＜前言＞蒯通是范陽人，如同張耳、陳餘一樣，也是江湖上傳奇性的英雄人物。他繼承了戰國遊說之士的傳統，精於審時度勢，長於權變遊說，呼風喚雨於秦末漢初。
秦帝國的北部軍，就是征伐匈奴、負責整個帝國北部邊防的軍隊。秦始皇帝三十二年，始皇帝派遣大將蒙恬統領三十萬大軍北伐匈奴，奪取了匈奴在河套地區的肥美牧地，設置九原郡，移民屯田，連接秦國、趙國、燕國長城，修築要塞直道，在上郡設置北部軍總部，統一部署帝國的北部邊防。秦帝國統一天下以後，秦軍的戰略主力有三支，其一為關中地區的京師軍，其二為南越地區的南部軍，再就是這支北部軍了。北部軍的任務主要有兩項：一是負責帝國的北部邊防，防備被擊退到蒙古高原的匈奴騎兵捲土重來；二是作為首都地區的北部屏障，防止對關中地區的可能襲擊。北部軍的第一任統帥為大將蒙恬，監軍是皇長子扶蘇。秦始皇三十七年，始皇帝死於出巡途中，胡亥、趙高、李斯偽造詔書送抵上郡，扶蘇和蒙恬先後自殺，北部軍改由王離統領。
王離，內史頻陽縣人（今陝西富平東北），祖父王翦、父親王賁都是秦國的名將，統一天下的功臣。始皇帝統一天下，王翦領軍滅亡趙國和燕國，王賁領軍水淹大梁，滅亡魏國。王翦和王賁，又先後主持進攻楚國的戰爭。秦王政二十四年，王翦統領六十萬秦軍，擊敗項羽的祖父項燕所統領的楚軍，滅亡楚國。秦始皇帝二十六年，王賁與蒙恬領軍攻滅齊國，完成統一。秦重軍功閥閱，天下統一以後，王氏家族與蒙氏家族並列，成為秦王朝最為顯赫的勳閥世家，一家三代封為列侯，世襲帝國最高的爵位。始皇帝二十八年，秦始皇東巡天下，王翦為武城侯，王賁為通武侯，父子並為列侯隨同，榮耀富貴至極。蒙恬討伐匈奴，統領北部軍屯駐帝國北部邊境，王離在蒙恬軍中擔任副將。王離繼蒙恬出任北部軍統帥後，他的兩位副將，分別是蘇角和涉間。
二世元年九月，張楚周文軍進入關中，秦王朝倉促應對，來不及徵調帝國各地的軍隊。章邯以京師軍為核心，將驪山陵的役夫刑徒編入軍隊，擊敗周文軍，迫使周文退出函谷關，首都地區的危機得以一時解除，秦政府得到時間重整旗鼓。在這之後兩個多月的時間裡，秦帝國實行總動員，全面調整軍事部署，周密地準備了對關東叛亂的反擊。在這次全面的軍事調整中，北部軍的一部奉命由直道南下，進入關中增援章邯軍，其主力部隊受命在王離的統領下，東渡黃河，負責黃河以北地區，也就是舊趙國和燕國地區的平叛軍事活動。
二世元年十一月，章邯軍出函谷關攻擊周文軍，沿三川山陽道開始對張楚軍施行全面反攻。與此同時，王離軍由上郡東渡黃河，進入太原郡。當時，趙軍李良部隊已經攻佔了太原郡東部的恆山郡，正準備西向進攻太原郡；趙軍張黶部隊已經攻佔了太原郡南部的上黨郡，準備向西進攻河東郡。王離軍進入太原郡後，迅速封鎖了通往恆山郡的所有交通要道，使李良軍無法西進。安定太原郡後，王離軍進而增援河東郡秦軍，北由太原，西出河東，夾擊上黨郡，趙軍張黶部隊軍敗，被迫退出上黨郡，撤退到邯鄲郡內。王離收復了上黨郡後，兵分兩路，一路進入河內郡，與已經被章邯軍收復的三川郡隔黃河相呼應，由南路對趙國展開軍事進攻，一路由井陘關方向東進，攻擊恆山郡。
武臣的趙國政權，是由武臣、邵騷、張耳、陳餘等人所統領的三千張楚軍舊部創建的，他們都不是趙國人，卻是政權和軍隊的核心。進入邯鄲郡和鉅鹿郡後，武臣軍宣揚張楚反秦的大義，喚醒趙人對秦國的仇恨，得到了趙國民眾的支持，攻下了十來座城邑，軍隊發展到數萬人，大量加入到軍隊和政權中來的趙國人成為武臣趙國政權的周邊基礎。武臣軍進入趙國地區的當初，依從張楚起兵以來的政策慣例，徹底摧毀當地的舊秦政權，對於舊秦郡縣官僚，一概施行嚴厲的誅殺，其結果，引起趙國各地秦政權的恐懼，紛紛守城不降，頑強抵抗。然而，當武臣軍進入燕國地區，抵達廣陽郡范陽縣（今河北易縣東南）時，由於辯士蒯通的出現，改變了誅殺秦吏的政策，武臣政權和軍隊的構成也由此發生了重大的變化。
蒯通是范陽人，如同張耳、陳餘一樣，也是江湖上傳奇性的英雄人物，呼風喚雨於秦末漢初。蒯通繼承了戰國遊說之士的傳統，精於審時度勢，長於權變遊說。秦帝國時期，他同眾多英雄豪傑一樣，默默潛伏於鄉里，讀書著作，韜晦隱忍，密切關注天下形勢。漢代的圖書目錄《漢書•藝文志》中有《蒯子》五篇，就是蒯通的大著，歸類於縱橫家書，與戰國著名的游士蘇秦、張儀的著作並列，都是考究外交謀略的論述，出使遊說、權事制宜的言論。
當武臣軍抵達范陽時，蒯通自感出山的機會來臨。他徑直來到秦范陽縣廷，求見縣令徐公。見徐公後，蒯通自我介紹：「在下乃是范陽百姓蒯通。聽說足下將不久於人世，特來憑弔。不過，也預料足下將因為蒯通而免於不幸，又特來祝賀。」徐公是明白人，聞言知道來者非常人，屏去左右，欠身施禮問道：「在下愚鈍，望先生不吝賜教，憑弔的事，從何談起？祝賀的話，又有何因由？」蒯通說：「秦法苛重，足下任范陽縣令已經十年，殺人之父，孤人之子，斷人之足，黥人之首，不可勝數，而慈父孝子沒有手刃公腹，是因為畏懼秦法。當今天下大亂，秦法已廢，百姓手刃公腹，為其親人報仇，正好成就他們慈父孝子的名聲。這就是在下所以前來憑弔公的因由。況且，如今武信君大軍即將兵臨城下。足下若為秦堅守范陽，范陽父老少年將殺足下以響應武信君。足下若信臣聽臣，急遣在下為使者前往武信君處交涉，則可以因禍為福，轉危為安，這就是在下所以前來祝賀的由來。」
徐公同秦帝國所有的郡縣主要官僚一樣，不是本地人，受中央政府任命，由他郡他縣到范陽作縣令。多年以來，他乘秦軍勝利的威勢，嚴格遵照帝國的法令，冷酷地鎮壓一切違法不軌之徒，有效地統治著范陽地區，為帝國政權盡心竭力。然而，天下突然大亂生變，叛軍兵臨首都城下，朝廷陷於癱瘓，各地政府群龍無首，被迫人自為戰。在這種形勢下，在當地沒有民意基礎的徐公陷於進退兩難的困境之中。民心思亂，兵力單薄，為秦堅守幾乎沒有生還的可能；開城投降，張楚軍對秦吏誅殺無赦，也是死路一條。蒯通是明察的術士，他是看準了形勢，有所備而來的。他的出現，對徐公而言，彷彿是一線光亮，指明了夾縫求生的活路。於是徐公起身再拜，施禮奉蒯通為上賓，一切聽從蒯通的安排，準備車馬行裝，派遣蒯通作為自己的使者正式出使武臣軍，交涉投降議和事項。
蒯通面見武臣說：「將軍入趙以來，奉行戰勝然後略地、攻取然後下城的方針，在下以為過頭了，非良策。如果將軍願意聽從在下的策劃，可以不攻而降城，不戰而略地，傳檄而定千里。」武臣問：「此話怎麼講？」蒯通說：「將軍兵臨城下，范陽令徐公整頓士卒，以備守戰。徐公其人，怯而畏死，貪而重富貴，想投降將軍，又擔心被將軍誅殺，正彷徨於進退之間。另一方面，范陽城內的年少暴徒，聞風蠢蠢欲動，欲乘機起事殺徐公佔領范陽，獨立興國，抗拒將軍。度此局勢，將軍何不授在下以列侯之印，使在下持侯印封賞徐公，徐公受封賞開城歸順將軍，年少暴徒也不敢輕舉妄動。降下范陽以後，將軍再令徐公為使者，佩列侯璽印，乘朱輪華車，驅馳燕、趙各地遊說勸降。各地官員見了徐公，宛若看見了自己的未來，喜訊傳聞，必將不戰而降於將軍。這就是在下所說的傳檄而定千里之事。」武臣接受了蒯通的建策，使蒯通持侯印封賜徐公。一切如蒯通所預料，趙國各地的秦郡縣官吏紛紛停止抵抗，和平歸順武臣軍的城池有三十多座，大量的秦軍將士由此加入到武臣軍中來，成為武臣政權和趙國軍隊又一個重要的組成部分。
大體說來，武臣趙國的政權和軍隊，由三部分人組成。第一部分是隨同武臣一道渡河北上的三千張楚軍舊部，他們是政權和軍隊的核心，趙王武臣、右丞相張耳、左丞相邵騷、大將軍陳餘以及受命領軍攻入上黨的將軍張黶等人，都是其成員。第二部分是由燕、趙地區就地加入的當地人，數量最大，蒯通自然是不在話下，武臣的部將，後來在攻擊章邯軍時立有大功、被項羽封為殷王的司馬卬（司馬卬為趙人，見《史記．太史公自序》），以及領軍攻擊燕國地區的韓廣，都是其代表人物。第三部分，就是通過蒯通和徐公的遊說，歸降於武臣的舊秦官吏將士，數量當以數萬人計，受命領軍攻佔恆山郡的趙將李良是其代表人物。