卻說黃忠、嚴顏到關上，孟達、霍峻見了，心中亦笑孔明欠調度：「是這般緊要去處，如何只教兩個老的來？」黃忠謂嚴顏曰：「你可見諸人動靜么？他笑我二人年老，今可建奇功，以服眾心。」嚴顏曰：「願聽將軍之令。」兩個商議定了。黃忠引軍下關，與張合對陣。張合出馬，見了黃忠，笑曰：「你許大年紀，猶不識羞，尚欲出戰耶！」忠怒曰：「豎子欺吾年老！吾手中寶刀卻不老！」遂拍馬向前與合決戰。二馬相交，約戰二十餘合，忽然背後喊聲起：原來是嚴顏從小路抄在張合軍後。兩軍夾攻，張合大敗。連夜趕去，張合兵退八九十里。黃忠、嚴顏收兵入寨，俱各按兵不動。曹洪聽知張合輸了一陣，又欲見罪。郭淮曰：「張合被迫，必投西蜀；今可遣將助之，就如監臨，使不生外心。」曹洪從之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰。二將實時起行。到張合寨中，問及軍情，合言：「老將黃忠，甚是英雄，更有嚴顏相助，不可輕敵。」韓浩曰：「我在長沙，知此老賊利害。他和魏延獻了城池，害吾親兄，今既相遇，必當報 仇！」遂與夏侯尚引新軍離寨前進。原來黃忠連日哨探，已知路徑。嚴顏曰：「此去有山，名天盪山，山中乃是曹操屯糧積草之地。若取得那個去處，斷其糧草，漢中可得也。」忠曰：「將軍之言，正合吾意。可與吾如此如此。」嚴顏依計，自領一枝軍去了。卻說黃忠聽知夏侯尚、韓浩來，遂引軍馬出營。韓浩在陣前，大罵黃忠：「無義老賊！」拍馬挺槍，來取黃忠。夏侯尚便出夾攻。黃忠力戰二將，各鬬十餘合，黃忠敗走。二將趕二十餘里，奪了黃忠寨。忠又草創一營。次日，夏侯尚、韓浩趕來，忠又出陣，戰數合又敗走。二將又趕二十餘里，奪了黃忠營寨，喚張合守後寨。合來前寨諫曰：「黃忠連退二日，於中必有詭計。」夏侯尚叱張合曰：「你如此膽怯，可知屢次戰敗！今再休多言，看吾二人建功！」張合羞赧而退。次日，二將又戰，黃忠又敗，退二十里；二將迤邐趕上。次日，二將兵出，黃忠望風而走，連敗數陣，直退在關上。二將扣關下寨，黃忠堅守不出。孟達暗暗發書，申報玄德，說：「黃忠連輸數陣，現今退在關上。」玄德慌問孔明。孔明曰：「此乃老將驕兵之計也。」趙雲等不信。玄德差劉封來關上接應黃忠。忠與封相見，問劉封曰：「小將軍來助戰何意？」封曰：「父親得知將軍數敗，故差某來。」忠笑曰：「此老夫驕兵之計也。看今夜一陣，可盡復諸營，奪其糧食馬匹。此是借寨與彼屯輜重耳。今夜留霍峻守關，孟將軍可與我搬糧草奪馬匹，小將軍看我破敵！」是夜三更，忠引五千軍，開關直下。原來夏侯尚、韓浩二將，連日見關上不出，盡皆懈怠；被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，二將各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數。比及天明，連奪三寨。寨中丟下軍器鞍馬無數，盡教孟達搬運入關。黃忠催軍馬隨後而進，劉封曰：「軍士力困，可以暫歇。」忠曰：「不入虎穴，焉得虎子？」策馬先進。士卒皆努力向前。張合軍兵，反被自家敗兵衝動，都屯紮不住，望後而走，盡棄了許多寨柵，直奔至漢水傍。張合尋見夏侯尚、韓浩議曰：「此天盪山，乃糧草之所；更接米倉山，亦屯糧之地：是漢中軍士養命之源。倘若疏失，是無漢中也。當思所以保之。」夏侯尚曰：「米倉山有吾叔夏侯淵分兵守護，那裡正接定軍山，不必憂慮。天盪山有吾兄夏侯德鎮守，我等宜往投之，就保此山。」於是張合與二將連夜投天盪山來，見夏侯德，具言前事。夏侯德曰：「吾此處屯十萬兵，你可引去，復取原寨。」合曰：「只宜堅守、不可妄動。」忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。夏侯德大笑曰：「老賊不諳兵法，只恃勇耳！」合曰：「黃忠有謀，非止勇也。」德曰：「川兵遠涉而來，連日疲睏，更兼深入戰境，此無謀也。」合曰：「亦不可輕敵，且宜堅守。」韓浩曰：「願借精兵三千擊之，當無不克。」德遂分兵與浩下山，黃忠整兵來迎。劉封諫曰：「日已西沉矣，軍皆遠來勞困，且宜暫息。」忠笑曰：「不然。此天賜奇功，不取是逆天也。」言畢，鼓噪大進。韓浩引兵來戰。黃忠揮刀直取浩，只一合，斬浩於馬下。蜀兵大喊，殺上山來。張合、夏侯尚急引軍來迎。忽聽山後大喊，火光衝天而起，上下通紅。夏侯德提兵來救火時，正遇老將嚴顏，手起刀落，斬夏侯德於馬下。原來黃忠預先使嚴顏引軍埋伏于山僻去處，只等黃忠軍到，卻來放火，柴草堆上一齊點著，烈焰飛騰，照耀山谷。嚴顏既斬夏侯德，從山後殺來。張合、夏侯尚前後不能相顧，只得棄天盪山，望定軍山投奔夏侯淵去了。黃忠、嚴顏守住天盪山，捷音飛報成都。玄德聞之，聚眾將慶喜。法正曰：「昔曹操降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，乃留夏侯淵、張合二將屯守，而自引大軍北還：此失計也。今張合新敗，天盪失守，主公若乘此時舉大兵親往征之，漢中可定也。既定漢中，然後練兵積粟，觀釁伺隙，進可討賊，退可自守。此天與之時，不可失也。」玄德、孔明皆深然之。遂傳令趙雲、張飛為先鋒，玄德與孔明親自引兵十萬，擇日圖漢中；傳檄各處，嚴加提防。時建安二十三年秋七月吉日。玄德大軍出葭萌關下營，召黃忠、嚴顏到寨，厚賞之。玄德曰：「人皆言將軍老矣，惟軍師獨知將軍之能。今果立奇功。但今漢中定軍山，乃南鄭保障，糧草積聚之所；若得定軍山，陽平一路，無足憂矣。將軍還敢取定軍山否？」黃忠慨然應諾，便要領兵前去。孔明急止之曰：「老將軍雖然英勇，然夏侯淵非張合之比也。淵深通韜略，善曉兵機，曹操倚之為西涼藩蔽：先曾屯兵長安，拒馬孟起；今又屯兵漢中。操不託他人而獨托淵者，以淵有將才也。今將軍雖勝張合，未卜能勝夏侯淵。吾欲酌量著一人去荊州，替回關將軍來，方可敵之。」忠奮然答曰：「昔廉頗年八十，尚食斗米、肉十斤，諸侯畏其勇，不敢侵犯趙界，何況黃忠未及七十乎？軍師言吾老，吾今並不用副將，只將本部兵三千人去，立斬夏侯淵首級，納於麾下。」孔明再三不容。黃忠只是要去。孔明曰：「既將軍要去，吾使一人為監軍同去，若何？」正是：
數回之前，方寫關公飲酒，此處又接寫翼德飲酒。單刀赴會之飲，是飲他人之酒；瓦口寨前之飲，是飲自己之酒。關公之飲酒是膽，翼德之飲酒是智；關公之飲酒是豪，翼德之飲酒是巧。夫以膽而飲，飲又可以壯膽；以豪而飲，飲又可以助豪。若欲以酒而行其巧與智則難矣。膽與豪，則與酒相近者也；巧與智，是不與酒相近者也。不與酒相近，而卒能於酒中用之，則飲如張公更不可及。
卻說張合部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名岩渠寨，一名蒙頭寨。一名盪石寨。當日張合於三寨中，各分軍一半去取巴西，留一半守寨。早有探馬報到巴西，說張合引兵來了。張飛急喚雷同商議。銅曰：「閬中地惡山險，可以埋伏。將軍引兵出戰，我出奇兵相助，合可擒矣。」張飛撥精兵五千與雷同去訖。飛自引兵一萬，離閬中三十里，與張合兵相遇。兩軍擺開，張飛出馬，單搦張合。合挺槍縱馬而出。戰到二十餘合，合後軍忽然喊起：原來望見山背後，有蜀兵旗幡，故此擾亂。張合不敢戀戰，撥馬回走。張飛從後掩殺。前面雷同又引兵殺出。兩下夾攻，合兵大敗。張飛、雷同連夜追襲，直趕到岩渠山。張合仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不戰。張飛離岩渠十里下寨，次日引兵搦戰。合在山上大吹大擂飲酒，並不下山。張飛令軍士大罵，合只不出。飛只得還營。次日，雷同又去山下搦戰，合又不出。雷同驅軍士上山，山上擂木炮石打將下來。雷同急退。盪石、蒙頭兩寨兵出，殺敗雷同。次日，張飛又去搦戰，張合又不出。飛使軍人百般穢罵，合在山上亦罵。張飛尋思，無計可施。相拒五十餘日，飛就在山前扎住大寨，每日飲酒飲至大醉，坐于山前辱罵。玄德差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報玄德。玄德大驚，忙來問孔明。孔明笑曰：「原來如此！軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十瓮作三車裝，送到軍前與張將軍飲。」玄德曰：「吾弟自來飲酒失事，軍師何故反送酒與他？」孔明笑曰：「主公與翼德做了許多年兄弟，還不知其為人耶？翼德自來剛強，然前於收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所為也。今與張合相拒五十餘日，酒醉之後，便坐山前辱罵，傍若無人：此非貪杯，乃敗張合之計耳。」玄德曰：「雖然如此，未可託大。可使魏延助之。」孔明令魏延解酒赴軍前，車上各插黃旗，大書「軍前公用美酒」。魏延領命，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。飛拜受訖，分付魏延、雷同各引一枝人馬，為左右翼；只看軍中紅旗起，便各進兵。教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來，張合自來山頂觀望，見張飛坐於帳下飲酒，令二小卒於面前相撲為戲。合曰：「張飛欺我太甚！」傳令今夜下山劫飛寨，令蒙頭、盪石二寨皆出，為左右援。當夜張合乘著月色微明，引軍從山側而下，徑到寨前。遙望張飛大明燈燭，正在帳中飲酒。張合當先大喊一聲，山頭擂鼓為助，直殺入中軍。但見張飛端坐不