第二天上午，火星使團抵達秘書長的官邸。謙遜的火星統治者邁克·史密斯一點兒也不擔心這次旅行的目的。一路上，他享受得很。他們乘一輛租來的空中灰狗；邁克坐在航行艙里，一邊是吉爾，一邊是朵卡絲。女孩子們嘰嘰喳喳，對路上的東西指指點點，邁克只管睜大眼睛東張西望。座位本來是供兩人使用的，現在三人同坐，結果自然是增長親近。他一手樓著一位姑娘，聽著、看著，試圖靈悟，即使在水下十英尺也不可能更開心了。
這是他頭一回看到地球的文明。從「勝利者號」到貝塞斯達醫院的途中他什麼也沒看到；十天前他曾在計程車里度過了幾分鐘，卻什麼都無法靈悟。從那以後，他的世界一直局限在房子、游泳池、花園和綠樹青草之間，連朱巴爾的大門都沒出過。
但現在他已經很老練了。他理解了窗戶，明白周圍的這些泡泡是用來往外看的，而他所看到的就是城市。座位膝板上還滑出了地圖，他在姑娘們的幫助下找到了自己在地圖上的位置。人類竟然也知道地圖，這是他新近才發現的。當他第一次靈悟人類的地圖時，不禁感到一陣幸福的鄉愁。比起他同胞的地圖來，人類的地圖靜止不動、死氣沉沉，但地圖就是地圖。從本質上講，人類的地圖和火星人的是一回事。他喜歡它們。
他能看到幾乎兩百英里的景色，大部分是鄉村，蔓延在世界的首都周圍。他品味著每一寸土地，極力靈悟。人類城市的規模和喧器讓他嚇了一跳，這與他的同胞建造的寺院-花園式的城市多麼不同啊。在他看來，這樣一座人類城市肯定轉眼就會衰竭。它裡頭充塞著經驗，哪怕是最荒涼的街區，也只有最強壯的靈老才能忍受，才能在沉思中靈悟其中堆疊的事件和情感。在家鄉的時候，他自己也曾去過幾座被遺棄的城市，那種感覺既不可思議又令人畏懼。後來，他的老師們靈悟到他還不夠強壯，便禁止他繼續參加這類活動。
他向吉爾和朵卡絲提了好些問題，由此靈悟了這座城市的年齡；它創建於兩個多地球世紀以前。對他來說，地球的時間單位毫無意義，於是把它轉換成了火星年和火星數字——一個完滿三外加一個等待（3的『次方+3的3次方=108火星年）。
多麼可怕，卻又多麼美麗！唔，這些人肯定正準備放棄這座城市，任它自由思索，然後在壓力下崩潰、化為虛無……可是，倘若僅僅從時間上來看，這座城市還不過是個蛋。
邁剋期待著一兩個世紀之後能重回華盛頓，走在它空曠的大街上，極力同它無盡的痛苦與美麗親近。如果那時的他足夠強壯的話，他一定會如饑似渴地靈悟，直到他成為華盛頓而城市成為他自己。在他有能力讚美、珍愛這座城市巨大的苦痛之前，他必須成長、成長、不斷成長。他把這個念頭儲存起來。
路上有好多車輛都臨時改變了路線（邁克並不知道，造成這種局面的正是他自己），灰狗的司機轉向東方，邁克於是看見了大海。
吉爾不得不告訴他那是水，朵卡絲補充說那是大西洋，並在地圖上把它的輪廓指給他看。邁克還是個巢仔時就知道，那個離太陽稍近的星球幾乎完全被生命之水覆蓋著，近來他又發現這些人幾乎是心不在焉地接受了這份豐饒。火星人有個傳統理論（他花了很大力氣才靈悟），水之儀式並不需要水；水象徵著本質，美麗但並非必須。可現在，他發現抽象的理論和物理現實之間存在著巨大的差異——大西洋讓他心中充滿敬畏，幾乎讓他立即進入閉縮狀態。吉爾不得不用最嚴厲的語氣呵斥道：「邁克！不許！」邁克切斷了自己的情感，把它儲存起來。他盯著一直延伸到地平線的汪洋，試著丈量它，直到腦袋嗡嗡直響，充滿了3、3的冪，以及冪的冪為止。
他們在秘書長的官邸降落。朱巴爾大聲道：「記住，姑娘們，把他四面圍起來，需要用到高跟鞋和胳膊肘的時候千萬別猶豫。安妮，雖然你穿著公證官大氅，但人家擠你的時候一樣可以踩上一腳。對吧？」
「別瞎操心了，老闆。沒人會來擠公證官的。再說我的鞋跟尖著呢，體重也比你強。」
「好吧。杜克，趕緊把拉里和車子打發走。」
「靈悟了，老闆。別那麼神經質。」
「我愛怎麼神經質就怎麼神經質。咱們走。」哈肖、本·卡克斯頓還有四個姑娘和邁克都下了車；灰狗重新起飛。停機坪沒有擠得水泄不通，但也遠不是空空如也。一個男人走上前來，熱情洋溢地說：「哈肖醫生嗎？我是湯姆·布拉德利，秘書長的高級執行助理。你現在應該去秘書長的辦公室，他要在會談開始前會見你。」
「不。」
布拉德利眨巴眨巴眼睛，「我想你沒明白我的意思。這是秘書長的指示。哦，他說史密斯先生也可以跟你一起去，我是說火星來客，沒關係的。」
「不。我們要去會議室，找人帶路。與此同時，我有件差事給你。米麗安，那封信。」
「可是，哈肖醫生——」
「我說了，『不！』你必須馬上把這封信交給道格拉斯先生，然後把他的收條帶給我。」哈肖接過米麗安遞來的信封，在封口簽下名字，又在簽名上按了個拇指印，這才交給布拉德利，「告訴他馬上看——在會議開始之前。」
「但秘書長希望——」
「秘書長希望看到這封信。年輕人，我是天生的透視眼，我可以預言，假如你送信時耽擱了時間，明天咱們就不會在這兒看到你了。」
布拉德利喊了聲：「吉姆，你來負責，」隨即拿著信離開了。朱巴爾舒了口氣。那封信花了他不少工夫；昨晚的一多半時間，他和安妮都在一遍遍地打草稿。朱巴爾希望達成公開的協議，但他並不想讓道格拉斯亂了陣腳。
有人接受了布拉德利的命令走上前來。機靈、年輕、野心勃勃。朱巴爾一眼看出，這準是個被權勢吸引、甘心替當權者干臟活的那種傢伙。只見他微微一笑：「在下吉姆·桑弗斯，醫生，是長官的新聞秘書。從現在起，我就是你們的擋箭牌了，替你們安排媒體採訪之類。很抱歉會議室還沒準備好；最後一分鐘我們又搬到了一間更大的屋子裡。我看我們可以——」
「我看我們可以去那間會議室，立刻就去。」
「醫生，你不明白。他們還在布線什麼的，那間屋子裡擠滿了記者，而且——」
「很好，我們還可以順便跟他們聊聊。」
「不，醫生。上頭指示我——」
「小子，你可以拿著你的指示，把它們疊得方方正正的——然後塞進你的臀部。我們來這兒只有一個目的：參加一個公開的會議。假如會議沒有準備好，我們就會見媒體——在會議室里見。」
「可是——」
「你想讓火星來客一直站在這麼大風的房頂上嗎？」哈肖抬高噪門，「難道這兒就沒有一個腦子夠使的人領我們去會議室？」
桑弗斯咽口唾沫，「跟我來，醫生。」
會議室里亂鬨哄的，塞滿了記者和技師，但也還有一張橢圓形的大桌，幾張小一點的桌子和許多椅子。大家發現了邁克，任桑弗斯連聲抗議也沒法讓人群退後半步。邁克的亞馬遜女戰士們護送他來到大桌前；朱巴爾讓朵卡絲和吉爾分別坐在他兩側，又安排公證官和米麗安坐在他身後。之後他便不再阻止提問或是拍照。邁克已經預先知道人家會做許多奇怪的事，朱巴爾警告過他不得貿然行動（比如讓人或物消失、停止之類），除非吉爾要他那麼干。
邁克嚴肅地面對著眼前的混亂；吉爾握住他的手，她的碰觸讓他安下心來。
朱巴爾巴不得人家照像，越多越好；至於提問他也毫不畏懼。通過一個星期的交流，他已經堅定了信念：除非有專家協助，隨便哪個記者都別想從邁克嘴裡掏出任何東西。邁克習慣照字面理解人家的意思，回答也以字面意思為限，所以，任何想向他打探消息的企圖都註定是白費功夫。
對於大多數問題，邁克的回答都是：「我不知道。」或者，「抱歉？」
―個路透社的通訊員預見到邁克的繼承人身份將會引發爭議，於是想搞個突然襲擊，不動聲色地搞個行為能力測試，「史密斯先生？你對繼承法了解多少？」
邁克知道自己還沒有靈悟人類的財產概念，特別是有關遺贈和遺產的那部分。於是他來了個照本宣科。朱巴爾聽出那是《伊利論遺產與遺贈》的第一章。
邁克一頁又一頁地背誦出自己讀到的內容，精確之極，毫無表情。最後，整間屋子鴉雀無聲，提問的人咽了口唾沫。
朱巴爾任他背下去，直到每個記者都對嫁妝和鰥夫產業、血親和母系親屬、按家系繼承和按人頭分配有了深刻的了解，比他們這輩子想知道的多得多。過了好久，朱巴爾才開口道：「夠了，邁克。」
邁克一臉迷惑，「還沒完呢。」
「以後再說吧。還有人有什麼別的問題嗎？」
一個《倫敦星期天》的記者跳出來，問了個符合刊物定位的問題：「史密斯先