1637年1月25日，張獻忠在安第斯山脈東側山腳的雨林里大破克倫威爾，近乎全殲其後隊，克倫威爾不得已率領殘部退走。27日，孫傳庭得到了這個消息。在確認戰果後，孫傳庭立即帶領美洲義軍第一師從安第斯山脈上迴轉利馬，並於30日抵達利馬附近。
之後孫傳庭讓李自成的部隊繼續節次抵抗，而他則率領第一師在補充了彈藥和給養後，再次進入安第斯山脈：這一次，就不是向東布防，而是要向北行進，以期繞到拉伊蒙多的身後，然後前後夾擊，力爭將其殲滅。
2月7日，孫傳庭的部隊沿著安第斯山脈繞到了距離拉伊蒙多身後至少20公里的地方，然後義軍第一師從安第斯山脈上洶湧而下……
「什麼？居然撤走了？是什麼時候的事情？」
「督師容稟。2月1日，末將就感覺到對方的攻擊力度減弱。到了2日，這種減弱更加明顯。然後末將就率軍試著進攻了一下。誰知道對方的防守非常有力，末將擊不|穿對方的防線，也就打探不了對方的虛實。等到了2月3日，敵人完全不進攻了。末將又嘗試率軍進攻了一次，誰知道對方早就設伏等著末將去攻，猝不及防之下，我軍損失頗大。於是末將在4日整頓了一天，等到了5日，末將再提兵去追的時候，敵軍已經完全撤走……末將趕緊派出人手進入大山尋找督師的部隊想要報告，誰知道督師已經率軍衝下來了……末將無能，請督師責罰！」
聽完李自成的彙報，孫傳庭的臉上陰晴不定了一陣。最終還是長嘆了一口氣：敵酋領兵之力，不可小覷啊。
「臣孫傳庭伏啟吾皇，自天啟十七年受命督師美洲以來，吾皇之殷殷期盼，臣不敢一日或忘。建立政委制度，整編美洲義軍，重立印加王國，發展生產，教化土民……臣雖才疏學淺，幸賴吾皇方略已定，臣按圖索驥，兩三年間，利馬南北百餘里，東西兩百里之地，至此粗定矣。
十八年，西賊聚兵入寇，臣分兵邀擊之。賴將士奮勇，百姓踴躍。張獻忠、夏允彝大破敵酋克倫威爾者於安第斯之東。李自成、閻應元抗擊敵酋拉伊蒙多使其只得寸進……然，敵酋姦猾，如克氏者，雖大敗仍能率主力安然撤退。如庫氏者，更是於撤退中設伏反擊於我，使我損失慘重。敵酋領兵之能，較之李、張，實有所勝之。
敵酋雖善領兵，然，臣等秉持皇上旨意，為印第安人建國，並予以教化。今日之美洲，民心歸附於我之勢已始，待得皇恩沐浴日久，斗轉星移之時，美洲屬我之大勢，必成矣！
今日唯可慮者有二。其一曰美洲義軍之大部將士，精擅游擊，不善攻堅，亦不善防守。若來日與彼擺開堂堂之陣，則我不能勝之。其二曰經審訊俘虜，得知西賊在其本土，打造全新之萬噸鐵甲艦。若此消息為實，則我制海權之保持當極難。
如今入寇之賊非死即退，臣意，得此喘息之機，新建之印加王國，暫不適宜擴張。當務之急，在整軍，在理民，在建廠，在遷都。整軍者，以臣所帶大明陸軍第二十七師之軍官為骨幹，將美洲義軍之將士，全盤培訓之，使之能攻善守，而非專擅游擊一途。理民者，建立小學，推廣漢姓，以漢語漢字統一軍令。建廠者，一為槍械修理、炸藥地雷製造。二為被服，醫務用品。三為生產所用之器械……遷都者，實乃未雨綢繆之舉。若制海權在我，則利馬仍為印加國之首都。若制海權不在我，則我有備用之都爾……
另，皇長子殿下在此兩年有餘，性格沉穩，待人寬厚，平日親自教導將士學習我漢家文化，戰時亦能隨軍疾行不避斧鉞，深得當地百姓，諸軍將士之敬愛……
臣懇請皇上，值此制海權穩控於我之時，需預先為我美洲義軍支援各類物資。所需物資另列一表，請吾皇審定。
……利馬、京城，相隔數萬里，臣未得見天顏數年矣。然，為人臣者，領君之命，唯有竭盡駑鈍，效犬馬之勞，以期求報皇恩之萬一矣。
臣孫傳庭，百拜上表，天啟十九年二月十三日，於美洲利馬。」
就在孫傳庭於利馬的督師官邸內奮筆疾書的時候，剛剛率領軍隊安然退回基多的拉伊蒙多，這會兒也在給菲利普寫報告。
拉伊蒙多·蒙特庫科利。在歷史本位面里，他是奧地利歷史上最偉大的軍事統帥。雖說這這個位面，因為年紀還輕（生於1608年），經驗和指揮藝術尚欠雕琢。但，正所謂一個人的努力只能決定下限，決定上限的只能是天賦那樣。作為軍事天才，他的戰場嗅覺是足夠敏銳的。
所以，雖然在2月1日，他並沒有看到克倫威爾派來報信的人——事實上那天克倫威爾撤退得太急，根本就沒有派出信使——估計派出了信使也難以越過當時孫傳庭駐軍把守的各個隘口。
但，他就是從李自成軍的防守態度中發現了異常：我已經打到距離利馬只有不足十公里的地方了，照理，你們的抵抗應該是越來越激烈的——事實上你們最近這半個月的抵抗也確實是越來越激烈。但是怎麼最近一兩天，這抵抗有些疲軟了呢？
然後他馬上就想到：不會是敵人已經打退了克倫威爾，準備引誘我進一步深入，然後好包抄我吧？
有了這個想法後，他馬上命令軍隊暫停進攻。果然，沉不住氣的李自成迅速的組織了反攻：這個反攻頓時證實了拉伊蒙多的想法。
於是他當機立斷：撤退！
在撤退得途中，他料定李自成會來追擊，提前設置了口袋陣，給李自成的追兵造成了重大損失。之後，他率領全軍安全的退回了基多。
「尊敬的菲利普陛下，我不得不非常遺憾的告訴您，自秘魯的叛軍公然的打出印加王國的國號後，我和克倫威爾先生集結王國在美洲的全部軍事力量進行的鎮壓行動，完全的失敗了。
本次行動，我和克倫威爾先生的作戰計畫事先已經向您彙報，在此不再贅述。在具體的作戰經過中……由於此時我尚未聯繫上克倫威爾，尚不清楚他是如何戰敗的。但毫無疑問，當我們沒有制海權，只能被迫的沿著太平洋沿岸狹長地帶和亞馬遜雨林進軍的時候，敵人要偷襲我們，其機會實在是太多了。
當前美洲的形勢非常不好，自印加王國揚旗後，我已經深刻的感受到了目前還在王國控制下的印第安人，其眼神已經發生了變化。王國政府除了喪失了秘魯的銀礦和銅礦外，便是整個美洲的西班牙莊園主們，也有了轉移資產的苗頭——如此一來，王國政府在美洲的支出很快就會超過所得。
但我仍然對恢複美洲的安寧和秩序充滿信心。有此信心的根據在於您的睿智領導，在於您又大度的為美洲派來了兩個陸軍師，在於傳聞中的阿斯圖里亞斯親王號戰列艦即將服役。
是的，我的陛下。鎮壓秘魯的叛軍，最關鍵的一點就是制海權，是南美洲太平洋海域的制海權！只要我們能夠有制海權，那麼，叛軍方面將無法得到中國人運送過來的各種補給。而我們的軍隊卻可以迅速集結，並且順利的去利馬登陸。而不是痛苦的去穿越雨林和翻越安第斯山脈……
所以，對於美洲下一階段的作戰，我的計畫是，在海軍未能取得制海權以前，我將在基多，克倫威爾將在布宜諾斯艾利斯整軍，並且加強當地的統治秩序。在海軍贏得制海權後，我將和克倫威爾再次組建十萬人以上的大軍，去利馬附近登陸，徹底消滅叛軍——是的，雖然叛軍打出了印加王國的旗號，在我們治下的印第安人中造成了極為惡劣的影響。但是叛軍此舉，也把自己固定在了一個點上。這比起以前我們不得不在墨西哥的高原、潘帕斯的草原上到處追逐他們，可要輕鬆多了。
我強烈的期盼阿斯圖里亞斯親王號戰列艦早日服役，有了他，我必將還給您一個安寧、祥和、秩序的美洲。
您忠誠的侍從，您光輝偉業的崇拜者，您未來事業的追隨者，拉伊蒙多·蒙特庫科利。1637年2月13日於美洲基多。」