一
武藏的後半生真可說是一場緩慢的悲劇。
他企圖贏得適合自己的地位，卻成了一生的業障。最初的獵官行動加速了他想在幕府求得官祿的業障開始。不幸的是，求官失敗。
——三千石，實在是不可能。
幕府的要官們全都搖頭反對。一個對德川家既沒有軍功也沒有文功的牢人，一開口就要求三千石，簡直就是瘋子的行徑。
「安房大人也真是多事。」
大家對於居中介紹的北條安房守如此看好武藏都感到可笑。
「武藏稍微有了點名氣，居然自大了起來！」
江戶城裏有著這種傳言。
畢竟安房守是無人能出其右的幕閣要臣，可以直接和將軍秀忠說話。但秀忠卻不是那種敢不顧群臣反對，執意決定人事的將軍。
「雖然不能用他，不過二刀流倒是很有意思。」
秀忠說。看來秀忠對武藏的認識，僅止於他是同時能耍雙刀，擁有魔術般技藝的武者而已。秀忠對安房守說：
——我想看看他的雙刀技術。
意思是要武藏在殿前表演武術。安房守退朝後前去通知武藏。
武藏當場便拒絕了。
沒有比這樣的要求讓他覺得受到屈辱。他以「從劍道中悟出政治之道，今後想在政治上實現自己的悟道」為由要求擔任幕臣，並且希望有三千石俸祿。沒想到秀忠感興趣的卻只是會武功的武藏而已，而且還只對他能同時使用雙刀的特殊技術感到關心。
「請幫我拒絕吧。」
不管安房守如何勸說，武藏堅持不從。安房守不得已，只好如此回覆將軍秀忠。
——那就看看他的畫吧。
秀忠立刻改變主意。武藏答應這個要求，畫了一對屏風呈獻上去。至於秀忠看了他的畫有何感想，後世無人知曉。
想在江戶求官卻不果的武藏，就這樣離開了江戶。他從此沒有踏上江戶的土地，或許是因為這時的失望，甚至可說是怨恨吧。
他的下一個目標是尾張名古屋。
（既然德川宗家不用我，至少還可投靠尾張德川家。）
武藏心想。尾張德川家雖然不像宗家德川家是將軍，但身為御三家（譯註：指的是以德川家康第九子義直為祖的尾州家、第十子賴宣為祖的紀州家和以第十一子賴房為祖的水戶家）之一，和一般的大名等級還是不同。這非比尋常的等級對武藏來說十分重要。他並不想將自己賣給普通的大名成為家臣。
尾張德川家有所謂的付家老。雖說是家老，事實上是奉江戶宗家之命派遣而來的歷代大名級人物，總管尾張德川家的家政。背後的目的則是要預防尾張家的謀反，具有監視役的權威。擔任該職務的是成瀨家。第一代付家老成瀨隼人正正成，在關東享有兩萬石食祿，也是家康側近的重臣之一。家康將其第九子義直立為尾張德川家之祖的同時，命令成瀨正成為付家老。正成在武藏的時代已經病逝，目前由其子隼人正正虎接任。
「既然你要去尾張，就該去請求隼人正大人幫忙。」
好意告訴武藏這番話的是北條安房守。
安房守因為江戶的舉薦失敗十分內咎，因此親自修了一封介紹武藏的書信派人送交成瀨正虎。安房守的文筆超卓，極盡能事地誇讚武藏，還寫說能夠重用武藏，對尾張德川家的名譽有如錦上添花一般。拜安房守這封先到的介紹信，武藏得以甚麼都不用做地前往尾張。
武藏來到了尾張。
二
尾張德川家在武術世界頗受到好評，因為劍道柳生流的宗家在此擔任武術指導。
柳生家的石舟齋生有五子，最小的柳生宗矩日後成為大名。名古屋柳生家由長男繼承，所以名古屋的才是柳生家的本家，也是繼承該道統的宗家。
不論是武藝還是思想，名古屋柳生家都超越了江戶的柳生宗矩，甚至還可能凌駕於創始人石舟齋之上。
（那麼尾張柳生家今後將如何呢？）
武藏多少仍有這樣的擔心，但他還是保持樂觀的想法，認為尾張德川家的武術並非只限定柳生流一派，也可以同時擁有不同流派的武術指導。
武藏進入名古屋城下，已經是深秋時節。家家種植的柿子樹都紅了，妝點著秋日的晴空。不管是哪一戶武家，房舍圍牆裏的柿子樹都很年輕，顯示尾張德川家的歷史不是很久遠。中納言義直完成此名古屋城還不到十年，城主義直本人也很稚嫩，年紀尚未滿二十歲。
義直可說是家康所有兒子之中最英氣勃發的一位。他企圖將自己擁有的六十一萬九千石封地建設得光輝燦爛，因此家臣用的都是知名人士。對武藏而言，這樣的主家再適合不過他的求官行動了。
在這裡武藏有過一段奇遇。
進入尾張的武藏正打算造訪位於城下的成瀨家，穿梭在城郭內的武士住宅區巷道中時，迎面走來一名中年武士。外觀看起來氣度非凡，絕非尋常人士。
（這樣的人才世間少有，以名古屋這塊土地來說，難道會是柳生兵庫助？）
武藏心想。同一時間柳生兵庫助也有一樣的想法。
武藏是個身高五尺八寸的巨漢，銳利的眼神連地上爬的影子也不放過地小心戒備；走在路上精力旺盛、虎虎生風，絲毫不留一點破綻。
（人說世上有一劍客武藏。眼前這人肯定就是那知名的武藏！）
兵庫助這麼一想後，為避免擦身而過的危險旋即轉進了巷口。武藏也基於相同理由，在最近的路口轉彎躲開了兵庫助。
武藏受到了成瀨正虎的歡迎。正虎還為武藏安排了住處。地點是其部下大道寺玄蕃頭的家，武藏在此十分獲得禮遇。
「請好好指導我的家臣。」
因為大道寺這麼說，武藏在此也收授門徒。
過了一段時間，成瀨正虎召喚武藏提到了仕官的話題。當然考慮到武藏的面子，正虎直接開口問他有無到尾張德川家仕官的意願。武藏沒有拒絕，只是問題在於待遇。
——敝人希望的俸祿是三千石。
這是武藏的要求，少一點的俸祿他都不願意接受。
（這可就……）
此時的成瀨正虎應該也認為這件事有所困難吧。
尾張德川家的武術指導可說是超越了天下的水準。武術有柳生兵庫助利嚴、弓術有號稱名人彌藏的竹林坊彌藏和他哥哥新三郎、槍術則是以管槍（譯註：為了操作順暢，於槍身套上管子的長槍。操作時，左手握著管子，右手抓住槍身）打遍天下無敵手的田邊八左衛門、柔道找梶原左衛門等響噹噹的名家負責指導。而他們的俸祿都不高。
即便是柳生兵庫助也只有六百石。他剛出仕的時候是五百石，其他新任的武術指導都是五百石的固定行情。武藏卻要求三千石，這將會造成德川家內的困惑，在統馭人心和治理家政上是不可能答應的。
可是正虎還是根據武藏的要求向主君義直舉薦，意外的是義直居然表示：
「三千石，有甚麼不可以嗎？」
身為佐政的正虎不禁為主人的年少無知而感到狼狽不堪。中納言義直的理由是：
「武藏乃日本第一的劍客，足以名列為咱們尾張家的家臣。」
對義直而言，僱用新人的標準就是讓他能跟其他大名家炫耀，能增添尾張家的榮耀。像武藏這樣的人，完全符合標準。
反而是正虎的態度比較消極，趕緊勸說：
「僱用新人固然可以，問題是年俸三千石，只怕會造成後患無窮。應該跟其他重臣好好商量之後再做定奪。」
義直聽從了正虎的意見。其他老臣們聽了也都感到很傷腦筋，結果有人獻出妙計：
「不如讓現有的武術家柳生兵庫助談論武藏武術的奧妙吧？」
義直聽了十分高興，立刻召見柳生兵庫助，命他：
——你來為我解說武藏的武術吧！
兵庫助想了一下。
這是個難以回答的問題。首先，兵庫助對於武藏要求三千石俸祿一事早有聽聞，此時如果對武藏持負面意見，恐怕有被主君認為自己忌妒之虞。其次，兵庫助既未和武藏交過手，彼此也不認識。唯一親眼見過對方，就是在武藏進入名古屋城下的那一天。
雖然兵庫助和武藏只有一面之緣，他仍有看穿武藏本質的信心。因為武藏的風評早已傳遍尾張家中；兵庫助的門徒之中也有人看過武藏教授武術的場面，並向兵庫助報告過。對兵庫助來說，這些資訊已經足夠。
「關於武藏的武術，」
兵庫助說：
「其實是無法傳授給別人的。因為他用的是與生俱來的氣勢。」
義直聽不懂，要求兵庫助詳細說明理由。
「的確武藏堪稱日本第一的強者。」
兵庫助先是讚美一番。
可是他的武術，與其說是技術本位，應該說含哲學的成本較多。他越是參加比試，實力就越強。原因並非他的武藝卓然超群，而是他運用了身體所蘊含的固有精氣。要更詳細說明就必須舉例才行。蛇之所以能吞食青蛙，並