唐長老與小行者、豬一戒、沙彌四人，歸併了一心，遂掃除去十惡，一時功業幾同於上天之無臭，大家歡歡喜喜，依舊西行。一路上檢點程途，早已行過了一半，十分得意，便不覺有餐風宿水之勞。又行了月余，忽望見一座城池。唐長老道：「前面城池高大，想是帝王都會，比不得山野之處，進去須要小心謹慎，先問明他的國名、禁約，好去倒換關文。」大家應諾。不一時到了城下，細細訪問，這國叫做上善國，雖在西土，實乃衣冠文物之邦，況又君明臣賢，治得國泰民安，十分豐庶。唐長老聽得歡喜，遂策馬入城。尋問著館驛就入去借住。驛官出來迎著，看見唐長老模樣便大驚，問道：「老佛何來？」唐長老道：「貧僧從東土大唐國來，奉旨往西天拜活佛求真解，今到貴國，不敢徑過，要見國王倒換關文，敢借貴驛少息。」驛官聽了，又將唐長老細細一看，便道：「老佛果是從東土來的么？只怕還是在西方久住的！」唐長老道：「現有關文，明早要入朝倒換，怎敢妄言！」驛官道：「既是遠來，且請館後素齋。」一面邀唐長老師徒四眾進館後坐定，便道：「請四位安坐，就備齋來，小官有些薄事，不得奉陪，萬望恕罪。」唐長老道：「既有公冗，但請尊便，我們自坐不妨。」說罷，驛官就出去了。不多時，就有三四個穿青衣的人走來，只說尋驛官討夫馬，又將唐長老估相了一回。去了不多時，又有一位官長走進來，對著唐長老拱拱手道：「老師父從何處來？」唐長老忙起身問訊道：「貧僧從東土來。」那官長又將唐長老看了兩眼，因搖搖頭道：「為何轉從東土來？未必；未必。」說完又去了。小行者道：「這些來的人都將師父估計，定有緣故。」豬一戒道：「有甚緣故？不過認認真，好請去吃齋。」小行者道：「不象個請吃齋的光景，只怕凶多吉少。」沙彌道：「這又不是山野中恐怕有甚妖精，此乃帝王輦彀之下，法度森嚴，我們又不是盜賊歹人，有甚凶事？」弟兄們正說不完，忽聽得館驛外鑼鼓喧天，人聲洶洶。早有兩個文官，兩個武將，帶領著二十四個錦衣花帽的校尉，一齊擁入，也不問緣由，竟將唐長老捉下，用粗繩緊緊綁了。唐長老忙向道：「貧僧初到貴國，又不曾犯罪，為何綁我？」那兩個文官道：「好活佛，你做的事你難道不知，還要假辨些什麼？」唐長老道：「貧僧乃東土往西天過路的僧人，才到寶方，曾做何事？實是冤屈。」那兩個武將道：「明明是你這妖僧，怎為冤屈？」唐長老道：「天下僧人頗多，何以見得就是貧僧？」那文官又道：
「你道沒有證據么？」叫人役取過一幅圖像來，上面畫著一個和尚，就與唐長老一般模樣。因指著與唐長老看道：「你且自看看，是你不是？你還要賴到哪裡去！」唐長老看見，嚇得啞口無言，點頭嘆息道：「冤家，冤家！真屈殺貧僧也。」小行者看見圖畫相同，忙上前說道：「既有圖畫相對，師父就辨也無用。只請問四位大人，如今綁縛家師到哪裡去審？」文武四個官齊道：「好小事情，哪個衙門敢審？只要帶到御前候萬歲爺爺親問哩！」小行者道：「師父，既是入朝見駕，我們少不得要倒換關文，就順便去走一遭也罷。」唐長老道：「入朝見駕是免不得的，但不知是什麼冤屈事情，恐難分辨。」小行者道：「虛則虛，實則實，有什麼難辨！等我隨師父去就是了。」唐長老無法，只得聽從眾校尉綁縛了，簇擁著入朝。
早知心是佛，哪有野狐纏。
此時，大小臣僚皆來隨駕。不一時，二十四個校尉將唐長老綁縛著，直帶到丹墀之上。國王睜睛一看，連連點頭道：「正是他，正是他！」遂喝問道：「你這妖僧實叫何名？怎敢擅變古佛，鼓惑太后！今又將太后攝藏何處？實實招來，免動刑法。」唐長老大叫道：「貧僧法名大顛，乃南瞻部洲大唐國潮州府人氏，自幼為僧，秉持正教。今奉大唐天子敕命，前往西天大天竺國雷音寺，拜求我佛真解，以解真經。路過寶方，正有通關文牒要見陛下倒換了，以便西行。行李方才到得館驛，坐尚未暖，飯尚未吃，曉得什麼古佛？什麼太后？卻被這些人役不由分說，竟將貧僧綁縛來見陛下。陛下明鑒萬里，貧僧實系無辜，懇求加察。」國王道：「朕在待度樓親見你說法談禪，又非他人指稱，還要加察些什麼？」唐長老道：「外貌雖同，其中實異。這是非同異，若不加察，何以得明？」國王道：「要加察就先察你。你若果系妖僧，變幻佛容，鼓惑太后，這太后自然要在你身上送還。你若果系東土大唐僧人，偶以面貌相同誤投羅網，朕聞大唐與我上善國相距有五、六萬里程途，一路上魔怪不少，若非有德行、有手段的高僧，焉能到此？你若果系有德行、有手段的高僧，只消替我查出太后的消息下落，你的心跡不辨自明了。今你與他面貌既已相同，他適去，你適來，時候又剛剛湊巧，若只以口舌鳴冤，誰肯信你？」唐長老未及回答，小行者遂上前一步，接說道：「陛下果然是個英明之主，說得十分有理。但只是陛下既要我們替你找尋太后，須將那妖精的來蹤去跡說個明白，便好去拿來與陛下正罪。」國王正與唐長老問話，忽見小行者鑽出來對答，又見他生得雷公嘴，長耳朵，猴子一般，不覺吃了一驚道：「朕審問妖僧，你是何人敢出來多嘴？」小行者道：「小和尚叫做孫小行者，就是他的徒弟。因見陛下問及德行、手段，不瞞陛下說，家師實有些德行，小和尚頗有些手段。若非多嘴，陛下何以得知？」國王聽了大喜道：「原來你有些手段？」小行者道：「陛下已先說的，若沒有本事拿不得妖精，也不能到此處了。」國主道：「你雖會拿妖精，只是妖精也有幾等，你卻怎生去拿？」小行者道：「只要陛下說個影響。若是鬼妖去問閻王拿，若是仙妖去問老君拿，若是佛妖去問如來拿，若是上界星妖、神妖去問玉帝拿。」國王見他說話荒唐，便含怒道：「你這和尚莫非有些瘋病么？」小行者道：「小和尚從來不曉得害病。」國王道：「既非瘋病，為何說些瘋話？」小行者道：「是瘋話不是瘋話且莫管，陛下只說那妖精怎生來騙太后，說個始末根由，等我去拿他來，便曉得我不是瘋病者。」國王半疑半信，細細將太后好佛造樓，並妖怪變佛現形，又下花雨，把太后攝去的事情，說了一遍。小行者聽了道：「這也不是什麼鬼妖、仙妖、佛妖、星妖、神妖，都是太后妄想成佛，動了貪心，起了邪念，故近山中妖獸聞知，假變佛形來鼓惑、攝去，皆小小幻術耳！不足為奇。等我去拿他來與陛下細審，看是也不是？」國王道：「你若果有手段拿倒妖精，救回太后，朕當傾國重謝，決不食言。」小行者道：「我們和尚家要什麼謝？只要陛下鬆了師父的綁，請他吃些齋飯就夠了。」國王道：「莫說吃齋飯，就是筵宴也容易。只是鬆了綁，恐他一時又下起花雨來走了，卻如何處？」小行者笑道：「陛下，只道你這一條繩子綁著我師父，便以為牢固監守？不知此皆我師父有德行，尊賢王的法度，甘心忍受。若果要走去，有何難哉！」遂用手將唐長老身上一指，喝聲：「斷。」只見那些橫捆豎縛的麻繩，早已象刀割的一般，皆寸寸脫了下來。那二十四個校尉看見，恐怕走了，忙要上前捉拿。小行者又將手一指，道聲：「慢來！」那二十四個校尉就象泥塑的，獃獃立住，動也動不得一動。國王看見方大驚道：「原來賢師徒果系神聖之僧，愧朕肉眼不能早識，多有唐突！」急命近侍扶唐聖僧上殿。唐長老見近侍來扶，方定了性，抖抖衣服走上殿來，重新朝拜。拜畢，國王命取錦墩賜坐，然後問道：「孫高徒既具此廣大神通，老羅漢定有無邊法力，萬望大發裁悲，使我母子團圓，勝於靈山拜佛。」唐長老道：「貧僧惟有一心，道無才善，至於找尋太后，只好小徒效力。」小行者道：「陛下既要叫我老孫去找尋，閑話不要說了，快差人到館驛里喚了我兩個師弟來保護師父，我好去行事。」國王大喜道：「聖僧果肯慈悲，且請用過齋再商量。」一面傳旨光祿寺備齋，一面遣內臣去館驛，迎請二位聖僧同入朝吃齋。
不多時，豬一戒、沙彌都已來了，看了師父坐在殿中錦墩上，暗笑道：「這國王也是個虎頭蛇尾，起先那樣綁縛拿來，好不兇惡，不知聽了我師兄搗了些什麼鬼，如今卻又錦墩賜坐。」內臣忙引他二人丹陛中立著，上前奏道：「奉旨請的二位聖僧見駕。」一面回頭叫他行禮。那獃子與沙彌朝上作個揖道：「豬一戒、沙彌朝見陛下。」國王看見，二人比小行者人物又丑又惡，不覺神色有異。唐長老忙上前啟奏道：「小徒皆是山野粗蠢之人，只曉得擔負驅馳，並不識朝廷禮度，望陛下赦之。」國王道：「不知禮法也不罪他，但唐聖僧法容怎這般慈善，三位高徒為何愈出愈奇？」唐長老道：「三個小徒貌雖醜陋，性實真誠。」正說不完，光祿寺報融泄殿齋已備齊了。國王就親起身同到殿中去吃齋。不一時吃完，國王就說道：「方才已蒙孫聖僧許拿妖僧，但今無蹤無影，不知是甚樣拿法？」小行者道：「拿法甚多，一時也說不了。只問陛下，這國中左右前後有甚出名的高山大川？」國主命宣宰相來問。宰相奏道：「國門之外，左右前後雖有愛日山、忘憂洞、萱草岩許多名勝，然是