話說林沖失了濮州，呼延灼失了嘉祥，一齊奔回山寨。此時宋江正失了二關，一聞此報，正是禍患頻乘，憂驚迭至，嘴裡叫不出那連珠箭的苦。吳用及眾頭領都個個目瞪口呆，同知所措。林沖、呼延灼一齊伏地請罪。宋江略定定神，急忙扶起，道：「賢弟休如此說。二位失了城池，便要問罪，我宋江失了泰安三城，向誰請罪？」林沖、呼延灼都謝了，就坐。宋江、吳用以目相視，想到外郡全失，雲陳兩處乘勢進攻，徐槐如當門巨虎，刻不容寬，真是急極萬分，計較毫無。
這晚宋江且教置酒，眾頭領相聚，大眾同吃悶酒。席間，吳用說起兵卒潰散，大為不妙。呼延灼道：「目下兒郎們不知怎的，不比從前。即如我嘉祥，和官兵對陣的時節，看見勝仗，尚肯奮追；但只前陣一失，後面隨即慌亂，立時潰散，軍令都彈壓不住。」林沖道：「我濮州正是這樣。追奔之時，大眾踴躍；前鋒一挫，立刻都潰散了。」宋江聽到此際，凜然變色，想到自己逃出泰安時也是這樣，兵馬整整四萬，吃傅玉一追，頃刻散了三萬；再被劉廣一邀擊，便一人一騎都不見了。那吳用聽那二人所說情形，正與二關潰散相同，口中不說，心中惶急，便叫：「眾兄弟休提！」
大眾聽了，均各無言，個個悶悶而散，僅存幾個機密頭領，乃是宋江、盧俊義、吳用、公孫勝、林沖、呼延灼。宋江傳渝，叫裴宣查點現在實存兵馬數目。傳諭去訖，六頭領在堂上相視無言。須臾，裴宣進來稟報道：「自兄長分駐泰安時，本寨人馬實存十二萬。後與徐官兒屢次交鋒，我軍失利居多，所有人馬，隨喪失，隨補緝，到今通盤查核，卻只得八萬有零，不能符合原數了。」六頭領聽了這話，個個心中著急。宋江叫裴宣退去。裴宣退出了，宋江便教左右都退去。
宋江看著吳用道：「這事怎好？」吳用只是沉吟，不發一言。盧俊義開言道：「為今之計，進退兩難。若再如俄延過去，必遭奇禍。但兒郎們數萬生靈命懸呼吸，就是我們弟兄，難道竟如此了賬不成？軍師有何妙法？」宋江未及回言，呼延灼早說道：「我們到了此刻，難道從新去受招安不成？我們好弟兄死亡無數，我們厚著面目倒去乞哀，卻於心有所不甘。」林沖道：「事已如此，說他做甚。」宋江正色道：「眾兄弟何如此頹唐！古人一成一旅，尚可中興。今我雖喪師失地，而現存人馬尚有八萬，豈不可以有為？為今之計，但求軍師設法打個勝仗，便好固住眾心了。」公孫勝道：「此事勝則為王，敗則為賊。歸誠的話，盡可不必。只是人心如何收拾，須得速定大策。」吳用道：「眾兄弟何用紛爭，我們素來替天行道，豈有不邀天佑。只須盡人事以待天命罷了。」宋江聽罷，默然無言。眾人各默坐了一歇，見吳用只是沉吟，不發一言，夜分已深，各歸寢室。宋江留住吳用，重複入內，商議良久。又請公孫勝進內共商。商畢，也各就卧。
不多時，夭已黎明，宋江起來到忠義堂，仍聚眾英雄商議。吳用道：「邇來山寨被兵有年，兒郎們辛苦已極，自今以後，須立個撫恤章程。凡兒郎們在關上供役一年者，令其歸內寨休息。並分別有功無功，有功者除例應賞給之數外，再加獎賞；其無功者，亦酌有贍給。其在關戰守兵了，所有關領糧食，與主將不分粗細。有受傷者，與主將一體調治。所有陣亡軍士，均厚恤其家屬，並為設醮迫薦超度，主帥親自拈香，以示肫誠。」宋江稱是，便即起身親到各營，將此意宣諭了一番。迴轉忠義堂，先將撫恤經費籌划了，隨議及設醮之事。宋江對公孫勝道：「此事須得賢弟親自臨壇，方有利益。」公孫勝道：「這個自然。但我們遵奉九天玄女多年，我想不如先在玄女宮設壇大醮，公明哥哥虔祈賜兆，以卜本寨氣運。然後再行另設一醮，追薦兒郎。」吳用稱是，眾人無不稱是。只見宋江道：「我既先說追薦兒郎，自然應得先做。所有祈兆之事，後舉不妨。」大眾都遵依宋江，便先將追薦的醮設了。公孫勝便密傳那玄女官司殿頭目包靈，暗暗諭話，著其打掃收拾。
原來宋江那年自得了夭書之後，即於寨內啟建一座玄女宮，正在忠義堂背後，特派頭目專司香火。宋江每月行香，十分致敬，至今不怠。當時公孫勝選擇了一個設醮吉日，大眾先期都沐浴持齋。到了這日，玄女宮內道士，已將香花、燈水、鍾磐、饒鈸一應法器，擺列得整整齊齊。公孫勝入醮主醮，宋江及眾人隨班行禮。七日醮事圓滿，宋江及眾頭領都宿在殿下，虔祈賜兆。次早醒來，都叩謝了玄女娘娘，同到忠義堂。宋江自言無夢，吳用、公孫勝亦言無夢。眾頭領或有夢，或無夢。其幾個有夢的，說出夢來各各不同，而且模糊影響，難以憑斷，眾人都狐疑不決。宋江道：「莫非我等祈禱不誠，以至於此。」公孫勝道：「今日容貧道再去拜禱，容我獨一人再祈祈夢看。」宋江稱是。
公孫勝當日在忠義堂吃了素齋，便獨自一人到玄女宮去。直到次日早上，宋江及眾頭領都在忠義堂等公孫勝轉報。忽見那頭目包靈徑上堂來，跪稟道：「昨夜三更時分，小人遇一奇兆，本要就地稟公孫軍師，因公孫軍師吩咐，不許驚睡，所以特到這裡來稟告。」宋江驚喜，忙問何兆。包靈道：「昨夜……」宋江忙叫道：「你且站起來說，這是聖母金言，豈可教你跪說。」包靈站起來，宋江也立起身來。眾人見宋江起身，也都立起。只見包靈說道：「昨夜三更時分，小人正在廊下，忽見正殿大放金光。須臾間，變作金銀宮闕。宮闕中現出玄女娘娘法身，仙童彩女，侍立兩旁。只聽娘娘傳諭，教小人進去諭話。小人便走近階前，俯伏恭聽。娘娘因教小人傳告各頭領，並令大小嘍啰，即日各赴殿前，叩首明心，又須備一百單八隻水缸，滿盛凈水，娘娘自來灑入法水。眾人領了法水，各回本室。夜間用右手三個指頭，在左脅下搭三千下，次早共看有無字跡。如有主帥名諱現出者，定卜主帥隆隆日上，大眾毋許稍有異心。如無字跡者，去留聽之。」眾人聞聽駭然。宋江勃然大怒道：「大膽匹夫，擅敢造這謠言！左右斬訖報來！」嚇得包靈只是磕頭。盧俊義道：「這話似是而非，再須問個明白。」宋江道：「何須問得！凡人身體之中，豈有現出字跡之理？分明捏造怪事，惑亂軍心，斷不可容留。」吩咐速斬。吳用躊躇下下，左右早將包靈推出。須臾間，一顆首級獻於階下。眾人均各無言，宋江兀自怒氣未平。
忽聽得玄女宮裡大風怒吼，塵霧蔽天，宮殿中瓦片榱桷憑空飛起，直打到忠義堂來。公孫勝面如士色，飛奔而來。宋江忙問怎的，公孫勝道：「小弟方才朦朦睡去，似夢非夢，忽聽得大聲喝道：『何故不聽吾言！』小弟驀地竄醒，不料起此怪兆。」宋江聽罷，也面如土色。吳用道：「莫非包靈這廝實是真言，兄長殺了他，於動神怒也。」公孫勝驚問：「怎殺包靈？」吳用略答幾句，急得宋江望空跪求，不知所為，只是跪在塵埃，自陳鹵莽沖犯之罪，並重重許下願心。吳用、公孫勝及眾頭領一同跪求，好半歇方才漸漸風息。眾人神定，大眾共議，欲依包靈之說。宋江只是口中吶吶，答應不出。吳用也躊躇了一回，方才開言道：「我看玄女娘娘如此顯應，此法必然可行，兄長不可過疑。」宋江沒奈何，只得依了。當時先到玄女宮裡叩頭無數，告罪謝恩。
次日，便依了包靈的話，到玄女宮安排停當，教關內所有大小頭領頭目，一切軍士人等，派定班數，以次到玄女宮內行禮，五日而畢。是夜，各領法水，回去照辦。說也奇極，次日一早，哄然群集，裸體相示，果然每人身上都隱隱一個紅文反寫的「江」字，數萬人一式無二，大眾無不稱奇。自此以後，共信玄女真靈，一心歸向宋江，有死無二。宋江將上等頭領之禮安葬了包靈，親身拜奠，撫棺痛哭，又擇日在玄女宮建壇設醮，謝答鴻恩。
看官，這件事到底真的假的，我卻不必直說。緣列位看官中，盡有見識高遠的，一望瞭然；其次，也但須略一思索，便早已領悟。我若務要說明，反覺瞧低了看官了。至於像羅貫中這班呆鳥，卻一萬年也猜不著，我說明了，也是無益。
閑話體提，言歸正傳。當日宋江暗對吳用道：「軍心已固，能趁此打一勝仗便好。」吳用道：「且與他開關廝殺一場再看。」宋江稱是，使整頓戈甲，調派人馬。宋江按隊去親自撫渝一番，眾軍士個個都感激非常，沾襟涕泣，願為效力，死而無怨。宋江心中暗喜，便派徐寧帶領八千名精銳軍士，開了三關，衝殺出去。徐槐官軍正在二關土闉之內，賊軍吶喊一聲，殺氣飛騰，直奔官軍。任森、顏樹德即忙迎敵，兩軍大戰一陣。徐槐見賊兵個個捨生，人人拚死，便鳴金收軍，退入土闉。賊兵拚死攻闉，徐槐嚴緊守住。這一場幸虧徐槐軍政素有準備，不然當日便被賊軍搶入土闉，奪去二關了。宋江見自己兒郎們被官軍槍炮矢石打死無數，卻毫不退卻。吳用對宋江道：「此番不如鳴金收軍為妙。我看這徐官兒守法嚴密，一時未必攻得破，兒郎們如此捨生忘死，必然被他殺盡。不如收回來，再行設計破他。」宋江依言，便傳令收軍而回。
徐槐見賊軍已退，便傳令修築土闉，列兵嚴守。