三人苦戰多時，不分勝敗。沙彌在旁看得分明，見小行者一條棒敵住兩根槍，雖不吃力，卻也不能取勝，遂掣出降妖寶杖，趕上前大叫一聲道：「潑妖精，你死在眼前，還要延挨些什麼？一發等我沙老爺來早早斷送了你吧。」那條禪杖早已從半空中劈將下來。陰、陽二大王兩條槍抵小行者一條鐵棒，也只好殺個平手；怎禁得戰了半日忽又加上一條禪杖，如何支持得來？把槍虛晃兩晃，弄在風竟往西南上敗去了。小行者對沙彌道：「莫要去趕他，且到山中去尋師父看。」到得二氣府大殿上，眾妖精壯的已逃去空了，止有幾個老病的走不及，被小行者捉住，問道：「你只說兩個妖精將我唐老爺拿了藏在何處？」老妖道：「二位大王恐怕孫老爺會變化，進來偷了去，就是捉來的那日，已差人送到造化山去圈禁了。」小行者道：「那造化山是個什麼妖精？」老妖道：「造化山不是妖精。」小行者道：「不是妖精，卻是什麼人？」老妖道：「他這人，說起來自有天地他就出世了，也不知有多少年紀，外貌看來卻象個十三、四歲的孩子，一向聞得人傳說，他的乳名叫做造化小兒，近因陰、陽二大王要偷竊他的本事去弄人，故奉承他叫做小天公。」小行者道：「這小兒有些什麼本事，就這樣奉承他？」老妖道：「說起來，他的本事甚大，直與玉皇大帝一般哩！他比玉皇大帝性子更憊懶，又專會弄人，天下人不怕玉皇只怕他。陰、陽二大王倚著在他門下出入，故冷一陣熱一陣也要弄起人來，就是設陷坑拿唐老爺，也是這個根由。」小行者聽了道：「原來有這些委曲。再問你，那小天公與人廝殺用甚器械？」老妖道：「他從不與人廝殺，並不用甚器械。」小行者道：「他既無器械，又不廝殺，怎生服人？」老妖道：「他只有無數圈兒，隨身丟擲一個來將人圈住，任你有潑天本事，卻也跳他不出；除非信心求他，方能得脫。」小行者道：「造化山往哪一方去？離此多遠？」老妖道：「往西南方上，離此只有十餘里路。」小行者道：「是實話么？」老妖道：「要求孫老爺饒命，怎敢說謊？」小行者道：「既不說謊，饒你去吧。」老妖得脫身，也忙忙躲去了。小行者與沙彌商量道：「聽老妖之言，師父與一戒藏在造化山無疑了。」沙彌道：「師父既在造化山，兩個妖精又敗向西南，一定也到造化山去了。事不宜遲，我們速速趕去為妙，若遲了，恐他停留長志。」小行者道：「兄弟說得是，我們就去。」忙忙走出山前，跳在空中，略縱縱雲頭，早已看見一座大山，千巒萬岫，十分峻秀。但見：
話說陰、陽二大王，將唐長老與豬一戒拿到洞中審問，因唐半偈出言不遜，一時惱了，叫眾妖推出去殺。眾妖聽了，吶一聲喊就來動手，有幾個去捉唐長老，就有幾個去拖豬一戒。豬一戒見來拖地去殺，著了急，便大叫道：「妖怪不得無禮！誰敢殺我？」陰大王聽見問道：「你這廝已是几上之肉，怎麼不敢殺你？」豬一戒道：「你曉得我師徒是幾個？」陰大王道：「是四個。」豬一戒道：「你如今設陷坑拿著幾個？」陰大王道：「兩個。」豬一戒道：「那兩個為何不拿了來？」陽大王道：「正要拿他，被他乖覺走了。」豬一戒道：「恰又來，你捉了我們兩個，他兩個走了，就是你們的晦氣到了！」陰大王道：「怎生晦氣？」豬一戒道：「你曉得他兩個叫甚名字？」陰大王道：「他自稱一個是孫小行者，一個是沙彌。」豬一戒道：「你既知他名字，可知他為人？」陰大王道：「他不過是個遊方和尚，會些槍棒罷了。」豬一戒道：「你認他是遊方和尚，我說你們晦氣到了。」陰大王道：「他不是遊方和尚，卻是甚人？」豬一戒道：「他乃當年大鬧天宮太乙天仙后因取經有功證果斗戰勝佛孫大聖的後人孫小聖。他得了祖傳的道法，手持一條金箍鐵棒，又有七十二般變化，能降東海之龍，善伏西山之虎，又曾闖入天門，在王母瑤池殿上坐索酒食，玉帝遣三界五行諸神拿他，俱被他打得心驚膽戰，東逃西竄。玉帝沒法，再三央他老祖孫大聖勸善，方入於佛門。今從師西行求解，一路來，出類拔萃的妖精也不知打死了多少，豈在你這兩個變化無奇的小怪！趕早送出師父去，求他免死，還是你們的大造化；若遲疑不決，不但此山坐不穩，連性命多分活不成了，還敢胡言亂語要殺我哩！」陰、陽二大王聽了，便你看我，我看你，半晌不做聲。豬一戒見他二人不言語，知道被他唬嚇倒了，便一發說大話道：「且莫說我大師兄的本事，就是我三師弟沙彌也非同小可，乃是金身羅漢的侍者，他一條降魔禪杖使起來，鬼哭神號。就是我豬一戒今雖落你陷阱，我也不是無名少姓之人，我父親乃是天蓬大元帥，曾掌管天河十萬兵丁，求經證果封為凈壇使者，遺與我一柄九齒釘耙，重五萬四千斤，築一耙九孔流血，築兩耙十八孔冒膿。你莫倚著暗設陷坑，我偶然不曾防備，被你綁縛在此，就以為十大功勞。不知我看你這些繩索只如蒿草，要他斷，不消吹灰之力。只是我奉師父之教，故不敢輕舉妄動，少不得我大師兄、三師弟只在頃刻就來取你的首級了。」陰大王道：「胡說！我這山中把守得鐵桶相似，他就有本事也不敢進來。」豬一戒道：「他會變蒼蠅兒、蝴蝶兒、蟭蟲兒飛了進來，你如何得知？」陽大王道：「你師兄未必有此本事，皆是你過為誇張。」豬一戒道：「若沒有本事，怎走將來就能推碑、通氣？」陽大王聽了，只管出神。陰大王看見道：「大王不須深慮，我看這和尚一張長嘴，多分會說大話，不要信他，只是拿去殺了吧。」陽大王道：「這和尚雖說的都是大活，未免也有些因由，此時殺，他只道被人暗算是屈死了，莫若且寬他今日；等我們拿了那兩個，一齊同殺，使他死而無怨。」豬一戒道：「這還象句說話。」陰大王道：「遲他半日的死倒也罷了，只是他說脫此繩索不消吹灰之力，倘然縛他在此，一時照管不到，被他走了，豈不又添一敵？」豬一戒道：「我們做好漢的決不走。」陽大王道：「這不難，只消將他二人解到造化山去，鎖在圈子裡，他便插翅也不能飛去。」陽大王道：「此計甚妙！不可遲了。」遂差數隊妖兵，將唐長老與豬一戒二人並白馬、行李押解到造化山去不題。
小行者跑了數步，又搖身一變，就變做寒透骨一般模樣，又飛奔到宮門前擊鼓，報道：「巡山頭目寒透骨，巡山有警，報知大王。」眾妖聽見巡山有警，誰敢遲延，登時一門門傳進去，直傳到寢宮門上，報知陰大王。此時，陰大王已躲在石匣中安寢，忽聽見巡山有警，吃了一驚，忙爬起來，傳令叫寒透骨進來。守寢宮門的妖精忙出來將假寒透骨帶到宮門外，稟道：「巡山頭目寒透骨已帶到。」陰大王在宮內，隔著門問道：「你巡山有什麼大警？敢擊鼓報我！」假寒透骨道：「小的巡綽東山，忽見一個火眼金睛雷公嘴的和尚，與一個晦氣臉的和尚，在那裡商議說，二位大王爺陷害他師父唐長老與師弟豬一戒，要算計殺二位大王爺替他報仇；又恐怕一時動了惡念，傷了他佛門戒行，故陽大王處止在床前掛了一口寶劍，使他悔悟，送出他師徒來，便保全他性命；若逞強不送，再殺他不難。」陽大王著驚道：「可曾說我什麼？」假寒透骨道：「他說，大王比陽大王更是狡猾，這斷饒恕不得。初時，已將寶劍來取大王的首級，說大王躲在石匣中，劍不能傷。如今，回去取他的金箍鐵棒來，要連石匣都搗碎哩！小的伏在山下細細聽，見他說得兇險，故敢大膽來報知，乞大王詳察防避。」陽大王聽見說躲在石匣中，嚇得他魂不附體，身不搖而自戰。暗想道：「我躲在石匣中，連神鬼也不知，他怎生倒曉得了？真也作怪！莫非這和尚未卜先知，他的陰陽比我們更准？」便分付假寒透骨道：「你快去再打聽，看那和尚如今又怎麼？」假寒透骨答應一聲就出宮去了。走到宮外無人之處，仍搖身一變，變做個蒼蠅飛入陰大王寢宮打聽。只見陰大王慌做一團，忙叫人到陽大王處問床前有劍無劍。不多時，問的人去了來回覆道：「陽大王一覺睡醒，忽見床面前掛著一口風快的寶劍，磨得雪亮。陽大王嚇得汗下如雨，正沒理會，適見小的去問，他倒轉要問大王怎生得知？」陰大王聽見說果然有劍掛在床前，愈加著忙，忙穿上衣服，叫人掌燈，走到二氣府來，請陽大王議事。恰好陽大王要問緣故，也掌燈走來，二王會在一處。陽大王先問道：「我床前突然掛著一口利劍，連我也不知道，你卻怎生便曉得，先叫人來問我？」陰大王就將巡山小妖寒透骨所報之事，細細說了一遍。陽大王聽了道：「天地間有如此能人，要我們這陰陽何用？」陰大王道：「陰陽有用無用且慢論，但只說眼前，他去取金箍鐵棒，就要來搗石匣，卻怎生迴避？」陽大王道：「他事事前知，實難迴避。倒不如挨到天明，點起兵來與他大戰一場。殺贏了他不消說，倘或失利，惟有躲到造化山，去求小主公解厄。」陰大王道：「想來並無別策，只得如此。」二大王商量定了，又叫取酒在大殿上同吃，單等天明點兵廝殺。
卻說小行者與沙彌，因山中妖精多，一時救不得唐長老，脫身走了。走到山外，沙彌道：「虧是我們分作三隊，若是一齊走，同跌入陷坑，豈不都被他捉了！」小行者道