是冬，齊侯復恐魯之君臣不安其位，使大夫仲孫湫來候問，且窺慶父之動靜。閔公見了仲孫湫，流涕不能成語；後見公子申，與之談論魯事，甚有條理，仲孫曰：「此治國之器也！」囑季友善視之，因勸季友早除慶父，季友伸一掌示之，仲孫已悟孤掌難鳴之意，曰：「湫當言於吾君，倘有緩急，不敢坐視。」慶父以重賂來見仲孫，仲孫曰：「苟公子能忠於社稷，寡君亦受其賜，豈惟湫乎？」固辭不受。慶父悚懼而退。
庄公即位之三年，曾游郎台，於台上窺見黨氏之子孟任，容色殊麗，使內侍召之，孟任不從，庄公曰：「苟從我，當立汝為夫人也。」孟任請立盟誓，庄公許之，孟任遂割臂血誓神，與庄公同宿於台上，遂載回宮。歲餘生下一子，名般。
庄公欲立孟任為夫人，請命於母文姜，文姜不許，必欲其子與母家聯姻，遂定下襄公始生之女為婚，只因姜氏年幼，直待二十歲上，方才娶歸，所以孟任雖未立為夫人，那二十餘年，卻也權主六宮之政。比及姜氏入魯為夫人，孟任已病廢不能起，未幾卒，以妾禮葬之。
姜氏久而無子，其娣叔姜從嫁，生一子曰啟。先有妾風氏，乃須句子之女，生一子名申。風氏將申托於季友，謀立為嗣。季友曰：「子般年長。」乃止。姜氏雖為夫人，庄公念是殺父仇家，外雖禮貌，心中不甚寵愛。
周公誅管安周室，季友牙酖靖魯邦。
為國滅親真大義，六朝底事忍相戕。
公子般訴之於庄公，庄公曰：「犖無禮，便當殺之，不可鞭也，犖之勇捷，天下無比，鞭之，必懷恨於汝矣。」原來圉人犖有名絕力，曾登稷門城樓，飛身而下，及地，復踴身一躍，遂手攀樓屋之角，以手撼之，樓俱震動。庄公勸殺犖，亦畏其勇故也。子般曰：「彼匹夫耳，何慮焉？」
卻說慶父奔莒之時，載有魯國寶器，因莒醫以獻於莒子。莒子納之，至是復貪魯重賂，使人謂慶父曰：「莒國褊小，懼以公子為兵端，請公子改適他國。」慶父猶未行，莒子下令逐之。
桃之夭夭兮，凌冬而益芳。
中心如結兮，不能逾牆。
乃命上卿高傒，率南陽甲士三千人。吩咐高傒相機而動：「公子申果堪主社稷，即當扶立為君，以修鄰好。不然，便可併兼其地。」
願同翼羽兮，化為鴛鴦。
是夕，庄公薨，季友奉公子般主喪，諭國人以明年改元，各國遣吊，自不必說。
圉人犖果恨子般，遂投慶父門下。次年秋，庄公疾篤，心疑慶父，故意先召叔牙，問以身後之事，叔牙果盛稱慶父之才：「若主魯國，社稷有賴。況一生一及，魯之常也。」庄公不應。
叔牙出，復召季友問之。季友對曰：「君與孟任有盟矣，既降其母，可復廢其子乎？」庄公曰：「叔牙勸寡人立慶父何如？」季友曰：「慶父殘忍無親，非人君之器。叔牙私於其兄，不可聽之，臣當以死奉般。」庄公點首，遂不能言。
齊桓公謂仲孫湫曰：「今魯國無君，取之如何？」仲孫湫曰：「魯，秉禮之國，雖遭弒亂，一時之變，人心未忘周公，不可取也。況公子申明習國事，季友有戡亂之才，必能安集眾庶，不如因而守之。」桓公曰：「諾。」
話說公子慶父字仲，魯庄公之庶兄，其同母弟名牙字叔，則庄公之庶弟。庄公之同母弟曰公子友，因手掌中生成一「友」字文，遂以為名，字季，謂之季友。雖則兄弟三人同為大夫，一來嫡庶之分，二來惟季友最賢，所以庄公獨親信季友。
閔公乃叔姜之子，叔姜是夫人姜氏之娣也。閔公為齊桓公外甥，閔公內畏哀姜，外畏慶父，欲借外家為重，故使人訂齊桓公，會於落姑之地。閔公牽桓公之衣，密訴以慶父內亂之事，垂淚不止。桓公曰：「今者魯大夫誰最賢？」閔公曰：「惟季友最賢，今避難於陳國。」桓公曰：「何不召而復之？」閔公曰：「恐慶父見疑。」桓公曰：「但出寡人之意，誰敢違者？」乃使人以桓公之命，召季友於陳，閔公次於郎地，候季友至郎，並載歸國，立季友為相，託言齊侯所命，不敢不從，時周惠王之六年，魯閔公之元年也。
至冬十月，子般念外家黨氏之恩，聞外祖黨臣病死，往臨其喪。慶父密召圉人犖謂曰：「汝不記鞭背之恨乎？夫蛟龍離水，匹夫可制，汝何不報之於黨氏？吾為汝主。」犖曰：「苟公子相助，敢不如命！」乃懷利刃，夤夜奔黨大夫家。時已三更，逾牆而入，伏於舍外。
公子般亦在梁氏觀雩，聞歌聲出看，見圉人犖大怒，命左右擒下，鞭之三百，血流滿地，犖再三哀求，乃釋之。
季友聞子般之變，知是慶父所為，恐及於禍，乃出奔陳國以避難。慶父佯為不知，歸罪於圉人犖，滅其家，以解說於國人。夫人姜氏欲遂立慶父，慶父曰：「二公子猶在，不盡殺絕，未可代也。」姜氏曰：「當立申乎？」慶父曰：「申年長難制，不如立啟。」乃為子般發喪，假訃告為名，親至齊國，告以子般之變，納賄於豎貂，立子啟為君，時年八歲，是為閔公。
行至酈地，莒公子嬴拿列陣以待。季友曰：「魯新立君，國事未定，若戰而不勝，人心動搖矣，莒拿貪而無謀，吾當以計取之。」乃出陣前，請嬴拿面話，因謂之曰：「我二人不相悅，士卒何罪。聞公子多力善搏，友請各釋器械，與公子徒手賭一雌雄，何如？」嬴拿曰：「甚善。」兩下約退軍士，就於戰場放對，一來一往，各無破綻，約斗五十餘合，季友之子行父，時年八歲，友甚愛之，俱至軍中。時在旁觀斗，見父親不能取勝，連呼：「『孟勞』何在？」季友忽然醒悟，故意賣個破綻，讓嬴拿趕入一步，季友略一轉身，於腰間拔出「孟勞」，回手一揮，連眉帶額削去天靈蓋半邊，刃無血痕，真寶刀也！莒軍見主將劈倒，不待交鋒各自逃命，季友全勝，唱凱還朝。
孫辭閔公歸，謂桓公曰：「不去慶父，魯難未已也！」桓公曰：「寡人以兵去之，何如？」仲孫曰：「慶父兇惡未彰，討之無名，臣觀其志，不安於為下，必復有變，乘其變而誅之，此霸王之業也。」桓公曰：「善。」
遽問曰：「仲父言識鬼者乃汝乎？」對曰：「公則自傷耳。鬼安能傷公？」桓公曰：「然則有鬼否？」對曰：「有之。水有『罔象』，邱有『峷』，山有『夔』，野有『彷徨』，澤有『委蛇』。」桓公曰：「汝試言『委蛇』之狀！」對曰：「夫『委蛇』者，其大如轂，其長如轅，紫衣而朱冠。其為物也，惡聞轟車之聲，聞則捧其首而立。此不輕見，見之者必霸天下！」桓公囅然而笑，不覺起立曰：「此正寡人之所見也！」於是頓覺精神開爽，不知病之何往矣。
僖公嘆息不已，忽報：「莒子遣其弟嬴拿，領兵臨境，聞慶父已死，特索謝賂。」季友曰：「莒人未嘗擒送慶父，安得居功？」乃自請率師迎敵，僖公解所佩寶刀相贈，謂曰：「此刀名曰『孟勞』，長不滿尺，鋒利無比，叔父寶之。」季友懸於腰胯之間，謝恩而出。
忽一日，閽人報：「大夫卜齒奇相訪。」慶父迎進書房，見卜齒奇怒氣勃勃，問其來意，卜齒奇訴曰：「我有田與太傅慎不害田莊相近，被慎不害用強奪去，我去告訴主公，主公偏護師傅，反勸我讓他，以此不甘，特來投公子，求於主公前一言。」慶父屏去從人，謂卜齒奇曰：「主公年幼無知，雖言不聽，子若能行大事，我為子殺慎不害何如？」卜齒奇曰：「季友在，懼不免。」慶父曰：「主公有童心，嘗夜出武闈，遊行街市，子伏人於武闈，候其出而刺之，但云盜賊，誰能知者。吾以國母之命，代立為君，逐季友如反掌耳。」卜齒奇許諾，乃求勇士，得秋亞，授以利匕首，使伏武闈。閔公果夜出，秋亞突起，刺殺閔公。左右驚呼，擒住秋亞，卜齒奇領家甲至奪去，慶父殺慎不害於家。季友聞變，夜叩公子申之門，蹴之起，告以慶父之亂，兩人同奔邾國避難。髯翁有詩云：
僖公親自迎之於郊，立為上相，賜費邑為之采地，季友奏曰：「臣與慶父、叔牙並是桓公之孫，臣以社稷之故，酖叔牙，縊慶父，大義滅親，誠非得已，今二子俱絕後，而臣獨叨榮爵，受大邑，臣何顏見桓公於地下？」僖公曰：「二子造逆，封之得無非典？」季友曰：「二子有逆心，無逆形，且其死非有刀鋸之戮也，宜並建之，以明親親之誼。」僖公從之，乃以公孫敖繼慶父之後，是為孟孫氏。慶父字仲，後人以字為氏，本曰仲孫，因諱慶父之惡，改為孟也。孟孫氏食采於成；以公孫茲繼叔牙之後，是為叔孫氏，食采於郈。季友食采於費，加封以汶陽之田，是為季孫氏。於是季、孟、叔三家，鼎足而立，並執魯政，謂之「三桓」。
桓公曰：「子何名？」對曰：「臣名皇子，齊西鄙之農夫也！」桓公曰：「子可留仕寡人！」遂欲爵為大夫。皇子固辭曰：「公尊王室，攘四夷，安中國，撫百姓，使臣常為治世之民，不妨農務足矣，不願居官！」桓公曰：「高士也！」賜之粟帛，命有司復其家。
夫人姜氏聞慶父奔莒，安身不牢，亦想至莒國躲避。左右曰：「夫人以仲故得