不足月的嬰兒竟然在棺材裡面出生了，雖然這個是惡兆，不過畢竟是高句麗長壽王的血脈，參加葬禮的人還是將棺材打開，把裡面的嬰兒取了出來。在場所有人都沒有想到的是，他們放出來一條惡龍……
因為自己的王后因為此子所死，加上之前的占卜，長壽王對這個孩子並不待見。甚至連名字都沒有取，從小便把這孩子關在王宮當中的一處空房子當中。被一個瞎了眼的老宮女撫養，長到了九歲。
當時高句麗還依附於南北朝各國，因為長壽王對外宣稱沒有子嗣，北魏、劉宋和南齊等國紛紛送來自家的皇室男丁，要過繼給長壽王高巨鏈做世子。無奈之下，高巨鏈只能將管在王宮當中九年德兒子放了出來。給了起了高升的名字，初封江王。算是斷了各國覬覦高句麗王位的念頭。
雖然不得已認了兒子，不過長壽王還是沒給高升什麼好臉色。但梵谷升犯下一點錯誤，長壽王非打即罵。數次酒醉之後，高巨鏈手握長劍去自己兒子的宮中，要斬殺這個兒子。最後都是宮人請來大臣，這才救下了高升。
高升十二歲的時候，長壽王王妃生下了王子高助多。這孩子剛剛滿月，高巨鏈便直接封他為世子。還舉國歡慶三天，慶祝這位世子降臨人世。這和高升的遭遇相比起來，簡直猶如天上、地獄一般。
在高助多的湯餅大會上，這位新封的小世子哭鬧不停。喝多了的長壽王命高升去哄自己的弟弟，只有十二歲高升哪裡會這個？越哄小孩子越哭鬧的厲害，惹得長壽王心中煩怒。最後都發作在了高升的身上……
高巨鏈親自揮舞棍棒毆打高升，認誰相勸都沒有用。最後打的高升滿身鮮血、奄奄一息。還是王妃不想自己兒子的湯餅會上出人命，苦勸之下長壽王才收了手。
第二天一早，長壽王酒醒之後，聽說自己差一點打死了高升。便命人將這個兒子抬到了自己面前，看到渾身是傷的兒子，他心裡沒有一點愧疚，反而厭惡起來。當下，他將昨晚自己酒後失德的過錯，完全歸咎於這個兒子。
高巨鏈免了高升的一切封號，將還在重傷之下的兒子趕出了王宮。王城百姓聽說過這位王子的傳說，誰也不敢去救他。
眼看著高升就要自生自滅的時候，一隊從南齊來傳經的僧侶到瞭望城。為首大和尚普凈見到王宮門前一少年重傷，周圍人來人往也沒人敢來救治。頓時大怒，命手下僧人就在王宮門前搭下帳篷。就在帳篷裡面救活了高升，雖然救了他一條性命。不過長壽王打的太狠，高升的額頭上留下了兩個幼兒拳頭大小硬塊，一時半會也消除不掉……
普凈原本是王室大將軍蕭赫先，他代替皇帝蕭道成出家，長壽王也不敢輕易得罪。普凈聽說了他們父子倆的事情之後，擔心高巨鏈不會放過自己的兒子，索性收了高升做了弟子。
知道高升找了個大靠山，高巨鏈也不想自己父子不和的事情傳便南北朝。當下宣召普凈進宮，推說自己是為了歷練高升，並沒有民間傳說的那麼邪乎。隨後當著普凈的面，把高升叫到了自己的面前。
原本長壽王想要恢複高升江王的爵位，不過看到了他額頭上兩個硬塊之後，心中厭惡之情又起。給高升換了一個龍王的爵位，來譏諷高升額頭上的兩個硬塊。不管怎麼樣，礙著自己的面子，長壽王應該不會再加害於高升。普凈用佛法勸說了高巨鏈一陣之後，便離開了王城。
雖然暫時放過了高升，不過高巨鏈還是見不到自己這大兒子。最後竟然將這個十二歲的孩子扔到了軍營里，算是眼不見心不煩。雖然軍營當中條件簡陋，不過總算不會向在王宮時那樣的提心弔膽，龍王高升也算是過了一段安穩的日子。
轉過年來，高句麗與百濟。長壽王竟然把高升的部隊安排在了最前線，有意讓自己大兒子死在戰場上。畢竟當年的占卜太可怕了，現在想起來還讓長壽王心有餘悸。
讓長壽王意想不到的事情發生了，高升在戰場上竟然有如神助一般。帶了三千兵馬長驅直入，一路上繞過了所有的城池，直接打到了百濟都城漢城之下。還沒等漢城的守軍明白過來，三千人馬已經衝進了王城，直接殺進了王宮。
原本漢城的守軍也有數萬，十餘倍於高升的兵馬。不過他們不知道高句麗來了多少人馬，被高升的三千兵馬打懵了。突然見到了這些敵軍，以為前線已經失守，當下數萬守軍四散奔逃。高升大軍沖入王宮之後，見人就殺，最後親手砍下了百濟蓋鹵王的腦袋。命人快馬將人頭送到了長壽王的駕前。
得知了自己國王已死的消息，前線的百濟士兵再無鬥志。紛紛扔下了武器投降，這是高句麗建國以來最大的勝仗。長壽王得知之後，心裡猶如五味雜陳一般。
之前高句麗、百濟已經交戰多年，兩國互有勝負。總的來說，百濟是稍佔上風的。想不到這次竟然會輸在一個十三歲毛頭小子的手裡，長壽王吃驚之餘，心裡開始懷疑當年對高升的占卜是不是準確了……
不過高升畢竟立下不世奇功的，長壽王加了他明王的封號。不過之前高升是舉著龍王旗號一路打過來的，雖然改了明王，不過高句麗、百濟的百姓卻只知道龍王高升，不知道這個明王是誰。
長壽王命高升長守漢城，看住龜縮一隅的百濟王族。這一待就是十五年，當中，有消息傳回王城，說高升的性情大變，開始沉迷與百濟的邪術。用漢城周圍百姓來修鍊邪術，不過高升買通了長壽王身邊的親信。這些消息並沒有傳到高巨鏈的耳朵里。
直到世子高助多生下了兒子高雲，長壽王再辦湯餅大會，這位龍王高升才再次出現在他的面前……