＜東京皇宮被炸；日皇準備求和。＞
守望最殷切的日本昭和天皇；由於民國三十四年元旦午前零時的大轟炸，直接而強烈地刺激他作出求和的決心。
第一次白晝大轟炸，始於小磯內閣登場後第四個月的十一月二十四日；從塞班島起飛的八十八架「空中堡壘」——Ｂ二九，摧毀了設在東京郊外的中島飛機工廠，轉而轟炸市區各官署及港灣中的船舶。由於是在白天，以及兩周以前，一架美軍照相偵察機，在東京上空，悠然來去，搜集了足夠的目標情報，所以這一次的空中攻擊，幾乎使整個日本政府的機能癱瘓。十二月一個月內，東京被轟炸了十五次，全毀的房屋八百戶；每戶平均五個人；五個人中平均有一個死或重傷，另外四個人無家可歸。
度過了噩夢樣的一年——一九四四；美國空軍用七百枚燒夷彈，作為給東京人的新年賀禮。一百架Ｂ二九，於除夕告終，新年開始的子夜零時，抵達東京上空；燒夷彈將上野一帶的天空，染成紅色，好久好久都不曾消失。
消失的是元旦清晨，宮城瞻拜的熙熙攘攘的景色；這是昭和自有知識來的第一次。但是最使他感受到刺激的是，新年第一天便有人喪家；新年第一天便只有啜泣，絕無笑臉。
經過五天的沉思，在接到美軍運輸輪船團駛向菲律賓仁牙因灣，及美國機動部隊開始攻擊法屬越南的報告以後，昭和召見了內大臣木戶幸一侯爵。
「關於目前戰局的進展，有無徵詢重臣意見的必要？」
木戶對於戰局的信心，早就動搖了。但他一向以軍部的護法自居；而所謂「重臣」在傳統上主要的，也幾乎是唯一的職責是，在內閣總辭以後，推薦繼任首相的人選。天皇直接向重臣徵詢戰局意見，是嚴重地侵犯了陸海軍首腦的「帷幄上奏權」。他直覺地認為有加以保護的必要。
「應先與陸海軍統帥部長懇談，再徵詢有關係的閣僚，如果認為有決定最高方針之必要；再召集重臣及閣僚，舉行御前會議。」
天皇默然。他就是要打破正常的程序；而木戶偏以正常程序作答，所以連話都懶得再說了。
一個星期以後，昭和得報，內閣舉行非常會議，討論結束戰爭的途徑；結果由於陸軍的反對，反作成了加速擬訂「本土決戰」計劃的決定。因此，昭和的舊事重提，而木戶近乎麻木不仁地照舊回答。
這昭和兩番想召見重臣而阻於木戶一事，終於洩漏，頗引起重臣的反感，已有三年未面謁天皇的近衛公爵，更為憤怒。
在他跟平沼男爵、若槻男爵、岡田大將每月舉行一次的「四重臣會議」中，公然指摘木戶竟敢扼殺重臣向天皇奏陳國事意見的機會，是無法無天。
木戶聽到這話，內心當然很不安；於是在二月一日那天，奏請天皇個別召見重臣。避免採取全體重臣同時謁見，改以普通問安的方式秘密進行，是怕刺激軍部，引起嚴重的反應之故。
排出名單來，曾任首相的重臣，總共七個人；除了每月聚會一次的四重臣以外，另有廣田弘毅、阿部信行、東條英機等三人。阿部正繼小磯國昭為朝鮮總督；此外六人自二月七日至二十六日，逐次召見完畢。
六個人的意見分為三派，最多的一派意見，不脫鄉愿的論調，不分是非，只說應加強當面戰爭的指導，否則或將戰敗。不過多表示應在適當時機結束戰爭——這個說法等於支持軍部的立場；軍部一直有個一廂情願的想法；集結一切力量，好好打個勝仗，以便爭取談和較好的條件。
只有東條與近衛的主張，截然不同；成為尖銳的對立。東條認為戰爭勝負是五十對五十，雖難樂觀，亦決無悲觀的必要；尤其是進入「本土決戰」後，「發揮本土的特質，將國土之萬物萬象，均予以戰力化。當敵軍來攻之際，發揮一億國民的特攻精神，決心不使敵軍一兵一卒得能生還。」
這些形同夢囈的陳奏，昭和可說無動於衷；因為就在前一天的二月二十五日，東京在美機輪番攻擊之下，有一萬家人家被燒燬；三萬五千人被焚。這個殘酷悲慘的事實，使得再富於想像力的人，也無法說得出「國土之萬物萬象」如何得能予以「戰力化」？
十天以前的二月十五日，大雪粉飛；一百三十架Ｂ二九，聯翩到東京上空來賞雪，在神田區投下六千枚燒夷彈；許多人都知道，皇宮亦被炸中，受災的是女官室、近衛兵宿舍、倉庫；卻不知道文庫亦為燒夷彈直接命中——所謂「文庫」，實際上是一座御用的雙層防壕；從上年十一月二十四日，Ｂ二九白晝飛臨東京之日期，昭和夫婦就遷居於文庫了。
在被炸的前一天，近衛即在文庫謁見天皇。他率直奏稱：「現已面臨最惡劣的態勢，有盡速結束戰爭之必要。」照他的分析，現在結束戰爭，對於「國體之護持」，亦即維持天皇制度，尚有可能。否則，即令不亡於美國，內部亦有發生「共產革命」的可能。
最危險的一個跡象是，陸軍少壯派軍人倡導「國體與共產主義並存論」；認為一方面實行共產主義專政，一方面又可保全天皇制度。這是絕對荒謬的理論。「國體」與共產主義決不能並存，換句話說，實行共產主義，即將改變「國體」；如果要維持「國」必須消滅共產主義。
儘管為了禮節及緩和語氣，近衛以「國體」作為「天皇」的代名詞；而昭和已深感刺激，當即問道：「照你看，結束戰爭的障礙是甚麼？」
「就是主張『國體與共產主義並存論』的陸軍少壯軍人；非實行消滅此輩黨徒的方策，不足以出現新的機運。」
「具體的方策如何？」
近衛想了一下答說：「以起用宇垣、香月、真畸、小畑及石原等人為最理想。如不得已，亦可起用阿南惟幾，山下奉文兩大將。」
聽近衛指名提出這些陸軍中的「名人」，昭和深為注意，但也有一時想不通的地方。首先提到宇垣，或是可以理解的；宇垣是日本軍人中真正傑出的人物，超然於「皇道」、「統制」兩派以外，他的同僚及後輩對他既敬且恨，他做過四任陸相，第二任正當加藤內閣；那時日本由於經濟不景氣。加上關東大地震，因而不得不照歐戰結束以後，華府軍縮會議的決定，實施裁軍，前後三次，以第三次的規模較大，亦最成功，即由宇垣所主持。
第三次裁兵始於大正十四年五月，宇垣一舉撤消了四個師團的番號，裁減官兵六萬名，馬一萬三千匹、大炮三百門。但另外創設了一般學校實施軍訓的制度，並以裁兵所節省的軍費，從事軍備科學化的計劃。因此，兵員雖減，戰力反而提高；但許多將校解甲歸田，或者派到文學校去當軍訓軍官，委委屈屈地大歎髀肉復生；自然恨死了宇垣。
但真正引起陸軍兩派一致反感的是，宇垣支持政黨政治，因而被垢罵之為「國賊宇垣」。在蘆溝橋事變以後，近衛第二次內閣垮台，每次組閣的人選，都提到宇垣；但每次都以軍部的反對，始終被投閒置散。
如今復用宇垣，是否可能呢？昭和問說：「宇垣比較超然，他能組閣，確可以發揮裁抑少壯軍人的作用；但陸海軍是否會同意呢？」
「此全在聖斷。軍部既無力完成戰爭目標，則在收拾殘局的大責任下，宇垣確為理想的人選。」近衛又說：「陛下聖明，說宇垣超然，正是最要緊的條件。」
由於近衛的提醒，昭和對他提出這張名單，充分理解了。原來日本向來有「長州陸軍；薩摩海軍」之說。從明治維新以來，長州藩閥系統的由山縣有明、經桂多郎、寺內正毅，以至田中義一，陸軍要職，全為長州閥所把持；其後因人材不濟，於是聯絡大分閥的南次郎、金谷範三，成為陸軍中的「主流派」。
與長州閥對立的便是薩摩閥，以荒木貞夫為中心，結合佐賀閥的真崎甚三郎、武籐信義；土佐閥的小畑敏四郎等。佐賀系的領袖，本是曾任朝鮮總督的宇都宮太郎，曾組織「佐賀左肩黨」，對抗長州閥；此黨重要人物除真崎甚三郎、武籐信義以外，還有秦真次、荒木貞夫、福田雅太郎、山岡重厚、山下奉文等。荒木雖是薩摩人，但為宇都的得意弟子，所以亦加入「佐賀左肩黨」，且受宇都遺命為主要領導人。
不過「佐賀左肩黨」，雖為反長州閥的中堅勢力，但以地位關係，名義上的領袖，另外有人，當田中義一領導長州閥時，他的對手是來自九州的上原勇作元帥。清浦奎吾在大正十三年一月組閣時，首先請求上原推薦陸相人選；上原所推薦的，就是「左肩黨」的福田雅太郎。
那知田中手段巧妙，引進籍隸岡山的宇垣一成代替福田雅太郎；同時他參加了政黨，以政友會總裁的身分，曾一度掌握政權，在表面上仍舊維持了政黨政治的型態。
及至「九一八事變」發生，日本朝野對於佐尉級的少壯軍人，跋扈橫行，對內陰謀暗殺要人，涉嫌叛亂，對外擅自製造出可以引起兩國戰爭的糾紛；而領導軍部的「昭和軍閥」，既不如田中義一、宇垣一成