國書領諾，陳恆遂歸齊國。
越王亦遣士三千，使音教習於北郊之外。音授以連弩之法，三矢連續而去，人不能防。三月盡其巧。陳音病死，越王厚葬之，名其山曰陳音山，此是後話。髯仙詩云：
山上有玩花池，玩月池，又有井，名吳王井，井泉清碧。西施或照泉而妝，夫差立於旁，親為理髮；又有洞名西施洞，夫差與西施同坐於此。洞外石有小陷，今俗名西施跡；又嘗與西施鳴琴于山巔，今有琴台；又令人種香於香山，使西施與美人泛舟采香，今靈岩山南望，一水直如矢，俗名箭涇，即采香涇故處；又有採蓮涇，在郡城東南，吳王與西施採蓮處。又於城中開鑿大濠，自南直北，作錦帆以游，號錦帆涇。高啟詩云：
伯嚭從旁叱之曰：「相國出言太甚，吾王豈桀紂之比耶？」因奏曰：「臣聞葵邱之盟，遏糴有禁，為恤鄰也，況越吾貢獻之所自出乎？明歲谷熟，責其如數相償，無損於吳，而有德于越，何憚而不為也？」
魯師亦歸。
王禹偁有《響屧廊》詩云：
那西施乃薴蘿山下採薪者之女，其山有東西二村，多施姓者，女在西村，故以西施別之。鄭旦亦在西村，與施女毗鄰。臨江而居，每日相與浣紗於江，紅顏花貌，交相映發，不啻如並蒂之芙蓉也。勾踐命范蠡各以百金聘之，服以綺羅之衣，乘以重帷之車，國人慕美人之名，爭欲識認，都出郊外迎候，道路為之壅塞。范蠡乃停西施、鄭旦於別館，傳諭：「欲見美人者，先輸金錢一文。」設櫃收錢，頃刻而滿。
處女見越王，越王賜坐，問以擊刺之道，處女曰：「內實精神，外示安佚，見之如好婦，奪之似猛虎，布形候氣，與神俱往，捷若騰兔，追形還影，縱橫往來，目不及瞬，得吾道者，一人當百，百人當萬，大王不信，願得試之。」越王命勇士百人，攢戟以刺處女，處女連接其戟而投之，越王乃服。
時孔子在魯，刪述《詩》《書》。
吳王曰：「勾踐囚於吾國，卻行馬前，諸侯莫不聞知，今吾復其社稷，恩若再生，貢獻不絕，豈復有背叛之虞乎？」
單說處女不知名姓，生於深林之中，長於無人之野，不由師傅，自然工於擊刺。
至汶上，求見陳恆，恆知子貢乃孔門高弟，此來必有遊說之語，乃預作色以待之。
子胥曰：「湯伐桀，武王伐紂，非臣伐君乎？」
話分兩頭，再說齊國陳氏世得民心，久懷擅國之志。及陳恆嗣位，逆謀愈急，憚高、國之黨尚眾，思盡去之，乃奏於簡公曰：「魯鄰國而共吳伐齊，此仇不可忘也。」簡公信其言，恆因薦國書為大將，高無平、宗樓副之，大夫公孫夏、公孫揮、閭丘明等皆從，悉車千乘，陳恆親送其師，屯於汶水之上，誓欲滅魯方還。
再說楚人陳音，以殺人避仇于越。蠡見其射必命中，言于越王，聘為射師。
夫差使子貢就館，留五日，越果遣文種至吳，叩首於吳王之前曰：「東海賤臣勾踐，蒙大王不殺之恩，得奉宗祀，雖肝腦塗地，未能為報，今聞大王興大義，誅強救弱，故使下臣種貢上前王所藏精甲二十領，屈盧之矛、步光之劍以賀軍吏。勾踐請問師期，將悉四境之內，選士三千人，以從下吏，勾踐願披堅執銳，親受矢石，死無所懼。」
時陳乞已卒，子陳恆秉政，乘國人不順，謂鮑息曰：「子盍行大事，外解吳怨，而內以報家門之仇？」息辭以不能，恆曰：「吾為子行之。」乃因悼公閱師，進鴆酒，毒殺悼公，以疾訃於吳軍曰：「上國膺受天命，寡君得罪，遂遘暴疾，上天代大王行誅，幸賜矜恤，勿隕社稷，願世世服事上國。」夫差乃班師而退。
再說子貢星夜行至東吳，來見吳王夫差，說曰：「吳、魯連兵伐齊，齊恨入骨髓，今其兵已在汶上，將以伐魯，其次必及吳，大王何不伐齊以救魯？夫敗萬乘之齊，而收千乘之魯，威加強晉，吳遂霸矣。」夫差曰：「前者齊許世世服事吳國，寡人以此班師，今朝聘不至，寡人正欲往問其罪，但聞越君勤政訓武，有謀吳之心，寡人慾先伐越國，然後及齊未晚。」
子貢辭吳，復北往晉國，見晉定公，說曰：「臣聞，『無遠慮者，必有近憂。』今吳之戰齊有日矣，戰而勝，必與晉爭伯，君宜修兵休卒以待之。」晉侯曰：「謹受教。」
二女皆絕色，夫差並寵愛之，而妖艷善媚，更推西施為首，於是西施獨奪歌舞之魁，居姑蘇之台，擅專房之寵，出入儀制，擬於妃後。鄭旦居吳宮，妒西施之寵，鬱郁不得志，經年而死。夫差哀之，葬於黃茅山，立祠祀之，此是後話。
從來溺愛智逾昏，繼統如何亂弟昆。
莫怨強臣與強寇，分明自己鑿凶門。
越王勾踐聞吳王寵幸西施，日事遊樂，復與文種謀之，文種對曰：「臣聞，『國以民為本，民以食為天』，今歲年穀歉收，粟米將貴，君可請貸於吳，以救民飢，天若棄吳，必許我貸。」勾踐即命文種以重幣賄伯嚭使引見吳王，吳王召見於姑蘇台之宮。文種再拜請曰：「越國洿下，水旱不調，年穀不登，人民飢困，願從大王乞太倉之谷萬石，以救目前之餒，明年穀熟，即當奉償。」夫差曰：「越王臣服於吳，越民之飢即吳民之飢也，吾何愛積穀，不以救之？」
子貢坦然而入，旁若無人。
恆迎入相見，坐定，問曰：「先生此來，為魯作說客耶？」
勾踐再拜曰：「先生之來，實出天賜，如起死人而肉白骨，孤敢不奉教。」乃贈子貢以黃金百鎰，寶劍一口，良馬二匹。子貢固辭不受，還見吳王，報曰：「越王感大王生全之德，聞大王有疑，意甚悚懼，旦暮遣使來謝矣！」
是年楚昭王軫薨，世子章嗣立。其時楚方多故，而晉政復衰，齊自晏嬰之死，魯因孔子之去，國俱不振，獨吳國之強，甲於天下。夫差恃其兵力，有薦食山東之志，諸侯無不畏之。
子貢曰：「吳王驕而好佞，宰嚭專而善讒，君以重器悅其心，以卑辭盡其禮，親率一軍，從於伐齊，彼戰而不勝，吳自此削矣；若戰而勝，必侈然有霸諸侯之心，將以兵臨強晉，如此則吳國有間，而越可乘也！」
子貢辭了吳王，東行至越，越王勾踐聞子貢將至，使候人預為除道，郊迎三十里，館之上舍，鞠躬而問曰：「敝邑僻處東海，何煩高賢遠辱？」
一日，門人琴牢字子張，自齊至魯，來見其師。孔子問及齊事，知齊兵在境上，大驚曰：「魯乃父母之國，今被兵，不可不救！」因問群弟子：「誰能為某出使於齊，以止伐魯之兵者？」子張、子石俱願往。孔子不許。子貢離席而問曰：「賜可以去乎？」孔子曰：「可矣。」子貢即日辭行。
子胥曰：「吾聞越王早朝晏罷，恤民養士，志在報吳，大王又輸粟以助之，臣恐麋鹿將游於姑蘇之台矣。」
陳恆色頓解，欣然問曰：「先生之言，徹恆肺腑，然兵已在汶上，若移而向吳，人將疑我，奈何？」
使教習軍士，軍士受其教者三千人，歲余，處女辭歸南林，越王再使人請之，已不在矣，或曰：「天欲興越亡吳，故遣神女下授劍術，以助越也。」
恆勃然曰：「子所言難易，顛倒不情，恆所不解。」
館娃宮中館娃閣，畫棟侵雲峰頂開。
猶恨當時高未極，不能望見越兵來。
子胥聞越王習武之事，乃求見夫差，流涕而言曰：「大王信越之臣順，今越用范蠡日夜訓練士卒，劍戟弓矢之藝無不精良，一旦乘吾間而入，吾國禍不支矣。王如不信，何不使人察之！」夫差果使人探聽越國，備知處女、陳音之事，回報夫差，夫差謂伯嚭曰：「越已服矣，復治兵欲何為乎？」嚭對曰：「越蒙大王賜地，非兵莫守，夫治兵，乃守國之常事，王何疑焉？」夫差終不釋然，遂有興兵伐越之意。
陳乞陽為承順，中實忌之，遂於諸大夫面前詭言：「高、國有謀，欲去舊時諸臣，改用安孺子之黨。」諸大夫信之，皆就陳乞求計，陳乞因與鮑牧倡首，率諸大夫家眾，共攻高、國，殺高張，國夏出奔莒國。於是鮑牧為右相，陳乞為左相，立國書、高無平以繼二氏之祀。
擊劍彎弓總為吳，卧薪嘗膽淚幾枯。
蘇台歌舞方如沸，遑問鄰邦事有無。
國人皆知悼公死於非命，因畏愛陳氏，無敢言者。陳恆立悼公之子壬，是為簡公，簡公欲分陳氏之權，乃以陳恆為右相，闞止為左相。昔人論齊禍皆啟於景公，詩曰：
陳恆曰：「魯何難伐也？」
子貢曰：「特來吊君。」
館娃宮中百花開，西施曉上姑蘇台。
霞裙翠袂當空舉，身輕似展凌風羽。
遙望三江水一杯，兩點微茫洞庭樹。
轉面凝眸未肯回，要見君王射麋處。
城頭落日欲棲鴉，下階戲折棠梨花。
隔岸行人莫倚盼，幹將莫邪光粲粲。
魯哀公大懼，即釋放邾子益復歸其國，使人謝齊。齊悼公使大夫公孟綽辭於吳王，言