百里老人和玄奇晝夜兼程，快馬疾進，第三日趕到韓國，還是遲了一步。
韓國都城新鄭座落在洧水北岸。城池不大，歷史卻是悠久得很。相傳這裡曾經是黃帝的都城，留下了一個有熊氏城墟。周宣王時封了他的弟弟姬友做諸侯，國號「鄭」，封地在華山以東，史稱鄭桓公。這鄭桓公眼光頗為遠大，在周幽王時見西周國運大衰，便將封地中心城池遷徙到華山以東近千里之外的穎水洧水之間，遠遠躲開了災難即將來臨的鎬京。到了第二代，鄭武公率領臣民，將黃帝廢墟一帶的荒蕪土地全部開墾出來，並在黃帝廢墟上建立了一座大城，定名為新鄭。從此，小小鄭國日益強大。到了鄭莊公時，鄭國竟是稱霸一時，天下呼之為「小霸」。誰想自鄭莊公之後，鄭國便是一代不如一代。到了戰國初期，鄭國第四百二十一年的春天，也就是公元前三百七十五年，終於被新諸侯韓國消滅。韓國原都城在黃河西岸的韓原，滅鄭後便將韓國都城南遷新鄭，遠遠離開咄咄逼人的魏國安邑。到韓昭侯時期，韓國已經南遷新鄭二十餘年了。
然而，天下事頗多迷惑處。韓國南遷後國力便漸漸衰弱，新鄭也蕭條冷落起來，連鄭國時期表面的繁華侈糜也沒有了。韓昭侯已經即位八年，眼見國力萎縮，竟是寢食不安。韓國朝野彷彿受了國君的感染，無處不散發出一種蕭瑟落寞的氣息。就說這新鄭街市，房屋陳舊，店舖冷清，行人稀少，車馬寥落。百里祖孫走馬過街，竟成了行人關注的新鮮人物。玄奇笑道：「大父，這韓國忒得冷落，比秦國也強不到那裡去也。」老人搖搖手，自顧尋街認路。
百里老人要找的人大大有名，他就是法家名士申不害。
申不害是個奇人。祖籍算是老鄭國的京邑，在汜水東南的平原上。申不害的父親曾經在末代鄭國做過小官。他自己因了父親的關係，也做了鄭國的賦稅小吏。誰知剛剛做了兩年，申不害才十八歲，韓國便吞滅了鄭國，申不害父子一起成為「舊國賤臣」，罷黜歸家耕田。老父老母憂憤而死，申不害便成為無拘無束的賤民。鬱忿之下，他一把火燒了祖居老屋，憤而離開韓國，到列國遊學去了。近二十年中，申不害遊遍列國，廣讀博覽，自研自修，卻從不拜任何名家為師。五年前他到了齊國的稷下學宮，一個月中與各家名士論戰二十餘場，竟是戰無不勝，聲名頓時鵲起，被稷下士子們稱為「法家怪才」。其所以為怪才，在於申不害研修的法家之學很特別，他自己稱為「術經」。說到底，就是在承認依法治國的基礎上專門研修權術的學問，權術研修的中心，是國君統馭臣下的手段技巧。對「術」的精深鑽研，使申不害成為人人畏懼三分敬而遠之的名士。他寫的兩卷《申子》，士子傳抄求購，國君案頭必備，但就是沒有一個大臣敢舉薦他，沒有一個國君敢於用他。連齊威王田因齊這樣四處求賢的國君，也有意無意的對申不害視而不見。
一氣之下，申不害決然離開稷下學宮，又開始了於名山大川尋訪世外高人的遊歷。
一次，在楚國的神農大山尋訪墨子不遇，卻遇見了從山中出來的百里老人。兩人在松間泉水旁的大石上擺開乾肉醇酒閒談，越談越深，竟是兩晝夜風餐露宿不忍離去。百里老人的高遠散淡，使申不害感到一種前所未有的清新愉悅。申不害的鋒銳無匹，也使老百里感到了勇猛精進的活力。老百里對申不害的求仕受挫做了拆解，說他「殺氣與詭秘皆存，人輒懷畏懼之心」；要一展抱負，便須得「依法為進，以術為用。術，可用不可道」。申不害聽得仰天大笑了半日，深感老百里指點迷津，使他悟到了人事齷齪的關鍵所在，說老百里道出了「術者之術，堪稱天下大術」！說完後一躍而起大笑，「此一去，申不害必當為相也！」便驚雷閃電般的消失了。
有趣的是，兩人在兩天兩夜中始終不知道誰是誰。
百里老人後來在稷下學宮知道了申不害。申不害則依然不知道這高人是誰？
櫟陽城與秦孝公雪夜相逢，百里老人心田裡便油然生出衛鞅和申不害的影子。在他看來，衛鞅是個正才，申不害是個奇謀怪才，兩人若能同到秦國，相得益彰，再有一個兵家名將，安知秦國不會鯤鵬展翅？申不害這次去了魏國，一定也知道了秦國求賢令，也一定會去秦國效力的。
當百里老人尋覓趕到申不害的破屋時，卻冷冷清清空無一人，只有屋角破草蓆旁有一口裝滿竹簡的舊木箱。鄰居告訴老人，先生進宮去了，三天三夜沒回來，聽說要做韓國丞相了。百里老人大為疑惑，便和玄奇在破屋裡耐心等待。
入夜，破屋裡蚊蠅哄嗡，屋外小院子裡倒是明月高照，涼風宜人。老百里爺孫便在小院裡納涼等候。閒適之中，玄奇從緊身腹帶上抽出那支短劍，在月光下端詳撫摩，笑問道：「大父呵，你說那衛鞅到了秦國，他會如何用呢？」老人笑問：「他？他是誰啊？」玄奇嬌嗔道：「爺爺，你知曉的嘛。」老人慈祥詼諧的笑著，「我知曉何事？我甚也不知曉啊。」玄奇生氣的噘起小嘴，「你不說，明日我回總院了，不跟你瞎跑了。」老人哈哈大笑，「好好好，爺爺說。他呀，會重用衛鞅的。」玄奇道：「哪這個申不害呢？」老人笑道：「一樣，也會重用的。」玄奇若有所思的搖搖頭，「未必。這申不害我聽你一說，總覺得有點兒不純不正，味道不對。他是個很純正的人，對異味兒肯定很煩的。」老人大笑道：「孩子氣。為君者有『正』字，哪有個『純』字？何況味道縱然有偏，只要能強國，何能不用？」玄奇卻只是默默搖頭。
這時，一陣大笑遠遠傳來，「誰還想著我申不害？啊。」說話間，一個長大瘦削長鬚長髮的青衣人已經走進破落的大門。
百里老人已經站起，拱手悠然笑道：「諒你也不知曉我是何人？何須問來？」
申不害聞聲驚喜得「啪啪啪」連聲鼓掌，深深一躬笑道：「申不害天下第一糊塗，竟忘記了問高人尊姓大名。我回來罵了自己三天三夜！」
老人不禁大笑——這申不害罵了自己還是不問，既想逍遙灑脫，又想以世俗之禮尊重別人，既想問對方姓名，又想對方自報姓名，當真的有點兒味道不對。可謂術到盡頭反糊塗。一時間老百里無心多想，也知曉申不害藏心不藏話的秉性，徑直問道：「申兄啊，恭賀你要做韓國丞相了。」
申不害又一陣大笑：「哎，高人兄，你何以知曉啊？」
玄奇被這古怪稱呼逗得「噗」的笑出聲來。
老人笑道：「許你做，就許人知。新鄭城裡都傳遍了，何況我呢。」
「這還得多謝高人兄那一番指點啊。我這次面見韓侯，便是言法不言術，果然是一箭中的。哎，高人兄還沒吃飯歇息呢，老說話如何行？來人！」
牆外疾步走進一個小吏，躬身道：「大人何事？」
「即刻整治酒肉來，我要在舊宅款待好友。」
小吏答應一聲，疾步走出。申不害回頭笑道：「高人兄啊，我今日是回來搬這一箱書的，不想得遇高兄。明月清風，我倆再暢飲暢談。」
說話間便將「高人兄」又壓縮為「高兄」，玄奇又被逗得笑出聲來。申不害這才注意到這個俊朗少年，驚訝道：「這位是？高兄僕人？」玄奇學著他口吻笑道：「非也。我乃高人孫兒，此刻便是高孫兒了。」申不害仰天大笑，「高孫兒？好！想不到我申不害遇到了如此睿智少年，竟是片刻間學會了申術。知道麼？這叫『倚愚之術』！」
老百里揶揄笑道：「申兄終究是本色難改。」
申不害是人逢喜事精神爽，拱手笑道：「慚愧慚愧，我要管住自己不說術，那得清心一夜才能辦到。」又轉過身笑道：「哎，我說高孫兒哪，你拜我為師如何？我申不害沒有拜名師，吃盡了苦頭，你做我的學生，申術便後繼有人了。」
玄奇笑道：「你那申術，不學也會。」
「噫！」申不害一聲驚歎，笑問：「你高孫兒能答上我申術三問？」
「申術請問吧。」玄奇依舊是盈盈笑臉。
「好。何謂倚愚之術？」
「不欲明言，便裝聾作啞，藏於無事，竄端匿疏。」
「噫！」申不害又是一聲驚歎，追問道：「何謂破君之術？」
「一臣專君，群臣皆蔽，言路堵塞，則君自破。若一婦擅夫，眾婦皆亂。」
申不害肅然正色：「何謂君不破之術？」
「明君不破，使其臣如車輪並進，莫得使一人專君；正名而無為，猶鼓不入五音，而為五音之主。此為明君不破之術。」玄奇答完，頗顯頑皮的看著申不害。
申不害愣怔半日，疑惑問道：「你如此年少，何以對我申術如此詳明？」
玄奇一笑，「法為大道，術為小技，收不到高徒的。」
「豈有此理？法無術不行，無術豈能吏治清明？」
百里老人笑道：「申兄不要和小孩子說了，他讀你的《申子》不知幾多遍了。」
申不害恍然大笑，「啊，高孫兒實在已經是我申不害的學生了！」
這時，小吏挑來一擔食盒，將一張大布鋪在地上，擺好酒肉並酒具食