馮玉祥雖已下野，但吳佩孚討馮的決心不變；首先進攻河南，輕易地逐去岳維峻，由寇英傑任豫軍總司令；靳雲鶚為河南省長。同時在山西的閻錫山，久受國民軍的壓迫，至此亦加入討馮陣線，形成張、吳、閻三方面的聯盟。
馮玉祥所部深感壓力重大，為求自保，於二月六日，由張之江領銜，聯名通電討吳。但馮系將領，內部亦有矛盾；張之江到底不是馮玉祥，並不能籠罩全局，鹿鍾麟、李鳴鐘，都是他所指揮不動的。因此，對於整個因應危局的策略，便產生了錯誤。
張之江的主張是，馮系所有的部隊，都撤至西北，全力經營，徐圖後起。這一來不但解消了腹背受敵的困境；而且將毫無實力的北京政府，當作秦二世崩後，由孺子嬰掛名的咸陽，由各路諸侯去逐鹿，吳張的短兵相接，就會變成楚漢相爭的局面。
這個打算是不錯的。無奈鹿鍾麟此時，恰如辛亥革命爆發後，由洹上復起入京的袁世凱，有權有勢，捨不得離開北京，而且壓迫段祺瑞下令討吳，並派盧金山及劉佐龍為湖北督軍及省長。
原來湖北督軍蕭耀南，已於二月十四日暴斃，死因有許多傳說：一說是蕭耀南的第一師長陳嘉謨，向吳佩孚告密，指控蕭耀南與革命軍有勾結，將會叛吳而獨立。吳佩孚想起二次直奉戰爭失敗後，栖栖皇皇，走投無路，到達漢口後，蕭耀南竟暗示不歡迎他住在湖北的往事，大為懷疑，因而准許陳嘉謨對蕭耀南下了毒手。
傳言是在陳炯明叛變時，蕭耀南對孫總理的三民主義，以及其他各種學說與政治主張，就很佩服，他的心腹便向他獻議：直系勢力，目前雖不可一世，但一朝渙散，全局瓦解；直皖戰爭以後，安福系的前車之鑑。因此，為湖北著想，好比圍棋一樣，要多做幾個眼，現在下一著閒棋，將來可能會發生很大的作用。中山先生雖遭陳炯明反噬，但擁戴的都是一時豪傑，所以能夠重回廣東，看來大勢已成，應該早早聯絡。
蕭耀南深以為然，將這個任務交了給人稱為「劉麻哥」的老革命黨劉成禺。從此國民黨的廣東來去，取道湖北，如履坦途。
及至「首都革命」成功，孫、段、張的三角聯盟，初步取得了可觀的成就，馮玉祥因早就主張迎孫總理到京；而段祺瑞指派負與國民黨聯繫專責的許世英，更進一步建議，請「三大元老」同時入京開國是會議。「三大元老」便是三角同盟的領袖：孫總理、段祺瑞、張作霖。
因此，段祺瑞遲遲其行，準備等孫總理由海道至天津後一起進京。那知安福系的政客梁鴻志，勸段祺瑞說：「先入關者為王，是主；中山後到，是賓。何必等他。」段祺瑞尚在考慮，而梁鴻志及一班「從龍」心熱的人，已暗中預備了一列專車，不由分說，簇擁著段祺瑞上了車廂。王揖唐得到消息，趕到車站；梁鴻志與他是冤家，攔住車門，硬將王揖唐擠了下去。
其時孫總理剛由廣州到上海，得知段祺瑞先已入京；「三大元老」共定國是之議，已遭破壞，因而暫緩入京，先到日本遊歷，騰出一段時間，讓蕭耀南好作部署。
蕭耀南在派「劉麻哥」與廣州聯絡的同時，另又派人與國民軍第二軍總司令、河南督軍胡景翼聯絡，因為河南是湖北在北面的屏障，而同盟會出身的胡景翼，亦是擁護孫總理的。湖北要靠河南為它擋住來自北方的軍隊，當然需要充分接濟軍械，因此，鄂豫互助條款，很快地在開封簽定。
另外一個更大的計劃是，在武漢設建國政府，發動各省巡閱使、軍民首長，公推孫總理為大總統，行使海陸軍大元帥的職權。「建國政府陸軍總司令」及「前敵總司令」，預定由蕭耀南、胡景翼分別擔任。
議定以後，擬了一項類似協定的文件，由劉成禺及大元帥外交次長郭泰祺，專程至天津謁見孫總理。在病榻的孫總理，聽取報告後，打開文件一看，蕭耀南在第二行上面已經簽署，留著第一行等孫總理，他親筆簽了名，還叫人蓋了印。接下來孫科及蕭耀南所派的專使，亦都簽署，表示同盟，同時由孫科交了一本英文的密碼本給劉成禺，作為以後祕密聯絡之用。
第二天，孫總理就進京了。談判由於段祺瑞私心自用，只想開可以操縱的「善後會議」；反對孫總理主張，開一本大公的「國民會議」而破裂。不久孫總理病勢日重，於三月十二日逝世。一個月以後胡景翼亦因「紅線疔」而死。此一設立「建國政府」的大計劃，自然胎死腹中。
到得吳佩孚復起，蕭耀南因為今昔異勢，對吳佩孚不能不表示擁護；但陳嘉謨頗有取而代之的野心，同時國民革命軍蔣總司令的北伐，著著進展；國民黨中央又發表宣言，應該「造成全國反吳空氣」，因而給了陳嘉謨一個極好的「謀蕭」的時機。
傳說陳嘉謀是以十萬銀圓，買通了為蕭耀南裝煙的小廝，置毒於鴉片煙槍中，毒發而死，全身都是紫斑。蕭耀南既死，吳佩孚派陳嘉謨為湖北督軍；另外派了兩個人為蕭耀南治喪，一個是熊炳琦；一個是曹老七——曹錕的胞弟，當過第二十師師長的曹鍈。
曹老七亦是鴉片大癮，住在督署後花園的玉桂堂；他說：「聽說蕭督軍有一枝很名貴的『老槍』，拿來讓我過過癮。」他只知道蕭耀南是中毒而死，不知道他的那枝「老槍」已成毒槍，過完了癮，嗚呼哀哉，死狀與蕭耀南無異。
不久，盧金山、劉佐龍相繼到達漢口，他們都是吳佩孚的舊部——這是執政政府兩面敷衍的方法，一方面由於馮軍壓迫討吳，自然不能承認吳佩孚所派的湖北首長，應該另派；另一方面派的卻是吳佩孚能接受的人物；所以大致而言，湖北的局勢仍控制在吳佩孚手中。
不道，湖南出了問題，趙恆惕為他部下唐生智逼迫，決心引退。原來湖南自經湯薌銘、張敬堯兩番荼毒以後，至十二年，由於吳佩孚暗中庇護，湖南的「叫化軍」始得驅逐張敬堯，達到「湘人治湘」的目的。
但由誰來治，卻發生了衝突。當時湘南的實力派領袖，為譚延闓、趙恆惕、程潛三人，論資望，自以譚延闓為首，但程潛想取而代之，策動兵變；譚延闓只好揮淚離鄉，卻支持趙恆惕為湘軍總司令。此人雖是士官出身，但文質彬彬，深通易經與佛學，寫得一手好隸書，賦性更是穩重和平，極受地方愛戴；受任湘軍總司令以後，解決了程潛派的驕兵悍將，並依照湖南省憲，由省議會選舉為湖南省長。
趙恆惕當選為湖南省長以後，避免捲入南北紛爭，埋頭建設；同時整理軍事，將湘軍編成四個師，第一師師長賀耀祖；第二師師長劉通；第三師師長葉開鑫；第四師師長唐生智。葉開鑫駐沅陵，兼湘西善後督辦；唐生智駐衡陽，兼湘南善後督辦。
湘南最富庶的地方，是在湘西。沅陵即是長州，而在清朝，長州府是有名三個府缺之一，因為此一接壤四川、貴州的地帶「重崗複嶺，帶水縈紆」，川貴深山中的木材，結成木排，到得春夏水盛時，沿溪而下，進入沅江與辰水，由辰州府屬黔陽縣的商埠洪江出口，「排客」繳納的「排稅」，十分可觀。此外大宗的貨物稅，還有桐油；至於鴉片煙土，更是利藪，因此葉開鑫得了湘西善後督辦這個肥缺，為唐生智艷羨不止。不過趙恆惕處事還算公平，命葉開鑫對唐生智按月有所補助，得以相安無事。
十四年冬天，唐生智想把湘南的地方團隊，納入正式編制，擴充為一個旅，要求葉開鑫增加補助；為葉所拒絕。唐生智便向趙恆惕申請，與第四師換防，也就是由他的部隊去接洪江。
這件事於公於私，趙恆惕都無法接受，論私，葉開鑫為嫡系，而湘西為湖南經濟命脈所在，當然要交自己人才放心；論公，唐生智要求換防到膏腴之地的例子一開，以後他人援例，如何應付。
唐生智此人，有人說他是三國的魏延，生具反骨，自遭趙恆惕拒絕後，漸有桀驁不馴的模樣。趙恆惕認為唐生智的父親唐承緒是他的實業司長；唐生智還不致稱兵作亂，因此決定採取疏導的手段。
這種情形給一個曾任湘南水上警察所長的梆州人，名叫曾斌的知道了。他在任兩年，因違法貪污，為人告了一狀，趙恆惕查明屬實，撤了他的差，他娶了一對陳姓姊妹花作妾，在長沙作寓公。見此光景，認為有機可乘；寫了封信給趙恆惕，說他是唐生智保定軍校的老師，以此資格，願做調人。
趙恆惕很看不起這個人，更怕他為唐生智作狗頭軍師，當然不會理他；另派唐生智的同學，一個叫唐希汴的旅長，到衡陽去疏導，邀唐生智到長沙來參加軍事會議。
唐希汴的任務居然達成了，但就在他預備動身到省城時，接到了曾斌的一封信，警告他千萬不要晉省，否則會有性命之憂。唐生智生性多疑，就此中止了長沙之行。
這一來很明顯地表明了，唐生智預備造反了，一時人心惶惶，市面上出現了許多謠言。趙恆惕便寫了一封親筆信給唐生智，勸他懸崖勒馬，說是彼此多年袍澤、患難與共；而且「令尊」也還在我這裡任職，於情於理，亦不應叛我。那知唐生智仿照項羽要烹劉太公；劉邦表示不在乎的故智，寫覆信說道：我父即公父，倘因我而殺父，請分我