1
原文
夷海內西北有軒轅國 ，在窮山之際 ，其不壽者八百歲。諸沃之野 ，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞 ，民食鳳卵，飲甘露。
譯文
東方海內地區西北部有個軒轅國，在窮山附近，這裡最短命的也有八百歲。在沃民居住的、號稱「沃野」的富饒原野上，鸞鳥鳳鳥自由自在地歌舞，人們吃鳳鳥生的蛋，喝天降的甘美雨露。
2
原文
白民國 ，有乘黃 ，狀如狐，背上有角，乘之壽三千歲。
譯文
白民國，有乘黃獸，形狀像狐狸，背上長著角，若是有人騎了它，壽命可望達到三千歲。
3
原文
君子國 ，人衣冠帶劍，使兩文虎 。民衣野絲，好禮讓，不爭。土方千里 ，多薰華之草 。民多疾風氣 ，故人不番息 。好讓，故為君子國。
譯文
君子國，這裡的人穿戴齊整，腰間佩劍，役使兩匹花斑老虎在身旁。百姓穿著野絲織成的衣裳，講究禮貌謙讓，從不爭鬥。國土方圓千里，長有不少早晨開花、傍晚凋謝的薰華草。這兒的人大多會患中風病，所以不易繁衍。由於好讓不爭，因此叫君子國。
4
原文
三苗國，昔唐堯以天下讓於虞舜 ，三苗之君非之 ，帝殺之 。有苗之民叛，浮入南海為三苗國 。
譯文
三苗國，先前帝堯把天下禮讓給虞舜，三苗的部族首領對堯提出了反對意見，帝堯就殺了他。三苗的人民因此而反叛，後來他們乘船漂流到南海定居下來，建立了三苗國。
5
原文
驩兜國 ，其民盡似仙人。帝堯司徒 。驩兜民常捕魚海島中 ，人面鳥喙 ，去南國萬六千里，畫似仙人也 。
譯文
驩兜國，這裡的人都像是仙人。祖先驩兜當過帝堯的司徒。驩兜國的百姓常常在海上捕魚，他們是人的面孔，鳥的嘴巴。這個國家離中國南方有一萬六千里。從畫像上看，這些人確實像是仙人。
6
原文
大人國，其人孕三十六年而生，生兒白頭，長大 ，能乘雲而不能走，蓋龍類。去會稽四萬六千里 。
譯文
大人國，那裡的人胎兒要在母腹中孕育三十六年才生下來。孩子一生下來便是白頭髮，身材高大，能乘雲駕霧而不能步行，可能是屬於龍的那一種類。大人國離會稽山有四萬六千里。
7
原文
厭火國，火出口中 ，畫似猿猴 ，黑色。
譯文
厭火國的人，口中能吐出火來。從畫像上看，這些人身子像猿猴，渾身黑色。
8
原文
結胸國 ，有滅蒙鳥 。奇肱民善為機巧 ，以殺百禽，能為飛車，從風遠行。湯時西風至 ，吹其車至豫州 ，湯破其車，不以視民 。十年東風至，乃復作車遣返，而其國去玉門關四萬里。
譯文
結胸國，有一種滅蒙鳥。奇肱國的人雖是獨臂，但善於做各種捕鳥的靈巧裝置，來搏殺鳥禽。又能做飛車，乘風遠行。商湯時一陣西風刮來，把飛車連人一起吹到了豫州。湯王毀掉了他們的車，為的是不讓當地百姓看見。十年後又刮來一陣東風，湯王重新做好飛車讓他們飛回去。這個奇肱國離玉門關有四萬里。
9
原文
羽民國 ，民有翼，飛不遠。多鸞鳥，民食其卵。去九疑四萬三千里 。
譯文
羽民國，這裡的人長有翅膀，但飛不遠。當地多鳳凰鳥，人們吃鳳鳥的蛋。羽民國離九疑山四萬三千里。
10
原文
穿胸國 ，昔禹平天下，會諸侯會稽之野，防風氏後到 ，殺之。夏德盛 ，二龍降庭 。禹使范成光御之，行域外。既周而還至南海，經房風 ，房風氏之二臣以塗山之戮 ，見禹便怒而射之 ，迅風雷雨，二龍升去。二臣恐，以刃自貫其心而死。禹哀之，乃拔其刃，療以不死之草，是為穿胸民。
譯文
穿胸國的來歷：從前夏禹平定了天下，召各路諸侯到會稽山野聚會，一個叫防風氏的部落酋長遲到了，禹便殺了他。夏禹很有德政，以至兩條神龍降臨到了他的朝廷上。禹派范成光侍奉保護自己，出遊境外。走遍境外後回到南海，在經過防風氏轄地時，防風氏的兩個臣子懷著主子先前被禹殺害在塗山的深仇，一見禹便怒從中起，拔箭朝他射去。突然狂風大作，雷電交加，兩條龍飛升而去。這兩個臣子見狀十分恐懼，便用刀刺穿了自己的心和胸，死了。禹憐憫他們，把穿透他們胸腔的刀拔了出來，並用不死草給他們治療。這樣，他們的後代就成了穿胸民。
11
原文
交趾民 ，其為人交足 ，在穿胸東。
譯文
交趾國的人，兩隻腳的腳脛是相互交叉的。交趾國在穿胸國的東面。
12
原文
孟舒國民，人首鳥身。其先主為虞氏 ，訓百禽 。夏後之世，始食卵。孟舒去之，鳳皇隨焉 。
譯文
孟舒國的人，人頭鳥身。先代君王叫虞氏，曾馴服上百種鳥。夏朝的時候，他們開始吃鳥的蛋。後來，當孟舒人離開夏朝時，鳳凰都跟隨著他們。