話說公孫勝、樊瑞走出閣子，徑來拜見宋江。只見吳用、盧俊義、朱武、花榮、燕青、柴進、林沖等八九位頭領，都在那裡坐地。眾人見公孫勝到了，便把閑話撇過，原來兗州府管下有一座山，名叫狼嗥山。山上一個大王，出身是個全真先生，神通廣大，善能移山倒海，呼風喚雨，剪紙為馬，撒豆成兵。這先生自霸佔此山，就在山上豎起大旗，自稱賽梁山。廣收黨羽，買馬囤糧，漸漸嘯聚到數千人，聲勢強大，官府也不敢正眼相覷，橫行無忌。山岡上還有四條好漢，都是先生的徒弟。第一個姓閻名光，綽號青龍神；第二個姓田名霸，綽號白虎神；第三個朱雀神董愷；第四位玄武神余志旺。這先生真姓名叫做吳角，自號中天一炁黃龍道人，又稱勝洞賓，兀的神通廣大，玄妙無窮。四個徒弟都是他親自傳授，各擅法術。官府里因他們猖狂，幾次派兵剿捕，都被打得落花流水。殺了幾個捕盜官員，弄得束手無策，由他們去胡干，只望不來州里打攪，就算沒事了。
前日梁山泊倉廒正管事小旋風柴進，派遣周通、李忠二人下山，採辦得糧米食物，載在車輛上首，押著趕路，不想經過狼嗥山地處，沖下一干強人，不問情由，就來截劫糧米。周通、李忠不禁大怒，堂堂梁山泊採辦的東西，哪裡撞出這干毛人，敢來虎口捋鬚，蛟頭拔角。二人便縱馬上前，大叫：「哪裡來的野貓？擅敢劫俺梁山泊忠義糧，作速放行，不要來太歲頭上動土。」為頭那個好漢，便是白虎神田霸，聽得二人說話，呵呵大笑道：「俺這裡喚做賽梁山，倘是別個山寨，倒也罷了，難得撞見梁山泊人物，再好沒有，若不較一下高低，這宗糧米休想過去。」周通、李忠怒火沖天，催開坐馬，動手就打。只十多個回合，田霸施展法術，將周通連人帶馬活捉而去。李忠見不是頭路，拍馬就走；運糧的嘍啰都棄了車輛，隨著李忠逃走，糧米盡被劫去。李忠奔回山寨，將情告稟宋江，說狼嗥山如何無禮，周通被捉。宋江大怒，立刻要去救取周通，奪取糧米回來。但聽李忠說那廝能行妖法，又不可輕易對敵，恐怕再遭挫敗，有損本寨威名。宋江、吳用、盧俊義、柴進、朱武商議之下，柴進說：「妖法恁地厲害，除非請公孫勝和樊瑞前去，方能剋制。」宋江說：「好」，便叫請來商議。此刻公孫勝請到，宋江把事由告說一遍，要他去狼嗥山一走。公孫勝點頭答應。卻待說話，只見樊瑞早立起身來，搖手說道：「這等么麼小丑，到得哪裡，何勞一清先生親行，只俺去走一遭，管教這干妖人手到擒來，奉獻哥哥帳下。」宋江道：「恁地也好，即今便行，但不知要帶多少人馬？教哪幾位兄弟同去？」樊瑞道：「只須項充、李袞、穆弘、李忠四人，三千人馬，並請戴院長隨行。如若得勝，好迅速報與哥哥知道。」宋江聽說甚喜，即令戴宗、穆弘、李忠、項充、李袞五人來到，又點齊三千人馬，準備起行。
且說黑旋風李逵，近來在山無事可做，每日里飲酒吃肉，吃得醉飽，倒頭便睡，兀的悶損煞人。這日一覺睡醒，撞出房來，但見多人來來去去，忙碌異常，不知甚事，就抓個嘍啰問話。那嘍啰都告訴了。李逵道：「只也氣忿人，他們都去廝殺耍子，卻把爺爺冷落。」轉身撒腳就跑，一路亂闖將去，恰好撞見混世魔王樊瑞。李逵跳一步上前，就將樊瑞劈胸揪住，叫聲：「好老道，你倒一聲不響，自家去廝殺取樂，卻不教我做伴，敢是鐵牛不會殺人？」樊瑞定睛一看，說道：「李大哥，這是公明哥哥將令，不能怪我。」李逵道：「咦！你也會說鬼話，人馬都是你點取的，卻推到哥哥身上，敢想禁壓鐵牛不成？」樊瑞道：「你真箇要去，放了手好說。」李逵道：「不行！不行！你不帶我去快活，便拖你到西山深潭中吃水，休想下山一步。」樊瑞道：「你放了手，我們同去見公明哥哥，他若叫你下山，便可同去。」李逵說：「好！」放了手，二人同來見宋江，各說一遍，宋江道：「你這黑廝慣使性子，想到什麼，黃金也換不轉，由你去罷。不過這干妖人，好生厲害，你須留神。」李逵一拍前胸，說道：「俺自有法破他，怕甚鳥！」眾人聽說，不由好笑。李逵叫道：「你們不要乾笑，俺新近學得妙法，婦人身上的月水，破妖法最靈，俺只要捉個婦人來殺了，取出她的月水使用，管教這干妖人都死！」說罷，引得眾人更笑不可抑。宋江喝聲：「胡說，還不與我快去。」李逵退下來，收拾起兩把板斧，紮束全身，便隨樊瑞、戴宗、項充、李袞、穆弘、李忠六人將引人馬下山，浩浩蕩蕩，取路向狼嗥山進發。
數日以後，神行太保戴宗忽趕奔回山，慌忙來見宋江，報說樊瑞吃了敗仗，李逵被妖法拿去，折了無數人馬。宋江大驚，立請吳用、公孫勝商議。公孫勝問道：「妖法怎樣厲害？李逵如何被他們拿去？」戴宗道：「俺們第一日趕到，山上就下來一彪人馬，為頭兩籌好漢，一個叫做白虎神田霸，一個叫做朱雀神董愷，沖下山岡，項充、李袞出陣就戰。二人戰不過項充、李袞，敗退下去，便施展出妖法，颳起一陣大風砂，風砂中都是天兵神將，向俺們掩殺過來，隊伍登時大亂，虧得樊瑞在高阜上作法，把這天兵神將破了，原來只是些紙人紙馬，黃黑豆兒。俺們當下乘勢反沖過去，大殺一陣，轉敗為勝，對方人馬都逃回山上。當夜倒也無事。不想第二天，他們又下山挑戰，那個正寨主黃龍道人親自出馬。李逵猛撲上前，和那妖道大戰，戰到分際，妖道將寶劍只一指，平空伸下一隻大毛手，把李逵連人帶斧抓去。陣上大家都看得清楚，樊瑞見李逵被捉，立刻出陣救取，吃那妖道接住，互鬥法術，卻被妖道作起一團烈火，將樊瑞的寶幡燒了。樊瑞慌了手腳，吃他們掩殺過來，折了無數人馬，直退下三十里。這一仗大大吃虧。見今李逵又被擒去，不知生死如何。樊瑞好不心焦，教俺飛快回山報信，專等哥哥派人前去救應。」宋江道：「如此說來，這干妖人端的難敵，不得不煩公孫賢弟走一遭了。」公孫勝道：「這個自然，貧道即今便行。」宋江便點林沖、黃信、杜遷、宋萬四人，再撥三千人馬，命公孫勝帶領前去，戴宗卻冒在前頭先行。要緊趕去報信，不在話下。
只說公孫勝引領人馬下山，取路而行，路上了無耽擱，直抵狼嗥山。樊瑞已得戴宗報信，迎候上來。彼此見面，樊瑞就向公孫勝告稟：「前日戴宗去後，因妖人多方薅惱，忍耐不得？再行出戰，又敗在妖道手裡。妖道四個徒弟，不見得多大能耐，尚易對敵，只是妖道厲害無窮，幾次都斗他不過，又壞了俺祭煉的寶幡，實在令人羞忿。」公孫勝道：「勝敗常事，何必憂愁，且待俺來日出陣應戰，看是如何。」便教前後兩起人馬合併，一齊移動，趕前途二十里下寨。佈置方定，只聽得一串金鈴響亮，狼嗥山上早飛下一彪人馬，足有千人，在平地排開陣勢，專等廝殺。公孫勝在高阜處，望見對陣如是氣勢，便向樊瑞說道：「這山上真有能人，不可輕敵。」看罷，便下高阜，教黃信打頭陣，項充、李袞打二陣，杜遷、宋萬打三陣。五人分做三起，每起帶領五百嘍啰，像轉輪一般上前攻打，休懼怕他妖法厲害，只管猛沖，俺自在這裡作法保護。五員頭領得令，黃信將引嘍啰五百，當先出到陣前，但見對陣人馬如同八字，左右分開，馬上高坐著三條好漢，左首一個遍體青裝，身騎火炭赤馬。右首一個全身白色，身騎黑馬。背上各插一面尖角小旗，旗上有字，看不清楚，肩尖上一個葫蘆，手中各仗一口月輪刀。居中一位黃衣道士，方面修眉，雙目精炯，長髯過腹，足著紅鞋，坐下白馬，腰系葫蘆，手捧雙劍，異樣精神。背後打著一面綉旗，上寫「中天一炁黃龍道人」八個大字。黃信縱馬上前，黃龍道人吳角已看得分明，高聲叫道：「來人聽著，久聞梁山泊有一入雲龍公孫勝，神通廣大，道法高明，見今是否來此？快叫他出馬，俺們見個高低；你這無名之輩，休來送死。」黃信大怒道：「俺乃梁山泊鎮三山黃信便是？俺們公孫先生已到，正要拿你這干妖人，你死在臨頭，還敢如此狂言自大。」左首那個騎赤馬的，便是老道的大徒弟青龍神閻光，一聞此言，勃然大怒，掄動月輪刀，拍馬過來直取黃信，黃信舞喪門劍相迎，就此戰住。斗十多合，閻光哪裡是黃信對手，看看招架不住，白虎神田霸催動坐下黑馬，上前夾攻。黃信且戰，眼角常在留神，只見田霸嘴唇翕張，似在念些什麼，黃信一劍劈開兩般兵器，回馬便走。二人趕來，忽聽得一陣喊殺之聲，項充、李袞引五百人沖到，將二人圍在垓心。大叫：「拿捉妖人，休教走了！」項充、李袞手執蠻牌，滾到閻光、田霸馬前，只揀下三路攻打。二人慌了，連忙取下葫蘆，拔去塞子，喝聲道：「疾！」葫蘆中沖出兩道黑氣，登時滿天昏暗，日色無光，項充、李袞和五百嘍啰，自家沖碰跌撞，叫苦連天，沒做手腳。公孫勝在遠處望見，大笑道：「這麼一點邪術，也來欺人！」便左手捏定一個訣，右手掣出松文古定劍，望空只一指，一道火光直射對陣，頃刻天光明亮，黑氣全無，五百零二人沒傷一個，只撞壞些頭臉手足。閻光、田霸見破了法術，就形慌張，卻待再行作法。田霸的馬頭，早被項充一標槍刺中，從馬背上直蹶下來，項充趕緊拿