隨吾西到取真經，不昧如來存恭敬。
三個正講，只見小妖奉魔王令來解繩索，小妖方才動手，行者心情急，他的神通便靈，「骨都」一聲筋斗，即打到草屋前，不見了馬垛與師父，只見一個八戒、一個沙僧守著三擔經包。行者吃了一驚道：「八戒、沙僧尚捆在妖廳，是我便一筋鬥打來，他兩個怎能先來此？必是妖魔假變在此，把我師父設哄到何處去了？」乃向假八戒問道：「師父那裡去了？」小妖變的八戒忙答道：「在魔王處。你到誘哄了地去，如何又來問我？」行者已知是妖魔假變他身，誘哄了師父去，卻不知是何妖，乃故意問道：「你兩個變的卻也真像個八戒、沙僧，找一毫也看不出，你真行。你可看的我真形出來？」假八戒道：「我只知你是狐妖變的孫行者，卻看不見你真形。」行者道：「你的真形，我卻看的出，乃是個小妖。」小妖笑道；「可知是蝦妖，鰻妖，如今在此看守經擔。這擔包又重，挑不動。」行者乃把自己擔子挑上肩，說：「你兩個如何挑不動，我分些氣力與你挑去。」行者乃向擔包吹了一口氣，只見假八戒、沙僧挑動擔子。行者前行，他兩個在後。行者笑道：「且叫這兩個妖魔替八戒們送一程經擔。」按下不提。
話分兩頭，卻說興雲魔王歸命唐僧，說道：「老師父，既求取了如來真經，西還東土，課誦懺非消愆。我的冤孽，干萬求師超釋。我如今收了淫雨，復還他個三時不妄，靜聽功果。」三藏只是合掌應承。魔王乃叫放的三位高徒，快清來吃齋。小妖道：「我等方解繩索，只聽的『劃』地一聲，都不知去向。」魔王聽了，吃驚起來道：「老師父，這到是我錯了主意，也不曾審問，你這三個徒弟是何處來歷，那裡行頭，看他個個都有些神通本事。這一放了，他必然手之舞之起來，又要費我智力。只恐那時動起無明，豈不辜負我與老師這一番歸命好意。」三藏道：「大王放心，我這三徒，雖然神通大，本事高，卻也察情循理。小僧既蒙款待，他必須也留個師徒情分。既看我情分，決然不再生非。」魔王道：「既是老師父見教，我安心候他來吃齋。但不知你這三位高徒的來歷，見教與我知道。」三藏乃說道：「大徒弟，孫悟空，來歷與眾不相同。
說本事，廣神通，百千變化不能窮。
前《記》中，呵七大王止一點掇，此本遂暢言之。
打盡邪魔誰敢當，盪著些兒都喪命。
半點私邪容不得，大王只要好相逢。」
中有石猴天產出，日月精華氣所鍾。
西來一路服妖魔，本分隨緣無裊獍。
行者乃向八戒說：「經櫃擔包，完全在此。師父與玉龍馬何處去了？」遂把門上小妖扯一個來問，小妖道；「大王與唐僧敘起故舊，在寨內廳堂講話哩。」行者又問道：「我們馱櫃的馬何在？」小妖道：「大王認他是族子，請入寨後，大開東閣款待他。」行者道：「款待我師父，比那大開東閣何如？」小妖說：「我聽得大王分付，備素食齋飯，款待師父們；殺羊宰豕，治酒款待族子：才叫做大開東閣。」行者聽了，向八戒道：「師弟，這卻不好。玉龍馬隨我等，原也有戒行。若是吃了葷酒，犯了戒行。怎生馱的真經之垛？我只得尋到寨後，叫醒了他，莫迷了西來之性，又墮入五行之中。」八戒道：「正是，正是。且問你，龍馬如何是魔王族子，卻又與師父是故交？」行者道：「也待我去查出情由。」
水簾洞里登王位，下游地府上天宮。
遇了祖師傳大道，遍游四海弄威風。
行者乃隨著魔王，走入前堂。那毫毛變的假行者，在寨外同豬八戒們專等小妖稟報魔王知了，叫迎入寨來。行者想道：「我方才假毫毛變去陪八戒、沙僧，如今唐突，不能掩這機變。真假兩個，如何見面？倒使魔王看我輕保欲待收回毫毛，又恐八戒、沙僧真的，妖魔也當他是假。雖然無甚關係，只恐款待齋供心腸被疑，心生怠慢了。」行者想了一會，就弄個神通，向魔王說道：「大王，我聞知你原與我師父故舊相契。若是找們到此，那裡動這一番爭鬥，都是那狐妖挑唆，要與前林嘯風魔王出氣報仇。他又會變化多端，把找老孫也不知變過幾遭，哄騙我師父。他如今或者假變著我，陪伴著我那真師弟們未可知。大王可吩咐小妖，看他能變的老孫像，不能變狐妖身。臀後定有一尾，若有此尾，便是狐妖。」
逢邪一怒怎相容，大王好把他相敬。」
此山雄處十洲勢，祖脈根來三島龍。
當年也仗一神兵，降妖寶器杖一柄。
變化多般有本事，降妖滅怪捉妖精。
檢點身心早夜時，無窮變幻費神思。
毫釐差處邪魔入，俄頃疏防孽怪欺。
世法牽纏誰割斷，人情曖味更難醫。
貪嗔破處真空現，莫托靈明誤入痴。
曾為敕封大元師，總督天河管水兵。
天曹曾拜大將軍，值段隨班神與聖。
海外有個傲來國，花果山居大海中。
木公本義原居亥，配合金公亦有情。
等閑不是凡間產，卻是陰陽奼與嬰。
我佛只為真經計，將他壓在五行中。
手執釘鈀九個齒，威武從來不順情。
為方便，度眾生，取了真經繳利兵。
兩個正疑，只見遠遠三個挑著擔包來。八戒向沙僧說道：「師弟，你看擔子行者挑到，我們的卻是何人肯送來？」沙僧定睛一望，笑道：「二師兄，你看大師兄又弄手段，不知把甚麼變做我們兩個，挑了擔包來。」八戒也一望道：「造化，造化。省了我二人力也。」只見行者與假八戒、沙僧挑著擔包，此時魔王皈依了唐僧，即時把淫雨收了。行者曉的小妖弄怪，他卻以妖耍妖，只叫他把擔包挑到寨門。那蝦鰻小妖，假不能勝真，即現了原形。行者與八戒們落得一聲哈哈大笑，叫做：妖魔空設無邊計，歸還真經送一程。
大王若是相逢著，齋飯饅頭他便親。」
魔王聽了笑道：「我看你這個高徒，像個度量寬，食腸大，忠厚人。這等說來，他也有幾分來歷。但不知老師的那位靛青臉，刮骨腮和尚，是那裡來歷？」三藏道：「他也有來歷。」乃說道：「三徒弟，沙悟凈，不是無名與少姓。
且說八戒、沙僧被小妖放了捆，乃問道：「魔王既捆著我們，要拿得唐僧一齊受用，如何又放了我們？」小妖道：「大王與唐僧敘起舊相識，如今款待他，叫我們來放你三個捆，也請去管待齋。」八戒道：「我師兄怎麼不見了，想是你先放了他去。如何患難相共，安樂便先去了，也不等候我們。」小妖道：「正是那個猴子臉長老，我方解繩，他便『骨都』一聲，不知何處去了。」八戒、沙僧聽得道：「不消講，猴精脫了索，便弄神通。難道他會，我們不會？但我師父與魔王無甚相識，如何倒放了我們？必是捉到了師父，哄我們出去，一齊加害。」沙僧道：「不如我二人也走了吧。」兩個也「劃」地一聲，脫離了剝皮廳，直走出寨門外。只見馬深於在寨外，卻不見了馬，師父又不知在何處。
職司捲簾官不輕，養成一點真靈性。
魔王聽了咬著舌尖道：「久聞，久聞。果是有來歷的。不知那大耳長腮高徒來歷，請見教一言。」三藏又說道：「二徒弟，豬悟能，說他來歷也有名。
只因蓬萊宴仙客，貪杯醉惹織娥星。
只因有過降流沙，叫他悔罪完功行。
論神通，真箇勝，三寶皈依入門正。
他若善時真佛子，說惡便是活雷公。
魔王聽了道：「原來聖僧三位高徒，都是有來歷，神通廣大，變化多般。我雖未面會，卻也久相知。快叫小妖各處找尋訪了來。」正說，那裡知行者隱著法身，早已進寨。聽著三藏誇獎他們，甚是歡喜。又聽得魔王叫小妖找尋邀請，他一面拔根毫毛，變了個假行者，同著八戒、沙僧在寨門外等候小妖報入；一面隱著身走入寨後。看那大開東閣，怎生宴龍馬。
小僧救得他形體，一路西來道法洪。
卻說龍馬現了原身，見了魔王一氣同技，各相敘了衷情，擺了筵席在後寨。卻捉唐僧，不匡敘出大唐取經的功果，與魔王釋罪消冤。他歸命釋門，與三藏講說了一番。筵三藏在堂坐下，叫小妖去尋訪行者們。魔王乃起身到後寨，齊齊整整，設的是：五精五果桌席，三性三道鮮湯。海珍陸味豈尋常，還簇擁笙簫絲竹，鼓板戲唱弋陽腔。
妖魔盪著金握棒，骨肉須臾化作膿。
降下凡間為釋子，隨吾禮佛取真經。
如今禪杖挑經擔，解下來時也怕人。
誘蝦妖鰻妖處甚痛快，假狐妖處略費周折。然而狐妖既假行者，行者自今假狐妖變中空變，無有窮已。飛走之類，善變幻者最莫如狐。
魔王笑道：「我正在此敬奉聖僧，要捉住狐妖。」便叫：「小妖看寨門外，可又有個孫行者？」小妖道：「果然寨門外又來了一個行者。」魔王道：「看他臀後可有一尾？」小妖道：「果有一尾。」魔王道：