仲尼由館舍搬回闕里居住，一晃過了一月，並不見朝廷有重新起用的表示。
由衛返魯，重入國門，接待多麼隆重。專門張帷宮於道旁，作為禮賓臨時館舍；季康子迎出十里之外，親自主持歡迎儀式；漿人獻漿，籩人獻食，酒人獻酒……這一切彷彿是過眼煙雲，當時也許絢麗、熱烈，但轉眼風流雲散，什麼實在的東西也沒有留下。
其間，魯哀公和季康子曾經派人上門徵詢過幾件國策的意見，仲尼說了自己的看法，但終於未被採納。起初，仲尼並不介意，過後細想，那些坦誠直陳莫非就是今日遭到冷落的原因？他決定去拜訪季康子，探一探他對自己的真實態度。
這一天，仲尼帶了子貢去見季康子。仲尼以前常乘的牛車雖途經十餘國，跋涉十餘年，敝車自珍，這次由衛返魯，依然命弟子們帶回。有了弟子高柴贈的輕便馬車，卻將舊的牛車停放院子裡，搭篷遮護，以示新不忘舊。現在出門拜訪季康子，便命子貢趕馬車。
到了季府前，子貢歇下馬車，叫門人進去通報，仲尼先生來拜。過了半晌，門人才遲遲出來回報，說是主人在內寢，仲尼先生如有急事一定要見，便請到內寢相見。
大白天，季康子怎麼待在內寢，是睡懶覺還沒起牀？是害病？還是不歡迎我上門，故意這麼說，擺一個拒客的姿態？
不管是哪種情況，既然來了，也通報了，就要進去看看究竟。
仲尼和子貢被引進內寢，季康子披衣起來迎接，臉上氣色很好，不像害病的樣子。見了仲尼，寒暄之間，竟不自覺地伸懶腰，打哈欠，一副酣睡剛起的模樣。仲尼卻問：
「季孫大人，患的什麼病？」
季康子覺得問得唐突，不大高興：「沒有什麼病呀！」子貢感覺到季康子的不快，心裡忐忑不安。季康子雖然沒有直接起用仲尼，但是任用了仲尼的好幾個學生，子貢便是其中的一個。那時，魯哀公和吳君在魯南吳魯交界的邊邑嶧地會盟，吳人以其國力強盛，驕狂地要魯國獻牛、羊、豬各一百頭作為祭品。吳人說，宋國已經向吳獻了牛、羊、豬各一百頭，魯國不能落在宋國後面。魯國實在不願平白無故做這樣大犧牲，遲遲不將禮物送到吳國營寨。吳相伯嚭竟然派人到魯，點名要季康子去見他。季康子哪裡敢去，便派孔門弟子中長於言辭的子貢作使者去見伯嚭。子貢一進吳營，伯嚭毫不客氣，劈頭質問：魯君且不說他，季康子不過是魯大夫，我請他，不出門，這是什麼禮呀？子貢從容對答，哪裡說得上什麼禮？不過害怕大國罷了。大人如果真是以禮對待魯國，那麼周禮規定，國與國之間一次贈送牛、羊、豬各十頭，就是大數。現在開口就要牛、羊、豬各一百頭，這不是棄周禮於不顧？吳國開國之君吳泰伯，也是周太王之後，和魯國一樣都是姬姓之國，過去同習周禮。以後，吳國漸漸與荊蠻同俗，斷髮文身，百姓習俗變了，難道朝廷也不用周禮了嗎？吳相伯嚭當然不願承認吳國已經棄周禮不用，甘為化外之人，他還是十分珍視自己的周王族高貴血統的，只好自認受教謝罪，收回非禮的要求。子貢出色完成使命，季康子得以擺脫困境，因此子貢和季康子的關係還算是融洽的。子貢不願讓二人比較融洽的關係蒙上陰影，所以敏感到季康子的不快而忐忑不安。
季康子覺得仲尼這老頭子脾氣有些古怪，開口就是道呀，仁呀，義呀，禮呀，說話總是帶刺，年紀這麼大了，也很難再委他做具體事。和老頭子相處，遠不像和他的弟子冉求、樊遲、子貢等相處愉快融洽。這些子弟們，頭腦機敏，辦事勤快、能幹、靈活，一個個都是好助手。他們做實事，卻不像孔丘好講空話。因為和孔門弟子的良好關係，季康子也不想和這老頭子齟齬。於是，哈哈一笑，巧妙掩飾自己的不快：
「要說有病也可以。最近，盜跖的活動漸有猖獗之勢，怎麼治盜，實在是我的一塊心病。」
跖是魯國賢大夫柳下季的弟弟，因為做大盜，所以人稱盜跖。仲尼回到魯國，有一次在路上遇見柳下季，兩人是老友，便談起盜跖的事。孔丘說，柳大夫是天下聞名的賢人，仕魯也很有政績。先生世之才士，而弟弟跖卻做大盜，為害天下，丘——竊為先生羞。
這時盜跖已經有從卒九千餘，橫行天下，流竄列國。打牆挖洞，趕人牛羊，取人婦女，貪得忘親，不孝父母，不友兄弟，不祭先祖。所到之處，大國避其鋒，小國只圖守住京城，萬民都以盜患為苦。
那麼，夫子有何高見？丘以為為人父者必能召其子，為人兄者必能教其弟，如果父不能召其子，兄不能教其弟，父子兄弟之親也就不足為貴了。丘願意銜兄之命，往說盜跖，使他改邪歸正。
柳下季連連搖頭，子不受父之召，弟不聽兄之教，當世這樣的事俯拾即是。就是如仲尼先生的辯才，又能奈之何？跖的性格，我最清楚，心如湧泉，意如飄風，強足以拒敵，辯足以飾非。順他的心就高興，拂他的意就動怒，常常言語傷人，先生最好不要招惹他。
仲尼不信天下有無法曉之以義的人，不聽柳下季的勸告，命顏回駕車，子貢同乘，去見盜跖。盜跖正在泰山之南罷兵整休，仲尼下車上前見營前傳令士卒說：魯國人孔丘聽說跖先生很講義氣，心懷尊敬，前來拜謁。孔丘心裡很瞧不起，甚至十分厭惡盜跖，但這時口裡不得不說得甜蜜。守門士卒進營寨，如實傳報。
盜跖正在大碗喝酒，手裡拿一大塊黑糊糊的東西嚼了下酒，有人說盜跖喜歡吃燴人肝。但到底是豬肝還是人肝，很難說定。盜跖的飯菜是專門廚師做的，用料和烹調方法，外人都不得而知。盜跖正吃得口滑，聽說孔丘要見，大為光火。頓時眼睛瞪得像銅鈴，怒髮衝冠，氣沖沖說：孔丘，莫不是魯國那個有名的，又虛偽，又愛耍小聰明的人？替我告訴他，你作言造語，妄稱文武，多是謬說。不耕而食，不織而衣，搖唇鼓舌，擅生是非，迷惑天下君主，使天下學子不按本性做人，妄作孝弟，僥倖於封侯富貴。你的罪過大得很，快快走開，還回曲阜。你們不都傳說我吃人肝嘛，不快走，我拿你的心肝下酒佐餐。
傳報人也不客氣，原話傳達。仲尼並不畏怯。讓傳報人再次通報，丘與令兄柳下季是好朋友，希望彼此見上一面。傳報人只好再次通報。盜跖說，好吧，讓他來見。
仲尼小步快走，進內，恭敬地拜見盜跖。盜跖卻盛氣以待，兩腳平展，一手按劍，雙目瞪圓，聲音像一隻乳虎：孔丘，上前來，你所說的順我的意思就生，違背我的意思便死！
仲尼侃侃而談：丘聽說，天下有三種人人稱羨的素質，生而高大，美好無雙，老少貴賤人人見了都喜歡，這是上等的素質。知識廣博，上通天文，下懂地理，多識花卉樹木、鳥獸蟲魚之名，這是中等的素質。勇悍果敢，能聚眾率兵，這是上等之下，也算好素質。凡人有其中一項好素質，就足以南面稱王了。現在，將軍一身兼有這三種好素質：身長八尺二寸，面目有光，唇如塗丹，齒如編貝，聲如洪鐘，卻被人稱為盜跖，丘暗暗為將軍恥，以為不足取。將軍有意聽丘，丘請南使吳越，北使齊魯，東使宋衛，西使晉楚。使列國共力為將軍造數百里長城，立數十萬戶食采之邑，尊將軍為諸侯。罷兵休卒，休養生息，天下從此開創一個新局面。這是聖人才士之行，也是天下人的共同願望。
盜跖不屑地說：孔丘，你靠前來。天下凡是可以動之以利，諫之以言的，都是愚陋的普通百姓。有為的人，對自己行為的選擇都是經過深思熟慮，不會隨意動搖的。身材高大美好，人人見了喜愛，好身體是父母給的，你就是不讚譽，我難道沒有自知之明？我聽說，好當面讚譽人的，也好背後毀謗人。你用大城眾民來誘惑我，是動我以利，然而，百姓奉養豈能長久？城地之大莫大乎天下，堯舜有天下，子孫卻沒有立錐之地。
你修文武之道，遊說天下，矯言偽行迷惑諸侯，欲求富貴，欺世盜名沒有過於你的，天下為什麼不稱你為「盜丘」，卻叫我「盜跖」，豈不是最大的不公麼？
你喜歡講道，我喜歡講情，人有人情，眼睛喜歡看絢麗的顏色，耳朵想聽悅耳的樂音，口想嘗美味，人心都向上。人的上壽不過百歲，中壽八十，下壽六十，除開病痛飢寒，死喪憂患，其中開口而笑的日子，一個月裡不過四五天罷了。天地無窮，人壽有時，馱著有時的軀殼，活動在無窮的天地間，匆匆無異駿馬馳過一條小小縫隙，轉瞬即逝。人生在世，不能做自己喜歡做的事，不能養身延壽，都不是聞道的人。什麼「朝聞道，夕死可矣」，不過是幾句空話。你所講的，都是我要拋棄的，快點離開這裡，回曲阜去吧，不要再饒舌了。你一再宣揚的所謂道，都是虛偽巧詐，誑騙人的，沒有幾句真話，根本不值一談。
說完，便叫左右逐客，孔丘只好離開。出門上車，手抖得握不住轡頭，雙目茫然，視而不見，臉色灰白，靠在車前橫木上，低頭默然，氣得久久說不出話來。
回到曲阜，東門外恰好碰到柳下季。幾天不見，車馬有行色，莫非悄悄見跖去了？仲尼仰天長嘆說，是的。柳下季說，跖莫非不改故態，頂撞先生了？