柏林和莫斯科之間的關係幾個月來一直在趨於惡化。史達林和希特勒欺騙第三者是一回事，但是當他們開始相互欺騙時，那就是另外一回事了。希特勒未能阻止俄國奪取波羅的海國家和羅馬尼亞的兩個省——比薩拉比亞和北布科維那，他的失望只能加劇他日益增長的憤怒。必須制止俄國向西推進，首先要在羅馬尼亞加以制止。羅馬尼亞的石油資源對於德國至為重要，由於英國的封鎖，德國已不再能夠由海路輸入石油了。
使希特勒的問題更加複雜的是，匈牙利和保加利亞也要求對羅馬尼亞領土分一杯羹。事實上，一九四○年快到夏末的時候，匈牙利為了奪回羅馬尼亞在第一次世界大戰後從匈牙利奪去的特蘭西瓦尼亞不惜一戰。希特勒認識到，這樣一場戰爭會把德國跟它的主要原油來源地切斷，而且大概會使俄國人參加進來，佔領整個羅馬尼亞，使德國永遠得不到羅馬尼亞的石油。
到八月二十八日，局勢已變得十分逼人，使得希特勒命令五個裝甲師和三個摩托化師加上傘兵和空運部隊準備在九月一日奪取羅馬尼亞油田。同一天，他在伯格霍夫同里賓特洛甫和齊亞諾會商，然後派他們到維也納去，要他們在維也納向匈牙利和羅馬尼亞兩國外長定下規矩，要它們接受軸心國的仲裁。在里賓特洛甫對雙方進行恫嚇以後，這個任務輕而易舉地完成了。八月三十日，在維也納的貝爾維德宮，匈牙利和羅馬尼亞接受了軸心國的解決辦法。當羅馬尼亞外交大臣米海‧馬諾萊斯庫看到地圖規定特蘭西瓦尼亞的一半左右要劃歸匈牙利的時候，他暈過去了，趴在要簽訂協定的那張桌子上，只是在醫生用樟腦對他施行急救以後，他才恢復知覺。德國和義大利向羅馬尼亞作出了關於羅馬尼亞所剩下的領土的保證。這表面上是為了使羅馬尼亞得到公平合理的待遇，而實際上是使希特勒在執行他的進一步計畫時有合法的藉口。
三周以後，希特勒的親信瞭解了元首的進一步計畫。九月二十日，希特勒在一項絕密指令中下令派「軍事代表團」到羅馬尼亞。
「對外界說來，代表團的任務是指導友邦羅馬尼亞組織和訓練它的部隊。
真正的任務——決不可使羅馬尼亞軍隊或我們自己的軍隊看出這種任務——將是：
保護石油地區——
準備一旦我們被迫同蘇俄作戰時，以羅馬尼亞為基地，部署德國和羅馬尼亞部隊。」
這將使他開始在心中計畫的一條新戰線的南翼得到保護。
維也納的仲裁結果，特別是德國對羅馬尼亞剩下的領土的保證，使莫斯科方面很不好受，因為事先沒有同莫斯科商量。舒倫堡在九月一日拜訪了莫洛托夫，把里賓特洛甫的一份空話滿篇的備忘錄交給他。這份備忘錄企圖對維也納所發生的事情作解釋和辯護。這位大使報告說，在他提交備忘錄後，蘇聯外交人民委員「同他通常的態度相反，相當冷淡」。但是他並沒有過分冷淡，還是提出了強硬的口頭抗議。他指責德國政府違反了納粹—蘇聯條約的第三條，這一條規定要進行協商；他還指責德國政府向俄國提出「既成事實」，這同德國關於「共同關心的問題」的保證是矛盾的。盜賊開始為贓物爭吵起來了，這是在這種情況下幾乎難以避免的。
在以後的幾天中，雙方相互進行的責罵變得更加激烈了。九月三日，里賓特洛甫用電報向莫斯科發出一份很長的備忘錄，否認德國違反莫斯科條約，反而指責俄國違反了這個條約，因為它沒有同柏林協商就併吞了波羅的海國家和羅馬尼亞的兩個省份。這個備忘錄措詞強硬，俄國在九月二十一日用同樣嚴厲的詞句答覆——到了這個時候，雙方都通過書面提出了他們的論點。蘇聯的答覆重申德國破壞了這個條約，並且警告說，俄國在羅馬尼亞仍有許多權益，最後提出了一項諷刺性的建議說，如果規定進行協商的這一條為德國帶來了「某些不便和限制」，蘇聯政府準備修改或取消條約中的這一條。
克里姆林宮由於九月的兩次事件對希特勒產生了進一步的懷疑。十六日，里賓特洛甫打電報給舒倫堡，要他拜訪莫洛托夫，並「隨便」通知他說，德國將取道芬蘭向挪威北部派遣援軍。幾天以後，九月二十五日，納粹外長向駐莫斯科的大使館發出了另一份電報，這次是發給代辦的，因為舒倫堡已回德國休假了。這是一封十分機密的電報，上面寫有「絕密——國家機密」字樣，電報指示說，只有在第二天代辦通過電報或電話從柏林收到一個特別的暗號後才可以執行電報中的指示。
他要通知莫洛托夫的是，「在今後幾天中」，日本、義大利和德國將在柏林簽訂一個軍事同盟條約。這個條約不是針對俄國的——一項具體的條款將說明這一點。
「（里賓特洛甫說）這個同盟完全是針對美國戰爭販子的。毫無疑問，像通常一樣，在條約中不能明確地這樣說，但是可以從條約的條款中明確無誤地推斷出這一點——它的唯一目的是使竭力要求美國參戰的那些份子恢復理智，辦法是確鑿地向他們表明，如果他們參加目前的鬥爭，他們自然就得把這三個大國作為敵人來對付。」
這個冷冰冰的蘇聯外交人民委員對德國人已疑竇叢生，當代辦瓦爾納‧馮‧提伯爾斯克希在九月二十六日晚上告訴他這個消息的時候，他是極為懷疑的。他立即說，按照莫斯科條約的第四條，在這個三國軍事同盟簽訂之前，蘇聯政府有權看到這個同盟條約的全文；他又說，這包括「任何秘密議定書」的全文在內。說這話時，他對於條約細節表現了學究式的追根問底的態度，這是使得跟他談判的一切人，無論是朋友還是敵人，都感到討厭的。
莫洛托夫還希望更多地瞭解德國同芬蘭簽訂的關於通過那個國家調動軍隊的協定，他說，他主要是通過報紙，包括合眾社從柏林發的一條電訊在內，得到這個消息的。莫洛托夫又說，在過去三天中，莫斯科收到了關於德國部隊在至少三個芬蘭港口登陸的消息，「而德國卻沒有把此事通知它」。
「（莫洛托夫繼續說）蘇聯政府希望得到關於軍隊在芬蘭過境的協定的全文，包括協定的秘密部分在內——並希望得知協定的宗旨何在，針對何方，要達到什麼目的。」
現在必須安一安俄國人的心了，即使愚鈍的里賓特洛甫也能看出這一點。因此在十月二日，他把他所謂的同芬蘭簽訂的協定全文用電報發給莫斯科。他還重申，這時已經簽訂的三國條約並不是針對蘇聯的，並且莊嚴宣佈「沒有任何秘密的議定書，也沒有任何秘密的協議」。十月七日，里賓特洛甫指示提伯爾斯克希「順便」通知莫洛托夫，德國將要派遣一個「軍事代表團」到羅馬尼亞去。里賓特洛甫得到莫洛托夫對這個進一步的消息的懷疑的反應（這位外交人民委員要求知道：「你們將要向羅馬尼亞派遣多少軍隊？」）後，十月十三日寫了一封長信給史達林，企圖消除蘇聯對德國所抱的不安情緒。
可以預料，這是一封既愚蠢又傲慢的信，它充滿了胡言亂語、謊言遁辭。它把這次戰爭和到現在為止的一切後果都歸咎於英國，但是有一點是肯定的：「這場戰爭已被我們打贏了。現在只是英國還要多久才會——承認失敗的問題。」德國在芬蘭和羅馬尼亞所採取的針對俄國的行動和三國條約都被說成是對俄國的真正的恩典。同時，英國外交人員和英國特務正在設法在俄德之間挑起糾紛。為了挫敗他們的企圖，里賓特洛甫問史達林，為什麼不派莫洛托夫到柏林來，以便元首可以「親自說明他對於今後建立我們兩國之間的關係的意見」？
里賓特洛甫狡猾地暗示了這些意見是什麼：就是在這四個極權國家之間瓜分世界。
「（他說）看來四大國——蘇聯、義大利、日本和德國——的任務是採取一個長期的政策——在世界規模上劃分它們的利益。」
著重體是里賓特洛甫自己用的。
莫斯科的德國大使館在投遞這封信方面有一些拖延，這使里賓特洛甫大為震怒，他向舒倫堡發出了一封憤怒的電報，要求知道為什麼這封信到十七日才送出去，「鑒於信件內容的重要性」，為什麼沒有遞交給史達林本人——原來舒倫堡把它交給了莫洛托夫。史達林在十月二十二日用異常親切的口氣作了答覆。他寫道：「莫洛托夫承認他有義務到柏林對你進行訪問。他現在接受了你的邀請。」史達林的親切一定只是一種偽裝。舒倫堡在幾天以後打電報給柏林說，俄國人抗議德國拒絕向俄國人運交軍用物資而同時卻向芬蘭運送武器。舒倫堡通知柏林說：「這是蘇聯第一次提到我們向芬蘭運送武器。」
「他莫洛托夫在一個陰暗微雨的日子到達，對他的歡迎極端地生硬與客套。他乘車沿菩提樹下大街前往蘇聯大使館，在我看來，他很像一個勤苦的鄉下小學校長。但是為了在克里姆林宮的你死我活的競爭中生存下來，他一定有一套辦法，德國人誇誇地談論讓莫斯科得到俄國長期夢寐以求的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，而他們將佔有巴爾幹的其餘地方：羅馬尼亞、南斯拉夫和保加利亞——」
我在一九四○年十一月十二日那天在柏林寫的日記就是這樣開始的