卻說上杉家的使臣藤田能登守信吉。
此人好像有特異嗅覺。離開大坂，他騎馬走東海道，一路琢磨：
（上杉家已無前途了。）
下一個時代，肯定是由家康統治的天下吧？
（畢竟德川大人是關東二百五十五萬石的大大名，縱然與上杉、石田交戰一度慘敗，還可在關東割據稱雄，那麼崇高的身分，調動龐大兵力，與各方敵人交戰，遲早會有出頭發展之日。有道是「大樹底下好乘涼」，我現在必須仔細想一想。）
信吉不是上杉家的譜代家臣。
從頭說來，他出身關東當地的地侍之家。履歷複雜得一言難盡。他於武藏國大里郡用土（今埼玉縣）呱呱墜地，父親在用土有一座小城。當時關東為越後上杉謙信的勢力範圍，藤田侍奉上杉家。謙信死後，小田原的北條氏勢力逐漸擴大，信吉轉從北條氏，出仕上州沼田城，挖空心思玩盡權術，成為沼田城的守將之一。天正七年（一五七九）信吉殺死了北條家守城的將士，竊取沼田城，將其拱手送給甲州的武田勝賴，再屬武田家，在沼田的金剛院建起了豪宅。武田家為織田信長所滅，織田家的武將、關東探題瀧川一益到來，信吉從屬瀧川。天正十年（一五八二）信長一死，關東發生變動。信吉在沼田坐立不安，帶領一族和同黨八十三人遁逃，跑到越後，傍依上杉景勝。
信吉畢竟是身經百戰的老將，在上杉家立下殊勳，尤其是平定佐渡一國，戰功卓著。景勝愛其武才，上杉家轉封到會津若松時，賜他大森城，任家老之一。
如今，信吉是一百二十萬石上杉家的高級官僚，日月過得從容安定。然而，青年時代作為關東獨立的小豪族，每當關東的政治形勢發生變化，他就巧妙遊動，汲汲於傍依勢大力強的一方，同時保留一點自己的獨立性。這一點，信吉不同於直江山城守那種官僚出身的人。
（老子是拿自己筷子吃自己飯的人。）
信吉有此自負。他雖無直江那樣的教養，卻具備戰國戰亂中倖存地侍的奸詐狡猾與世俗智慧。信吉的直覺迅疾，擅於洞察時勢，敏銳得如同動物。
藤田信吉返回會津途中，不斷夜泊驛站。他的隊伍有騎兵十人、步兵三十人，再包括其他雜役，共有六十餘人。
從東海道的舞坂、濱松一帶開始，天就一直下雨，到了掛川，雨才小了些。走到金谷，大井川氾濫，人過不去，不得不滯留數日，等待水位降低。
一行人停宿於金谷，租用某富豪宅邸為旅館，叫來當地的煙花女子，每天吃喝玩樂。
連大白天都將側屋當作安樂窩，狎妓縱酒。
藤田信吉紅臉禿頂，半張臉長滿灰白鬍鬚，膚色油亮。看上去有豪傑之氣，唯有眼睛異樣，像從別人臉上借來似的，又長又細。那雙眼睛即便在荒淫之時也沒笑過。
信吉冥思苦索：
（本多佐渡守正信擁有老狐般的智慧，在德川家中並不受歡迎，但眾人都評價他從不食言。他焉能欺騙我。）
正信的那席大坂密談在信吉胸中閃耀著明燈般的光輝。
「你必須背叛主公上杉家！」
正信並沒這麼說。這種話決不能出口，但他說了十分近似的話。
「能登大人，世道無論如何變化，我一定保證大人發跡。畢竟大人的出生地是武藏，上溯祖先是坂東的望族畠山氏，和統治關東八州的德川家可謂緣分不淺。無論何時、發生何事，德川家都不會疏遠藤田大人。」
正信反覆強調。總之，話裏有話，大概就是想讓信吉採取有利於德川家的行動吧。
（他的話想表達甚麼呢？）
信吉沒悟透真意。我在上杉家做何事，才能有利於德川家呢？他專注地琢磨著這件事。
第五天，雨停了。
信吉好像拿定了主意。從金谷出發一路東進時，此人臉頰浮上了獨特的明朗爽快神色，心事好似全悟明白了。
※※※
藤田能登守信吉通過會津南山口下到盆地時，已經是三月初了。
沿途到處砍倒大樹架起柵欄，石材堆疊堡壘，道路修築得重載的車馬也能通過。大規模防衛工事開始了。一問才知道，從會津仙道招募的民伕竟達八萬人。
（景勝果真下定決心了嗎？）
信吉穿過修建工事的現場，心懷恐懼，回到了若松城下。在更衣宅邸裏換下旅裝，立即登城拜謁景勝。
景勝坐在上座。
下座的首席家老直江山城守兼續，身穿藏青色無袖外套禮服，獨自隨侍景勝。
別無他人。
次位家老藤田信吉獲准上前，膝行至景勝身前，仰起大臉盤，開始陳述大坂形勢。
少言寡語的景勝一直保持沉默，臉不變色，也不問話。
直江也一言不發。
（難道景勝和直江都聽說了嗎？）
信吉心生疑念。在這鴉雀無聲之中，只有信吉抖擻的話語聲發出空蕩蕩的迴響。
「臣到大坂一看，德川內府的勢力如旭日東昇，西丸特地建起了天守閣，每個休息間都擠滿了前來問候的大名、大名的家老、京都的公卿、各大寺院的僧侶、神官等，與太閤在世別無二致。京都大坂的黎民百姓紛紛議論：家康公已成為天下人了。在下親眼一看，那威勢已遠遠超過傳言了。」
「……」
景勝依然緘默。信吉只好繼續講下去：
「更令人驚詫的是，我上杉家謀反一事，連大名宅邸裏的僕役都無人不曉。大坂的殿上與城下，四處都在談論這件事。」
「……」
「殿上熱烈議論家康公何時下達出徵令，今日或明日？諸大名爭先恐後自告奮勇，屆時願當先鋒。目前形勢就是如此。按照這種趨勢，天下大名很可能悉數跟隨家康公。這樣一來，我上杉家將重蹈太閤在世時小田原北條氏的覆轍。臣為上衫家滅亡在即而驚恐，就快馬加鞭趕回來了。」
（以威脅令其停止謀反之念，也就等於吻合了家康的心理。）
藤田能登守信吉這樣認為。按照他的判斷，家康的實力再強大，一百二十萬石的景勝若起而叛亂，也是極難對付的嚴重事件。他認定，讓事件消弭於未然，就是效忠家康的行為。憑信吉的智力，他怎麼也不可能想到家康正暗自翹盼景勝叛亂呢。
「臣重申一遍，現在家康公已是名副其實的天下人了。」
為觀察景勝和兼續的反應，信吉停下了話頭。
然而，兩人依舊沉默。信吉無奈，只得以自己的話聲打破場面的沉默。
「目前，」
他提高了聲音：
「應該拆毀所有新建城池，再解散新招納的浪人，然後主公儘快親自去大坂解釋。否則上杉家走向滅亡之勢，明若觀火啊。」
信吉的稟報與建議到此結束。
景勝鐵青的下巴微微一努，視線朝下，凝視信吉。俄頃，說道：
「辛苦了！」
自始至終，景勝嘴裡只吐出這麼一句話。
信吉在座位上又待了片刻。景勝一言不發，信吉不由得失去了沉著。
一旁的直江山城守，視線宛如刺人一般，盯著信吉。信吉坐立不安，趕忙施禮，告別退出。
之後直江山城守雙手置膝，望著景勝，微微露出苦笑。
「能登守好像要出賣上杉家呀。」
景勝似乎也這麼想。他露出與山城守同樣的笑容，頷首回答：
「正是。」
二人沉默片刻，山城守開口了。
「不宰了他，將來必與上杉家結仇。看那人的前例。」
「不行。」
景勝搖頭。
「看看再說吧。」
他只說了這些。一旦開戰，信吉可以發揮無與倫比的作用，景勝許是愛惜他這一點吧。
次日，若松城向四面八方派出傳令兵，向領地內的各城主傳達：「彙集若松城！」
招集日為十三日。
彙集的名目並非軍事會議，該日正當先代謙信公第二十三回冥誕，將在若松城舉辦盛大法會。
不過，該日託辭舉辦法會，實際上要幹甚麼，上杉諸將心裡一清二楚，該是發表「打倒家康宣言」和舉辦首次軍事會議吧？
傳令兵也來到了城下的信吉宅邸。信吉故做笑容接待，回言道：
「回去稟報：『老臣得知了。』」
將傳令兵打發回去後，信吉慌忙帶領幾個隨從，夜以繼日奔回居城大森城。大森城遺址在今日福島縣東海岸的大浦村。
信吉即刻喚來了心腹家臣，下令道：
「趕快準備，逃出領國！」
此舉對信吉來說理所當然。看景勝和兼續的那副態度，再待在上杉家，自身就危險了。
「去向何方？」
「江戶！」
事已至此，信吉只得逃走，準備跑到江戶的德川秀忠帳下控訴。
十一日，信吉辭別大森城。不消說，表面裝做去若松城參加謙信公的冥誕法會。
然而沿途百姓一眼就能看出，這支隊伍的目的非比尋常。信吉的妻妾、子女、侍