太平軍離開湖南時，已經是一個龐然大物了。隊伍浩浩蕩蕩，船只有好幾千艘，沿途的清兵沒人敢去惹他們。
咸豐二年（1852年）十一月初十，太平軍的先鋒部隊已經抵達武昌金口縣，知縣周和祥膽子特別大，帶著四百個鄉勇前去阻擊。我們佩服他勇氣的同時也對他的結局表示惋惜，他和縣丞、千總、典史等人全部陣亡，四百鄉勇盡數被殲。
武昌告急，身在的湖南的向榮、和春、秦定三等人當然是第一時間趕過去。清兵陸續趕到武昌，要守住這個很有戰略意義的城市。太平軍在攻克武昌之前，軍紀還是非常不錯的。
太平軍將領黃玉昆率先在武昌龜山登陸，擊敗當地守軍八百人，順利地攻入府城，知府董振鐸陣亡。不久，太平軍攻克漢陽。此時，武昌暴露在太平軍的炮火之下。武昌城內只有常大淳率領的三千人馬，常大淳非常害怕，一害怕起來就胡亂指揮。很快，太平軍就拔下了武昌外圍的兩個據點。
太平軍將武昌團團包圍，趕來支援的清兵無法入城，武昌因此變成一座孤城。如果說常大淳指揮才能不行的話還可以諒解，畢竟人的能力和特長很多是天生的，但常大淳卻偏偏很愚蠢。武昌的百姓們擔心被太平軍抓走，紛紛來到城牆外，懇請常大淳開城，幫助官兵守城。但常大淳卻把炮火對準老百姓，當然，常大淳可能是擔心這些百姓中有太平軍的姦細。就算如此，不開城就行了，不至於用炮火轟啊！
這麼一轟，把老百姓都轟到太平軍那邊去了。常大淳還擔心太平軍在城外的民房中挖地道，一把火把老百姓的房子全燒了，不少人被燒死。許多老百姓加入太平軍，為太平軍充當攻城嚮導。
此時，向榮的部隊已經到了武昌城外，向榮有一萬多人，軍力不可小覷。他首先拿下太平軍洪山的據點，接下來就比較為難了，武昌是一個孤城，外圍據點全被太平軍拔去，如何守城，如何進入武昌城呢？
張國梁也已經趕到，幾次擊敗了太平軍，不過他也很無奈，打贏了又怎樣，太平軍遮天蔽日，如果不能進入武昌城，這武昌城遲早要失守。城內的清軍和城外的清軍沒法聯繫，不能裡應外合，所謂的支援大打折扣。而且，這些趕來支援的清軍自身就很危險，他們沒有可以依靠的防守據點，很容易被擊潰。
太平軍果然開始了地道戰，準備掘地三尺，攻入城內。城上的清軍看到了，很是著急，主動沿著繩子下去，破壞地道，擊殺掘地的太平軍。奇怪的是，常大淳卻嚴禁士兵下城，搞不懂常大淳為什麼要下這個命令，可能他愛惜士卒，擔心士兵安危——只能這樣想了。
太平軍就這麼明目張胆地挖通了地道，挖地道不是為了從地道裡面鑽進城內，如果是這樣的話，清軍只要派幾個士兵把守洞口就行了，伸出一個頭就砍一刀。挖地道的目的是在洞口裡放炸藥，直接炸毀城牆，然後攻入城內。城牆炸毀之後，洪秀全讓五十個童子兵衝鋒，讓小孩子充當炮灰有很多好處，首先小孩子不怕死，洪秀全說什麼他們就相信什麼，洪秀全說只要衝進去，死了立即就能進天堂。這些小孩子還巴不得戰死呢！
有炮灰在前面，後面的軍隊自然就膽大許多，武昌城一舉拿下，常大淳自殺殉國。
進城之後，太平軍制定了一項政策：「官兵不留，百姓不傷。」如何評價這個政策，百姓不傷是好的，但官兵不留就大錯特錯。太平軍拒絕官兵們投降，這等於是在告訴清兵，以後你們拚死抵抗就是了，反正投降也是死。太平軍又打開監獄，囚犯們紛紛加入太平軍，一起對官兵進行報復性清算。
殺了一批官兵後，楊秀清突然站出來，制止了殺戮，頒布了一項新的命令：「從此以後，官兵們可以投降，投降後不殺，只是滿人例外，滿人殺無赦。」
我們可以猜到，頒布官兵格殺勿論政策的一定是洪秀全，楊秀清跟洪秀全多番溝通之後，洪秀全才同意不殺投降的官兵，但絕不可對滿人開恩。
太平軍在武昌城待了一個多月，這一個多月他們做了不少的事情，首先是建立了一支水軍。其次是招兵買馬，將部隊擴張到五十萬人左右。
洪秀全一度想把武昌作為首都，武昌跟長沙一樣，都是省會級別的大城市。如果確立武昌為都城的話，至少洪秀全本人用不著再遷徙奔走了，造反這麼久，他極想安穩下來好好享受。可惜這個想法不太現實，武昌雖然攻破了，但城外的清兵還是相當強悍的。
向榮和張國梁都是能征善戰的將領，他們重整士氣後，聯手襲擊了太平軍的營壘，斬獲頗豐。如果不是韋昌輝及時趕來擊退了他們，估計他們的氣焰會更加囂張。
洪秀全很擔心這武昌城也住得不踏實，下令石達開出城拒敵。石達開於是在城外修建炮台和土牆，向榮等人來進攻的時候，被土牆阻隔，飽嘗了石達開的炮火。沒辦法，只得後退。張國梁卻繞到石達開的後方，殲滅了千名太平軍，石達開出城，親率部隊迎擊張國梁，雙方勢均力敵，打到天黑時都各自撤走。
雙方大大小小的戰役打了不少，互有勝負。
拿下武昌城後，太平高層又犯了農民起義軍常犯的毛病：目光短淺，只看得到一畝三分地，看不到萬里江山。他們想在一夜之間把武昌的老百姓全都變成兵，也不管別人願不願意，就實行男女分營制度。入我太平門，交上私房錢，不交錢的打。至於那些富戶，處境就更糟，太平軍直接衝進去，把有錢人的財產搶個乾淨。這是太平軍的經濟政策，其風格完全是流寇式的。
太平軍的政治工作做得要比經濟工作好，他們的宣傳是鋪天蓋地無孔不入的，天天讓人給大家講天國的大道理。洗腦的人很辛苦，被洗的人也很辛苦。大家信奉儒家思想都快兩千年了，突然要信仰什麼上帝，沒人能接受的了，而且洪秀全的上帝還那麼另類。
其中有一個人實在看不下去了，站出來高聲反對太平天國的思想，說太平軍的「講師」摧毀儒家的傳統道德。「講師」非常憤怒，要知道他不光是一個講師，他手下還有一大幫子軍隊。他一聲令下，手下的人準備把這個人五馬分屍。可惜人懂得五馬分屍的道理，馬不懂這個道理，鬧了半天，還沒分屍。沒辦法，這個「講師」只好自己跳下來，幾個人一起把這人砍成了五段。
大家千萬不要誤解太平軍沒有軍紀，這時候他們的軍紀還是非常嚴的，尤其是禁止姦淫婦女。凡是姦淫婦女的士兵都要砍頭，武昌城外就掛著幾百個首級。
在武昌，太平軍取得了很大的成就，也有很大的失誤。瘋狂擴軍就是一個大錯，擴軍以後軍費怎麼辦？糧草怎麼辦？如何在短期內將這些人都訓練成精兵？全民皆兵之後，誰來負責生產活動？沒有生產活動，哪來的錢糧？
如果洪秀全和楊秀清兩人中有一個人有戰略頭腦，就不應該這麼做。擴軍是必須的，但不能這樣擴，應該選擇精壯的男子參軍，其他人等繼續以前的職業。攻打南京之前，留下一部分軍隊和糧草鎮守武昌，這樣可以保證攻打南京時的糧草和兵源。