王覺，召大夫趙禹，以夢告之，趙禹對曰：「偏衣者，合也；乘龍上天，升騰之象；墜地者，得地也；金玉成山者，貨財充溢也。大王目下必有廣地增財之慶，此夢大吉。」趙王喜。
白起王齕計議曰：「前秦已拔野王，上黨在掌握中，其吏民不樂為秦，而願歸趙，今趙卒先後降者，總合來將近四十萬之眾，倘一旦有變，何以防之？」乃將降卒分為十營，使十將以統之，配以秦軍二十萬，各賜以牛酒，聲言：「明日武安君將汰選趙軍，凡上等精銳能戰者，給以器械，帶回秦國，隨征聽用；其老弱不堪，或力怯者，俱發回趙。」趙軍大喜。
春申君用賓客之謀，北兼鄒、魯之地，用賢士荀卿為蘭陵令，修舉政法，練習兵士，楚國復強。
再說范睢所遣門客猶在邯鄲，備細打聽，盡知趙括向趙王所說之語，趙王已拜為大將，擇日起程，遂連夜奔回咸陽報信。秦王與范睢計議曰：「非武安君不能了此事也。」乃更遣白起為上將，王齕副之，傳令軍中秘密其事，「有人泄漏武安君為將者斬。」
虞卿正在悲傷，信陵君車騎隨到，虞卿望見，遂趨避他所，不與相見。信陵君見魏齊屍首，撫而哭之曰：「無忌之過也！」時趙王不得魏齊，又走了相國虞卿，知兩人相隨而去，非韓即魏，遣飛騎四齣追捕，使者至魏郊，方知魏齊自刎，即奏知魏王，欲請其頭，以贖平原君歸國。
王齕乘勝攻光狼城，司馬梗奮勇先登，大軍繼之，馮亭復敗走，奔金門山大營，廉頗納之，秦兵又來攻壘，廉頗傳令：「出戰者，雖勝亦斬。」王齕攻之不入，乃移營逼之，去趙營僅五里，挑戰幾次，趙兵終不出。
武安君收趙卒頭顱，聚於秦壘之間，謂之頭顱山，因以為台，其台崔嵬傑起，亦號白起台，台下即楊谷也。後來大唐玄宗皇帝巡幸至此，凄然長嘆，命三藏高僧設水陸七晝夜，超度坑卒亡魂，因名其谷曰省冤谷，此是後話。史臣有詩云：
黃歇遂造相府說范睢曰：「相君知楚王之病乎。」
寡人與君，兄弟也，寡人誤聞道路之言，魏齊在平原君所，是以興兵索之。不然，豈敢輕涉趙境？所取三城，謹還歸於趙，寡人願復前好，往來無間。
趙王心惑趙禹之言，不以筮史為然。
趙括勝了一陣，不禁手舞足蹈，使人至秦營下戰書，白起使王齕批：「來日決戰。」因退軍十里，復營於王齕舊屯之處，趙括喜曰：「秦兵畏我矣。」乃椎牛饗士，傳令：「來日大戰，定要生擒王齕，與諸侯做個笑話。」
趙王得書大恐，謂群臣曰：「寡人豈為他國之亡臣，易吾國之鎮公子？」乃發兵圍平原君家，索取魏齊。平原君賓客多與魏齊有交，乘夜縱之逃出，往投相國虞卿。虞卿曰：「趙王畏秦，甚於豺虎，此不可以言語爭也，不如仍走大梁，信陵君招賢納士，天下亡命者皆歸之，又且平原君之厚交，必然相庇，雖然，君罪人不可獨行，吾當與君同往。」即解相印，為書以謝趙王，與魏齊共變服為賤者，逃出趙國。
歇修闔閭故城，以為都邑。濬河於城內，四縱五橫，以通太湖之水。改破楚門為昌門。
范睢謂秦王曰：「吾聞齊之君王后賢而有智，當往試之。」乃命使者以玉連環獻於君王后曰：「齊國有人能解此環者，寡人願拜下風。」
趙王大悅，即拜趙括為上將，賜黃金彩帛，使持節往代廉頗，復益勁軍二十萬。括閱軍畢，車載金帛，歸見其母。母曰：「汝父臨終遺命，戒汝勿為趙將，汝今日何不辭之？」
秦王知平原君不肯負魏齊，遂與之俱至咸陽，留於館舍，使人遺趙王書，略曰：
趙王先聞趙茄等被殺，連失三城，使人往長平催頗出戰，廉頗主「堅壁」之謀，不肯出戰，趙王已疑其怯。及聞左右反間之言，信以為實，遂召趙括問曰：「卿能為我擊秦軍乎？」
趙括曰：「武安君數將秦軍，先敗韓、魏於伊闕，斬首二十四萬；再攻魏，取大小六十一城；又南攻楚，拔鄢、郢，定巫、黔；又復攻魏，走芒卯，斬首十三萬；又攻韓，拔五城，斬首五萬；又斬趙將賈偃，沉其卒二萬人於河。戰必勝，攻必取，其威名素著，軍士望風而栗，臣若與對壘，勝負居半，故尚費籌畫。如王齕新為秦將，乘廉頗之怯，故敢於深入；若遇臣，如秋葉之遇風，不足當迅掃也！」
卻說趙茄領軍五千，哨探出長平關外，約二十里，正遇秦將司馬梗，亦行探來到。趙茄欺司馬梗兵少，直前搏戰。正在交鋒，秦第二哨張唐兵又到，趙茄心慌手慢，被司馬梗一刀斬之，亂殺趙兵。
誰知武安君白起又預選射手，環趙壘埋伏，凡遇趙壘中出來者，不拘兵將便射，四隊軍馬，衝突三四次，俱被射回。
趙括被秦兵圍困，凡四十六日，軍中無糧，士卒自相殺食，趙括不能禁止，乃將軍將分為四隊，傅豹一隊向東，蘇射一隊向西，馮亭一隊向南，王容一隊向北，吩咐四隊，一齊鳴鼓，奪路殺出，如一路打通，趙括便招引三路齊走。
趙王曰：「君此言，正合寡人之意。」乃使平原君率兵五萬，往上黨受地，封馮亭以三萬戶，號華陵君，仍為守，其縣令十七人，各封以三千戶，皆世襲稱侯。
黃歇曰：「楚太子久於秦，其與秦將相無不交親者，倘楚王薨而太子得立，其事秦必謹，相君誠以此時歸之於楚，太子之感相君無窮也。若留之不遣，楚更立他公子，則太子在秦，不過咸陽一布衣耳，況楚人懲於太子之不返，異日必不復委質事秦，夫留一布衣，而絕萬乘之好，臣竊以為非計也。」
趙括將廉頗約束，盡行更改，軍壘合併成大營。時馮亭在軍中，固諫不聽，括又以自己所帶將士易去舊將，嚴諭：「秦兵若來，各要奮勇爭先；如遇得勝，便行追逐，務使秦軍一騎不返。」
廉頗曰：「昔藺相如懷和氏璧單身入秦，尚能完歸趙國，秦不欺趙。若不往反起其疑。」趙王曰：「寡人亦以此為秦王美意，不可違也！」遂命趙勝同秦使西入咸陽，秦王一見，歡若平生，日日設宴相待，盤桓數日，秦王因極歡之際，舉卮向趙勝曰：「寡人有請於君，君若見諾，乞飲此酌。」
趙豹對曰：「秦蠶食韓地，拔野王，絕上黨之道，不令相通，自以為掌握中物，坐而得之。一旦為趙所有，秦豈能甘心哉？秦力其耕，而趙收其獲，此臣所謂『無故之利』也。且馮亭所以不入地於秦，而入之於趙者，將嫁禍於趙，以舒韓之困也。王何不察耶？」
馮亭閉門而泣，不與平原君相見。平原君固請之，亭曰：「吾有三不義，不可以見使者。為主守地不能死，一不義也；不由主命，擅以地入趙，二不義也；賣主地以得富貴，三不義也！」平原君嘆曰：「此忠臣也！」候其門，三日不去。
括曰：「非不欲辭，奈朝中無如括者。」
趙括遂引軍出邯鄲，望長平進發。
括對曰：「秦若使武安君為將，尚費臣籌畫，如王齕不足道矣。」
秦王曰：「不得魏齊，寡人何面見應侯乎？」乃遣使謂平原君曰：「秦之伐趙，為取魏齊耳。若能獻出魏齊，即當退兵。」平原君對曰：「魏齊不在臣家，大王無誤聽人言也。」使者三往，平原君終不肯認，秦王心中悶悶不悅，欲待進兵，又恐齊、趙合兵，勝負難料；欲待班師，魏齊如何可得。再四躊躇，生出一個計策來，乃為書謝趙王，略曰：
秦、趙相持四個月，王齕不得一戰，無可奈何，遣使入告於秦王，秦王召應侯范睢計議，范睢曰：「廉頗更事久，知秦軍強，不輕戰，彼以秦兵道遠，不能持久，欲以老我而乘其隙。若此人不去，趙終未可入也！」秦王曰：「卿有何計，可以去廉頗乎？」范睢屏左右言曰：「要去廉頗，須用『反間之計』，如此恁般，非費千金不可。」秦王大喜，即以千金付范睢。
再說趙括至長平關，廉頗驗過符節，即將軍籍交付趙括，獨引親軍百餘人，回邯鄲去訖。
馮亭感其意，乃出見，猶垂涕不止，願交割地面，別選良守。平原君再三撫慰曰：「君之心事，勝已知之，君不為守，無以慰吏民之望。」馮亭乃領守如故，竟不受封。
通計長平之戰，前後斬首虜共四十五萬人，連王齕先前投下降卒，並皆誅戮，止存年少者二百四十人未殺，放歸邯鄲，使宣揚秦國之威。不知趙國存亡何如？且看下回分解。
時孟嘗君雖死，而趙有平原君，魏有信陵君，方以養士相尚。黃歇慕之，亦招致賓客，食客常數千人，平原君趙勝常遣使至春申君家，春申君館之於上舍。
秦王曰：「丞相不言，寡人幾忘之！」即用王稽為河東守，鄭安平為偏將軍。於是專用范睢之謀，先攻韓、魏，遣使約好於齊、楚。
太子曰：「善。」
白起既入秦軍，聞趙括更易廉頗之令，先使卒三千人出營挑戰，趙括輒出萬人來迎，秦軍大敗奔回，白起登壁上望趙軍，謂王齕曰：「吾知所以勝之矣。」
時趙王拜廉頗為上將，率兵二十萬來援上黨，行至長平關，