源三郎那天值夜。
回到中御殿的房間後，他抽出懷裏的書信細細展讀。信裏綿綿絮說著金谷初會以後的思慕之情：
「當我看到你在盛開櫻花樹下、牽馬而立的模樣時，因為太過於俊美，有如見到妖魔般恐懼。那燦爛的夕陽照映在櫻花和你身上，花因你而益增美麗，你則因花更添風情，宛如一幅名畫，令我陶然……」
雖然源三郎對自己的容姿有充分自信，相信只要是看過自己的人無論男女都會生起戀慕之心，但看到這樣由衷的讚美，仍然很高興。另外，當他聽盲女說那位貴婦是新發田城主之妻時，心裡便開始浮現她的影像。
那天遊人如織，他被無數的女人觀賞，得到無數的讚歎！美女雖多，但除了她外，沒有人能吸引他。
她看起來像是身分頗高的武家夫人，乍見其人，他心跳異常，不曾有此經驗過。她雖然貌美、膚色光滑白皙，但吸引源三郎的還是她那沉穩端莊的大家風範，源三郎忍不住想要讓她那緊抱胸前、嫩如柔荑的手輕輕拍打在自己背上。
不用說，他並不知道她是何方人士，只知道可能是身分相當高的武家夫人。他本想向隨從打聽，但還是作罷了，因為以他的立場而言，這種事必須謹慎不可。
不過，即使那般感動，一夜睡去後也消失殆盡，他覺得與其自己去思慕別人，倒不如讓人家傾慕自己要來得愉快。但當盲女告訴他時夫人就是在金谷賞花時對自己一見鍾情的人時，她的影像忽地又顯現心中。
他不停地想：「若果是她，那就好，嗯，一定是她！」
因此，他看到信後更是歡天喜地。他反覆地看了好幾遍，怎麼看也不厭倦，信中讚歎他俊美的段落尤其令他高興。他覺得全身暖烘烘的，胸口澎湃不已。起先，時夫人的影像還和信中語句同時湧現在他腦中，但後來就只剩下那些優美的文詞而已。
但是，他也不能就這麼一直反覆地看信，萬一被人發現，豈不危險？他不曾愛過晴景以外的人，也不曾被其他人愛過。他倒沒想到萬一事情洩漏，對時夫人也將是殺身之禍，他只是有心防範勿被晴景發現他心中還有別人罷了。
他把信紙捲好，放入小抽屜，覺得不妥，想了一下，又把它和其他東西包在一起，拿到御殿門口，交給隨行的一個年輕武士，吩咐說：「把這拿回去，放在房間架上，別去動它！」
交代完畢，他才安下心來。整天都歡喜著，心中不時反芻著時夫人的容貌和誇讚他的文句。
夜裏，晴景照例飲酒作樂，源三郎陪侍一旁，直到深夜。
「今晚你陪我睡吧！」
「是！」
他兩手扶地，習慣性地媚眼迎向晴景，忽而感到一陣驚訝，晴景那醉意十足、浮油泛光的臉突然令他生厭，這感覺還是頭一遭。
「時夫人……」他心底低喃著這名字。即寫信給他的新發田尾張守夫人是也。
※※※
源三郎和時夫人悄悄通起信來，居間傳信的是盲女。起先，盲女只是礙於人情，心不甘情不願地為他們傳信，但每次源三郎和時夫人都不忘略施小惠，漸漸地也就習慣了，甚而樂於為他們跑腿。
有時候她送完信，還主動要求收信人給對方回信，在她慫恿的口氣下，不寫都不行。
說也奇怪，人往往不是不堪悲傷而泣，而是哭泣之後悲不自勝；不是滑稽至極而笑，而是笑後方覺好笑不已；不是激怒而吼，而是吼過後猶餘怒未消。此刻的源三郎正是如此，起先他只是很高興寫些美麗溫柔又無奈的情話，看著對方難了的思慕語句，但沒多久他就當真起來，想見見她，想跟她親口說話。
時夫人這邊更是一往情深，死而無怨。當源三郎信上告訴她想見面、能否設法時，她立刻回信說「我想想看」。
她與女侍商量。那些女侍受到誤將扭曲情慾化為忠義的信念之鼓舞，搜索枯腸，終於想出一條妙計，要源三郎假扮女人混進府裏，以他那番姿容，打扮成女人，一定可以混過守衛武士的眼睛。
其他女侍無不鼓掌叫好，興奮得想出各種藉口。
「對對，就說他是陪夫人彈箏的伴侶吧！」
「得幫他弄個箏盒。」
「他該用甚麼身分進來呢？」
「春日山城外總有些年輕的千金小姐吧！就借用她們之中的一個名義吧！」
「需要的東西我們這邊幫他準備吧！他那裏應該沒有這些個女性物品的。」
她們想像著源三郎的女裝扮像，興奮得無以自已。她們把盲女找來，告訴她這個主意。盲女知道事情攪到這個地步，已無退縮之理，她也相信那些女侍說以源三郎的美貌、任誰都會以為他是女人的說法，因而放心大膽地去轉報這消息。
她到源三郎在外城的邸宅，告訴源三郎這主意。
「好極了！」
源三郎毫無異議，他喜歡扮成女人。他有濃烈的興趣想知道自己將是多麼美麗的女人，他不讓盲女有說話的機會，兀自埋頭思索需要的東西。
「和服要金線刺繡的紅綾白綢，帶子要……還要頭巾……外套……」
不只是衣服，還有鞋子、飾物等，他都一一算到，他那張漂亮的臉蛋更顯得美麗，清亮的眸子閃爍生輝。
盲女早聽得吃驚了，許久才說：「這裡和京都不同，您要的那些東西未必能有……」
「哦，是嗎？」源三郎滿腔熱情倏地被澆熄，幾乎不想再去會見佳人了。
「總之，我把您要的東西轉告那邊，儘量為您準備吧！」
「哦！」
源三郎的聲音了無生氣，一張臉也驟失剛才的光彩，顯得混濁而無生氣。
不過，盲女還是仔細問清了源三郎要的東西。第三天她再度上門，告訴源三郎東西都已在昨天送到他在城外的邸宅，請他過目。
源三郎一聽，又精神抖擻地換裝出門。
時夫人準備的服飾都裝在一個沒有徽記的皮箱裏，果然都非常接近源三郎指定的樣式。其中有夫人自己的，也有從女侍那裏精挑細選出來的。
「這個好，這個好，我很喜歡！」
亢奮溢滿了他的臉，他知道此時自己有多麼美麗，見者無不動心，可惜，眼前卻是眼睛看不到的瞎子。
「可憐的女人！」
此刻，他的心已無法按捺。
「我想今天晚上就去！」
「今天晚上？」
「妳去安排一下，拜託！」
說完，他拿起和服，在身上比對，瞧也不瞧盲女。那柔軟光滑的綢緞觸感，令他生起一股悚慄的愉悅。
那天晚上，源三郎男扮女裝，離開城外，到府內的新發田宅。他對自己的女裝效果非常滿意，他平常就習慣塗脂抹粉，但只是淡妝而已，不像今晚這般濃妝。紅綾和服非常合身，襟口露出雪白的紡綢，襯著他細膩的雪白肌膚，真是風情無限。他頭上包著紫巾，繫帶自耳上垂落兩肩。
新發田家的武士完全沒有起疑，盲女捧著箏盒，諂笑地對他們說：「這位是夫人請來的彈箏伴侶，是春日山水谷但馬家的姪小姐。」
守衛都擠到門口，爭看眼前這美若天仙的女子。心思敏銳的盲女行個禮，帶著源三郎自在地走進內院。
※※※
源三郎雖為男性，但因為一向以女人身分承歡晴景，此刻易裝為女，卻要恢復堂堂男子的立場，難免使他感覺角色錯亂，甚而有些迷惑不知所措。
時夫人芳齡二十八，一向生養在豪門深宅，除家人外，甚且未和其他男子交談過，在某些方面來說，她仍屬天真純稚，因而此刻也覺得迷惘而害羞。
在那些女侍看來，這兩人雖然有些茫無頭緒，但情投意合是不會錯的，於是都鼓足了勁，舌燦蓮花地鼓勵、唆恿他們，好成就這一段韻事。那兩人初嚐偷情滋味，竟一發不可收拾，此後即幽會頻仍，哪管甚麼身分危險。
然而，紙終究包不住火。沒多久，源三郎和時夫人偷情的醜聞便傳了開來，連新發田家的武士也略有耳聞。但源三郎是晴景最愛，眾人憚於晴景淫威，不敢亂講，以免反遭不測。
消息終於傳到新發田城主長敦耳中，他既驚且疑，在重名譽甚於一切的武家之門，這種謠言自是不能置之不理。一夜長思後，他找來弟弟掃部介治時。
「外間風言風語，愚兄雖未必全信，但也不能擱置不管，本當親自處理，然新山那邊蠢蠢欲動，一時無法離城，就請賢弟代兄走一趟，見機行事如何？」
掃部介治時在《北越軍記》中是「剛強第一人、武功數十回」的武將。他年方三十，身材魁梧，臉生青鬚，目光銳利。
「小弟去倒無妨，但能否依我判斷行事呢？」
「無妨，全交給你。」
「既然如此，小弟就走一趟。」
掃部介回到府內調查，但女侍個個口風甚緊，守衛武士也只是風聞而已，沒有確實的證據，如果硬扯出源三郎，「理」字上未必站得住腳。
掃部介所為何來，女侍都心知肚明，除了火速通報夫人，並與源三郎聯絡，暫時停止往來，因此掃部介也