馮玉祥從北京出發，自通州經順義，到了懷柔便停下來觀望了。吳佩孚當然容不得如此，派人催促前進，於是經密雲到了古北口，住在楊老令公廟；感嘆楊業父子的遭遇，雅興大發，做了一副對聯，木刻懸掛。
他在古北口是等待消息，消息來自三方面。一是蔣鴻遇報告直軍開拔的情況；二是教育部長黃膺白報告北京的政情；三是段祺瑞告知奉軍的情況——段馮之間的主要聯絡人是賈德耀。
出古北口的第一站是承德以西的灤平；馮玉祥在此召集了一個會議，與會的人除了他手下的大將及重要幹部張之江、李鳴鐘、劉郁芬、劉驥、鹿鍾麟之外，還有胡景翼的代表鄧寶珊。會中只作了一項決議，將來倒戈回京時，要看情勢。馮王祥深知吳佩孚的實力，若無把握，不敢輕發。
及至吳佩孚親臨前線，雖可證明直軍不利，必須老將出馬；但吳佩孚一到山海關，也須能將局面穩住，更須觀望；因此發了一個電報到山海關討逆軍總部，報告軍次承德，沿途糧餉接濟困難，炮彈潮濕，戰力大受影響，同時探問第一路作戰的情況。
吳佩孚其時正命他的參謀長張方嚴電催各軍，火速前進。接到馮玉祥的電報，給了他一個覆電，亦是催促進軍，為了加強語氣，特綴一句：「大局轉危為安，賴斯一舉。」馮玉祥一看知道戰況不利；而就在此時，馮玉祥派到北京跟黃膺白去接頭的代表劉子雲，帶回來一封覆信，勸他早作決斷，機不可失。這一電一函，促成了馮玉祥的決心，覆電定於十月十九日回師南下，直指北京。
馮玉祥的計劃是，首先鹿鍾麟祕密兼程回京，會同新興兩旅的旅長孫良誠、張維璽，將部隊開到北苑，會合蔣鴻遇的部隊，一起進城，分任警戒。繼命李嗚鐘的第八混成旅，直趨長辛店，截斷京漢，京奉兩路的交通。吳佩孚派去監視馮玉祥的胡景翼的陝軍，已預定改名國民軍第二軍，即日南旋，佔領軍糧城，灤州一帶，截斷直軍的聯絡，防備吳佩孚回師西向。至於已抵承德的張之江、宋哲元兩旅，亦令剋期回京。
由灤平回到北京，需要四天的工夫，前鋒預計在十月二十三那天可入北京。以馮玉祥的統馭能力，及他的部隊的紀律來說，軍事佔領北京，而要做到兵不血刃，匕鬯不驚，是有把握的事。但一夕之間，推翻一個政權，改朝換代，如果不能有一篇堂堂正正，布告天下的宣言；以及按部就班，和平接收政權的計劃，那末這樣的兵變，若非草莽作風，亦如宦官弄權，所以馮玉祥事先用密電約好黃膺白，在入古北口的第一站、密雲縣的高麗營會面——多爾袞帥師入關時，朝鮮亦派兵隨征，駐紮此地；因而稱之為高麗營。
這件事，在黃膺白有如明朝景泰年間，徐有功策劃「奪門之變」；事情不密，先遭殺身之禍，所以相當緊張。幸好馮玉祥的部署很周密，留守的蔣鴻遇，逐日預擬好的戰報，發到山海關吳總部及北京的陸軍部，所以政府之中，沒有一個人會想到，鉅變將至。
十月二十二日上午，黃膺白照常到教育部辦公，還出席了閣議。中午回家，黃膺白關照司機，將公家車開回去給次長用；隨車保護的兩名偵緝隊員，亦跟著車子走了。
飯後他總在午睡之後，兩三點鐘出門；這天亦仍舊是此一時分，開出私人的汽車，由黃太太陪著，到北京飯店把他放了下來；汽車開到東交民巷台基廠，在鬧區停了下來，黃太太進一家洋行購物。這些都是有意的做作，如果有人在偵探黃膺白的行蹤，他的了解是：「黃部長在北京飯店看朋友；黃太太在洋行裡買東西，等她買完了，會再到北京飯店去接黃部長。」
其實，黃膺白是從北京飯店前門進、後門出；預先雇了一輛汽車在僻處等候，坐上車出東直門，直奔密雲；雇的是輛「老爺車」，路上拋了好幾次錨，走了十個鐘頭，半夜兩點多鐘才到了高麗營。馮玉祥治軍甚嚴，一望無際的帳篷，刁斗無聲；幸好，他常應邀到馮玉祥的部隊裡去演講，有個衛兵認識他，領到其中的一個帳篷，只見馮玉祥正席地坐在那裡發愣。
「你老可來了！」馮玉祥一躍而起，「吃了飯沒有？」
「十個鐘頭，水米沒有沾牙。」
「先吃飯，先吃飯！」
勤務兵端來一盤饅頭、一碟鹽菜，還有一條不知什麼小動物的後腿；馮玉祥說是弟兄打到的野兔子，特為留一條後腿款客。
就著熱茶，吃得一飽，開始談正事。黃膺白隨身帶得有墨盒紙筆，但帳篷中沒有桌椅，無處安放，只好臨時找到一家民居，敲開門來，說要借他的地方用；就在土囥上，馮玉祥將預先擬好的通電、取出來交給黃膺白看。
「對曹仲珊仍稱大總統，把內戰的責任，加到吳子玉一個身上，那末國民軍不過為『清君側』而已，未免小題大作，師出無名。煥章兄，以為如何？」
「是，是！原要等你老來定稿。」馮玉祥說：「或者乾脆你老另外寫個稿子。」
黃膺白當仁不讓，伏在土囥上，振筆如飛，先寫通電的銜頭，自近而遠，天津是段祺瑞、張耀曾；正定是王士珍；上海是唐紹儀；廣州是孫中山，都算是在野的大老，下來是各省巡閱使、督軍、督理。正文以「國家建軍，原為禦侮；自相殘殺，中外同羞」開頭，下分三段，第一段追敘民國九年以來，「無名之師屢起抗爭愈烈、元氣愈傷」云云，暗示直皖戰爭，第一次直奉戰爭，以及這一回第二次直奉戰爭，直系始終是內戰的主角。
第二段是「玉祥等午夜徬徨，欲哭無淚，受良心之驅使，為弭戰之主張」說明倒戈的原因，以及「另組中華民國國民軍，誓將為國民所用」，如內戰再不停止，「不恤執戈以相周旋」。
第三段表明「全軍已悉數到京，負責維持地方秩序」；至於「一切政治善後問題，應請全國賢達急起直追，會商補救之方，共開更新之局。」這一點，馮玉祥與黃膺白早已達成共識，要奉迎孫總理北上，與段祺瑞共同主持今後的政局，藉此達到全國和平統一的目的。
馮玉祥看完通電，表示同意首先簽了名，以下列名的是國民軍第二軍軍長胡景翼，第三軍軍長孫岳，熱河都統米振標，以及國民軍的旅長，大部分是馮玉祥部將的張之江、李鳴鐘、鹿鍾麟、劉郁芬、宋哲元、蔣鴻遇、孫連仲、孫良誠、岳維峻，有的親屬，有的代簽。通電發出，馮玉祥的部隊，後隊改為先鋒。一律臂纏白布，上書「愛國不擾民」五字，在熹微的晨光中，向北京正陽門前進。
※
其時吳佩孚在山海關的專車上，剛剛起身，吃罷蒸餃稀飯的早餐，全副戎裝，帶領參謀，赴九門口督戰。出發不久，吳佩孚的日本顧問岡野增次郎，來找吳總部的政務處長白堅武，拿出兩個已由日文譯成中文的電報給他看；這兩個電報，一個來自北京日本守備隊；一個來自天津日本駐屯軍司令部，內容大致相同，說「討逆軍第三軍司令馮玉祥，於廿三日下午六時，退出戰場，未經槍戰，即攻入北京，發動政變，曹錕總統已失自由，北京情況不明。」下面是一張發動政變人士的名單。
「這個消息可靠嗎？」白堅武深表懷疑，像胡景翼，本來是受命監視馮玉祥的；他跟馮玉祥結怨已不止一天了。
岡野也不跟他爭辯；只問：「吳總司令在那裡？」
「他到九門口視察戰況以後，中午會到秦皇島。」
於是岡野坐上汽車，直駛秦皇島；找到吳佩孚，出示電報。吳佩孚臉色大變，接著長嘆一聲：「果然不出我之所料。當初我本想撤換他的第三軍司令，曹大總統替他求情，才沒有動；如今曹大總統是自作自受了。」接下來又說：「最近這幾天，我輾轉反側夜夜睡不著，轉到左面，想到馮玉祥；轉到右面，想到張作霖。現在事情已經出來了，我希望你們先保守祕密，免得動搖軍心。」
接著，下令召集軍事會議。其時直軍靠兩支部隊，一支是彭壽莘的第十五師，擔當山海關正面；一支是王維城指揮的第二十三師，及第九師，奉命出義院口，經乾溝鎮，直攻東面的綏中；此地在明朝稱為「中後所」，是出山海關第一個屯兵要地，如果攻了下來，足以截斷奉軍歸路，但就在距綏中數十里，不難一鼓而下之際，王維城接到馮王祥倒戈，吳佩孚召集會議的電報，不能不下令，暫停進攻，以待後命。
「你們將各地守好！我回去殺馮玉祥；等我回來，再直搗黃龍。」吳佩孚接著宣布，由張福來代理總司令。
「大帥回去殺馮玉祥，預備抽調那些部隊帶去？」討逆軍參謀長張方嚴問。
「有什麼現成的隊伍可用？」
「這裡有前線撤下來的第一混成旅；天津附近還有曹七爺的一個旅。」張方嚴率直說道：「這兩個旅不怎麼能打。」
「不要緊！我一帶就能打了。」吳佩孚這話，倒不盡是吹牛；他一到前線，直軍的士氣頓時不同，便是一個證明。
但馮玉祥的倒戈，已將他提升起來的士氣，抵消有餘；相對地奉軍士氣則大為高昂，在石門寨的張學良、姜登選與韓麟春，決定集中力量，直線南下，攻佔秦皇島，截斷直軍後路。
山海關正面