牡丹和孟嘉從富春江逆流而上，但見兩岸秋山，赤紅金黃，景色艷麗。在中國南方此一地區，草木蔥蘢。岸上危崖聳立，高百餘尺。水流深廣，山勢巍峨，翠影輝映，水呈碧綠。沿江風光之美，為人間所罕見。富春江及天目江，水勢浩蕩，北自延州，南自金華的屯溪而來，相會於此，全境土壤肥沃，商業茂盛，江上帆船載貨，駛赴杭州。北方之童山濯濯，至此已杳不可見，只見高地雄偉，林木青翠，鳥聲上下，隨地可聞，山巒自安徽南部之黃山迤邐而來，綿延數百里，山勢嵯峨，峰巔積雪。江既名富春，若謂富有春光，誰曰不宜？
與孟嘉和牡丹同船的乘客有十數人。白薇先一天返回，好準備歡迎他倆的光臨。他倆在船上真正覺得十分清靜，知道絕無乘客知道他們是何許人也，兩人在初戀的柔情蜜意之中，牡丹一路之上，不斷輕鬆漫談。自由自在，單獨而隱密，何況萬古清新不變的山水，嫵媚的景色，令人心醉。牡丹預想到那必不可免的事，那天夜晚，一定要發生。
船在桐廬靠岸，有幾個客人下船。桐廬這個河邊碼頭有寥寥數條鋪鵝卵石子的街道。若水戴著黑羔皮帽子，正站在碼頭上迎接他們，把他們帶到家去。他那個土耳其式的高帽子更使他給人一個頎長的印象。在這個河邊的村莊里，若水是人都熟悉的。他生的瘦高白凈，那種俊逸，特別出色；他那修剪整齊的唇上的小鬍子，使他看來英俊動人。不知為什麼，他總喜歡穿一件寬大的長袍，脖子上不扣紐扣兒，松垂著像個口袋。
「白薇在家等著您兩位呢。她不能親身到江邊迎接，非常抱歉。」
孟嘉說：「有您一個人來就夠了。」
若水已經雇好了苦力給他們挑行李，另外雇了兩頂轎子。
孟嘉說：「走著去不行嗎？」
「這段路有兩里遠呢。」
孟嘉轉向牡丹說：「你覺得怎麼樣？」
「這麼美，為什麼不走一走？」
若水說：「何必呢？上轎吧。要下來走，隨時可以。我已經買了兩根手杖。」
牡丹說：「這才好玩兒。」說著搶去一根沒上油漆有疙瘩木瘤的手杖，那就是從本地樹林里砍來的。
若水看見牡丹眼睛不住閃動著快樂的光，前後左右跑來跑去，他對牡丹說：「看見你興緻這麼高，好高興。」
幾個年輕的轎夫爭著要抬牡丹，喊著說：「坐這一個吧。」
這種爬山的轎子結構至為簡單，就是一把矮藤椅子，前面系著一塊板子供放腳之用，兩根大竹竿子從椅臂下穿過，捆緊起來。牡丹邁步坐上，轎夫抬起來，往前走去，她看見若水的黑羊羔帽在前面一冒一冒的，孟嘉的轎子殿後。
半路上，牡丹看見一隻山雞飛進樹林里，顏色鮮艷的羽毛長尾在後面拖著，她轉過身去指給孟嘉看。
她的轎夫說：「小姐，坐好哇！別亂動！」別的轎夫也接著說。因為轎子上每一兩重量都壓他們的肩膀上，當然平穩是很重要的。
「噢，對不起……咱們為什麼不下來叫他們輕鬆一下兒？我心裡很想走，幹什麼非讓他們抬呢？」
孟嘉和牡丹心有同感。
兩頂轎子站住了。
一個轎夫說：「沒見過這樣的小姐。」
牡丹對那些轎夫很平易自然，她問：「你們抬我沉不沉？」
「不，一點兒也不。什麼時候兒您想上去，就告訴我們。抬您很輕鬆。」
他們三個人都下來站了一會兒，遠遠眺望鄰近的山峰，轎夫則用黑色毛巾擦擦汗，年歲最大的則在喘氣。
孟嘉說：「老伯伯，不用忙。現在還有多遠？」
「三成已經走了兩成。剩下不到半個鐘頭了。」
現在小徑從山茱萸和楓林中蜿蜒前進。路上處處有露出地面的樹根和石頭，幸而紅土地十分乾燥，走起來還容易。三個人向前步行，轎夫抬著轎子在後面跟隨。若水特別注意孟嘉，他邁著矯健的步伐，向前慢慢的走，似乎是磨磨蹭蹭，頗有留連不舍之意。
若水說：「你看見我們後面那個老人了吧。一年冬天，我由下面上來。當時風大，一路都難走。離頂上只走了一半兒，他覺得沒法兒上去了。他咳嗽得厲害。我說我下轎走，讓他和他的同伴兒下山去。您猜怎麼著？我給他轎子錢，他不肯要。他說：『不，不要。我應當把您抬上去，現在抬不上去了，錢不能要。』我只好勉強他拿著，最後，他只好接受了，不過不像是當做工錢，是當做賞錢拿的。這種人可以說是今之古人，現在不容易找了。」
由樹林子里出來，是一片高地，前面就平坦了。向後回顧，他們看得見下面那個小小的村子。他們右邊，山地一直向下傾斜。那段暗綠的山坡的遠處，山峰重重，高聳天際，淺淡的藍色，與遙遙的碧落混而不可分。他們看見路遠遠的頂端，有一個瀑布，自高處傾瀉而下，在陽光之中閃耀，猶如晶亮的銀線。山間的空氣，顯然微微有涼意，但涼意襲人，頗覺愉快。他們只走上來一里地，便是一個嶄新的天地，花草樹木便大為不同，空氣芬芳如酒。
牡丹向孟嘉說：「真是天上人間，對不對？」
這位翰林學者問：「這山上有甚飛禽走獸？」
「有野兔兒——您可以看得見各處跳跳蹦蹦的，還有一種小頭的花鹿，土撥鼠多得是。我聽說有野豬，不敢說是不是真有。您打獵嗎？」
「很少。」
若水說：「我不傷害這些動物。」
「這兒只有你們一家嗎？」
若水說：「在我住的那兒，除去我們之外，另外只有一個農家。偶爾有牧羊人上山來，那時我們才聽見咩咩的小羊叫。您來到這兒，我們別無所有以饗嘉賓，只有新鮮的山中空氣，取之不盡用之不竭的。」
孟嘉立刻對若水非常喜愛。他說：「你之為人，頗合我意。但有你這樣福氣的人並不多。」
牡丹覺得很高興，她說：「是嗎？來此世外深山居住，真得需要點兒勇氣才行。」
他們一直不停往上走，直到河邊才看見房子。若水對轎夫說：「我想我們不會再上轎了。你們是願上來喝盅茶呢？還是要回山下去？」轎夫說天快黑了，他們若不再坐轎，他們願早點兒回家。只有一個跟他們前去。他是挑行李的，等一下兒他把轎錢給大家帶回去。若水指著左邊河堤上的一個缺口兒，說再往前走就是嚴子陵釣台了。
「那太好了。明天咱們一定要去。」
「風從那個缺口兒過，非常強，會把人帽子刮掉的。」
牡丹對孟嘉說：「等一下兒！明天是九月九重陽節。你的名字正好和晉朝的孟嘉相同。真是夠巧的！」在晉朝，清談之風最盛，江夏人孟嘉在重陽節與人共游龍山，風吹落帽而不覺，因此典故，他使重九出了名，而重九也和「孟嘉落帽」永不可分了。
孟嘉說：「你若不提，我還想不起來呢。」
「也不是我想的，白薇記得，她告訴我的。咱們要慶祝一番。」
轉過山頂之後，若水的房子已經在望，隱藏在一個山頭的凹進之處。轉眼看見一個白色女人的身形走了出來。
牡丹喊叫道：「白薇！」隨即加速跑過去。
白薇向牡丹揮手，表示歡迎，然後邁步往山坡下走，前來迎接。白薇走起來飄飄然，步態輕盈，有幾分像豹的動作。她身段極為窈窕。孟嘉看見白薇眉清目秀，鼻樑筆直。頭髮向後梳得十分平滑，像牡丹一樣，穿得很隨便，只是一件短褂子，一條褲子。她的目光向梁翰林凝視，因為這是初次相見。經介紹之後，她很斯文的微微一笑，露出一排雪白的牙來，真是美如編貝。她向翰林說：「大駕光臨，蓬蓽生輝。」
孟嘉也以普通的客套話回答。抬起頭來看綠釉燒就的這所別墅的名牌。
孟嘉倒吸了一口氣，不勝驚喜，原來當前的六個字是：「不能忘情之廬。」
牡丹說：「你看完這個地方兒的景色再說吧。」聲音里洋溢著喜悅和熱情。
他們走進屋去。白薇的目光幾乎一直沒離開她這位貴客之身，因為她已經看透了她這位女友的秘密，看出來這位貴客三分像學者，七分倒像她這位女友的情郎。屋子裡，光亮通風而寬廣；傢具淳樸簡單，完全是一副任其自然的樣子。在地板的當中擺著一雙淡紅色的拖鞋，看來頗為顯眼。
丈夫說：「喂，白薇！有客人來，我以為你把屋子收拾了一下兒呢。」
白薇向丈夫甜蜜的微笑說：「我沒收拾嗎？我已經儘力收拾過了。」
牡丹笑得眼睛都眯糊著說：「我跟你怎麼說來著？」她這是向孟嘉說的。
這一切都出乎孟嘉的意料，他不由得脫口而出：「妙想天開！真是結香巢於人境之外，別有洞天！」他心想地板中間若是沒有那雙淡紅的拖鞋，這棟房子就不太像個香巢了。
屋裡有沒上油漆的書架子，上面橫七豎八的放著若干卷書。右邊擺著一個鴉片煙榻。
孟嘉問：「你