬萬轉眼便死的都是我中華同胞，我不顧蓉兒，不顧自己性命而去救他們，當然是對的。大丈夫該有仁人義士之心，洪恩師常常說的：『義所當為，死則死耳！』有什麼了不起？然而花剌子模不是中國，撒麻爾罕城中的男女老幼不是中國人，他們說的話跟我不同，寫的字跟我不同，眼睛、頭髮的顏色、相貌全跟我不同，跟我有什麼相干？我為什麼見到蒙古兵提槍揮刀要殺他們，心裡就不忍？就此拚了自己性命，害了蓉兒的性命？我是不是大大的錯了？是不是見到有人遭逢危難，是自己父母、師父、朋友，是我心愛的蓉兒，就該奮身相救？不相干的人就不必救？
「洪恩師甚至見到西毒叔侄這樣的大壞蛋在海里遇難，也要出手相救。該做的就是該做，是中國人該救，外國人也是人，也應當救，救了之後對自己利不利，就不該理會。洪恩師明知救了西毒之後，對自己不利，他還是要救，後來果然給西毒打得重傷，險些喪命，他一點也不懊悔，對我們總是說：見人有難，必須相救，後果如何，在所不計。他常說：所謂行俠仗義，所謂是非善惡，只是在這個『俠』字，在這個『義』字，是便是『是』，善就是『善』，俠士義士，做的只是求心之所安，倘若斤斤計較於成敗利鈍、有利有害、還報多少、損益若干，那是做生意，不是行善做好事了。凡是『善』事，必定是對人有利而對自己未必有利的。咱們做人講究『義氣』，『義』就是『義所當為』，該做的就去做。對！師父教訓得是！中國人有危難該救，外國人有危難也該救！該做就要去做，不可計算對自己是否有利，有多少利益？
「如果我在大沙漠中渴得快乾死了，一個撒麻爾罕的牧人騎了駱駝經過我身邊，他水袋中清水很多，他會不會給我喝一點？雖然素不相識，他還是會給我喝的。這就是『義所當為』！
「我救了撒麻爾罕人，害死了蓉兒，該不該呢？不，蓉兒不是我害死的，是歐陽鋒追她追入了沼澤流沙。我拚了性命要救她，不過救不到。我寧可用自己性命來換她的命，不過她死的時候不知道，現下她死了，她在天有靈，該當知道了。我不是為了要娶華箏而求大汗饒了撒麻爾罕城幾十萬人性命，她知道我想娶的是她，她知道的，她知道的！」想到黃蓉一死，或在天上，或在陰世，便什麼都明白了，知道自己真心愛她，不會錯怪了自己；倘若她沒有死，那當然更好，錯怪了自己也不打緊。「最好蓉兒沒死，心裡怨我怪我，都不要緊，從此不理我，我也情願，她去嫁了別人，我也情願。總之她沒死就好了！」想通了這一節，糾纏不清的煩惱便理清了不少。
這日來到山東濟南府的一個小鎮，他在一家酒家中要了座頭，自飲悶酒，剛吃了三杯，忽然一條漢子奔進門來，指著他破口大罵：「賊韃子，害得我家破人亡，今日跟你拚了。」說著揮拳撲面打來。
郭靖吃了一驚，左手翻轉，抓住他手腕，輕輕一帶，那人一跤俯跌下去，竟絲毫不會武功。郭靖見無意之中將他摔得頭破血流，甚是歉仄，忙伸手扶起，說道：「大哥，你認錯人了！」那人哇哇大叫，只罵：「賊韃子！」門外又有十餘條漢子擁進店來，撲上來拳打足踢。郭靖這幾日來常覺武功禍人，打定主意不再跟人動手，兼之這些人既非相識，又不會武，只一味蠻打，當下東閃西避，全不還招。但外面人眾越來越多，擠在小酒店裡，他身上終於還是吃了不少拳腳。
他正欲運勁推開眾人，闖出店去，忽聽得門外有人高聲叫道：「靖兒，你在這裡幹什麼？」郭靖抬頭見那人身披道袍，長須飄飄，正是長春子丘處機，心中大喜，叫道：「丘道長，這些人不知為何打我。」丘處機雙臂推開眾人，拉著郭靖出去。
眾人隨後喝打，但丘郭二人邁步疾行，郭靖呼哨招呼紅馬，片刻之間，兩人一馬已奔到曠野，將眾人拋得影蹤不見。郭靖將一眾市人無故聚毆之事說了。丘處機笑道：「你穿著蒙古人裝束，他們只道你是蒙古韃子。」接著說起，蒙古兵與金兵在山東一帶鏖戰，當地百姓久受金人之苦，初時出力相助蒙古，哪知蒙古將士與金人一般殘虐，以暴易暴，燒殺擄掠，也是害得眾百姓苦不堪言。蒙古軍大隊經過，眾百姓不敢怎樣，但官兵只要落了單，往往被百姓打死。
丘處機又問：「你怎由得他們踢打？你瞧，鬧得身上這許多瘀腫。」郭靖長嘆一聲，將大汗密令南攻、逼死他母親等諸般情事一一說了。
丘處機驚道：「成吉思汗既有攻宋之計，咱們趕快南下，好叫朝廷早日防備。」郭靖搖頭道：「那有什麼好處？結果只有打得雙方將士屍如山積，眾百姓家破人亡。」丘處機道：「倘若宋朝亡了給蒙古，百姓可更加受苦無窮了。」郭靖道：「丘道長，我有許多事情想不通，要請你指點迷津。」丘處機牽著他手，走到一株槐樹下坐了，道：「你說吧！」
郭靖於是將這幾日來所想的是非難明、武學害人種種疑端說了，最後嘆道：「弟子立志終生不再與人爭鬥。恨不得將所學武功盡數忘卻，不過積習難返，適才一個不慎，又將人摔得頭破血流。」
丘處機搖頭道：「靖兒，你這就想得不對了。數十年前，武林秘笈《九陰真經》出世，江湖上不知有多少人為