初芽人在京都。
她和三成不是夫妻關係，因此不能回主城佐和山城。當然，像初芽那樣並非妻子身分，卻與大名同住城內的例子，世間雖有，但不多見。處於初芽那樣地位的女性，如果正妻住城裏，便去伏見或大坂宅邸，也有與此相反的情況。
三成失去了大坂宅邸，初芽自然也沒了住處。於是她移居京都。
「來佐和山城吧！」
三成再三催促，但初芽就是不離開京都。到從未去過的佐和山城，接受素不相識的三成妻子指使，那種精神折磨與負擔，光想就心情沉重。
三成的家臣經常來看望初芽，尊稱她「阿局」（編註：在宮中服侍或武家的重要女官或女性）。
既然是「局」，就應該從石田家正式領取與其身分相應的俸祿，然而初芽謝絕了。她既非石田家的僕傭，亦非三成的妾。
此可謂獨立自由的人格。用遙遠的後世語言表達，她與三成是地位平等的戀人。
初芽的生計費用來自京都經營和服店的商人茜屋武左衛門。茜屋經常出入石田家，石田家處理伏見和大坂宅邸的財產時，便由武左衛門一手負責。結算餘額約合二千兩，三成將之存在武左衛門處，囑咐道：「就讓初芽隨意用吧。」
初芽住在神泉苑旁，與侍女志津和兩個雜工一起生活。聽到京都街裏的小道消息，原本想寫信往佐和山，又聽說三成出佐和山，進大垣城。個性沉穩的她也開始鬧心，想去看看三成。
此日恰巧是福島正則渡木曾川進逼岐阜之日，京都還沒聽到這消息。
初芽眺望住處旁邊王朝時代天子遊覽的遺址神泉苑，池水日益青綠，葦草抽長出白花花的大穗。置身平安無事的京都秋天，初芽很容易忘記圍繞著三成的戰爭風雲，
「我要去一趟大垣，哪怕只住上一夜。」
初芽像稚兒似地斷斷續續對侍女志津說道。志津是蒲生浪人的遺孀，亡夫生前換了三位主公，志津隨夫轉徙各地，習於外出旅行。
「一定去一趟！」
志津的態度很積極。其後，初芽好像被志津牽引著似地，整裝完畢，出了京都。突然說出「大垣」這詞的第三天，美濃岐阜城已經陷落了。
初芽在大津的茶館聽到慘敗的消息。東邊來的行商對西邊來的老僧高聲談論自己的見聞。不同於後世，當時的百姓習慣大聲說話。高聲議論政道，只要不是極特殊的場合，是不會遭到官員責難的。
行商的刺耳高聲怒罵著輕易便棄城投降的織田秀信：
「那等人還真行啊，這樣也配稱作右大臣大人（信長）的嫡孫！」
聽聞此言，連那枯瘦無力的行腳老僧都倏地笑出聲來，欣然啜茶。作為談資，有趣便好，管誰失敗誰背叛，他們不受任何利害影響，所以心情輕鬆。
（岐阜陷落了嗎？）
初芽不敢置信。說起岐阜城，世人的印象是難攻不破之城。信長的先人信秀，後半生都用在攻打當時稱為稻葉山城的岐阜城，但每次都遭擊退，打擊沉重，連護城河橋上的裝飾都沒摸著。就是這樣的一座城，現在卻兩天就陷落了。
（是訛傳吧？）
初芽這麼揣測，身體哆嗦得難以自制了。從岐阜到三成坐鎮的大垣城不過五里路。眼下那裏正進行著硝煙沙塵滾滾的野戰吧？
「哎呀，不知哪一方會勝出哪。」
東邊來的行商說道。庶民僅對這事感興趣。
「誰知道呢。但聽說連大坂豐臣家的奉行們都陽奉陰違，表面是治部少輔的夥伴，背地裏暗通內府。又有小道消息講說，統帥毛利中納言一直坐鎮大坂城，是因為擔心自己一旦不在城裏，奉行們會勾結關東哪。」
老僧拿起了麻藷碟子，瞇眼說道。初芽聽了這些話，覺得岐阜的消息或許不假。三成原本就過於相信自己的奉行同僚，無論是增田長盛或長束正家，他們是否確實真心實意想和三成興亡與共？值得懷疑。
「妳去何處呀？」
老僧向志津問道。
「回美濃大垣的娘家。」
志津回答。東邊來的行商瞪大眼睛，露出驚愕的神情。
「太危險啦！」
行商說道。此言有理。根據這行商的「見聞」，美濃的原野、山嶺與河流很可能都成戰場了。
儘管如此，還是要去。志津這樣表態。她對行商的驚詫置之不理。
「道路情況怎麼樣？」
志津詢問最想知道的事。行商搖手答道：根本走不通。又說，前方的野洲川、佐和山都設有西軍關卡，西軍懷疑往東的人可能是大坂大名派往家康處的密使，甚至連小孩的行李都須嚴格檢查。總之，斷念死心，返回為宜。
翌日來到野洲川，的確突然設置了關卡，旅人擁擠不堪。
志津心裡有譜，若被盤問就這樣回答：
「是治部少輔大人親密的初芽。若是到過大坂宅邸的人，應該都認識她。」
二人意外地沒被叫住盤查就過去了。並非她倆，大多數人也都順暢通過了。
（傳播小道消息的人，無論如何都會添枝加葉。岐阜的事說不定也是假的。）
接下來，她倆夜宿近江名曰愛知川的小驛站。河對面的湖東平原已成為三成的領地，興許是這個原因，初芽眺望原野的狀貌和山嶺的姿形，都覺得好像飄漾著三成的體味香氣。
進入驛站後院，幾乎將手都染紅了的殘照灑滿了稻埕。籬笆對面是一片原野，這一帶分佈著許多小池沼，映出紅灩灩的天空。池沼的彼方就是琵琶湖。
「這就是治部少輔大人的領國啊。」
初芽放眼遠眺，想把遼闊田疇上的稻穗及其盡頭的湖泊盡收眼底。三成就出生、成長在湖東平原上，現在正治理著家鄉的人民。
關於民治這點，大坂的殿上流行如下的評價：
「治部少輔的近江；主計頭的肥後。」
三成和加藤清正在各自領國的行政管理上都可謂明主。若論農業、土木工程技術，加藤清正成果卓越；至於租稅制度配套和交通管理，則是三成表現出色。二人的共同點是租稅低，沒有惡劣的下屬官吏。
這時，籬笆對面的田間小路走過一個看來蹊蹺的人。他肯定是這間旅館的住客，但穿著唐人衣裝。初芽一時搞不清他是何許人也。
這身奇裝異服，若出現在伏見和大坂的話便無人不曉了。初芽當然也認識，那就是藤原惺窩。
情不自禁大聲喊人，是因為在人地生疏的異鄉心生懷戀吧。初芽大聲喊出口後面紅耳熱，因為發覺對方根本不認識自己。
然而，藤原惺窩停下腳步。
初芽十分狼狽，心慌意亂，趕忙解釋：自己在大坂某宅邸當差，見過先生，所以不由自主高聲喊了先生，頗為失禮，非常害臊。
「大可不必。」
惺窩背著落照。由於逆光，看不清他的表情。
「我也住在這裡，請過來玩玩吧。」
惺窩的話令初芽頗感意外。這個自我中心的人很難接近，無論大名如何隆情邀請，他不如意便拒不前往。惺窩曾經冷淡拒絕了關白秀次的邀請；最近三成千方百計想聆聽高見，他到底也沒允諾。
惺窩是個與眾不同的性情古怪之人。所謂的學問，在日本這國家原本是公卿或僧侶的業餘愛好，是惺窩首創了學者這門職業。他的特異並不只表現在服裝上。
惺窩喜歡的大名有限。其中就有江戶的家康。
家康與秀吉不同，他有從學問中追求治國平天下之道的姿態。家康不將惺窩的學問視為技藝，而著眼於其實用性。惺窩大概認同了家康的如此觀點。
※※※
惺窩好像冷笑靜觀這場戰爭風雲，不與任何大名接觸。恰在此時，他聽到一個求之不得的好消息——明朝某流亡學者來到了堺。為拜會異國學者，他走出寓居之所，在路上受阻於軍旅混亂。
其後，初芽讓志津帶著宇治茶，二人去了惺窩的房間。
「因為旅行，才有了這果報。有幸和如此美女同睡一個屋簷下。」
惺窩對送來的茶葉和美女初芽十分歡喜，直讓初芽不知所措。惺窩連「妳服侍誰家」的話都沒問。
二人聊了許多，延續下來話題也自然而然觸及當今世間。惺窩說，從江戶來此途中，沿路擠滿兵馬，交通堵塞嚴重。
「但這是迫不得已吧。」
學者說道。
惺窩的容貌和身軀頗有威嚴。這般形象當學者，有點可惜了。
「所謂迫不得已，是指戰爭一事。惡王之世到了盡頭，天命變革之際，必然發生戰爭。這在中國是很普通的事。」
「惡王？」
初芽不由得抬眼問道。聽惺窩的語氣，所謂「惡王」，只能認定指的是前年去世的秀吉吧。
「惡王指的是哪一位？」
「是誰呢。我可不知道。」
惺窩溫和地回答。
「我不知道是誰。但他興無用之師，渡海攻擊以禮樂治民的君子之國，最終將大明、大韓、本國這三國人民都推進了塗炭苦海。若非惡王，他又是甚麼