米海洛維奇和鐵托——巴爾幹半島鬥爭的重要性——迪金和麥克萊恩的代表團——義大利投降後游擊隊力量的發展——一九四三年十月二十三日我給羅斯福的電文——米海洛維奇和鐵托之間的激烈爭執——我們政策的三個因素——倫道夫參加麥克萊恩的代表團——彼得國王的困難處境——一九四四年一月八日我給鐵托的信——他的覆信——繼續保持通信——我們從米海洛維奇方面撤出聯絡人員——一九四四年二月二十二日我向議會報告——彼得國王解散普里奇政府。
現在得請讀者回顧一下，本書以前的主要敘述中未曾談到的一個激烈而陰暗的故事。南斯拉夫從一九四一年四月被希特勒侵入和征服以後，成了一個發生可怕事件的場所。精力旺盛的南斯拉夫幼王，帶著曾經公然反抗德國進攻的保羅親王的大臣們以及其他的政府成員，前來英國避難。在南斯拉夫山區，再度爆發了激烈的游擊戰，幾個世紀以來，塞爾維亞人就是用這種游擊戰抵抗土耳其人的。米海洛維奇將軍是游擊戰的首要戰士，集合在他周圍的是南斯拉夫倖存的社會名流。但在世界事務的漩渦中，他們的鬥爭幾乎沒有引人注目。
他們的境遇是「人類的極大苦難」之一。米海洛維奇的許多部屬都是知名人士，他們在塞爾維亞有親友，而在別處又有財產和可以認出的關係，這種種情況使得游擊隊的領袖米海洛維奇受到不少損失。德軍採取了一種殘忍的恫嚇政策。它對游擊隊的活動，採取了報復手段，在貝爾格萊德曾分批地槍殺優秀人士，每批達到四五百名之多。在這種壓力下，米海洛維奇逐漸改變了態度；他的一些指揮官同德、意軍隊進行妥協，約定他們留在某些山區，不受襲擊，而他們作為一種報答手段，則很少進行、甚至不進行反抗敵人的活動。那些成功地經受了嚴峻考驗的人們或許會污辱米海洛維奇的名聲，但歷史卻更能明辨是非，因此是不會從塞爾維亞愛國者的名單中抹去他的名字的。到了一九四一年秋季，塞爾維亞人對於德國恐怖行為的抵抗，已經名存實亡了。這一民族鬥爭只能靠普通人民的固有的英勇精神支撐下去，然而，這樣的精神是並不缺乏的。
為了民族生存和反抗德國人，一場狂暴猛烈的戰爭，像火焰似的在游擊隊員中間燃燒起來了。在游擊隊員中，鐵托站在最前列，他是一個卓越的人物，不久便取得了統治地位。
鐵托（這是他的自稱）是一個曾受過蘇聯訓練的共產主義者；
他在希特勒侵犯俄國以前和南斯拉夫遭受襲擊以後這段期間，按照共產國際的總政策，一直在達爾馬提亞海岸一帶煽動政治性的罷工。但是他的共產主義學說和他為了拯救陷於苦難中的祖國而激發出來的熾烈熱情，一旦在他的胸中和頭腦中融為一體以後，他就成為一個領袖；而擁護他的則是這樣一些人：他們除了生命以外，沒有什麼可喪失的；他們隨時準備犧牲生命，如果要犧牲生命，也就要殺死敵人。這就使德軍遇到了一個不能依靠大批屠殺名流或重要人士來解決的問題。他們的對手是一些天不怕、地不怕的人，對於這些人只有剿滅才能奏效。在鐵托的指揮下，這些游擊隊員從德軍手中奪取了武器。他們迅速地擴大了隊伍。無論德軍對於人質或村莊採取多麼殘暴的報復手段，也不能制止他們的活動。對於他們來說，不是犧牲生命，就是獲得自由。不久，他們開始給德軍以重大的損害，並且控制了廣大的地區。
游擊運動同那些半心半意地抵抗敵人，或與敵人勾結以換取豁免待遇的南斯拉夫人之間，不可避免地要發生激烈的爭執。游擊隊故意破壞「采特尼克斯」（Cetniks）——人們對米海洛維奇的部屬的稱呼——同敵人訂立的任何協定。德軍於是槍決「采特尼克斯」的人質，而「采特尼克斯」為了進行報復，便向德軍提供游擊隊活動的情報。所有這些情況，在荒野的山區中不時發生，而且無法控制。這是悲劇中的悲劇。
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我在專心從事其他事務的同時，也盡可能地注意這些事變。我們除了空投一些接濟物資以外，不能再提供其他的援助。我們在中東的總部負責這個戰場的一切軍事行動，並建立一個情報員和聯絡官的組織，來同米海洛維奇的部屬保持聯繫。一九四三年夏季，當我們攻入西西里島和義大利時，我對巴爾幹半島國家，尤其是南斯拉夫，也從未忘懷。直到這時，我們派去的人員只同米海洛維奇所屬的部隊聯繫，它們代表著抵抗德軍的正式組織和在開羅的南斯拉夫政府。一九四三年五月，我們採取了新政策，決定派遣少數英國軍官和軍士去同南斯拉夫的游擊隊建立聯繫，儘管在游擊隊和「采特尼克斯」之間正發生著殘酷的鬥爭，而鐵托以一個共產主義者的身份所進行的戰爭，不但抵抗德國侵略軍，而且也反對塞爾維亞王朝和米海洛維奇。五月底，曾任牛津大學特別研究員並在戰前幫助我從事著述達五年之久的迪金上尉，經空運跳傘降落到目的地後，建立了一個與鐵托聯繫的代表團。其他的英國派出人員接踵而至，到了六月，已收集到很多證據。三軍參謀長於六月六日報告說：「根據陸軍部所獲得的情報看來，顯然，『采特尼克斯』已同黑塞哥維那和門的內哥羅的軸心軍隊有了不可救藥的妥協關係。最近，在後一地區發生的戰爭中，打垮軸心國軍隊的不是『采特尼克斯』，而是有良好組織的游擊隊。」
將近月底的時候，我注意到如何通過在南斯拉夫對軸心軍隊進行的地方抗戰獲得最好的結果。我收集了全部情報以後，於六月二十三日在唐寧街主持了一次三軍參謀長會議。在討論中，我強調竭盡一切可能支援南斯拉夫反軸心軍隊運動的極端重要意義，因為這個運動正在該地區牽制著大約三十三個軸心師。這個問題十分重要，因此我指示：對南斯拉夫必須增加援助，其中包括追加少量的飛機，如果必要的話，寧可減少對德國的轟炸，以及反潛艇戰爭。
七月七日，我們在西西里島登陸的前夜，我要求亞歷山大將軍注意這些可能性。
首相致亞歷山大將軍
一九四三年七月七日
我估計你已獲悉最近在南斯拉夫進行的激烈戰鬥以及希臘開始展開的普遍怠工和游擊戰爭。阿爾巴尼亞也應該成為一個大有可為的場所。所有這些行動，僅僅是在英國空投少量接濟品給予支援的情況下發展起來的。如果我們能控制亞得里亞海的出口，只要能使幾艘船隻駛進達爾馬提亞或希臘的港口，那麼巴爾幹半島的整個西部就有可能燃起鬥爭的火焰，並造成深遠的影響。然而，所有這些也都是我們在其他地區正在尋求的目標。
兩星期以後，我在下列重要的電報中，表達了我對於義大利和巴爾幹兩個戰場之間的重要關係的想法：
首相致亞歷山大將軍
一九四三年七月二十二日
我將率領參謀人員在八月十五日以前前往加拿大與羅斯福總統會晤。因此，當西西里島的敵人很可能被肅清的時候，我們大家恰好聚在一起。……
我將一份報告交給一個軍官轉給你。這份報告經我整理出來，它詳細地敘述了所謂鐵托的游擊隊部屬在波斯尼亞進行的非凡的抗戰，以及米海洛維奇在塞爾維亞進行的有力的、冷酷的活動。此外，在阿爾巴尼亞，最近還在希臘，也有游擊隊的抗戰活動。德軍不但派遣師團前去增援巴爾幹半島，而且繼續提高那些師團的素質和機動性，同時正在加強當地的義大利軍隊。敵人不能騰出這些軍隊用於其他方面；假如義大利崩潰，甚至連德軍本身也無力承擔這種壓力。在巴爾幹半島方面，將會獲得巨大的戰果。
任何目標都不能與佔領羅馬這個目標相提並論，而羅馬的攻克，又會使以後的階段獲得預期從解放巴爾幹半島的過程中獲得的各種利益。……義大利的崩潰，義大利崩潰在德國的其他衛星國家中所引起的影響，以及由此造成的德國陷於完全孤立——所有這些，不難想像會在歐洲產生決定性的結果，尤其是考慮到俄國軍隊所表現的巨大力量。
這一電文向你表達了我的全部思想，我相信，這是和三軍參謀長們的意見相吻合的。
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在我啟程前往魁北克以前，我決定為進一步在巴爾幹半島採取行動鋪平道路，我委派一位高級軍官，由他率領一個較大的代表團與戰地的游擊隊進行接觸，並授權他就我們未來對游擊隊採取的行動，直接向我提出建議。
首相致外交大臣
一九四三年七月二十八日
菲茨羅伊‧麥克萊恩先生（下院議員）是一個具有勇敢性格的人，他既有議員地位，又受過外交部的訓練。他將去南斯拉夫，和鐵托一道工作。我們的計劃是，將來應該派一名准將去擔任指揮官。我認為應該大力支持麥克萊恩，使他擔任現在擬議中的任何代表團團長，並派一名優秀的陸軍參謀歸他調遣。我們需要的是一個具備大使和領袖才能的勇敢人物，去同這些頑強的、不斷遭到追擊的游擊隊員進行合作。
這個代表團於一九四三年九月在南斯拉夫跳傘著陸後，發現當地的局勢已完全改觀。義大利投降的消息只是通過官方