忽然一日，一個同類的老猴子死了，小石猴看見，不禁悲慟。因問眾猴道：「他昨日還與我們同飲食行走，今日為何便漠然無知，動彈不得了？」眾猴道：「他過的歲月多，年紀大，精血枯，故此就死了。」小石猴道：「這等說，我們大家過些時也都要死了，豈不枉了一世？」眾猴道：「這個自然，何消說得。」小石猴從此以後便慘然不樂，每每問眾猴道：「我們可有個不死的法兒？」眾猴道：「若要不死，除非是修成了仙道，便可長生。」小石猴道：「既修仙可以不死，何故不去修仙？」眾猴笑道：「『修仙』二字，豈是容易講的？」小石猴道：「何故講不得！」眾猴道：「修仙要生來有修仙之根器，又要命裡帶得修仙之福分，又要求遇仙師，又要講明仙道，不知有許多難哩！若是容易修時，人人皆神仙矣。」小石猴聽了，雖不再言語，心下卻存了一個修仙的念頭。便暗暗的訪問。
不知畢竟看什麼東西，有什麼話說，且聽下回分解。
形分火嘴之靈，體奪水參之秀。金其睛而火其眼，原為有種之胚胎，尖其嘴而縮其腮，不是無根之骨血。稟靈台方寸之精華，受斜月三星之長養。雖裸露皮毛，而行止呈一派天機；倘沐襲衣冠，必舉動備十分人相。墮落去為妖為鬼，修到時成佛成仙。
真是時光迅速，倏忽之間，不覺過了幾個年頭，他的知識漸開，精神強壯，使思量要吃好東西，要佔好地方。遇了個晴明天氣，滿山頑耍，便不勝歡喜；逢著個大風苦雨，躲在洞中，便無限愁煩；偶然被同類欺侮，便要爭強賭勝；倘然間受了些虧苦，便也知感嘆悲傷。這正是：
這一日，見天氣晴明，風和日暖，花果滿山，紅紅綠綠，景緻甚是可愛。他忍不住又到後洞來跪著通臂仙說道：「今日前山風日甚美，敢請老祖游賞片時何如？通臂仙見了大笑道：「好個有心的猴子，我去我去。」遂毫不作難，帶了小石猴一徑走出洞來，竟到正當中山頂上一塊石上坐下；小石猴又攀枝繞樹，摘了許多鮮果來供獻。通臂仙吃了幾個果子，因開口道：「你可知道，你這身子從何處來的？」小石猴答道：「愚孫生來愚蠢，久昧前因，也不知身從何處來，只時常聽眾弟兄說，我就是這塊石頭裡進出來，我不信。這—塊頑石頭，又無父精母血，我如何在內里安身立命？要求老祖慈悲指示。」通臂仙道：「此乃因緣大事，你既有心，我也不能閉口不言了。天地有四大部洲：東曰東勝神洲；西曰西牛賀洲；南曰南瞻部洲；北曰北俱蘆洲。我們這地界乃是東勝神洲，我們這國叫做傲來國；我們這座山叫做花果山。這花果山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自清濁開時而立，鴻濛判後而成。這一塊仙石，按周天三百六十五度，故高三丈六尺五寸，按政歷二十四氣，故圍圓二丈四尺；按九宮，故有九竅；按八卦，故有八孔。內蘊天地之靈秀，外受日月之精華，故能毓成仙胎，產出靈種。」小石猴聽了，不勝歡喜道：「不信石胎有許多妙處，莫非老祖哄我！」通臂仙道：「不是哄你，只因過取經成佛的老大聖，原也是這塊仙石里出身，我因此知道。」小石猴欣欣問道：「原來這塊石頭已曾先產過一個老大聖來。敢問老祖，那老大聖初時怎生修道？後來怎生成佛？萬望指示孫兒知道。」通管仙道：「那老大聖初生時，也似你一般一個小猴兒，只因他心靈性巧，有本事窮源測流，尋了這一個水簾洞與眾族眷安身，故眾猴即奉他為主。他在這山中朝歡暮樂，十分快活。只因他根器不凡，忽—日想到無常，迅速發一個大憤，去四海求仙。求了二三十年，不知在哪裡遇了真師，修成大道，便會騰雲駕霧，一個筋斗直去十萬八千里遠；又學成七十二段變化，雄霸此山，四境的妖魔盡皆拱伏；又走到水晶宮，問龍王討了盔甲兵器；又打入森羅殿內，將猿猴眷屬盡皆除名。因此驚動了玉皇大帝，遣十萬天兵圍繞此山，要擒拿老大聖，被老大聖手持一條鐵棒，將十萬天兵打得東逃西竄，奔走回天。」說到此處，喜得個小石猴抓耳揉腮道：「好本事，好本事！快活，快活！老大聖似這般英雄，後來卻為何又肯做和尚去取經？」通臂仙道：「老大聖自打退了天兵，玉皇大帝無法奈何，只得遣太白金星來招安。初一次封為弼馬溫，他嫌官小，反下天宮；後一次封做齊天大聖，方才意足，卻又不安其位，偷吃蟠桃御酒，攪亂王母娘娘的勝會，又帶了許多蟠桃御酒到洞中來受享。我因蒙老大聖歡喜，與我許多吃，故此至今不死。後來玉帝聞知大怒，調二郎小聖帶領梅山七弟兄，布天羅地網來捉拿，玉皇御駕親至南天門觀戰。老大聖倚著鐵棒威風，殺得天昏地慘，日月無光。他卻全然不怕。不料，暗暗的被李老君拋下個金剛琢來，將老大聖打了一跌，方被二郎小聖捉住。擁到斬妖台下，刀砍斧剁俱不能死，雷打火燒亦不能傷；李老君帶到八卦爐中鍛煉了七七四十九日，啟爐之時又被他走了。玉皇無法，只得求請我佛如來，將五指化作金木水火土五行山，把老大聖壓住。一壓直壓了五百年，老大聖方才悔消惡業，重立善根；又感得觀音菩薩勸化，做了旃檀功德佛的徒弟，往西天求取真經。一路上降妖伏怪，建立了萬千功行，方才成了正果，證了金身，做個斗戰勝佛，如今在西方極樂世界好不逍遙自在。此雖是老大聖法力洪深，卻也賴花果山這塊仙石鍾毓之靈。不期這仙石的精靈不盡，今日又生出你來，你就是老大聖的嫡派了。」小石猴道：「此山精靈，當時已被老大聖發泄盡了，今日孫兒再出，亦是贅疣，恐不靈了。」通臂仙道：「你不曉得，天有後先，道無不繼。老大聖得了先天靈氣，故生於千百年之前；你今得了後天靈氣，故生於千百年之下。」小石猴聽了，滿心快活道：「據老祖說來，我既是老大聖嫡派子孫，老大聖姓甚名誰，也須知道。」通臂仙道：「老大聖姓孫名悟空，取經時又有個通俗之號叫做行者，又自稱齊天大聖。」小石猴道：「老大聖既姓孫，我也只得姓孫了。老大聖叫做孫悟空，我想『悟空』二字乃是靈慧之稱，我一個頑蠢之人，如何敢希靈慧？只好在真實地上做功夫，莫若叫做個孫履真罷了。我又不做和尚去取經，這通俗之號也用他不著，不必起了。老大聖既自稱齊天大聖，我怎敢與老大聖比並，只好降一等叫做齊天小聖如何？」通臂仙聽了，哈哈笑道：「自起的姓名，倒也有些意思，只是此皆外面的皮毛，老大聖的性命作用，也須細心理會，方有真際。」小石猴道：「欲赤須近朱，欲黑須近墨，若要步武老大聖的芳規，必須親炙老大聖的風範。老大聖既成仙成佛，自在天地間，敢求老祖指示一個居止，待愚孫好去尋訪。」通臂仙道：「老大聖已證菩提，豈復與凡夫接見！」小石猴道：「仙佛若不與人接見，便與死了的一般，修他何用？」通臂仙道：「仙佛也不是不與人接見，只恨凡夫的根器淺，見他不得。你既有心要見老大聖，也是你返本還原的好念頭，只是一時因緣未到。且教你看一件東西，雖然不見老大聖，卻與親見老大聖也相去不遠了。」小石猴聽了歡喜不盡，跪在通臂仙面前拜了又拜道：「萬望老祖速速垂慈！」那通臂仙言無數句，話不一席，引得這小石猴：
野馬未嘗無轡，心猿亦有定時。
既是有天有地，難言何慮何思。
忽一日，風雨滿天，到不得山上去遊樂，但蹲在洞中打瞌睡。蹲到午間，忽聞得後洞中有吟詠聲。那小石猴真是心靈性巧，便悄悄走了去竊聽。只聽得吟詠道：
所聞元會運世，中天開於子，地辟於醜，人生於寅，其蘊既已悉之前書矣，茲不再贅。若夫乾坤既立，萬物既生，則天地之精華，陰陽之靈秀，自養成心源一派，而生人生物於以不窮矣。真是：
物有七情，喜怒哀樂。
觸之自生，不假雕鑿。
頭頂乾兮腳踏坤，萬千秋又萬千春。
未了先天又後天，東生西沒逝長川。
誰人不具真元性，幾個如來幾個仙。
通臂仙將那小石猴細細看了一會，見他跳來躍去，純是靈性天機，不勝歡喜：這花果山水簾洞又有主了。因分付眾猴道：「他此時雖不知不識，然靈光內蘊，有些根器，可任他率性而行，以擴充大道；若牿傷本來，參入人慾，便攪亂乾坤難於收拾了。」眾猴聽說，似信不信，皆歡歡喜喜聽他頑耍。故這小石猴得以自由自在，獨往獨來，在山中長養。每日間不是尋花，便是覓果，也無憂愁煩惱，也不知春夏秋冬。
這日，正是冬至子之半，一陽初復之時，忽然聞得空中一聲響亮，就象雷鳴一般。嚇得眾猴子東躲西藏，躲了一會不見動靜，又漸漸伸頭縮腦出來張望。只見山頂上的霞光瑞靄，被兩道金光盡皆衝散。內中有幾個膽大的猴子，忍不住，竟爬到山頂上去觀看，看見正當中那塊大仙石中間，裂了一縫，縫中迸出一個石卵來。那石卵隨風向日轉個不休。轉夠多時，忽又一聲響，迸作兩半，內中迸出一個石猴來，五官俱備，四肢皆全，不知不覺早已會行會走，那兩道金光卻是他目中閃出來的。眾猴看了，又驚又喜道：「怎麼？一塊死石頭，又無氣無血，卻會長出一個活猴子來！大奇大奇！」遂將那小石