從這天開始，洪昇改變了作息時間，以午夜為一天之始，趁夜涼趕工，直到天明，方始上床，睡到午後起身，吃完飯在西花廳吹笛子拍曲，試唱給李天馥聽，字眼不妥之處，隨手改正。黃昏小飲，復又入睡，待午夜醒來，重譜新詞。
改寫到第三十八齣，便是李龜年唱盡興亡，題名《彈詞》，用「南呂一枝花」開頭，下接「梁州第七」，然後是「轉調貨郎兒」九轉加煞尾，一共十二支曲子。
「這是第二天的前半場。」李天馥說，「到此為止，排場角色，都不同凡響，一定抓得住觀眾。後半場十二齣，你可得全力以赴，一冷下來，就前功盡棄了！」
由於此一告誡，洪昇頓有負荷不勝之感，因而幾次提筆躊躇，只是翻來覆去揣摩「元曲四大家」的著作，尤其是白樸的兩部雜劇。
白樸字仁甫，山西人，金哀宗天興元年，蒙古大軍南下，白樸年方七歲，隨母逃難，流離中母子相失，不想因禍得福，為元好問所收養。
元好問先世是漢化的胡人，世居河東太原，生於金章宗明昌元年。金章宗是宋徽宗的外孫，風雅好文，所以他那一朝，出了好些有名的文人，而以元好問為尤其傑出。他與白樸的父親白華，原是舊識，戰亂中得故人之子，視如己出。白樸曾得寒疾，元好問晝夜抱持，經六天之久，竟因在他懷中出汗而愈。
以後白華、白樸父子團圓，元好問每至白家，總是指點白樸為學的途徑；曾有詩贈白樸：「元白通家舊，諸郎汝獨賢。」白樸天性很厚，幼年失母，兼以亡國，鬱鬱不樂；雖學問淵博，卻不願做元朝的官，放浪形骸，寄情戲文以自適。元朝滅宋後，移家金陵，詩酒優遊，益發致力於戲曲，著有雜劇十六種，全存的只有三種，最有名的，便是《唐明皇秋夜梧桐雨》，文詞清麗俊爽，另外有一部《唐明皇遊月宮》，卻只剩得一部分，但僅傳世的數首殘曲，在洪昇已啟示不淺了。
要描寫唐明皇遊月宮，當然要借方士為媒介，細看新舊唐書《方士傳》中，開元、天寶年間最有名的方士為羅思遠，據說會隱身法。唐明皇向他學此術，羅思遠留了一手，以致唐明皇自己試隱身法時，總會露馬腳，或者留下衣帶，或者留下巾角，常為宮女捉住，共相譁笑；但與羅思遠一起試驗時，宮女就捉不住他了。因此，唐明皇才知道羅思遠「藏私」，一怒之下，用大石塊將他壓死。但數天之後，有宦官在西川道上遇到羅思遠，他笑著說：「天子惡作劇，未免過分了。」傳說中有羅公遠擲杖為橋的故事，這羅公遠是否即為羅思遠，值得研究。
此外在《開元天寶遺書》，及一部名為《龍城錄》的小說中，洪昇都查到了唐明皇遊月宮的記載。《龍城錄》所記比較詳細，說唐明皇在八月中秋之夜，與申天師同遊月中，過一大門，寒氣逼人，不一會望見一座大宮門，名為「廣寒清虛之府」，內有宮娥十餘人，往來笑舞於大桂樹下，又聽見樂音清麗，深通音律的唐明皇，記下唱譜，製成舞曲便是《霓裳羽衣曲》。但這是開元六年的事，楊貴妃尚未入宮。
李家的藏書很多，洪昇便找了些唐人所著的神怪小說，諸如《集異記》、《博異志》來看，始終找不出一個符合想像的，方士導引唐明皇遊月宮的完整的故事，因而大感惶惑，頗有無以善其後的困窘了。
這天重讀《長恨歌》，到得「臨邛道士鴻都客，能以精誠致魂魄」，憬然有悟，一下子想通了。白居易也不曾說此方士的姓名，自己何必膠柱鼓瑟，必欲求得其人的姓氏？而況如老師所說的，一齣《彈詞》唱盡開元滄桑，以後便是「另出新意，寫天上團圓」，既然如此，何不為「臨邛道士」虛擬一個姓名，情節也不妨就「上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見，忽聞海上有仙山」這三句詩上著眼，敷演出一段故事來。
這一轉念間，靈感泉湧，很快地便想好了一齣戲，而且是很熱鬧的一齣戲。崑腔中凡有道士作法拿妖的戲，極易討好。這齣戲不妨題名《覓魂》，設壇召神，鋪一個鳴鐘撞鼓、香煙繚繞的場面，必能一新觀眾耳目。
趁著興致勃勃，便先動手寫這一齣《覓魂》，用大面扮道士，由兩名道童引上場，引子現成，只將「臨邛道士鴻都客，能以精誠致魂魄，為感君王輾轉思，遂教方士殷勤覓」的「方士」改為「遍處」就是。接下來報名，洪昇為他起了個名字叫楊通幽：「貧道楊通幽是也，籍隸丹臺，名登紫籙。呼風掣電，御氣天門。攝鬼招魂，遊神地府」，自誇一番能耐以後，與道童一唱一和，形容法壇，拈香作法，且唱且作身段，作法既畢，上高力士。
高力士到壇，是「奉太上皇帝之命，謹送青詞到此」。齋醮禱告之文，用青藤紙以朱筆書寫，謂之青詞。唐明皇的這首青詞的內容，自然是由楊通幽口中唱出來，大致是期待如漢武帝之召李夫人，能致楊貴妃芳魂一見。楊通幽焚符作法，召神將，傳法旨：「速召貴妃楊氏陰魂到壇。」神將下場，久未覆命；二次焚符催召，神將到壇覆命，遍覓人間，楊氏陰魂無從召取。
下面便是從「能以精誠致魂魄」這句詩上生發出情節。道家有「元神出竅」之說，楊通幽告訴高力士說：「公公且去覆旨，待貧道就在壇中，飛出元神。不論上天入地，好歹尋著娘娘。不出三日，定有消息回報。」洪昇用的是宮中自明朝沿用至順治年間的稱呼，太監稱「公公」，妃嬪稱「娘娘」。
這時臺上放下大幔，遮住法壇，楊通幽暗下，另用一人扮楊通幽元神，從壇後繞至壇前，先「大索黃泉」，與判官打交道，查遍名冊，「怎沒有楊太真名字其中現」，地府既無，自然上窮碧落。
天宮不比地府，容不得楊通幽的元神亂闖。所以洪昇對這一段過場戲，又是另一樣寫法。前一場「大索黃泉」不妨先到酆都城，再召判官來問話；這一場只有碰運氣，看天上的神仙遇到誰便是誰，不能想見誰便見誰。這樣，便須先上神仙，後上元神。
上哪個神仙呢？自然是穿針引線的天孫織女。這應該呼應前文，洪昇便細檢三十八齣以前的原稿，其中天孫織女上場兩次，第一次是三十三齣的《神訴》，為天孫織女的正戲，貼旦扮天孫織女在雲路中見一道怨氣，直衝霄漢，一問才知是經過馬嵬坡，便召當方土地來問。
聽說是楊玉環的怨魂，天孫織女想起來了，道白是：「原來就是楊玉環，記得天寶十載渡河之夕，見她與唐天子在長生殿上，誓願世為夫婦，如今已成怨鬼，甚是可憐。土地，你將死時光景，說與我聽。」
土地細訴當時情形，將楊貴妃說成「為國捐軀」，又說她近來「痛悔前愆」。天孫織女大為同情，決定「保奏天庭」，使楊玉環得以「復歸仙位」。但是天孫織女對「李三郎」——唐明皇卻頗為不滿，認為「以天下之主，不能庇一婦人，長生殿中之誓安在？李三郎好薄情。」
檢閱到此，洪昇知道該怎麼寫了。楊通幽在這場戲中，應該如馬嵬坡的土地，為李三郎說好話，博取天孫織女的好感，才會助成他跟楊玉環的重圓。因此，開頭需要有個小小的轉折，當楊通幽走遇天孫織女，說「小道奉大唐太上皇帝之命，尋訪玉環楊氏之魂，適從地府求之不得，特來天上找尋，誰知天上亦無。」天孫織女不肯明白指點，只說：「那玉環之魂，原不在地下，也不在天上。」又說：「楊妃既無覓處，你逕自去覆旨便了。」這樣才逼出楊通幽的一番難處。
難的是楊通幽誇下海口，如今一無結果，空言如何搪塞？天孫織女還怪他：「誰教你弄嘴來？」楊通幽分辯，不是他好事，「單只為老君王鍾情生死堅，舊盟不棄捐。」既然如此，何以任令馬嵬坡「碎玉揉香」，於是楊通幽唱一闋長調為唐明皇辯護。這一闋長調，是商調中的「後庭花讓」，洪昇用疊句襯字作形容，「亂紛紛，翻滾滾，惡狠狠，焰騰騰，鬧吵吵，昏慘慘，撲喇喇，格支支，嬌怯怯，哭哀哀，恨茫茫，淚漫漫」，抑揚激越，如疾風驟雨，洪昇自己試唱一遍，覺得確能表現當時馬嵬坡前一片肅殺的戾氣，唐明皇萬般無奈、束手閉眼的心情，自覺頗能傳神。
洪昇尋思，只要楊通幽辯解，天孫織女自會指點「海外仙山」。不過前面要有伏筆，此時兩相呼應，才不顯得突兀。於是他又想到，應該先寫一齣好事之人，思量促成他們重新團圓的戲，列出如何而後可的條件，作為織女改變態度的原因，佈局始稱嚴密。
既有織女，自應有牽牛，好事之人，捨此莫屬。但伏筆復有伏筆，洪昇檢閱稿本，翻到第二十齣《密誓》。這齣戲先上織女，用的是性質閑冷的「越調」；及至唐明皇與楊貴妃拜告雙星，願生生世世永為夫婦，洪昇用吳梅村「攜手思太息，樂極生微哀。千秋終寂寞，此日誰追陪」詩意，已改寫過一次，中有楊貴妃淒然下淚的描寫，所以用的是性質淒涼的「盲調」，及至生旦唱「尾聲」同下，上小生所扮牽牛，與織女相會，仍用越調，唱一支「山桃紅」，相約保護「唐天子與楊玉環」；接著便唱下場詩結束了這一齣《密誓》。
細細看完，伏筆不難，只在「山桃紅」中間，加兩句對白，織女說：「只是他兩人劫難將至，免不得