岳飛等四統制正準備離開共城，返回新鄉，卻有於鵬率十五騎突圍前來，給他們帶來了敗報，並說王彥存亡未卜。四名統制心境沉重，沉默良久。寇成第一個開口，說：「自家們未能及時回師，罪在不赦！」於鵬說：「如今非是追究罪責之時。虜人矢石交攻，竟在半日之內，破新鄉壁壘，足見死守不是良策。不如依岳統制原議，移軍西山，依山險與敵人周旋。」大家正在商議時，有探事人報告，說南面的金軍離開營寨只有二十里。
王經說：「王師以步兵為主，此時若要退兵，虜騎追及，便有喪師之虞。須先殺他們一陣，另謀退兵之計。」於鵬說：「番人軍馬厚重，若包圍營寨，便是重蹈王都統底覆轍。」
岳飛說：「縣城西北五十里有一天門山，又二十里地名侯兆川，都是山險之地。侯兆川北通相州林慮縣，西接河東路澤州陵川縣。依如今事勢，官兵唯有退保兩地，方能與虜眾相抗。於幹辦可與王正將統背嵬步兵，寇、王、郭三統制各統本軍步兵，整師而退，我自與舒、沈二正將率馬兵斷後。」
郭青說：「岳統制為軍中之主，當居中統率全軍，我願率馬兵斷後。」王經和寇成也爭著要斷後，岳飛說：「你們既推我為主，便當服我調遣，從速撤兵，可在天門山據險守禦，策應自家歸師。」他不再與他們爭論，逕自與舒繼明、沈德兩將整飭馬兵，南向迎戰。王經、寇成、郭青和於鵬也只能組織四軍步兵，攜帶糧食和輜重，向西北方向迅速撤退。
共城縣城西有一條百門陂，是清水的支流，水流自北而南，陂西一帶有茂密的森林。岳飛命令舒繼明說：「百門陂水不深，你可率三百騎涉水至對岸，多立疑幟，以遊兵在樹林前往返穿梭，時進時退，迷惑虜人。若是我率軍涉水到西岸，你便收兵，與我同行。」他自己與沈德率領八百騎在百門陂東岸佔據了一個高阜，列陣待敵。
完顏兀朮在攻佔新鄉的宋方營寨後，立即命令未曾參戰的萬夫長完顏聶耳所部，殺奔共城縣。完顏聶耳的部隊雖然在新鄉一戰中養精蓄銳，保存實力，但自從此次南下以來，已在相州等戰鬥中不斷損耗，卻未能得到補充，現在只剩下六千五百餘人，一半是精銳的女真正兵，另一半是由女真老弱、漢兵等組成的阿里喜，卻依然保留了十猛安的編制。完顏聶耳在三十多歲時隨金太祖起兵反遼，是一員征戰十三年的宿將，由於完顏蒙適的戰死，加之大撻不野為掩飾敗績，而誇張敵情，使完顏聶耳更不敢輕敵。他的盤算只是希望纏住宋軍，以待完顏兀朮大軍前來聚殲。
完顏聶耳率所部到達岳飛佈置的戰場，就不免被宋軍的陣勢所迷惑。他一會兒望著高阜上的宋陣，一會兒望著陂水西岸的森林和旗幟，猶豫不決，他既不敢魯莽進軍，也不願輕易退兵。一名親隨百夫長姓斡勒，名阿里合懣，他對完顏聶耳說：「我願到南軍陣前挑戰，以觀虛實。」完顏聶耳說：「你可前去，而切須小心。此回南軍煞是驍勇敢戰，蒙適郎君猶自被他們斬馘。若是南軍不應戰，便可掠陣而歸，萬萬不可單騎陷陣。」於是斡勒阿里合懣騎一匹棗紅馬，手持一口劍，馳至高阜前不遠，用生硬的漢語說：「誰敢與我決戰？」
看到金軍挑戰，沈德也不勝技癢，對岳飛說：「小將願下阜迎戰！」岳飛吩咐說：「若是與他難分勝負，不可戀戰，便撥馬歸來。如是殺了他，可掠陣放箭而歸。」沈德說：「會得！」就手執雙刀，騎一匹黑馬直下高阜。
沈德與斡勒阿里合懣雙刀對單劍，在兩軍陣前周旋拚殺。戰不多時，沈德一刀砍折了敵人的右臂，斡勒阿里合懣慘叫一聲，右臂和劍同時落地，他還是用左手執韁繩，撥馬向南狂逃。沈德馳馬緊追。斡勒阿里合懣右臂的鮮血流了一路，逃到金軍陣前，就因失血過多，落馬暈倒在地。他的鮮血繼續汩汩地流淌，很快就氣絕身亡。沈德目測與敵陣的距離，盤馬彎弓，側射一箭，接著又在回奔時轉身背射一箭，兩名金軍騎士應弦聲而跌下馬來。
岳飛見沈德面帶勝利的喜悅，馳馬上了土阜，就說：「沈正將單騎殺敵，揚我軍威。目即仍不見虜軍動靜，你可率後隊涉水到百門陂西，我自率前隊斷後。」於是宋軍整隊涉水西行。
接連有三名將士被殺，使金軍的幾個千夫長感到氣憤，他們紛紛要求完顏聶耳下令，攻擊宋軍。完顏聶耳卻一概不聽，只是在陣前細心觀察。眼看宋軍列隊涉水，前往百門陂西岸，幾名千夫長又紛紛請戰，說：「聶耳孛堇，此時若不出戰，更待何時？」完顏聶耳卻下令說：「可先退軍十里，再議後事。」於是，當岳飛率後隊涉水過陂時，金軍也整隊而退。
宋軍平安抵達西岸後，舒繼明和沈德都向岳飛發問：「岳統制何以知虜人必不追趕官兵？」岳飛說：「我雖以陂西底疑兵惑亂番人，若他們並力向前，我也只能廝殺一陣，然後引他們西向，以掩護步兵退往天門山。如今見虜人頗有遲疑底意思，就不如乘沈正將得勝，以及早退兵為上策。虜軍懾於上回蒙適郎君被斬之威，果然不敢輕易搏殺。」舒繼明和沈德都表示歎服，說：「岳統制煞是神算！」他們引領騎兵也急速退往天門山，與步兵會合。
天門山並不太高，確是山勢險峻，遍山怪石嶙峋，樹木不多。一條小路自東南往西北，通過山巔。山頂卻是一片平地，有三泓潭水，清澈見底，而東南和西北兩個入口處都是石壁如門，因此以天門山命名。山頂的平地面積不大，寇成、王經、郭青和於鵬率四千步兵到達，就不免擁擠。於是寇成等人帶一部分軍隊重新下山，接應岳飛。
岳飛問明情況，就問道：「山上約可屯駐多少人馬？」王經說：「以一千五百步軍為宜。」岳飛說：「既是如此，自家率一千五百步軍屯駐此山，你們率其餘人馬且去侯兆川屯駐。」郭青說：「岳統制斷後不易，已自整軍而歸，當主張全軍，此回定須由我守禦天門山。」於鵬、王經和寇成也堅決要求岳飛統率全軍進駐侯兆川。眾人經過商議，決定由郭青和王敏求率左軍和背嵬軍步兵一千五百人留守，岳飛等率其餘馬、步兵前往侯兆川。
岳飛登山，察看地勢，只見奇松怪石，在湛碧的潭水中留下倒影，三個潭中各有大群游魚，縱鰭戲水。但在此時此刻，任何人也無閒情逸致，去欣賞旖麗的景色。岳飛對郭青和王敏求說：「此山直是險要，易守難攻，且不虞無水。然而兩石門雖可固守，亦須防虜人自四面攀登，不可有一處疏於守禦。」他囑咐完畢，就隨眾人下山。
完顏聶耳終於明白是中了宋軍的緩兵之計，但他也不敢完全據實稟報完顏兀朮。完顏兀朮對完顏蒙適的被殺仍然感到憤怒，他責罵了完顏聶耳一頓，就親自帶大軍前往共城縣西山，企圖剿滅這支宋軍，為完顏蒙適報仇。
金軍來到天門山下，完顏兀朮在山下督戰，命令完顏聶耳說：「你上回縱敵，誤了兵機，此回須將功折罪，可率兒郎們攻破山寨。」十三年的征戰，使金軍積累了相當豐富的軍事經驗，不僅善於野戰，也善於攻城，但對山地戰卻一時還找不到恰當的戰術。完顏聶耳面有難色，卻又不敢不應承。
完顏聶耳畢竟老於行陣，他望著險峻的山勢，決定暫不動用正兵，先命令本部的三千二百多阿里喜徒步仰攻。他們三次衝鋒，都被宋軍用矢石擊退，死傷了六百多人。完顏兀朮大怒，他責問完顏聶耳說：「阿里喜俱是老弱、漢兒，又如何取勝？你可自率精兵攻山。」
完顏聶耳雖然沒有信心，也只能頭戴鐵兜鍪，身披兩重鐵甲，率領本部三千二百多女真精兵攻山。女真兵在馬上固然悍勇善戰，但天門山決非是鐵騎縱橫馳突的所在。兩次衝鋒，都被宋軍輕易地打退，完顏聶耳的坐騎中箭，連人帶馬從山坡上跌落下來。
完顏兀朮發怒，他對完顏聶耳說：「騎馬又如何攻山？你須與兒郎們徒步上山，若是攻不下此山，你又有何面目見我？」完顏聶耳身上已帶輕傷，卻更不敢怠慢，他率領女真正兵身披重甲，手持盾牌和刀劍，艱難而緩慢地向山上爬行。山上的宋軍還是居高臨下，以逸待勞，等金軍接近山巔，就投擲大石塊。衝在前列的金兵或死或傷，滾落山坡。有少量金兵居然衝到山頂，郭青挺雙劍，王敏求舞戟刀，率軍士殲滅了登山之敵。
金軍的又一次強攻失敗了，完顏聶耳帶著右大腿上的一枝箭，一瘸一拐地來到完顏兀朮的面前，行女真跪禮。完顏兀朮氣得一腳將他跌倒，說：「你追隨阿爹征戰多年，不料竟如此無能！」他又喊另一個女真萬夫長完顏余列說：「余列，爾可統本部正兵攻天門山，須有進無退！」
完顏余列指揮本軍向山上發動持續不斷的衝鋒，金軍死傷無數，卻根本無法接近山巔。焦躁的完顏兀朮騎馬在山下來回蹀躞，最後，他氣憤地摘去頭盔，擲在地上，說：「我不須旁牌，不須重甲，亦要捷足先登！」他下馬選取了一把斬馬刀，下令本人的合扎猛安軍一律不戴頭盔，不披重甲，隨自己輕裝登山。
這是金軍最猛烈的一次進攻，完顏兀朮率合扎猛安衝鋒在前，而完顏余列所部隨後蜂擁而上。完顏兀朮以敏捷的腳步，躲過了兩塊飛石，將到山頂時，又飛來一塊