查理五世在西班牙的繼承人是他的兒子，在西班牙被稱為菲利普二世。
這位國王是虔誠的天主教徒，有著傑出的軍事能力以及非常糟糕的經濟頭腦。
作為天主教的保護者，菲利普二世在位時期，與奧斯曼帝國在歐洲多個地方多次爆發大規模戰爭。雖然這些戰爭大多數他都獲得了勝利，並且取得了地中海的制海權，把曾經強盛一時的奧斯曼海軍壓制在了地中海東岸。但是連年的戰爭，導致西班牙本就負債纍纍的國庫更是不堪重負。
與此同時，他還派出無敵艦隊遠征英格蘭，屢敗屢戰。雖說最終讓英格蘭筋疲力盡，使得西班牙繼續掌控大西洋的海權。但除了加重國庫負擔外，還使得當時世界最強的西班牙海軍走向了衰落。
為了鎮壓尼德蘭北方七省的獨立運動，他在這裡數十年如一日的投入重兵。
為了和法國爭奪義大利北部控制權，西班牙和法國反覆交戰……
為了鎮壓美洲土著的反抗，持續在美洲投入重兵……
他是狂熱的天主教徒，新教徒和異教徒對於他而言只有兩個字：敵人。除了耗費大量資金和人力在歐洲各地撲滅新教徒的反抗，興建大量宗教裁判所，讓很多新教徒化為灰燼外。他還在國內強制遷徙摩爾人（西班牙和葡萄牙所在的伊比利亞半島曾經被阿拉伯帝國征服，這裡說的摩爾人是柏柏爾人和伊比利亞半島土著居民結合後的後裔。他們在阿拉伯帝國統治伊比利亞半島時期信仰星月教。後來隨著西班牙和葡萄牙的崛起而逐漸改宗天主教）。由此導致國內爆發大規模叛亂和內戰不說，還讓西班牙失去了國內最好的農民。
總之，對於反抗和不同意見，這位統治者的第一反應就是：鎮壓！
雖說他在1580年吞併了葡萄牙，並將葡萄牙在非洲、亞洲的殖民地一併笑納。使得西班牙王國成為人類歷史上第一個日不落帝國。但無論怎樣的赫赫武功，都無法掩飾其經濟的失敗：1557、1575、1598年，西班牙三次宣布國家破產。
待到1598年，這位征戰一生的帝王去世的時候，留給他的繼承人菲利普三世的，是一個表面上看起來威風八面戰無不勝，其實內部千瘡百孔，隨時都可能到處起火的，外強中乾的國家。
而更不幸的是，這位日不落帝國的繼承人菲利普三世，有著比他的父親更狂熱的宗教信仰，卻毫無他父親的治國能力。
在菲利普二世統治的晚期，已經認識到國力的嚴重透支。強勢了一輩子的老頭子其實已經開始注意收縮力量。比如與英國、法國和解。但是這樣的舉動，卻讓當時的王太子菲利普三世及其近臣們無法接受。在1598年成為西班牙國王后，菲利普三世一改老國王緩慢收縮的國策，在對外政策上，比其父早年更加的強硬。
硬就硬吧，只要你有本事就行。但很遺憾的是，這位菲利普三世，空有一番雄心壯志。卻沒有為了實現雄心壯志而甘願吃苦耐勞、艱辛付出的品質。他上位之後，一心玩樂享受，把所有的國家大事全部拜託給了他的寵臣萊爾馬公爵。
而這位萊爾馬公爵及其諸多的同僚，那是一群大貪污犯……
在歷史本位面，西班牙無可挽回的衰敗就是發生在菲利普三世統治時期。
而在這個位面，1600年十月十八日，菲利普三世的王后瑪格麗特誕生下了一對雙胞胎——由大天使長米迦勒親自護衛的雙胞胎。
而且，和其他王室只有一個孩童不同。在西班牙王室得到的這兩個新生兒里，一個的肚子上有著「王者」的字樣，一個的肚子上則是「守衛」……
這對於整個歐洲的震撼，可比朱由棟對大明的震撼強了太多太多。
外號「虔誠者」的菲利普三世當時就想退位，然後把王位讓給肚子上有「王者」字樣的兒子。
這個想法雖然迅速的被萊馬爾公爵等一眾寵臣給打消了，但菲利普三世還是在兩個孩子接受洗禮的時候。親自冊封其中一個兒子為阿斯圖里亞斯親王，並且取名為菲利普——這是標準的西班牙王國王位繼承人頭銜。
另一個孩子則被受封為巴斯克大公——這個地區的巴斯克人以性格彪悍、勇猛頑強著稱。是這個時代西班牙王國著名的兵源地。在起名的時候，來自奧地利的王后瑪格麗特發表了意見：這樣兩個受到主的祝福的孩子，若是沒有當年查理五世的規定的話，就應該送一個去奧地利，繼承哈布斯堡家族在奧地利的產業。雖然現在無法去繼承了，但這樣的神子，不能都取帶有西班牙風格的名字。於是，這個孩子就有了一個典型的日耳曼名字：魯道夫。
1604年，在朱由棟開蒙這一年。阿斯圖里亞斯親王菲利普離開馬德里，來到了他的封地。開始低調的建設穿越者的基地。而巴斯克大公魯道夫則是以遊學的名義從馬德里出發，走遍了西班牙國內，然後去了米蘭（此時米蘭屬於西班牙王國掌控）、兩西西里，之後進入奧地利。再由德意志諸邦、法蘭西，回到馬德里。
這是穿越者在為了即將爆發的全歐大戰做實地調研了。
「菲利普，以上就是我這兩年遊歷歐洲的大致情況。哎，作為穿越前的西班牙國防軍軍官，我知道這個時代的西班牙，甚至整個哈布斯堡家族都在走下坡路。但實在沒想到頹勢是如此的明顯。嘿，菲利普，你穿越前不是馬德里大學的歷史學教授嘛？怎麼感覺出發前你的態度比我還樂觀啊？」
「嗯。紙面上的東西，終究不及現實的調查。我們歐洲史學界有一個很大的缺點，就是過於重視歷史中的帝王、名臣、將軍，而忽視了普通民眾的情況。所以，我們在21世紀的研究，和這個時代的真實情況有距離，實屬正常。」
「好吧，其他的不說了。我離開的這兩年，你在你的封地幹得怎樣了？」
「還行吧。我已經把這個時代最偉大的學者們想方設法邀請到了阿斯圖里亞斯，至少，伽利略、開普勒、斯蒂文（荷蘭工程學家）等諸多學者現在在那裡過得很舒服。笛卡爾的年紀這會還太小，過些年我也會把他請來……我的封地里，工業方面，各個大型鐵礦已經完成全部勘探，部分鐵礦已經開始出產。鍊鋼高爐已經建完二十座，三年之內，國內鋼鐵產量可以實現翻倍，同時我也組織學者們探索各種特性的鋼種……軍事方面，按照你事先給我的圖紙，仿毛瑟1871後裝步槍已經有了成品。不過水力機械的輸出不穩定，由此生產出來的東西誤差很大。因此要保證質量，只能是手工生產。而且沒有無煙火藥，後裝槍的實用價值並不大，機關槍更是無法用於實戰。在這些問題沒有解決之前，在未來的全歐大戰里，我建議還是以前裝燧發槍為步兵主要武器……此外，我已經開始著手蒸汽機的改良了，一旦有了可以投入實用的工業用蒸汽機，真正的工業革命就會到來。」
「很不錯啊！那我們要不要提前引爆全歐大戰？」
「我以前也是這麼想的，但是根據這幾年你我所了解的情況來看是不行的。」雖然沒有眼鏡，但學者氣息濃厚的菲利普還是習慣性的抵了抵自己的鼻樑：「西班牙這個時代的繁榮，是建立在美洲不斷輸入的金銀上的。但是現在中南美洲的金銀產出已經開始枯竭。這麼大的攤子如果一下子沒有了金銀做支撐，是絕對不行的。所以，我現在的想法是，暫時不要引爆全歐大戰，而是靜待時機。畢竟，我們的敵人，其實並不是新教徒。」
「是嘞！我穿越前娶的德國妻子就是新教徒啊！嗯，菲利普，咱們說好了啊，全歐大戰後，你可要實現宗教和解啊。」
「這是當然，魯道夫，我保證。」
「好吧，那我們暫時不動。嗯，不對，我們除了積累實力，也得做點其他事情吧？」
「我有一個想法，現在，隨著中南美洲金銀礦的逐漸枯竭。我除了寫信告知西班牙總督區的總督，向著加利福利亞進發尋找新的金礦外，我還想著去聯繫東亞三位穿越者除中國之外的另外兩位。」
「按照我們共同感應定位，那兩位，一位應該是在日本，另一位應該是在東南亞吧？」
「不是應該，而是肯定。耶穌會的情報網可是遍布全世界的。東南亞的那位是降生在泰國……魯道夫，我始終覺得，最終能對我們的事業造成威脅的，只能是中國的那位。畢竟，我們穿越前所處的那個時代，中國的崛起已經是全世界都看得到的。如此勤勞堅韌聰慧的民族，只要中國的那位穿越者資質稍微高出平均水準一點，就足夠逆轉這個時代中國中央政權的滅亡並使這個國家爆發出強大的力量……所以，我有意撮合日本和泰國的兩位聯合起來對抗中國的那位。否則我們還沒有整合歐洲，打垮奧斯曼，中國的那位先把東亞統一了，那我們的壓力就太大了。」
「有道理，這種事情，還是你們學者比較擅長，這個我就不管了。接下來，我要去我的封地編練我們的親衛軍了。哦，在此之前，菲利普，我要跟你通報一件事。」
「通報？魯道夫，你說的不是商量而是通報