晉之西鄙告急於惠公，惠公問於群臣曰：「秦無故興兵犯界，何以御之。」
鮑叔牙笑曰：「是乃牙之所以薦仲也。仲忠於為國，不私其友。夫使牙為司寇，驅逐佞人，則有餘矣；若使當國為政，即爾等何所容身乎？」易牙大慚而退。
逾一日，桓公復往視仲，仲已不能言。鮑叔牙、隰朋莫不垂淚。
再說韓簡一軍沖入，恰遇著秦穆公中軍，遂與秦將西乞術交戰，三十餘合，未分勝敗，蛾晰引軍又到，兩下夾攻，西乞術不能當，被韓簡一戟刺於車下。梁繇靡大叫：「敗將無用之物，可協力擒捉秦君。」
冷至含憤而退。
且說桓公念管仲遺言，乃使公孫隰朋為政。未一月，隰朋病卒，桓公曰：「仲父其聖人乎？何以知朋之用於吾不久也？」
穆公集群臣計議：「晉許五城不與，今因飢乞糴，當與之否？」
桓公曰：「仲父固言之矣，寡人敢不從子。」即日罷斥三人，不許入朝相見。
龍門山下嘆輿屍，只為昏君不報施。
善惡兩家分勝敗，明明天道豈無知？
韓簡退曰：「秦理直。吾不知死所矣。」
穆公見晉分兵兩路衝來，亦分作兩路迎敵。
芮曰：「君之與粟為何？」
晉惠公使郭偃卜車右。諸人莫吉，惟慶鄭為可。惠公曰：「鄭黨於秦，豈可任哉？」乃改用家僕徒為車右，而使郤步揚御車，逆秦師於韓原。
蹇叔、百里奚同聲對曰：「天災流行，何國無之，救災恤鄰，理之常也。順理而行，天必福我。」
惠公慍曰：「此乃慶鄭之語，定伯亦為此言乎，寡人當與秦決一死敵。」
韓簡不顧西乞術，驅率晉兵，逕奔戎輅，來捉穆公。
話分兩頭，卻說晉自惠公即位，連歲麥禾不熟，至五年，復大荒，倉廩空虛，民間絕食，惠公欲乞糴於他邦，思想惟秦毗鄰地近，且婚姻之國，但先前負約未償，不便開言。郤芮進曰：「吾非負秦約也，特告緩其期耳。若乞糴而秦不與，秦先絕我，我乃負之有名矣。」
繇余曰：「仁者不乘危以邀利，智者不僥倖以成功。與之為當。」
呂飴甥曰：「秦與晉粟，非好晉也，為求地也。不與粟而秦怨，與粟而不與地，秦亦怨，均之怨也，何為與之？」
惠公曰：「卿言是也。」乃使大夫慶鄭持寶玉如秦告糴。
公子縶就車中觀看，奏曰：「此乃勇士屠岸夷也。臣前吊晉二公子，夷亦奉本國大臣之命來迎，相遇於旅次，是以識之。」
豹曰：「晉君貪而無信，雖乞之，必不與。」穆公不以為然，乃使冷至亦齎寶玉，如晉告糴，惠公將發河西之粟，以應秦命。郤芮進曰：「君與秦粟，亦將與秦地乎？」
惠公曰：「寡人但與粟耳，豈與地哉！」
穆公曰：「不喪功乎？」
冷至回覆秦君，言：「晉不與秦粟，反欲糾合梁伯，共興伐秦之師。」
芮曰：「如以泛舟為秦德，則昔年納君，其德更大。君舍其大而報其小，何哉？」
慶鄭曰：「臣去歲奉命乞糴於秦，秦君一諾無辭，其意甚美。今乃閉糴不與，秦怨我矣！」
晉惠公聞秦軍至韓，乃蹙額曰：「寇已深矣，奈何？」
慶鄭曰：「幸人之災，不仁；背人之施，不義。不義不仁，何以守國？」
穆公點視將校不缺，單不見白乙丙一人。使軍士遍處搜尋，聞土窟中有哼聲，趨往視之，乃是白乙丙與屠岸夷相持滾入窟中，各各力盡氣絕，尚扭定不放手。軍士將兩下拆開，抬放兩個車上，載回本寨。穆公問白乙丙，已不能言。有人看見他兩人拚命之事，向前奏知如此如此。
穆公復使人吊諸大夫，且慰之曰：「爾君臣謂要食晉粟，用兵來取，寡人之留爾君，聊以致晉之粟耳，敢為已甚乎？二三子何患無君？勿過戚也！」
鄭曰：「君穩乘小駟，臣當報他人來救也。」遂催轅轉左而去。
冷至曰：「寡君念婚姻之誼，不責地，不閉糴，固曰：『同患相恤也。』寡君濟君之急，而不得報於君，下臣難以復命。」
慶鄭進曰：「秦兵為主上背德之故，是以來討，何謂無故，依臣愚見，只宜引罪請和，割五城以全信，免動干戈。」
穆公使公孫枝率車百乘，押送晉君至秦，虢射、韓簡、梁繇靡、家僕徒、郤步揚、郭偃、郤乞等，皆披髮垢面，草行露宿相隨，如奔喪之狀。
於是使內侍去其衰絰，以報穆姬曰：「寡人不日歸晉侯也。」穆姬方才回宮。
韓簡曰：「鄭之言是也。使去歲秦閉我糴，君意何如？」
泛舟遠道賑饑窮，偏遇秦飢意不同。
自古負恩人不少，無如晉惠負秦公。
穆公大怒曰：「人之無道，乃至出於意料若此！寡人將先破梁，而後伐晉。」
且說惠公之車，正遇見公孫枝。惠公遂使家僕徒接戰。那公孫枝有萬夫不當之勇，家僕徒如何斗得過？惠公教步揚：「用心執轡，寡人親自助戰！」公孫枝橫戟大喝曰：「會戰者一齊上來！」只這一聲喝，如霹靂震天，把個國舅虢射嚇得伏於車中，不敢出氣。
穆公發遣晉侯，方欲起程，忽見一班內侍，皆服衰絰而至，穆公意謂有夫人之變，方欲問之，那內侍口述夫人之命，曰：「上天降災，使秦、晉兩君，棄好即戎，晉君之獲，亦婢子之羞也，若晉君朝入，則婢子朝死，夕入，則婢子夕死；今特使內侍以喪服迎君之師，若赦晉侯，猶赦婢子，惟君裁之。」
明年冬，秦國年荒，晉反大熟。穆公謂蹇叔、百里奚曰：「寡人今日乃思二卿之言也，豐凶互有。若寡人去冬遏晉之糴，今日歲飢，亦難乞於晉矣。」
韓原山下兩交鋒，晉甲重重困穆公。
當日若誅牧馬士，今朝焉得出樊籠。
穆公曰：「此人可留為秦用乎？」
種瓜得瓜，種豆得豆。
施薄報薄，施厚報厚。
有施無報，何異禽獸？
虢射曰：「未出兵，先斬將，于軍不利。姑赦令從征，將功折罪。」惠公准奏。
壯士對曰：「君不記昔年亡善馬乎？吾等皆食馬肉之人也。」
公孫枝對曰：「若重施而獲報，何損於秦；其或不報，曲在彼矣。民憎其上，孰與我敵，君必與之。」
穆公指天曰：「晉負我已甚。若無天道則已，天而有知，吾必勝之。」乃於龍門山下，整列以待。
卻說秦兵已渡河東，三戰三勝，守將皆奔竄。長驅而進，直至韓原下寨。
步揚欲往覓他車，爭奈秦兵圍裹將來，不能得出。
慶鄭曰：「君自招之，又何問焉？」
穆公曰：「負我者，晉君也。飢者，晉民也。吾不忍以君故，遷禍於民。」於是運粟數萬斛於渭水，直達河、汾、雍、絳之間，舳艫相接，命曰「泛舟之役」，以救晉之飢。晉人無不感悅。史官有詩稱穆公之善云：
郭偃曰：「今秋沙鹿山崩，草木俱偃。夫山川，國之主也，晉將有亡國之禍，其在此乎？」史臣有詩譏晉惠公云：
惠公曰：「何故？」
穆姬曰：「吾聞：『仁者雖怨不忘親，雖怒不棄禮』，若晉侯遂死於秦，吾亦與有罪矣。」內侍無不誦君夫人之賢德。畢竟晉侯如何回國？且看下回分解。
鮑叔牙乃受事。
時有淮夷侵犯杞國，杞人告急於齊。齊桓公合宋、魯、陳、衛、鄭、許、曹七國之君，親往救杞，遷其都於緣陵。諸侯尚從齊之令，以能用鮑叔，不改管仲之政故也。
穆公笑曰：「孺子何驕也。」
乃使公孫枝代對曰：「君欲國，寡人納之；君欲粟，寡人給之；今君欲戰，寡人敢拒命乎？」
原來穆公曾出獵於梁山，夜失良馬數匹，使吏求之。尋至岐山之下，有野人三百餘，群聚而食馬肉。吏不敢驚之，趨報穆公：「速遣兵往捕，可盡得。」穆公嘆曰：「馬已死矣，又因而戮人，百姓將謂寡人貴畜而賤人也。」乃索軍中美酒數十瓮，使人齎往岐下，宣君命而賜之曰：「寡君有言，『食良馬肉，不飲酒則傷人。』今以美酒賜汝。」野人叩頭謝恩，分飲其酒，齊嘆曰：「盜馬不罪，更慮我等之傷，而賜以美酒，君之恩大矣，何以報之？」至是，聞穆公伐晉，三百餘人，皆捨命趨至韓原，前來助戰。恰遇穆公被圍，一齊奮勇救出，真箇是：
穆公曰：「然則逐之乎？囚之乎？抑復之乎？三者孰利？」
百里奚登壘，望見晉師甚眾，謂穆公曰：「晉侯將致死於我，君其勿戰。」
話說管仲於病中，囑桓公斥遠易牙、豎刁、開方三人，薦隰朋為政。左右有聞其言者，以告易牙。易牙見鮑叔牙謂曰：「仲父之相，叔所薦也，今仲病，君往問之，乃言叔不可以為政，而薦隰朋，吾意甚不平焉。」
須臾，晉兵亦布陣畢。
喝令：